2024年11月

中國能建

中電工程省級新型儲能發(fā)展指數(shù)

更新至2024H1運(yùn)行期

中電工程省級新型儲能發(fā)展指數(shù)

是行業(yè)內(nèi)第一套立足于

中國各省市能源資源稟賦和發(fā)展路徑差異

內(nèi)涵豐富、符合系統(tǒng)發(fā)展觀的

新型儲能高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)工具

對于為國家層面提供決策參考

為各地方政府層面提供橫向比對

以及衡量全行業(yè)發(fā)展水平與進(jìn)程

具有重要意義

2024H1中電工程省級新型儲能發(fā)展指數(shù)運(yùn)行情況

中電工程省級新型儲能發(fā)展指數(shù)采用離差標(biāo)準(zhǔn)化的處理方法對數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，各省市指數(shù)值反應(yīng)了各省市在運(yùn)行期內(nèi)的相對排名得分。指數(shù)采用專家評分的方法決定指數(shù)權(quán)重，由電力儲能需求力、儲能政策支持力、儲能產(chǎn)業(yè)吸引力、儲能創(chuàng)新驅(qū)動力等四個維度的分指數(shù)加權(quán)，得到覆蓋中國31個省份的半年度省級新型儲能發(fā)展指數(shù)。指數(shù)以每半年為一個計(jì)期，覆蓋時間自2022年起，其中2022年上半年（2022H1）為指標(biāo)計(jì)算基期。本期2024H1運(yùn)行期以截止2024年11月國家統(tǒng)計(jì)局、科技部、中電聯(lián)、上市公司年報(bào)等官方和公開渠道最新公布的2024年1至6月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，計(jì)入31個省份當(dāng)期新型儲能發(fā)展指數(shù)運(yùn)行模型，并根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對2023H2期指數(shù)中的預(yù)估數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。

2024年上半年中國新型儲能產(chǎn)業(yè)整體穩(wěn)健增長，20個省市儲能指數(shù)較上一期獲得提升。本期2024H1運(yùn)行期各省平均指數(shù)值為32.64，中位數(shù)指數(shù)值為30.02。

2023H1-2024H1中電工程省級新型儲能發(fā)展指數(shù)運(yùn)行情況

2024H1期排名前十省份分別為：廣東、江蘇、浙江、內(nèi)蒙古、山東、新疆、安徽、河北、河南、山西。廣東、江蘇兩省穩(wěn)居中國1、2名，浙江、內(nèi)蒙古及山東三省競爭激烈，三至五名每期互有交替，新疆、河北自2023H2期以來提升較大，河南自2023H1期后再次進(jìn)入中國前十行列，甘肅2024H1期指數(shù)排名全國第12名，首次未入中國前十。

2023H1至2024H1期指數(shù)得分前10省份排名變化圖

2024H1期各省市得分離散程度提升，特色省市新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。對比2023H2期與2024H1期各省市新型儲能發(fā)展指數(shù)得分正態(tài)分布曲線圖，2024H1正態(tài)分布曲線向右側(cè)平移，指數(shù)得分平均值增大，2024H1期各省市得分較2023H2期平均值提升0.54，中國新型儲能產(chǎn)業(yè)保持增長態(tài)勢；2024H1正態(tài)分布曲線較2023H2期更為平緩，各省市指數(shù)得分標(biāo)準(zhǔn)差擴(kuò)大，2024H1期標(biāo)準(zhǔn)差較2023H2期標(biāo)準(zhǔn)差提省升0.27。

2023H2與2024H1期各省市指數(shù)得分正態(tài)分布曲線

2024H1運(yùn)行期，隨著各省市新能源裝機(jī)快速增長，新疆、內(nèi)蒙古為代表的三北地區(qū)以及江蘇、廣東等電力大通道受端省份，電力儲能需求力中國領(lǐng)先。2024年1至6月，新疆、江蘇等地新增投運(yùn)新型儲能裝機(jī)規(guī)模中國領(lǐng)先，江蘇、廣東、浙江等地新型儲能建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)市場活躍度較高，內(nèi)蒙古、江蘇、新疆、廣東等地全社會用電量增速較快，以上因素對本期電力儲能需求力的變化起到了推動作用。

2024H1電力儲能需求力指數(shù)值前10省市

2024H1電力儲能需求力分級區(qū)域地圖

2024H1運(yùn)行期內(nèi)蒙古自治區(qū)在儲能政策支持力指標(biāo)上排名首位，廣東、河北緊隨其后，排名靠前省市差距較小。2024H1運(yùn)行期，受到各省市新型儲能政策頻出、部分省市電力現(xiàn)貨市場制度建設(shè)持續(xù)推進(jìn)（如內(nèi)蒙古、廣東等地區(qū)）、部分省市分時電價政策調(diào)整（河北、浙江等地區(qū)）等因素的影響，儲能政策支持力排名變化較大，內(nèi)蒙古自治區(qū)目前位列中國第一。當(dāng)下“十四五”已接近關(guān)鍵的收尾期階段，展望“十五五”，各地方新型儲能政策會迎來新一輪的更新變化，同時，伴隨中國統(tǒng)一電力市場的發(fā)展，各地方儲能政策將會呈現(xiàn)新的面貌。

2024H1儲能政策支持力指數(shù)值前10省市

2024H1儲能政策支持力分級區(qū)域地圖

廣東省儲能產(chǎn)業(yè)吸引力方面領(lǐng)先中國，江蘇正加大追趕力度，2024H1期超越浙江，排名中國第二。廣東省的領(lǐng)先要?dú)w因于金融投資活躍度、經(jīng)濟(jì)支撐力以及儲能產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈三方面優(yōu)勢，江蘇省正加緊儲能產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈建設(shè)，供應(yīng)鏈企業(yè)質(zhì)量逐步提升。

2024H1儲能產(chǎn)業(yè)吸引力指數(shù)值前10省市

2024H1儲能產(chǎn)業(yè)吸引力分級區(qū)域地圖

2024H1儲能創(chuàng)新驅(qū)動力指數(shù)江蘇略微超越廣東。儲能創(chuàng)新驅(qū)動力對各個省市新設(shè)示范工程、科創(chuàng)產(chǎn)出敏感，真實(shí)地反應(yīng)了周期內(nèi)各省市在新型儲能示范項(xiàng)目建設(shè)、科研科創(chuàng)方面的表現(xiàn)與成果，各省市在儲能科技創(chuàng)新層面亦競爭激烈，江蘇、廣東、安徽、北京等地科創(chuàng)載體數(shù)量增長幅度保持中國前列，北京、廣東、江蘇、上海、浙江等地研發(fā)投入較高，創(chuàng)新指數(shù)優(yōu)勢顯著。

2024H1儲能創(chuàng)新驅(qū)動力指數(shù)值前10省市

2024H1儲能創(chuàng)新驅(qū)動力分級區(qū)域地圖

中國各省市新型儲能發(fā)展指數(shù)表現(xiàn)出的維度分指數(shù)差異，除了本身的資源稟賦以外，其背后的邏輯還包括各省市間發(fā)展路徑的區(qū)別。儲能院根據(jù)各省市指數(shù)表現(xiàn)，考慮各地方資源稟賦與政策激勵、產(chǎn)業(yè)營商與科技創(chuàng)新等維度之間的聯(lián)動性，提出資源政策綜合指標(biāo)與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新綜合指標(biāo)：

資源政策綜合指標(biāo)與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新綜合指標(biāo)偏差值小于15%的省市具有綜合發(fā)展的特點(diǎn)，代表省市有：廣東、江蘇、浙江、河南、湖北、湖南等；

資源政策綜合指標(biāo)大于產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新綜合指標(biāo)15%的省市發(fā)展路徑主要依靠自身自然資源稟賦特點(diǎn)，代表省市有：內(nèi)蒙古、山東、甘肅、青海、寧夏、新疆等；

產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新綜合指標(biāo)大于資源政策綜合指標(biāo)15%的省市自身資源稟賦有限，發(fā)展路徑主要通過產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新，代表省市有：北京、上海、福建等。

比較2023H2期與2024H1期各省市發(fā)展路徑綜合指標(biāo)發(fā)現(xiàn)，中國新型儲能發(fā)展現(xiàn)狀正逐漸從起步階段的資源政策導(dǎo)向，向綜合發(fā)展和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新逐步調(diào)整。經(jīng)過新型儲能產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大，原有資源政策型省市逐漸向綜合發(fā)展型靠攏，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新型城市在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新指標(biāo)上持續(xù)發(fā)展。

2023H2、2024H1各省市發(fā)展路徑比較

2024H1期新型儲能指數(shù)前十省市如下：