賽維LDK太陽能高科技有限公司(下稱“賽維LDK，LDK.NYSE)近來動(dòng)作頻頻。本報(bào)記者昨日從該公司獲悉，公司上月發(fā)行的4億美元2013年到期可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券已售罄，該批債券利率為4.75%，買家中包括美國(guó)老牌債券承銷商JP摩根。此外，公司近期還簽下多份大單。


上月，賽維LDK公司根據(jù)1933年美國(guó)證券法第144A條的規(guī)定，發(fā)行4億美元2013年到期的利率為4.75%可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券。這批債券可轉(zhuǎn)換為賽維LDK公司的美國(guó)存托股票、現(xiàn)金或二者組合。根據(jù)協(xié)商，初始轉(zhuǎn)換率為每1000美元債券兌換25.4534股存托股票，相當(dāng)于初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股US$39.29，此價(jià)格較2008年4月9日31.43美元的收盤價(jià)溢價(jià)大約25%。


深圳將再發(fā)40家中小企業(yè)集合債 宏觀政策大轉(zhuǎn)向時(shí)機(jī)未到 可交換債受到大小非關(guān)注 中長(zhǎng)債收益率大幅下降機(jī)會(huì)不大 打新債擠破頭 鐵嶺債開盤即告罄 實(shí)時(shí)追蹤交易所公司債投資機(jī)會(huì)賽維LDK預(yù)計(jì)，通過此次發(fā)行的收益可以與一個(gè)或多個(gè)最初購(gòu)買者或者其附屬公司達(dá)成預(yù)付遠(yuǎn)期合約，回購(gòu)大約2億美元的美國(guó)存托股。此外，賽維LDK準(zhǔn)備將余款的75%用于多晶硅工廠的建設(shè)，余款的20%用于其多晶硅片產(chǎn)能的擴(kuò)大，余款的5%用于其他一般性的企業(yè)活動(dòng)。


去年，該公司先后啟動(dòng)了1.5萬噸和1000噸的多晶硅料項(xiàng)目，總產(chǎn)能高達(dá)1.6萬噸，投資金額超過200億元。而此次發(fā)行債券融得的資金中大部分將用于上述項(xiàng)目。


記者從公司方面證實(shí)，這批債券目前已售罄，認(rèn)購(gòu)方中包括美國(guó)老牌債券承銷商和商業(yè)銀行JP摩根。


此前，賽維LDK剛剛簽署了多份多晶硅及硅片供應(yīng)協(xié)議。其中，與SilcioS.A.Greek簽署了一份自2008年到2013年為期6年的多晶硅片供應(yīng)協(xié)議，協(xié)議包括以交付固定數(shù)額的訂金形式提供50兆瓦的太陽能多晶硅片。同時(shí)，公司還與加拿大AriseCo公司簽署了4年期的必付合約，該協(xié)議包括從2008年至2011年期間提供33兆瓦太陽能多晶硅片。此外，公司還獲得另一項(xiàng)重要的多晶硅采購(gòu)協(xié)議，從2008年上半年到2011年預(yù)定實(shí)現(xiàn)1450公噸的出貨量，此協(xié)議將增強(qiáng)該公司短期內(nèi)多晶硅的供應(yīng)實(shí)力。