§１重要提示

１．１本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

１．２公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

１．３公司負(fù)責(zé)人馮金生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人梅芳及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）薛梅蘭聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§２公司基本情況

２．１主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元

本報(bào)告期末

上年度期末

本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）

資產(chǎn)總額（元）

１，８２１，０９７，６１５．７４

１，７８１，７５７，４３７．００

２．２１％

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（元）

１，２１３，３６７，０１２．１３

１，２２４，１８４，２３９．２４

－０．８８％

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）

６．０７

６．１２

－０．８２％

年初至報(bào)告期期末

比上年同期增減（％）

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）

－３９，２３９，３６０．５８

－３０．７８％

每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元／股）

－０．２０

－２８．５７％

報(bào)告期

上年同期

本報(bào)告期比上年同期增減（％）

營業(yè)總收入（元）

４２，１８１，７６２．０７

１４２，２２０，１３２．２７

－７０．３４％

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

－１４，１７８，０５６．５２

３３，３１８，６０７．１２

－１４２．５５％

基本每股收益（元／股）

－０．０７

０．１７

－１４１．１８％

稀釋每股收益（元／股）

－０．０７

０．１７

－１４１．１８％

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）

－１．１６％

２．７５％

－３．９１％

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）

－１．１６％

２．７１％

－３．８７％

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

√適用□不適用

單位：元

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

年初至報(bào)告期末金額

附注（如適用）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

２３，３７５．０１

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出

－３９，８１６．９６

合計(jì)

－１６，４４１．９５

－

２．２報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）

２１，６６４

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）

期末持有無限售條件流通股的數(shù)量

種類

中國銀行－大成優(yōu)選股票型證券投資基金

６，８０１，９８７

人民幣普通股

中國農(nóng)業(yè)銀行－大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金（ＬＯＦ）

２，６５１，０８０

人民幣普通股

景福證券投資基金

１，８３９，２９０

人民幣普通股

中國農(nóng)業(yè)銀行－東吳進(jìn)取策略靈活配置混合型開放式證券投資基金

１，３２７，６４６

人民幣普通股

全國社保基金一一三組合

１，１９９，８７８

人民幣普通股

蘇氣

８３７，７５８

人民幣普通股

朱國新

６００，０００

人民幣普通股

茅紅英

５５５，８９９

人民幣普通股

王菊仙

４５７，０００

人民幣普通股

余軍

４３２，３００

人民幣普通股

２．３限售股份變動(dòng)情況表

單位：股

股東名稱

期初限售股數(shù)

本期解除限售股數(shù)

本期增加限售股數(shù)

期末限售股數(shù)

限售原因

解除限售日期

常州諾亞科技有限公司

６１，１９２，４０６

０

０

６１，１９２，４０６

首發(fā)承諾

２０１２－１２－２５

馮金生

２５，２０７，５９４

０

０

２５，２０７，５９４

首發(fā)承諾

２０１２－１２－２５

錢建平

４，８００，０００

０

０

４，８００，０００

首發(fā)承諾

２０１２－１２－２５

合計(jì)

９１，２００，０００

０

０

９１，２００，０００

－

－

§３管理層討論與分析

３．１公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√適用□不適用

２７．取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額較上期減少１００．００％，主要原因是本期未對外新增投資；

２８．分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金較上期增長３１６．７４％，主要原因是本期利息支出增加。

３．２業(yè)務(wù)回顧和展望

三、未來展望

雖然目前行業(yè)情況不樂觀，但公司正在加強(qiáng)組織機(jī)構(gòu)的管理，力爭實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)的合理和完善，盡量提高效率，以應(yīng)對行業(yè)調(diào)整做準(zhǔn)備。此外，公司還在努力研發(fā)新產(chǎn)品以應(yīng)對困境，公司不僅研發(fā)出了單臺(tái)產(chǎn)出量更高的新一代單晶爐、多晶爐，控股子公司江蘇中晟半導(dǎo)體設(shè)備有限公司ＭＯＣＶＤ項(xiàng)目樣機(jī)指標(biāo)符合預(yù)期，計(jì)劃年內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售，與控股子公司常州天龍光源材料科技有限公司合作開發(fā)的金剛線也將很快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，利于公司整體發(fā)展。

§４重要事項(xiàng)

４．１公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

√適用□不適用

承諾事項(xiàng)

承諾人

承諾內(nèi)容

履行情況

收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾

不適用

不適用

不適用

重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾

不適用

不適用

不適用

發(fā)行時(shí)所作承諾

控股股東（常州諾亞科技有限公司、馮金生）、實(shí)際控制人（馮月秀、馮金生、呂行、萬俊平）、公司股東（錢建平）

公司實(shí)際控制人馮月秀、馮金生、呂行和萬俊平承諾：自公司股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。作為公司董事、監(jiān)事或高級管理人員馮月秀、馮金生、和萬俊平還特別承諾：前述承諾期滿后，其在公司任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直接或間接所持公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份。

公司股東錢建平承諾：自公司股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接所持公司股份，也不由公司回購該部分股份。上述期限期滿后，其在公司任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直接或間接所持公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間接所持有的公司股份。

報(bào)告期內(nèi)，該上述股東均遵守了所做的承諾。

其他承諾（含追加承諾）

不適用

不適用

不適用

４．２募集資金使用情況對照表

√適用□不適用

單位：萬元

募集資金總額

８７，８０９．４９

本季度投入募集資金總額

３，９６８．９２

報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額

０．００

累計(jì)變更用途的募集資金總額

０．００

已累計(jì)投入募集資金總額

６６，７４３．６０

累計(jì)變更用途的募集資金總額比例

０．００％

承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向

是否已變更項(xiàng)目（含部分變更）

募集資金承諾投資總額

調(diào)整后投資總額（１）

本季度投入金額

截至期末累計(jì)投入金額（２）

截至期末投資進(jìn)度（％）（３）＝（２）／（１）

項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

本季度實(shí)現(xiàn)的效益

是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

承諾投資項(xiàng)目

１、年產(chǎn)１２００臺(tái)單晶硅生長爐項(xiàng)目

否

１４，０９４．４０

１４，０９４．４０

４１．７２

１２，９９８．１３

９２．２２％

２０１０年１２月３１日

－４８２．５０

否

否

２、年產(chǎn)１５０臺(tái)多晶硅鑄造錠爐項(xiàng)目

是

９，８５０．１０

９，８５０．１０

８０．３５

１，１１１．７９

１１．２９％

２０１１年０３月０１日

０．００

否

否

３、合資組建公司實(shí)施年產(chǎn)１２００套單晶硅生長爐爐體項(xiàng)目

否

３，７６１．８０

３，７６１．８０

０．００

３，７６１．８０

１００．００％

２０１０年０９月０１日

－１１７．０６

否

否

承諾投資項(xiàng)目小計(jì)

－

２７，７０６．３０

２７，７０６．３０

１２２．０７

１７，８７１．７２

－

－

－５９９．５６

－

－

超募資金投向

１、建設(shè)多晶鑄錠實(shí)驗(yàn)示范工廠

否

１５，１６０．００

１５，１６０．００

３４６．８５

１８，６７８．５５

１２３．２１％

２０１１年０１月０１日

－０．６８

否

否

２、收購上海杰姆斯電子材料有限公司部分股權(quán)

否

１１，９００．００

１１，９００．００

０．００

１１，９００．００

１００．００％

２０１１年０１月０１日

－１３２．８４

否

否

３、成立合資公司研發(fā)和生產(chǎn)ＬＥＤＭＯＣＶＤ設(shè)備

否

５，３３３．３３

５，３３３．３３

０．００

５，３３３．３３

１００．００％

２０１３年１２月３１日

－４０３．１７

否

否

４、收購金壇市光源石英坩堝有限公司部分股權(quán)并增資

否

４，４６０．００

４，４６０．００

０．００

４，４６０．００

１００．００％

２０１１年０６月０１日

－３５．６８

否

否

歸還銀行貸款（如有）

－

－

－

－

－

補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有）

－

１０，０００．００

１０，０００．００

３，５００．００

８，５００．００

８５．００％

－

－

－

－

超募資金投向小計(jì)

－

４６，８５３．３３

４６，８５３．３３

３，８４６．８５

４８，８７１．８８

－

－

－５７２．３７

－

－

合計(jì)

－

７４，５５９．６３

７４，５５９．６３

３，９６８．９２

６６，７４３．６０

－

－

－１，１７１．９３

－

－

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）

１、年產(chǎn)１２００臺(tái)單晶硅生長爐項(xiàng)目根據(jù)招股說明書所預(yù)計(jì)的年稅后利潤總額５，１６５．１萬元，而１季度實(shí)際實(shí)現(xiàn)年稅后利潤總額－４８２．５０萬元，未能達(dá)到預(yù)定收益是由于今年整體光伏行業(yè)不景氣所致，銷量無法達(dá)到預(yù)期；２、年產(chǎn)１５０臺(tái)多晶硅鑄錠爐項(xiàng)目未達(dá)到招股說明書所預(yù)計(jì)的項(xiàng)目效益，招股說明書所預(yù)計(jì)的年稅后利潤總額為４，３０５．９萬元，未能達(dá)到預(yù)定收益是由于今年整體光伏行業(yè)不景氣所致，銷量無法達(dá)到預(yù)期；３、合資組建公司實(shí)施年產(chǎn)１２００套單晶硅生長爐爐體項(xiàng)目根據(jù)招股說明書所預(yù)計(jì)的年稅后利潤總額１，６４９．１萬元，而１季度實(shí)際實(shí)現(xiàn)年稅后利潤總額－１１７．０６萬元，未能達(dá)到預(yù)定收益是由于今年整體光伏行業(yè)不景氣所致，銷量無法達(dá)到預(yù)期；４、建設(shè)多晶鑄錠實(shí)驗(yàn)示范工廠項(xiàng)目根據(jù)可行性報(bào)告所指項(xiàng)目建成后可形成硅片銷售所產(chǎn)生凈利潤超過３，５００萬元，而１季度實(shí)際實(shí)現(xiàn)年稅后利潤總額－０．６８萬元，未能達(dá)到預(yù)定收益是由于今年整體光伏行業(yè)不景氣所致，銷量無法達(dá)到預(yù)期；５、收購金壇市光源石英坩堝有限公司部分股權(quán)并增資，實(shí)際該公司２０１２年１季度凈利潤為－３５．６８萬元，未能達(dá)到預(yù)定收益是由于今年整體光伏行業(yè)不景氣所致，銷量無法達(dá)到預(yù)期。

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化

超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況

適用

公司ＩＰＯ超募資金總額為６０，１０３．１９萬元，截至報(bào)告期末，公司董事會(huì)已經(jīng)審議通過如下五個(gè)項(xiàng)目的使用計(jì)劃：１、利用１５，１６０萬元建設(shè)多晶示范工廠；２、利用１１，９００萬元收購上海杰姆斯電子材料科技有限公司６８％的股權(quán)；３、利用５，３３３．３３萬元與華晟光電設(shè)備（香港）有限公司成立合資公司研發(fā)、生產(chǎn)ＬＥＤＭＯＣＶＤ設(shè)備；４、利用１０，０００萬元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；５、利用４，４６０的萬元收購金壇市光源石英坩堝有限公司部分股權(quán)并增資。截至報(bào)告期末，公司共決議制定使用計(jì)劃的超募資金為４６，８５３．３３萬元，剩余１３２４９．８６萬元超募資金尚未制定使用計(jì)劃。

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況

適用

２０１１年４月１０日，第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議通過：“年產(chǎn)１５０臺(tái)多晶硅鑄錠爐建設(shè)項(xiàng)目”由原先招股說明書中披露的“金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)瑋六路南側(cè)、南環(huán)二路北側(cè)、經(jīng)九路東側(cè)、經(jīng)向路西側(cè)”變更為“華城路３１８號的規(guī)劃工業(yè)用地”。

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況

不適用

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

適用

截至２００９年１２月３１日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資額７，２６４．５７萬元，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具信會(huì)師報(bào)字（２０１０）第１０００９號《關(guān)于江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》鑒證確認(rèn)，根據(jù)公司２０１０年１月１６日一屆十三次董事會(huì)及一屆四次監(jiān)事會(huì)通過，使用募集資金置換公司預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目建設(shè)的自籌資金７，２６４．５７萬元。２０１０年１月２１日，本公司已將７，２６４．５７萬元從募集資金專戶中轉(zhuǎn)出。

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

適用

２０１１年使用超募資金５０００萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金用于公司主營業(yè)務(wù)，２０１２年１季度使用超募資金３５００萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金用于公司主營業(yè)務(wù)。

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因

不適用

尚未使用的募集資金用途及去向

尚未使用的募集資金仍存放于募集資金專用帳戶中

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況

截止２０１２年３月３１日，本公司“年產(chǎn)１５０臺(tái)多晶硅鑄錠爐建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)際投入金額為１１１１．７９萬元，２００９年招股說明書中該項(xiàng)目計(jì)劃開始后２年內(nèi)完成項(xiàng)目所需募集資金的全部投入９８５０．１０萬元，目前差異率超過３０％。

４．３報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

□適用√不適用

４．４預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

√適用□不適用

受全球光伏行業(yè)影響，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末累計(jì)凈利潤與上年同期相比會(huì)有大幅度變動(dòng)。

４．５向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

□適用√不適用

４．６證券投資情況

□適用√不適用

４．７按深交所相關(guān)備忘錄規(guī)定應(yīng)披露的報(bào)告期日常經(jīng)營重大合同的情況

□適用√不適用