11月9日

長(zhǎng)源電力披露向特定對(duì)象

發(fā)行股票（簡(jiǎn)稱再融資）

發(fā)行情況報(bào)告書

報(bào)告書顯示

長(zhǎng)源電力向16名特定投資者

發(fā)行A股普通股

全額募足30億元

加快建設(shè)總裝機(jī)235萬(wàn)千瓦的

10個(gè)光伏募投項(xiàng)目

為長(zhǎng)源電力參與湖北省綜合能源服務(wù)

加快實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展

提供強(qiáng)勁支撐

“本次再融資是中國(guó)證監(jiān)會(huì)2023年‘827新政’以來(lái)電力行業(yè)最大規(guī)模再融資，同時(shí)長(zhǎng)源電力是雙碳目標(biāo)提出后，湖北區(qū)域首家開展再融資用于新能源項(xiàng)目建設(shè)的能源電力企業(yè)，充分彰顯長(zhǎng)源電力綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的決心和成效，將有效提高長(zhǎng)源電力的市場(chǎng)關(guān)注度和影響力?！痹擁?xiàng)目負(fù)責(zé)人說(shuō)道。

再融資簿記發(fā)行過(guò)程中

獲得了特定對(duì)象投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)

市場(chǎng)化有效申購(gòu)總量達(dá)32.88億元

認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)1.57倍

發(fā)行價(jià)格每股4.1元

較發(fā)行底價(jià)溢價(jià)11.11%

成為今年以來(lái)20億元以上

大額定增最高發(fā)行溢價(jià)率

體現(xiàn)了資本市場(chǎng)

對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心

及對(duì)公司控股股東

國(guó)家能源集團(tuán)的認(rèn)可

2023年初

項(xiàng)目正式啟動(dòng)

2023年5月29日、7月11日

再融資相關(guān)議案分別通過(guò)董事會(huì)、股東大會(huì)審議

2023年8月7日

深交所受理本次再融資申請(qǐng)，隨后順利完成兩輪問(wèn)詢及多次補(bǔ)充問(wèn)詢

2024年1月10日

通過(guò)深交所審核

2024年7月12日

獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)

2024年10月29日

完成投資者配售及簿記發(fā)行

本次再融資是國(guó)家能源集團(tuán)利用資本市場(chǎng)做強(qiáng)做優(yōu)做大，推動(dòng)企業(yè)綠色清潔低碳轉(zhuǎn)型的又一案例。長(zhǎng)源電力將同步引入耐心資本和長(zhǎng)期資本，充分發(fā)揮上市公司利用A股市場(chǎng)進(jìn)行權(quán)益融資、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、降低負(fù)債率的功能作用，進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升公司治理效能，不斷提高上市公司質(zhì)量，推動(dòng)企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。