1月2日，德國隔夜市場出現(xiàn)4小時(shí)通俗意義上的“負(fù)電價(jià)”，發(fā)電商需向用戶付費(fèi)消耗過剩電力。

負(fù)電價(jià)的出現(xiàn)，也進(jìn)一步顯示歐洲老舊電網(wǎng)系統(tǒng)，在現(xiàn)有能源結(jié)構(gòu)下，已經(jīng)無法滿足節(jié)假日等基本需求。

過去一年，負(fù)電價(jià)幾乎已經(jīng)成為歐洲人民的生活“常態(tài)化”。歐洲電力交易所數(shù)據(jù)顯示，2024年，英國負(fù)電價(jià)時(shí)長增長了70%；德國負(fù)電價(jià)時(shí)長達(dá)468小時(shí)，增加了60%；法國負(fù)電價(jià)時(shí)長增長了一倍，達(dá)356小時(shí)；西班牙2024年則首次出現(xiàn)負(fù)電價(jià)現(xiàn)象，全年累計(jì)247小時(shí)。

電價(jià)的大起大落實(shí)則給歐洲電力系統(tǒng)帶來了新的考驗(yàn)。華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授劉喜梅向媒體表示，根據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，歐洲目前的儲(chǔ)能裝機(jī)容量與預(yù)期目標(biāo)之間還存在較大差距。到2030年，歐洲可能需要超過100GW的儲(chǔ)能裝機(jī)容量來平衡電力供需，但目前的裝機(jī)容量遠(yuǎn)未達(dá)到這一目標(biāo)。

何為“負(fù)電價(jià)”？

“負(fù)電價(jià)”是指電力市場中供大于求導(dǎo)致市場結(jié)算價(jià)為負(fù)值，這意味著，發(fā)電企業(yè)每發(fā)出一度電需要向購電者支付費(fèi)用。

在歐洲，“負(fù)電價(jià)”并不稀奇。早在2007年，德國電力交易市場就啟動(dòng)了“負(fù)電價(jià)”機(jī)制。此后，英國、荷蘭、西班牙、芬蘭、法國、美國、澳大利亞等國家也相繼引入了“負(fù)電價(jià)”。

“負(fù)電價(jià)”也國內(nèi)也不陌生。2019年12月11日，山東電力日前現(xiàn)貨市場出現(xiàn)了-40元/兆瓦時(shí)的出清價(jià)格。

隨后幾年內(nèi)，山東多次出現(xiàn)“負(fù)電價(jià)”情況。2023年5月1日至2日，山東電力實(shí)時(shí)市場出現(xiàn)了連續(xù)21小時(shí)的負(fù)電價(jià)，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。

最低實(shí)時(shí)電價(jià)出現(xiàn)在當(dāng)年5月2日17時(shí)，為-85元/兆瓦時(shí)。也就是說，山東發(fā)電廠每發(fā)出去一度電，就要給電力公司倒貼0.085元。

為什么“負(fù)電價(jià)”率先出現(xiàn)在山東，而不是其他省份？

首先，山東是中國光伏第一大省，新能源發(fā)電站數(shù)量特別多。截至2024年年底，山東“風(fēng)光”裝機(jī)突破1億千瓦，居全國省級(jí)電網(wǎng)首位；山東新能源裝機(jī)總量首次超過全省火電裝機(jī)總量。

相較國內(nèi)，“負(fù)電價(jià)”在海外頻現(xiàn)，根本原因是供需不平衡，進(jìn)入21世紀(jì)后，西方發(fā)達(dá)國家率先大力發(fā)展以風(fēng)光主的綠色電力，使得新能源發(fā)電快速擴(kuò)張。

實(shí)際上，負(fù)電價(jià)反映的是可再生能源大規(guī)模接入電網(wǎng)帶來的“消納問題”，并非電力供應(yīng)過剩。

以歐洲為例，可再生能源發(fā)電量在電力結(jié)構(gòu)中占比逐漸升高，加上電力儲(chǔ)備不足、儲(chǔ)存設(shè)施匱乏以及電網(wǎng)靈活性欠佳等問題，使得歐洲各國難以避免發(fā)電量大幅波動(dòng)，電價(jià)頻繁出現(xiàn)“負(fù)價(jià)”和“天價(jià)”。

未來，伴隨可再生能源持續(xù)增長，負(fù)電價(jià)將成為常態(tài)。相關(guān)分析表明，儲(chǔ)能系統(tǒng)可在緩解負(fù)電價(jià)方面發(fā)揮重要作用。如果儲(chǔ)能容量得到大幅增長，到 2030 年甚至可能將負(fù)電價(jià)時(shí)長降至 100 小時(shí)以下。

歐洲儲(chǔ)能“三大形勢”

在負(fù)電價(jià)時(shí)長、頻率暴漲的背景下，歐洲儲(chǔ)能發(fā)展出現(xiàn)了三大特征：

一是除了戶儲(chǔ)外，歐洲大儲(chǔ)將快速爆發(fā)。

2024年，歐洲儲(chǔ)能市場正在迎來一個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，其中大型儲(chǔ)能系統(tǒng)的裝機(jī)量預(yù)計(jì)首次超越戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)。這意味著曾經(jīng)的戶儲(chǔ)高地正促發(fā)了大儲(chǔ)的重要發(fā)展機(jī)遇。

歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，歐洲整體儲(chǔ)能市場未來將保持35%的強(qiáng)勢增長，其中2024年，歐洲大儲(chǔ)裝機(jī)將達(dá)到約11GWh，較2023年的3.6GWh增長205%，到2028年，這一數(shù)字將攀升至每年35.9GWh，是2024年的三倍。

新能源的快速滲透，使得儲(chǔ)能的發(fā)展不僅是表后的能源升級(jí)，更是電網(wǎng)側(cè)等表前的能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

二是，歐洲多地儲(chǔ)能需求將會(huì)被刺激，除了傳統(tǒng)的英國、德國、法國之外，將會(huì)出現(xiàn)更多的“黑馬市場”。

英國、德國等歐洲傳統(tǒng)儲(chǔ)能市場發(fā)展增速喜人。但值得一提的是，意大利正迅速崛起為歐洲大型儲(chǔ)能的“黑馬”。

據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2024年，意大利將超越德國成為歐洲儲(chǔ)能第一大市場，新增7.7GWh的電池儲(chǔ)能容量，實(shí)現(xiàn)翻番增長，并占據(jù)歐洲總裝機(jī)量的34%。

除此之外，比利時(shí)、希臘、荷蘭、波蘭等大儲(chǔ)市場也加速迎來爆發(fā)，以荷蘭為例，預(yù)計(jì)荷蘭的儲(chǔ)能裝機(jī)將從 2023 年的345 兆瓦增長至 2030 年的7.9 吉瓦，其中主要集中在表前儲(chǔ)能。

三是，商業(yè)模式較為清晰，因此在歐洲絕大部分儲(chǔ)能推進(jìn)過程中較為順利。

得益于批發(fā)市場中的能源套利、容量市場、頻率響應(yīng)、平衡和修復(fù)服務(wù)等因素，歐洲大儲(chǔ)市場的推進(jìn)較為“順利”。

2023年圣誕前夕，由于英國和法國之間的互連器IFA1跳閘，立即引起1GW的進(jìn)口電力損失，導(dǎo)致電網(wǎng)頻率瞬間跌落至49.3Hz。事故發(fā)生1秒內(nèi)，陽光電源在英國門迪運(yùn)行的多個(gè)百兆瓦級(jí)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)及時(shí)響應(yīng)，助力電網(wǎng)頻率5分鐘內(nèi)恢復(fù)到正常范圍，避免了大范圍的停電事故。

從上述案例來看，安裝儲(chǔ)能已經(jīng)成為歐洲地區(qū)抑制負(fù)電價(jià)、避免大規(guī)模停電、實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的重要“基建”。

中企掘金

從歐洲負(fù)電價(jià)常態(tài)化折射歐洲儲(chǔ)能不足的現(xiàn)實(shí)背景下，中國企業(yè)早已加入到這一潛力市場的競逐。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年以來，包括陽光電源、比亞迪、天合儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、海博思創(chuàng)、阿特斯、楚能新能源等在內(nèi)的中國企業(yè)在歐洲市場拿下大儲(chǔ)訂單。

2025年開局，阿特斯儲(chǔ)能已與哥本哈根基礎(chǔ)設(shè)施合作伙伴公司（以下簡稱“CIP”）通過其旗艦基金CIP Infrastructure Fund（以下簡稱“CI IV”）簽訂了合同。根據(jù)合同，阿特斯儲(chǔ)能（e-STORAGE）將為CIP在蘇格蘭的兩大標(biāo)志性項(xiàng)目提供2GWh（直流）儲(chǔ)能系統(tǒng)。這些儲(chǔ)能系統(tǒng)將分別應(yīng)用于1GWh（直流）的科本2 (Coalburn 2) 項(xiàng)目，位于南拉納克郡；以及1GWh（直流）的德維拉（Devilla）項(xiàng)目，位于愛丁堡以北的法夫，每個(gè)項(xiàng)目都將具備兩小時(shí)的儲(chǔ)能調(diào)度能力。科本2和德維拉項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2027年開始建設(shè)。

2024年12月，陽光電源與英國Fidra Energy簽署4.4GWh“歐洲最大儲(chǔ)能項(xiàng)目”合作協(xié)議，將助力英國建成3.3GWh Thorpe Marsh和1.1GWh WestBurton C兩座標(biāo)桿獨(dú)立儲(chǔ)能電站。

作為歐洲最大的儲(chǔ)能電站，該項(xiàng)目將部署880套陽光電源PowerTitan2.0液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)。

同年11月，楚能新能源與意大利Cestari公司在湖北武漢正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在短期內(nèi)在意大利建立1.5GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目，配套使用楚能自研自產(chǎn)的20尺5MWh電池預(yù)制艙CORNEX M5,3-5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)30GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目合作。

同年10月，天合儲(chǔ)能與英國獨(dú)立發(fā)電商Lower 48 Energy簽署項(xiàng)目供貨協(xié)議，將為英國普雷斯頓項(xiàng)目提供包括Trina Storage Elementa金剛在內(nèi)的儲(chǔ)能系統(tǒng)和解決方案。11月，天合儲(chǔ)能宣布與Aquila攜手再度開發(fā)Wetzen項(xiàng)目，這是繼共同開發(fā)Strübbel項(xiàng)目之后，雙方的再度攜手。兩期項(xiàng)目總?cè)萘窟_(dá)106MW/212 MWh。12月，天合儲(chǔ)能與英國Temporis Capital、Clarke Energy正式達(dá)成戰(zhàn)略合作，于蘇格蘭打造一座規(guī)模50MW/100MWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)。歐洲作為天合的優(yōu)勢市場之一，僅英國，天合儲(chǔ)能累計(jì)出貨超1GWh。

同年10月，海博思創(chuàng)與法國獨(dú)角獸公司NW簽署了合作協(xié)議，包含了在2025年底之前供貨500MWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品，以及在2026年底之前交付總計(jì)超過1GWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品意向訂單。

同年1月，比亞迪與西班牙Grenergy公司在1月份簽署協(xié)議，將提供2136個(gè)魔方儲(chǔ)能系統(tǒng)Cube設(shè)備，另外在9月份還與該公司延長了戰(zhàn)略合作協(xié)議，兩項(xiàng)協(xié)議的容量達(dá)4.1GWh。

另外，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能在2024年在英國斬獲3個(gè)訂單，容量規(guī)模達(dá)784MWh,包括拿下英國Cellarhead項(xiàng)目提供電池儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單，為Field位于英國布萊克本的whitebirk項(xiàng)目（50MWh）提供電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，為阿布扎比馬斯達(dá)旗下的Masdar Arlington Energy供應(yīng)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）。

從中企的快速布局來看，歐洲儲(chǔ)能已經(jīng)按下“快進(jìn)鍵”，或?qū)⒂瓉韼缀问皆鲩L。