近日，國(guó)家能源局舉行新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布前三季度能源形勢(shì)和可再生能源并網(wǎng)運(yùn)行情況，解讀《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見》。其中，重點(diǎn)介紹了新型儲(chǔ)能發(fā)展有關(guān)情況，引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。

該發(fā)布會(huì)傳遞出積極信號(hào)，我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)穩(wěn)步增加的同時(shí)，發(fā)展質(zhì)量也在逐步提高。國(guó)家能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人還就下一步如何完善政策體系、促進(jìn)新型儲(chǔ)能在更多場(chǎng)景發(fā)揮功效等方面提出了具體措施。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)58.52GW/128GWh，較2023年年底增長(zhǎng)約86%。今年前三季度新增裝機(jī)規(guī)模約為27.13GW/61.13GWh。

分地區(qū)看，華東地區(qū)以9GW的裝機(jī)規(guī)模領(lǐng)跑全國(guó)；從省份看，新增裝機(jī)規(guī)模排在前三位的分別是江蘇（5GW）、浙江（3GW）和新疆（3GW）。

值得一提的是，尤其進(jìn)入下半年以來，不單單是國(guó)內(nèi)，包括海外市場(chǎng)均迎來了儲(chǔ)能需求的“爆發(fā)”。一方面，國(guó)內(nèi)多家央/國(guó)企持續(xù)開展大規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)；另一方面，億緯鋰能、國(guó)軒高科、陽光電源等中國(guó)企業(yè)頻頻拿下海外GWh級(jí)別儲(chǔ)能訂單。此外，從全球鋰電巨頭寧德時(shí)代、億緯鋰能發(fā)布的三季報(bào)來看，兩家企業(yè)前三季度儲(chǔ)能電池累計(jì)出貨量分別達(dá)到約70GWh、35GWh。

9月以來，央/國(guó)企開展的GWh級(jí)別儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模已超22GWh

機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，9月以來，中央企業(yè)和地方國(guó)企開展的GWh級(jí)別的儲(chǔ)能招標(biāo)總規(guī)模超過22GWh。招標(biāo)業(yè)主既包括中國(guó)能建、華電集團(tuán)、新源智儲(chǔ)、龍?jiān)措娏?、中?guó)電建等央企及旗下公司，也涵蓋上海電力、隆化縣集能新能源科技等地方國(guó)企。

電池中國(guó)獲悉，日前中國(guó)電建湖北省電力裝備有限公司發(fā)布了1GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯采購公告，預(yù)計(jì)將采購280Ah、314Ah電芯各0.5GWh。值得一提的是，其對(duì)投標(biāo)人提出的要求包括，投標(biāo)280Ah、314Ah標(biāo)包需近三年該規(guī)格型號(hào)磷酸鐵鋰電池銷售業(yè)績(jī)分別不少于1GWh、0.5GWh。

中國(guó)電建湖北電力公司此次對(duì)儲(chǔ)能電芯的采購項(xiàng)目，一定程度上能反映出當(dāng)前大儲(chǔ)招標(biāo)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)。

一是規(guī)模較大，GWh級(jí)別的采購需求層出不窮。僅10月下旬就有多個(gè)大規(guī)模招標(biāo)項(xiàng)目密集出現(xiàn)，顯示出國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能呈“爆發(fā)”之勢(shì)。例如，10月30日，新疆華電天山發(fā)電有限公司開啟了4個(gè)標(biāo)段共1GW/4GWh跟網(wǎng)型磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)的采購項(xiàng)目；10月28日消息，重能新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目3個(gè)標(biāo)段，將累計(jì)采購0.8GW/3.2GWh儲(chǔ)能設(shè)備；新源智儲(chǔ)也在10月21日開啟了本年度第二次大規(guī)模集采，擬采購1GWh+儲(chǔ)備1GWh的儲(chǔ)能電池艙設(shè)備和1.15GW+儲(chǔ)備1.15GW儲(chǔ)能變流器設(shè)備。

二是314Ah儲(chǔ)能電芯持續(xù)滲透，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求增加。此次中國(guó)電建湖北電力公司擬采購280Ah電芯和314Ah電芯的比例為1:1，與當(dāng)前314Ah電芯循序漸進(jìn)替代280Ah電芯的市場(chǎng)節(jié)奏相匹配。此前不久，國(guó)家能源集團(tuán)龍?jiān)措娏?.5GWh儲(chǔ)能電池系統(tǒng)框采項(xiàng)目，還曾對(duì)280Ah電芯和314Ah電芯的采購需求作過變更，變更后314Ah儲(chǔ)能電芯的需求占總采購量的比例，由之前的13.3%提升至60%，280Ah電芯占比則從86.7%降至40%。這顯示出314Ah電芯替代280Ah電芯成為主流的趨勢(shì)正在加速。

此外，4h儲(chǔ)能系統(tǒng)的招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量及規(guī)模均有所增加，各地長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能政策也在持續(xù)加碼。據(jù)統(tǒng)計(jì)，河北、西藏、內(nèi)蒙古、上海、新疆等10多個(gè)省份明確提出配置4h以上長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能。未來,伴隨可再生能源占比增大，建設(shè)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能將更加急迫、更有必要，這對(duì)于及早布局及量產(chǎn)300Ah+，甚至500Ah+大容量?jī)?chǔ)能電芯的企業(yè)來說，在競(jìng)爭(zhēng)中將具備更強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

三是業(yè)主對(duì)投標(biāo)人的要求“水漲船高”。伴隨314Ah電芯的加速滲透，以及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)向著更高質(zhì)量發(fā)展，大儲(chǔ)業(yè)主對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品的提供方提出了更高標(biāo)準(zhǔn)和要求，最直觀的體現(xiàn)在對(duì)供貨廠商過往業(yè)績(jī)方面的要求。

上述中國(guó)電建湖北電力公司要求競(jìng)標(biāo)314Ah電芯標(biāo)包的企業(yè)近三年的銷售業(yè)績(jī)要達(dá)到0.5GWh。此前新源智儲(chǔ)在2GWh儲(chǔ)能電池艙的采購項(xiàng)目中，還曾要求投標(biāo)人“近三年內(nèi)電芯總業(yè)績(jī)不低于20GWh,近一年內(nèi)電芯業(yè)績(jī)不低于10GWh，其中314Ah電芯業(yè)績(jī)不少于3GWh”，想必能達(dá)到該要求的電池廠商寥寥無幾，大批二三線廠商或已被“抬高”的門檻拒之門外。

兩大鋰電“巨頭”前三季度儲(chǔ)能電池累計(jì)出貨量達(dá)105GWh

根據(jù)Infolink Consulting公開數(shù)據(jù)，今年上半年，寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞儲(chǔ)能電芯出貨量位列全球前三。日前，前兩大鋰電“巨頭”——寧德時(shí)代、億緯鋰能，均公布了三季度業(yè)績(jī)，數(shù)據(jù)顯示，兩家企業(yè)前三季度儲(chǔ)能電池累計(jì)出貨量合計(jì)達(dá)到約105GWh。

財(cái)報(bào)披露，億緯鋰能前三季度儲(chǔ)能電池出貨量為35.73GWh，同比增長(zhǎng)115.57%，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。綜合其半年報(bào)，億緯鋰能上半年儲(chǔ)能電池出貨量為20.95GWh，這意味著億緯鋰能第三季度儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到14.78GWh，超過其上半年出貨量的七成。

值得一提的是，今年9月，億緯鋰能子公司億緯動(dòng)力曾拿下美國(guó)儲(chǔ)能解決方案供應(yīng)商AESI約19.5GWh的儲(chǔ)能電池訂單，刷新了全球最大訂單記錄。

而寧德時(shí)代在發(fā)布第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告的當(dāng)晚，回應(yīng)了投資者提問，其表示寧德時(shí)代前三季度電池累計(jì)出貨量接近330GWh，其中第三季度儲(chǔ)能產(chǎn)品的占比超20%，但是不到1/4，動(dòng)力方面約占3/4。

根據(jù)公開信息，寧德時(shí)代第一季度、第二季度電池出貨量約為95GWh、110GWh，依此計(jì)算出其第三季度出貨量約為125GWh，按照儲(chǔ)能占比約20%-25%計(jì)算，寧德時(shí)代第三季度儲(chǔ)能出貨量預(yù)計(jì)約為30GWh，結(jié)合其上半年儲(chǔ)能電池出貨量超40GWh，因此前三季度寧德時(shí)代儲(chǔ)能產(chǎn)品累計(jì)出貨量約為70GWh（已接近或超過其2023年全年69GWh的儲(chǔ)能出貨量）。

綜上所述，寧德時(shí)代、億緯鋰能儲(chǔ)能電池出貨均實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，顯示出全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求持續(xù)向好。尤其下半年以來海外市場(chǎng)放量明顯，有統(tǒng)計(jì)顯示，寧德時(shí)代第三季度儲(chǔ)能出貨中約有一半的量銷往美國(guó)市場(chǎng)，寧德時(shí)代也表示，“由于光伏、風(fēng)力發(fā)電占比持續(xù)提升，降本降息周期下項(xiàng)目投資回報(bào)率提高，驅(qū)動(dòng)美國(guó)大儲(chǔ)項(xiàng)目加速落地?！钡咭蛩貛淼某鲐涳L(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。

此外，在全球新能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，歐盟電力改革持續(xù)推進(jìn)，澳大利亞、南美洲、中東、東南亞等國(guó)家和地區(qū)持續(xù)釋放大儲(chǔ)需求，進(jìn)一步推動(dòng)了全球儲(chǔ)能需求的“爆發(fā)”，這也將帶動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量增長(zhǎng)。