在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，光伏產(chǎn)業(yè)乘風而起，全球光伏裝機規(guī)模持續(xù)增長，TrendForce集邦咨詢預測，2025年全球光伏新增裝機達596 GW，同比+6.0%，增速大幅放緩，中歐美三大主流增量市場占比下降，東南亞、拉美、中東等新興市場表現(xiàn)亮眼，為全球光伏裝機增長注入新動力。

2025年全球新增裝機達596GW

據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)，全球光伏裝機從2019年的113GW快速增長至2023年的462GW，年均復合增長率達42.3%，在經(jīng)歷了前5年的高增速后，預計2025年起，全球光伏新增裝機增速將大幅回落，進入到調(diào)整階段，2025年全球光伏新增裝機達596 GW，同比+6.0%。

從占比上看，亞太市場占比小幅回落至61.1%，美洲市場增長至15.6%，歐洲和中東非市場占比變化不大。

圖：2025年全球光伏新增裝機預測

從四大區(qū)域市場2025年光伏新增裝機數(shù)據(jù)來看，美洲增速小幅領(lǐng)先，增量仍以亞太為首。2025年美洲在美國、巴西兩大市場帶動下，增速保持領(lǐng)先狀態(tài)；中東非新興增量國家仍有待開發(fā)，增速大幅放緩；亞太增量領(lǐng)跑全球光伏市場，然高基數(shù)下，裝機增速放緩；歐洲在退煤和可再生能源總目標下，增量穩(wěn)步增長。

圖：2025年全球區(qū)域市場光伏新增裝機預測

中歐美2025年新增裝機占比71.6%

隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速，各國愈發(fā)重視可再生能源發(fā)展，中國、歐洲、美國依舊是全球光伏的主流增量市場，2025年光伏新增裝機占全球的71.6%，然在高基數(shù)效應下，增速逐步放緩，裝機占比呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，而非中歐美地區(qū)在電力剛性需求、能源轉(zhuǎn)型需求迫切、能源戰(zhàn)略目標等的驅(qū)動下，光伏需求增長迅速，裝機占比呈現(xiàn)上漲趨勢。

以下將重點分析中美兩大市場的發(fā)展趨勢。

圖：2025年主流增量國家占全球光伏新增裝機比重

中國市場方面，集中式光伏依舊是需求大宗，增量市場轉(zhuǎn)向工商業(yè)光伏。TrendForce集邦咨詢預測，2025年中國光伏新增裝機達265GW，同比增長約1%，整體增速大幅放緩。

從細分類別上看，戶用光伏受限于電網(wǎng)容量不足和經(jīng)濟性下滑，預計2025年依然呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢；工商業(yè)光伏在能耗雙控專項碳排放雙控以及工業(yè)電價上漲的背景下，有望繼續(xù)保持增長的態(tài)勢；集中式光伏未來2年裝機需求將圍繞風光大基地項目開展，長期仍需等待特高壓輸送線路建設(shè)完成，才能有效解決消納瓶頸的問題。

圖：2025年中國光伏新增裝機預測

美國市場方面，特朗普2.0導致美國光伏裝機階段性搖擺，長期仍不改高增長趨勢。TrendForce集邦咨詢預測，2025年美國光伏新增裝機有望達60 GW，同比增長20%，整體增速小幅放緩。

受用電量與電網(wǎng)設(shè)施供需錯配影響，未來美國或面臨較大的用電缺口，而光伏市場方面，雖貿(mào)易壁壘和供應鏈問題持續(xù)限制著裝機需求的釋放，在12.5GW的電池配額下，美國仍有機會進口東南亞四國生產(chǎn)的電池，以滿足當?shù)亟K端需求，疊加美國IRA補貼扶持，本土產(chǎn)能將加速釋放。

圖：2025年美國光伏新增裝機預測

四大區(qū)域市場新增裝機增速放緩

亞太市場方面，TrendForce集邦咨詢預測，2025年亞太光伏新增裝機有望達364.3 GW，同比+4.0%，中國、印度占據(jù)主導地位，東南亞地區(qū)在能源轉(zhuǎn)型及工業(yè)用電需求增長下，光伏裝機需求呈高增態(tài)勢。

亞太市場分布式光伏補貼逐步退坡，裝機需求由補貼驅(qū)動逐步轉(zhuǎn)向市場化驅(qū)動，集中式光伏依靠光伏招標項目推動，目前的增長瓶頸在于電網(wǎng)消納問題。

圖：2025年亞太市場光伏新增裝機預測

美洲市場方面，TrendForce集邦咨詢預測，2025年美洲光伏新增裝機有望達92.8 GW，同比增長15.4%，裝機增量仍以美國為主，巴西增速放緩占比有所下滑。

美洲主流國家分布式光伏仍依賴補貼推動裝機需求，疊加部分國家電價處于高位，有望刺激自發(fā)自用型光伏裝機需求，集中式光伏主要依靠PPA項目來推動，目前，電網(wǎng)消納以及拉美地區(qū)的財政壓力將是未來美洲地區(qū)發(fā)展的主要障礙。

圖：2025年美洲市場光伏新增裝機預測

歐洲市場方面，TrendForce集邦咨詢預測，2025年歐洲光伏新增裝機有望達101.5 GW，同比增長6.2%，德國、西班牙、荷蘭占比位列前三。

歐洲市場分布式光伏主要依賴補貼政策來推動，然補貼政策依然面臨逐步減少的態(tài)勢，集中式光伏依賴政府招投標和PPA項目推動。雖然，歐洲面臨電力需求低迷、負電價頻發(fā)等問題，但在其長期可再生能源目標和退煤目標的總目標下，光伏裝機需求依然呈現(xiàn)強勁增長的態(tài)勢。

圖：2025年歐洲市場光伏新增裝機預測

中東非市場方面，TrendForce集邦咨詢預測，2025年中東非市場光伏新增裝機達37.5GW，同比增長約3.3%，裝機需求主要由沙特、阿聯(lián)酋和南非貢獻，埃及、阿曼等新興增量市場有待開發(fā)。

當前，中東非市場光伏裝機需求主要依靠政府或政府授權(quán)的機構(gòu)招標拉動，近年來，隨著光伏組件價格持續(xù)下跌，私人PPA項目憑借較高的市場化電價，也逐漸在市場活躍。

圖：2025年中東非市場光伏新增裝機預測

總的來看，2025年全球光伏新增裝機增速大幅放緩，中歐美三大傳統(tǒng)市場因其體量較大，增速逐步放緩，非中歐美市場有望在低基數(shù)下實現(xiàn)高速增長，新興市場加速崛起，光伏裝機需求高增。

全球光伏裝機增速放緩的主要原因是電網(wǎng)容量不足和風光消納問題日益凸顯；部分地區(qū)經(jīng)濟下行、財政支出受限，補貼政策的執(zhí)行力度不足；部分主流國家戶用光伏面臨增長瓶頸，未來，工商業(yè)和集中式光伏有望成為市場的主導力量。