中國南玻集團(tuán)股份有限公司
2012 年第一季度報(bào)告(正文)
董事長:曾南
二零一二年四月
2012 年度第一季度報(bào)告
證券代碼:000012/200012 證券簡稱:南玻 A/南玻 B 公告編號(hào):2012-016
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.3 公司董事長兼首席執(zhí)行官曾南先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)羅友明先生以及財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人黃燕兵先生聲明:
保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元
本報(bào)告期末 上年度期末 增減變動(dòng)(%)
資產(chǎn)總額(元) 14,604,727,379 15,281,391,077 -4.43%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) 7,031,788,720 6,911,117,984 1.75%
總股本(股) 2,075,837,060 2,075,837,060 0
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) 3.39 3.33 1.80%
本報(bào)告期 上年同期 增減變動(dòng)(%)
營業(yè)總收入(元) 1,523,060,818 2,095,159,077 -27.31%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 121,231,046 415,307,904 -70.81%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 257,286,802 408,163,940 -36.96%
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股) 0.12 0.20 -40.00%
基本每股收益(元/股) 0.06 0.20 -70.00%
稀釋每股收益(元/股) 0.06 0.20 -70.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 1.74% 6.30% 減少 4.56 個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 0.15% 5.97% 減少 5.82 個(gè)百分點(diǎn)
注:上表中,上年同期的基本每股收益、稀釋每股收益已按最新的股份數(shù)做了相應(yīng)調(diào)整。
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單位:元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期末金額 附注(如適用)
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -209,177
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合
52,593,781
國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
于 2012 年 3 月 21 日,廣州南玻
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 62,252,487 股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)已辦理完畢,本公
司確認(rèn)投資收益 62,252,487 元。
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 6,404,473
所得稅影響額 -7,436,106
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -3,020,601
合計(jì) 110,584,857 -
-1-
2012 年度第一季度報(bào)告
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù)(戶) 266,178(其中:A 股股東 218,953 戶;B 股股東 47,225 戶)
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條件
股東名稱(全稱) 種類
流通股的數(shù)量
中國北方工業(yè)公司 75,167,934 人民幣普通股
新通產(chǎn)實(shí)業(yè)開發(fā)(深圳)有限公司 67,740,000 人民幣普通股
深國際控股(深圳)有限公司 65,430,000 人民幣普通股
中國銀行-易方達(dá)深證 100 交易型開放式指數(shù)證券投資基金 19,318,513 人民幣普通股
中國農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心成長股票型證券投資基金 13,548,078 人民幣普通股
INVESCO FUNDS SERIES 5 13,273,758 境內(nèi)上市外資股
中國工商銀行-融通深證 100 指數(shù)證券投資基金 12,877,880 人民幣普通股
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 12,436,803 境內(nèi)上市外資股
中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅 11,224,226 人民幣普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 10,957,483 境內(nèi)上市外資股
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位:萬元
注釋 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增減額 增減幅度
應(yīng)收票據(jù) (1) 31,436 46,533 -15,097 -32%
應(yīng)收賬款 (2) 43,948 31,520 12,428 39%
其他應(yīng)收款 (3) 14,595 5,156 9,439 183%
其他流動(dòng)資產(chǎn) (4) 19,508 91,363 -71,855 -79%
應(yīng)付票據(jù) (5) 15,578 10,612 4,966 47%
應(yīng)付職工薪酬 (6) 7,562 13,939 -6,377 -46%
應(yīng)付利息 (7) 7,718 3,842 3,876 101%
其他應(yīng)付款 (8) 16,614 88,665 -72,051 -81%
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 (9) 39,472 18,003 21,469 119%
其他流動(dòng)負(fù)債 (10) 53 293 -240 -82%
注釋 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增減額 增減幅度
營業(yè)收入 (11) 152,306 209,516 -57,210 -27%
營業(yè)成本 (12) 123,089 133,599 -10,510 -8%
銷售費(fèi)用 (13) 4,657 6,945 -2,288 -33%
財(cái)務(wù)費(fèi)用 (14) 6,186 3,539 2,647 75%
投資收益 (15) 6,225 - 6,225 -
營業(yè)外收入 (16) 5,910 2,719 3,191 117%
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2012 年度第一季度報(bào)告
所得稅費(fèi)用 (17) 2,765 9,217 -6,452 -70%
注釋:
1. 應(yīng)收票據(jù)減少主要系票據(jù)到期收現(xiàn)或背書支付貨款所致。
2. 應(yīng)收賬款增加主要系本集團(tuán)部分子公司去年年末為銷售淡季,本報(bào)告期銷售額增加所致。
3. 其他應(yīng)收款增加主要系本集團(tuán)本報(bào)告期廣州南玻玻璃有限公司(“廣州南玻”)股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)已辦理完畢,按合同條款確
認(rèn)應(yīng)收股權(quán)轉(zhuǎn)讓余款所致。
4. 其他流動(dòng)資產(chǎn)減少主要系本集團(tuán)上年度將子公司廣州南玻所屬資產(chǎn)劃入持有待售資產(chǎn)科目核算,本報(bào)告期廣州南玻股權(quán)
轉(zhuǎn)讓手續(xù)已辦理完畢,持有待售資產(chǎn)減少所致。
5. 應(yīng)付票據(jù)增加主要系本集團(tuán)子公司以銀行承兌匯票方式支付供應(yīng)商貨款的結(jié)算金額增加所致。
6. 應(yīng)付職工薪酬減少主要系本集團(tuán)本季度支付了歸屬于上年度的管理層獎(jiǎng)勵(lì)基金和員工年終獎(jiǎng)所致。
7. 應(yīng)付利息增加主要系本集團(tuán)本季度計(jì)提應(yīng)付短期融資券及應(yīng)付債券利息尚未支付所致。
8. 其他應(yīng)付款減少主要系本報(bào)告期廣州南玻股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理完畢,前期暫收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)從其他應(yīng)付款科目中轉(zhuǎn)出所致。
9. 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債增加主要系本集團(tuán)將于一年內(nèi)到期的長期借款增加所致。
10. 其他流動(dòng)負(fù)債的減少主要系本集團(tuán)下屬子公司天津南玻工程玻璃有限公司以前年度計(jì)提的產(chǎn)品質(zhì)量保證金,部分事項(xiàng)于
本報(bào)告期結(jié)算完畢。
11. 營業(yè)收入減少主要系本集團(tuán)本報(bào)告期部分產(chǎn)品銷量減少以及銷售價(jià)格較上年同期下降所致。
12. 營業(yè)成本減少主要系產(chǎn)品銷量下降所致。
13. 銷售費(fèi)用減少主要系本集團(tuán)工程玻璃產(chǎn)業(yè)本報(bào)告期主要執(zhí)行兩票制銷售合同,銷售過程中發(fā)生的產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用由客戶承
擔(dān)所致。
14. 財(cái)務(wù)費(fèi)用增加主要系銀行借款規(guī)模及平均利率比去年同期上升所致。
15. 投資收益增加系本集團(tuán)出售下屬子公司廣州南玻股權(quán)產(chǎn)生的收益。
16. 營業(yè)外收入增加主要系本報(bào)告期本集團(tuán)下屬子公司宜昌南玻硅材料有限公司收到了政府扶持資金。
17. 所得稅費(fèi)用減少主要系本報(bào)告期本集團(tuán)稅前利潤減少所致。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標(biāo)意見情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.4 其他
√ 適用 □ 不適用
1、股權(quán)激勵(lì)的執(zhí)行情況
根據(jù)經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過的《A 股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》(下稱“激勵(lì)計(jì)劃”),公司于 2008 年 7 月采用非公開發(fā)行方
式實(shí)際向 244 名激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行了 A 股限制性股票 49,140,000 股,授予價(jià)格 8.58 元/股,實(shí)際募集資金總額為人民幣
421,621,200 元。
① 公司分別在 2009 年 6 月 18 日和 2010 年 1 月 20 日將合計(jì) 14,407,500 股限制性股票回購注銷。其中,因 2008 年度業(yè)
績不符合激勵(lì)計(jì)劃解鎖條件而回購注銷了 12,062,500 股,因 22 名激勵(lì)對(duì)象先后離職不再符合激勵(lì)條件而回購注銷了 2,345,000
股。
② 2010 年 5 月 13 日,公司實(shí)施了 2009 年度利潤分配方案(每 10 股派 3.5 元(含稅)并轉(zhuǎn)增 7 股)。股權(quán)激勵(lì)限售股票
數(shù)量從 34,732,500 股增加至 59,045,250 股。
根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定,2010 年 3 月 26 日公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議對(duì)于激勵(lì)對(duì)象的解鎖條件進(jìn)行了審核,認(rèn)為激勵(lì)
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2012 年度第一季度報(bào)告
對(duì)象所持限制性股票第二期解鎖條件已經(jīng)滿足。2010 年 6 月 25 日,共有 214 名滿足解鎖條件激勵(lì)對(duì)象所持有的 19,035,750
股限制性股票被解除限售上市流通。
③ 因 14 名激勵(lì)對(duì)象先后離職而不再符合激勵(lì)條件,公司分別在 2010 年 7 月 30 日和 2011 年 1 月 28 日將合計(jì) 2,439,500
股限制性股票回購注銷。
④ 根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定,2011 年 3 月 18 日公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議對(duì)于激勵(lì)對(duì)象的解鎖條件進(jìn)行了審核,認(rèn)為
激勵(lì)對(duì)象所持限制性股票第三期解鎖條件已經(jīng)滿足。2011 年 6 月 24 日,共有 206 名滿足解鎖條件激勵(lì)對(duì)象所持有的 18,632,000
股限制性股票被解除限售上市流通。
⑤ 因 2 名激勵(lì)對(duì)象先后離職而不再符合激勵(lì)條件,公司在 2011 年 10 月 14 日將合計(jì) 306,000 股限制性股票回購注銷。
⑥ 目前,尚有 12 名已離職原激勵(lì)對(duì)象合計(jì)持有的 501,500 股限制性股票尚未辦理回購注銷手續(xù)。
上述詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)參見分別于 2009 年 6 月 19 日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《文匯報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告,以及 2010 年 1 月 22 日、5 月 26 日、6 月 24 日、7 月 31 日和 2011 年 1 月 29 日、3 月 22
日、4 月 16 日、6 月 23 日、2011 年 10 月 15 日和 2012 年 1 月 20 日、3 月 27 日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港
商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的公告。
2、公司債券
經(jīng)公司 2009 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn),公司于 2010 年 10 月 25 日發(fā)行了 20 億元人民幣公司債券,本期債券分為
5 年期和 7 年期兩個(gè)品種,其中,品種一為 5 年期品種,發(fā)行規(guī)模為 10 億元;品種二為 7 年期品種,發(fā)行規(guī)模為 10 億元,同
時(shí)附加發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。公司債券于 2010 年 11 月 10 日在深圳證券交易所上市交易,票面年
利率均為 5.33%,債券存續(xù)期前五年固定不變。5 年期簡稱“10 南玻 01”,證券代碼 112021;7 年期簡稱“10 南玻 02”,證券代
碼 112022。交易終止日分別為 2015 年 10 月 20 日及 2017 年 10 月 20 日(以公司最終公告為準(zhǔn))。詳細(xì)內(nèi)容參見于 2010 年 10
月 26 日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《2010 年公司債券發(fā)行結(jié)
果公告》。
根據(jù) 2011 年中誠信證券評(píng)估有限公司的跟蹤評(píng)級(jí),公司的主體信用等級(jí)為 AA+,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定;將本期債券信用等級(jí)
評(píng)定為 AA+。公司已于 2011 年的 10 月 20 日支付了公司債券首個(gè)計(jì)息期間的利息。未來,公司將繼續(xù)通過自身業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)
展,為公司債券的還本付息提供保證。
3、非公開發(fā)行 A 股股票方案到期失效
公司于 2011 年 4 月 7 日召開了 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于公司 2011 年非公開發(fā)行 A 股股票方案的
議案》等相關(guān)議案,同意公司非公開發(fā)行不超過 2.5 億股 A 股,該議案決議有效期自公司股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)
有效。截至 2012 年 4 月 7 日,該非公開發(fā)行 A 股股票方案因上述股東大會(huì)決議期滿 12 個(gè)月失效而自動(dòng)終止。具體內(nèi)容詳見
2011 年 4 月 8 日、2012 年 4 月 7 日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的
相關(guān)公告。
4、短期融資券
2011 年 4 月 15 日,中國南玻集團(tuán)股份有限公司 2010 年度股東大會(huì)審議通過了發(fā)行短期融資券的議案,同意公司申請(qǐng)發(fā)
行額度為 7 億元人民幣的短期融資券。2011 年 8 月 5 日,中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)委員會(huì)召開了 2011 年第 34 次注冊(cè)
會(huì)議,決定接受公司總額為 7 億元、有效期截至 2013 年 8 月 12 日的短期融資券注冊(cè)。該短期融資券由中國建設(shè)銀行股份有
限公司和招商銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷,通過薄記建檔集中配售的方式面向全國銀行間債券市場的機(jī)構(gòu)投資人公開發(fā)行,
且可在注冊(cè)有效期內(nèi)分期發(fā)行。
2011 年 9 月 15 日,公司成功發(fā)行了總額為 7 億元、期限為 365 天的短期融資券,有關(guān)資料可在中國債券信息網(wǎng)
(www.chinabond.com.cn)以及中國貨幣網(wǎng)(www.chinamoney.com.cn)上查閱。
5、報(bào)告期內(nèi)合并范圍的變化情況
本公司已經(jīng)于 2012 年 3 月完成對(duì)廣州南玻玻璃有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù),該公司不再納入合并范圍。
6、內(nèi)控建設(shè)進(jìn)展情況
公司根據(jù)深圳市證監(jiān)局《關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)有關(guān)工作的通知(深證局公司字【2011】31 號(hào))》
的要求,于 2011 年 4 月 21 日召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《南玻集團(tuán)內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案》。2012 年 3 月 23
日普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了《內(nèi)控審計(jì)報(bào)告》,認(rèn)為本公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方
面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。報(bào)告期內(nèi),公司按時(shí)報(bào)送內(nèi)控工作月度報(bào)告和季度報(bào)告。
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的
以下承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾事項(xiàng) 承諾人 承諾內(nèi)容 履行情況
原非流通股股 公司于 2006 年 5 月實(shí)施了股權(quán)分置改革,截至 2009 年 6 月,持股 截至報(bào)告期
股改承諾
東深國際控股 5%以上的原非流通股股東所持股份已全部解禁。其中,原非流通股 末,上述股
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2012 年度第一季度報(bào)告
(深圳)有限公 股東深國際控股(深圳)有限公司以及新通產(chǎn)實(shí)業(yè)開發(fā)(深圳)有限 東均嚴(yán)格履
司以及新通產(chǎn) 公司均為在香港聯(lián)合交易所主板上市的深圳國際控股有限公司(以下 行了承諾。
實(shí)業(yè)開發(fā)(深 簡稱"深圳國際")全資附屬公司。2009 年 7 月 9 日深圳國際召開股東
圳)有限公司 大會(huì)授權(quán)其董事會(huì)以每股不低于人民幣 8.5 元的價(jià)格出售深圳國際持
有"南玻 A"股份。深圳國際承諾在實(shí)施減持計(jì)劃時(shí)將嚴(yán)格遵守《證券
法》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公司解除限售存量股份轉(zhuǎn)讓指
導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定,并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)
無 無 無
告書中所作承諾
重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 無 無 無
發(fā)行時(shí)所作承諾 無 無 無
其他承諾(含追加承諾) 無 無 無
3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及
原因說明
√ 適用 □ 不適用
業(yè)績預(yù)告情況 同向大幅下降
年初至下一報(bào)告期期末 上年同期 增減變動(dòng)(%)
累計(jì)凈利潤的預(yù)計(jì)數(shù)(萬元) 20,000.00 -- 40,000.00 83,764.33 下降 52.25% -- 76.12%
基本每股收益(元/股) 0.10 -- 0.19 0.40 下降 52.50% -- 75.00%
1、受國家宏觀調(diào)控及產(chǎn)能過剩影響,報(bào)告期內(nèi)平板玻璃銷售價(jià)格同比大幅下降,而平板玻璃的
主要原材料價(jià)格維持高位,兩者造成公司平板玻璃盈利同比大幅度下降。
業(yè)績預(yù)告的說明 2、受歐債危機(jī)、歐洲光伏補(bǔ)貼削減等因素影響,報(bào)告期內(nèi)太陽能光伏行業(yè)仍舊低迷,多晶硅、
電池組件產(chǎn)品及太陽能玻璃銷售價(jià)格較去年同期下降幅度較大,公司太陽能產(chǎn)業(yè)盈利同比大幅
度下降。
3.5 其他需說明的重大事項(xiàng)
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表
接待 接待對(duì)象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象
地點(diǎn) 類型 及提供的資料
上海申銀萬國證券研究所、大成基金管理有限公司、長城 介紹公司已披露
2012 年 02 月 02 日 公司 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu)
證券有限責(zé)任公司 的生產(chǎn)經(jīng)營情況。
交銀施羅德基金管理有限公司、中信證券股份有限公司、 介紹公司已披露
2012 年 02 月 09 日 公司 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu)
國泰君安證券股份有限公司、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司 的生產(chǎn)經(jīng)營情況。
長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證 介紹公司已披露
2012 年 02 月 06 日 公司 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu)
券股份有限公司 的生產(chǎn)經(jīng)營情況。
3.6 衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
中國南玻集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2012 年第一季度報(bào)告(正文)
董事長:曾南
二零一二年四月
2012 年度第一季度報(bào)告
證券代碼:000012/200012 證券簡稱:南玻 A/南玻 B 公告編號(hào):2012-016
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.3 公司董事長兼首席執(zhí)行官曾南先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)羅友明先生以及財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人黃燕兵先生聲明:
保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元
本報(bào)告期末 上年度期末 增減變動(dòng)(%)
資產(chǎn)總額(元) 14,604,727,379 15,281,391,077 -4.43%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) 7,031,788,720 6,911,117,984 1.75%
總股本(股) 2,075,837,060 2,075,837,060 0
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) 3.39 3.33 1.80%
本報(bào)告期 上年同期 增減變動(dòng)(%)
營業(yè)總收入(元) 1,523,060,818 2,095,159,077 -27.31%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 121,231,046 415,307,904 -70.81%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 257,286,802 408,163,940 -36.96%
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股) 0.12 0.20 -40.00%
基本每股收益(元/股) 0.06 0.20 -70.00%
稀釋每股收益(元/股) 0.06 0.20 -70.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 1.74% 6.30% 減少 4.56 個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 0.15% 5.97% 減少 5.82 個(gè)百分點(diǎn)
注:上表中,上年同期的基本每股收益、稀釋每股收益已按最新的股份數(shù)做了相應(yīng)調(diào)整。
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單位:元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期末金額 附注(如適用)
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -209,177
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合
52,593,781
國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
于 2012 年 3 月 21 日,廣州南玻
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 62,252,487 股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)已辦理完畢,本公
司確認(rèn)投資收益 62,252,487 元。
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 6,404,473
所得稅影響額 -7,436,106
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -3,020,601
合計(jì) 110,584,857 -
-1-
2012 年度第一季度報(bào)告
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末股東總數(shù)(戶) 266,178(其中:A 股股東 218,953 戶;B 股股東 47,225 戶)
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條件
股東名稱(全稱) 種類
流通股的數(shù)量
中國北方工業(yè)公司 75,167,934 人民幣普通股
新通產(chǎn)實(shí)業(yè)開發(fā)(深圳)有限公司 67,740,000 人民幣普通股
深國際控股(深圳)有限公司 65,430,000 人民幣普通股
中國銀行-易方達(dá)深證 100 交易型開放式指數(shù)證券投資基金 19,318,513 人民幣普通股
中國農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心成長股票型證券投資基金 13,548,078 人民幣普通股
INVESCO FUNDS SERIES 5 13,273,758 境內(nèi)上市外資股
中國工商銀行-融通深證 100 指數(shù)證券投資基金 12,877,880 人民幣普通股
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 12,436,803 境內(nèi)上市外資股
中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅 11,224,226 人民幣普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 10,957,483 境內(nèi)上市外資股
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位:萬元
注釋 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增減額 增減幅度
應(yīng)收票據(jù) (1) 31,436 46,533 -15,097 -32%
應(yīng)收賬款 (2) 43,948 31,520 12,428 39%
其他應(yīng)收款 (3) 14,595 5,156 9,439 183%
其他流動(dòng)資產(chǎn) (4) 19,508 91,363 -71,855 -79%
應(yīng)付票據(jù) (5) 15,578 10,612 4,966 47%
應(yīng)付職工薪酬 (6) 7,562 13,939 -6,377 -46%
應(yīng)付利息 (7) 7,718 3,842 3,876 101%
其他應(yīng)付款 (8) 16,614 88,665 -72,051 -81%
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 (9) 39,472 18,003 21,469 119%
其他流動(dòng)負(fù)債 (10) 53 293 -240 -82%
注釋 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增減額 增減幅度
營業(yè)收入 (11) 152,306 209,516 -57,210 -27%
營業(yè)成本 (12) 123,089 133,599 -10,510 -8%
銷售費(fèi)用 (13) 4,657 6,945 -2,288 -33%
財(cái)務(wù)費(fèi)用 (14) 6,186 3,539 2,647 75%
投資收益 (15) 6,225 - 6,225 -
營業(yè)外收入 (16) 5,910 2,719 3,191 117%
-2-
2012 年度第一季度報(bào)告
所得稅費(fèi)用 (17) 2,765 9,217 -6,452 -70%
注釋:
1. 應(yīng)收票據(jù)減少主要系票據(jù)到期收現(xiàn)或背書支付貨款所致。
2. 應(yīng)收賬款增加主要系本集團(tuán)部分子公司去年年末為銷售淡季,本報(bào)告期銷售額增加所致。
3. 其他應(yīng)收款增加主要系本集團(tuán)本報(bào)告期廣州南玻玻璃有限公司(“廣州南玻”)股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)已辦理完畢,按合同條款確
認(rèn)應(yīng)收股權(quán)轉(zhuǎn)讓余款所致。
4. 其他流動(dòng)資產(chǎn)減少主要系本集團(tuán)上年度將子公司廣州南玻所屬資產(chǎn)劃入持有待售資產(chǎn)科目核算,本報(bào)告期廣州南玻股權(quán)
轉(zhuǎn)讓手續(xù)已辦理完畢,持有待售資產(chǎn)減少所致。
5. 應(yīng)付票據(jù)增加主要系本集團(tuán)子公司以銀行承兌匯票方式支付供應(yīng)商貨款的結(jié)算金額增加所致。
6. 應(yīng)付職工薪酬減少主要系本集團(tuán)本季度支付了歸屬于上年度的管理層獎(jiǎng)勵(lì)基金和員工年終獎(jiǎng)所致。
7. 應(yīng)付利息增加主要系本集團(tuán)本季度計(jì)提應(yīng)付短期融資券及應(yīng)付債券利息尚未支付所致。
8. 其他應(yīng)付款減少主要系本報(bào)告期廣州南玻股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理完畢,前期暫收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)從其他應(yīng)付款科目中轉(zhuǎn)出所致。
9. 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債增加主要系本集團(tuán)將于一年內(nèi)到期的長期借款增加所致。
10. 其他流動(dòng)負(fù)債的減少主要系本集團(tuán)下屬子公司天津南玻工程玻璃有限公司以前年度計(jì)提的產(chǎn)品質(zhì)量保證金,部分事項(xiàng)于
本報(bào)告期結(jié)算完畢。
11. 營業(yè)收入減少主要系本集團(tuán)本報(bào)告期部分產(chǎn)品銷量減少以及銷售價(jià)格較上年同期下降所致。
12. 營業(yè)成本減少主要系產(chǎn)品銷量下降所致。
13. 銷售費(fèi)用減少主要系本集團(tuán)工程玻璃產(chǎn)業(yè)本報(bào)告期主要執(zhí)行兩票制銷售合同,銷售過程中發(fā)生的產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用由客戶承
擔(dān)所致。
14. 財(cái)務(wù)費(fèi)用增加主要系銀行借款規(guī)模及平均利率比去年同期上升所致。
15. 投資收益增加系本集團(tuán)出售下屬子公司廣州南玻股權(quán)產(chǎn)生的收益。
16. 營業(yè)外收入增加主要系本報(bào)告期本集團(tuán)下屬子公司宜昌南玻硅材料有限公司收到了政府扶持資金。
17. 所得稅費(fèi)用減少主要系本報(bào)告期本集團(tuán)稅前利潤減少所致。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標(biāo)意見情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.4 其他
√ 適用 □ 不適用
1、股權(quán)激勵(lì)的執(zhí)行情況
根據(jù)經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過的《A 股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》(下稱“激勵(lì)計(jì)劃”),公司于 2008 年 7 月采用非公開發(fā)行方
式實(shí)際向 244 名激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行了 A 股限制性股票 49,140,000 股,授予價(jià)格 8.58 元/股,實(shí)際募集資金總額為人民幣
421,621,200 元。
① 公司分別在 2009 年 6 月 18 日和 2010 年 1 月 20 日將合計(jì) 14,407,500 股限制性股票回購注銷。其中,因 2008 年度業(yè)
績不符合激勵(lì)計(jì)劃解鎖條件而回購注銷了 12,062,500 股,因 22 名激勵(lì)對(duì)象先后離職不再符合激勵(lì)條件而回購注銷了 2,345,000
股。
② 2010 年 5 月 13 日,公司實(shí)施了 2009 年度利潤分配方案(每 10 股派 3.5 元(含稅)并轉(zhuǎn)增 7 股)。股權(quán)激勵(lì)限售股票
數(shù)量從 34,732,500 股增加至 59,045,250 股。
根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定,2010 年 3 月 26 日公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議對(duì)于激勵(lì)對(duì)象的解鎖條件進(jìn)行了審核,認(rèn)為激勵(lì)
-3-
2012 年度第一季度報(bào)告
對(duì)象所持限制性股票第二期解鎖條件已經(jīng)滿足。2010 年 6 月 25 日,共有 214 名滿足解鎖條件激勵(lì)對(duì)象所持有的 19,035,750
股限制性股票被解除限售上市流通。
③ 因 14 名激勵(lì)對(duì)象先后離職而不再符合激勵(lì)條件,公司分別在 2010 年 7 月 30 日和 2011 年 1 月 28 日將合計(jì) 2,439,500
股限制性股票回購注銷。
④ 根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定,2011 年 3 月 18 日公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議對(duì)于激勵(lì)對(duì)象的解鎖條件進(jìn)行了審核,認(rèn)為
激勵(lì)對(duì)象所持限制性股票第三期解鎖條件已經(jīng)滿足。2011 年 6 月 24 日,共有 206 名滿足解鎖條件激勵(lì)對(duì)象所持有的 18,632,000
股限制性股票被解除限售上市流通。
⑤ 因 2 名激勵(lì)對(duì)象先后離職而不再符合激勵(lì)條件,公司在 2011 年 10 月 14 日將合計(jì) 306,000 股限制性股票回購注銷。
⑥ 目前,尚有 12 名已離職原激勵(lì)對(duì)象合計(jì)持有的 501,500 股限制性股票尚未辦理回購注銷手續(xù)。
上述詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)參見分別于 2009 年 6 月 19 日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《文匯報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告,以及 2010 年 1 月 22 日、5 月 26 日、6 月 24 日、7 月 31 日和 2011 年 1 月 29 日、3 月 22
日、4 月 16 日、6 月 23 日、2011 年 10 月 15 日和 2012 年 1 月 20 日、3 月 27 日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港
商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的公告。
2、公司債券
經(jīng)公司 2009 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn),公司于 2010 年 10 月 25 日發(fā)行了 20 億元人民幣公司債券,本期債券分為
5 年期和 7 年期兩個(gè)品種,其中,品種一為 5 年期品種,發(fā)行規(guī)模為 10 億元;品種二為 7 年期品種,發(fā)行規(guī)模為 10 億元,同
時(shí)附加發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。公司債券于 2010 年 11 月 10 日在深圳證券交易所上市交易,票面年
利率均為 5.33%,債券存續(xù)期前五年固定不變。5 年期簡稱“10 南玻 01”,證券代碼 112021;7 年期簡稱“10 南玻 02”,證券代
碼 112022。交易終止日分別為 2015 年 10 月 20 日及 2017 年 10 月 20 日(以公司最終公告為準(zhǔn))。詳細(xì)內(nèi)容參見于 2010 年 10
月 26 日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《2010 年公司債券發(fā)行結(jié)
果公告》。
根據(jù) 2011 年中誠信證券評(píng)估有限公司的跟蹤評(píng)級(jí),公司的主體信用等級(jí)為 AA+,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定;將本期債券信用等級(jí)
評(píng)定為 AA+。公司已于 2011 年的 10 月 20 日支付了公司債券首個(gè)計(jì)息期間的利息。未來,公司將繼續(xù)通過自身業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)
展,為公司債券的還本付息提供保證。
3、非公開發(fā)行 A 股股票方案到期失效
公司于 2011 年 4 月 7 日召開了 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于公司 2011 年非公開發(fā)行 A 股股票方案的
議案》等相關(guān)議案,同意公司非公開發(fā)行不超過 2.5 億股 A 股,該議案決議有效期自公司股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)
有效。截至 2012 年 4 月 7 日,該非公開發(fā)行 A 股股票方案因上述股東大會(huì)決議期滿 12 個(gè)月失效而自動(dòng)終止。具體內(nèi)容詳見
2011 年 4 月 8 日、2012 年 4 月 7 日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的
相關(guān)公告。
4、短期融資券
2011 年 4 月 15 日,中國南玻集團(tuán)股份有限公司 2010 年度股東大會(huì)審議通過了發(fā)行短期融資券的議案,同意公司申請(qǐng)發(fā)
行額度為 7 億元人民幣的短期融資券。2011 年 8 月 5 日,中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)委員會(huì)召開了 2011 年第 34 次注冊(cè)
會(huì)議,決定接受公司總額為 7 億元、有效期截至 2013 年 8 月 12 日的短期融資券注冊(cè)。該短期融資券由中國建設(shè)銀行股份有
限公司和招商銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷,通過薄記建檔集中配售的方式面向全國銀行間債券市場的機(jī)構(gòu)投資人公開發(fā)行,
且可在注冊(cè)有效期內(nèi)分期發(fā)行。
2011 年 9 月 15 日,公司成功發(fā)行了總額為 7 億元、期限為 365 天的短期融資券,有關(guān)資料可在中國債券信息網(wǎng)
(www.chinabond.com.cn)以及中國貨幣網(wǎng)(www.chinamoney.com.cn)上查閱。
5、報(bào)告期內(nèi)合并范圍的變化情況
本公司已經(jīng)于 2012 年 3 月完成對(duì)廣州南玻玻璃有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù),該公司不再納入合并范圍。
6、內(nèi)控建設(shè)進(jìn)展情況
公司根據(jù)深圳市證監(jiān)局《關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)有關(guān)工作的通知(深證局公司字【2011】31 號(hào))》
的要求,于 2011 年 4 月 21 日召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《南玻集團(tuán)內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作方案》。2012 年 3 月 23
日普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了《內(nèi)控審計(jì)報(bào)告》,認(rèn)為本公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方
面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。報(bào)告期內(nèi),公司按時(shí)報(bào)送內(nèi)控工作月度報(bào)告和季度報(bào)告。
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的
以下承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾事項(xiàng) 承諾人 承諾內(nèi)容 履行情況
原非流通股股 公司于 2006 年 5 月實(shí)施了股權(quán)分置改革,截至 2009 年 6 月,持股 截至報(bào)告期
股改承諾
東深國際控股 5%以上的原非流通股股東所持股份已全部解禁。其中,原非流通股 末,上述股
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2012 年度第一季度報(bào)告
(深圳)有限公 股東深國際控股(深圳)有限公司以及新通產(chǎn)實(shí)業(yè)開發(fā)(深圳)有限 東均嚴(yán)格履
司以及新通產(chǎn) 公司均為在香港聯(lián)合交易所主板上市的深圳國際控股有限公司(以下 行了承諾。
實(shí)業(yè)開發(fā)(深 簡稱"深圳國際")全資附屬公司。2009 年 7 月 9 日深圳國際召開股東
圳)有限公司 大會(huì)授權(quán)其董事會(huì)以每股不低于人民幣 8.5 元的價(jià)格出售深圳國際持
有"南玻 A"股份。深圳國際承諾在實(shí)施減持計(jì)劃時(shí)將嚴(yán)格遵守《證券
法》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公司解除限售存量股份轉(zhuǎn)讓指
導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定,并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)
無 無 無
告書中所作承諾
重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 無 無 無
發(fā)行時(shí)所作承諾 無 無 無
其他承諾(含追加承諾) 無 無 無
3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及
原因說明
√ 適用 □ 不適用
業(yè)績預(yù)告情況 同向大幅下降
年初至下一報(bào)告期期末 上年同期 增減變動(dòng)(%)
累計(jì)凈利潤的預(yù)計(jì)數(shù)(萬元) 20,000.00 -- 40,000.00 83,764.33 下降 52.25% -- 76.12%
基本每股收益(元/股) 0.10 -- 0.19 0.40 下降 52.50% -- 75.00%
1、受國家宏觀調(diào)控及產(chǎn)能過剩影響,報(bào)告期內(nèi)平板玻璃銷售價(jià)格同比大幅下降,而平板玻璃的
主要原材料價(jià)格維持高位,兩者造成公司平板玻璃盈利同比大幅度下降。
業(yè)績預(yù)告的說明 2、受歐債危機(jī)、歐洲光伏補(bǔ)貼削減等因素影響,報(bào)告期內(nèi)太陽能光伏行業(yè)仍舊低迷,多晶硅、
電池組件產(chǎn)品及太陽能玻璃銷售價(jià)格較去年同期下降幅度較大,公司太陽能產(chǎn)業(yè)盈利同比大幅
度下降。
3.5 其他需說明的重大事項(xiàng)
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表
接待 接待對(duì)象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容
接待時(shí)間 接待方式 接待對(duì)象
地點(diǎn) 類型 及提供的資料
上海申銀萬國證券研究所、大成基金管理有限公司、長城 介紹公司已披露
2012 年 02 月 02 日 公司 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu)
證券有限責(zé)任公司 的生產(chǎn)經(jīng)營情況。
交銀施羅德基金管理有限公司、中信證券股份有限公司、 介紹公司已披露
2012 年 02 月 09 日 公司 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu)
國泰君安證券股份有限公司、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司 的生產(chǎn)經(jīng)營情況。
長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證 介紹公司已披露
2012 年 02 月 06 日 公司 實(shí)地調(diào)研 機(jī)構(gòu)
券股份有限公司 的生產(chǎn)經(jīng)營情況。
3.6 衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
中國南玻集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)