今年以來(lái)，儲(chǔ)能電芯容量主流指標(biāo)正在由280Ah加速向314Ah演進(jìn)。

在國(guó)內(nèi)，新增儲(chǔ)能裝機(jī)中大儲(chǔ)占比超90%，大儲(chǔ)招投標(biāo)市場(chǎng)成為賽道企業(yè)競(jìng)相爭(zhēng)奪的“重中之重”。因此，大儲(chǔ)市場(chǎng)稱得上是國(guó)內(nèi)314Ah儲(chǔ)能電芯滲透率的“晴雨表”。

而出海已成為中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的一致選擇，頻繁簽訂的海外訂單則或可窺見(jiàn)314Ah儲(chǔ)能電芯在海外應(yīng)用情況之“一斑”。

日前，國(guó)家能源集團(tuán)龍?jiān)措娏⒋饲鞍l(fā)布的1.5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)需求進(jìn)行了變更。其采購(gòu)總規(guī)模未變，而是將280Ah和314Ah的采購(gòu)量做了調(diào)整。

其中，314Ah儲(chǔ)能電芯的需求量由原來(lái)的0.2GWh增至0.9GWh，在總采購(gòu)量中的占比從13.3%提升至60%。相應(yīng)的，280Ah電芯需求從1.3GWh降至0.6GWh，變更后占總量的比例為40%。這也在一定程度上反映出，大儲(chǔ)市場(chǎng)對(duì)314Ah儲(chǔ)能電芯的需求在快速提升。

持續(xù)放量！央/國(guó)企采購(gòu)需求超20GWh

數(shù)據(jù)顯示，今年大儲(chǔ)招標(biāo)明確對(duì)314Ah電芯需求的項(xiàng)目采購(gòu)總量已超20GWh，業(yè)主方主要為央/國(guó)企，包括國(guó)能信控、國(guó)家電投、中國(guó)電氣裝備集團(tuán)、中石油、南方電網(wǎng)、龍?jiān)措娏Φ?。此外，贏科儲(chǔ)能、運(yùn)達(dá)股份等也曾啟動(dòng)314Ah電芯的相關(guān)采購(gòu)項(xiàng)目。

在今年的央/國(guó)企采購(gòu)中，規(guī)模最大的當(dāng)屬中國(guó)電氣裝備集團(tuán)14.5GWh電芯的集采需求，其中314Ah儲(chǔ)能電芯規(guī)模高達(dá)11.1GWh。其次，國(guó)家能源集團(tuán)旗下的國(guó)能信控在總計(jì)達(dá)4.35GWh的電芯集采中，314Ah電芯采購(gòu)占比超過(guò)76%，總?cè)萘窟_(dá)3.31GWh。而國(guó)家電投及旗下新源智儲(chǔ)、河北雄安公司等發(fā)布的314Ah電芯需求量也在3GWh上下。

此外，南方電網(wǎng)在9月份發(fā)布了規(guī)模為100MW/200MWh的0.5C 314Ah電芯采購(gòu)需求；此前，中石油濟(jì)柴動(dòng)力發(fā)布的3個(gè)總量達(dá)0.72GWh的314Ah電芯招標(biāo)采購(gòu)需求，規(guī)模雖然都不大，但有逐漸起量的趨勢(shì)。

從中標(biāo)企業(yè)看，在中國(guó)電氣裝備集團(tuán)高達(dá)11.1GWh的314Ah電芯集采需求中，楚能新能源、海辰儲(chǔ)能、力神青島、寧德時(shí)代分別斬獲3.43GWh、3.43GWh、2.12GWh、2.12GWh的電芯訂單。此外，今年海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航等314Ah電芯的中標(biāo)規(guī)模均超過(guò)1GWh。

值得一提的是，在多個(gè)314Ah電芯的招標(biāo)采購(gòu)需求中，對(duì)其價(jià)格給出了“最高限價(jià)”，如中石油濟(jì)柴動(dòng)力在5月進(jìn)行的5MWh系統(tǒng)部件采購(gòu)時(shí)，規(guī)定314Ah電芯最高限價(jià)0.33元/Wh，9月南方電網(wǎng)發(fā)布的314Ah儲(chǔ)能電芯采購(gòu)公告，明確最高限價(jià)0.305元/Wh。

從電芯價(jià)格來(lái)看，當(dāng)前314Ah電芯含稅價(jià)格區(qū)間為0.288元-0.35元/Wh，均價(jià)為0.319元/Wh。成本方面，根據(jù)相關(guān)測(cè)算，截至8月底，280Ah儲(chǔ)能電芯的理論成本約為0.31元/Wh,314Ah與280Ah電芯成本相差不大，當(dāng)前則有小幅下滑。據(jù)此來(lái)看，部分采購(gòu)項(xiàng)目中，314Ah電芯的限價(jià)對(duì)于出貨量較高的頭部企業(yè)來(lái)說(shuō)，在規(guī)模效應(yīng)加持下，尚存在微利，但對(duì)于二三線企業(yè)來(lái)說(shuō)，限價(jià)或已無(wú)限接近其成本價(jià)。

從電池本身來(lái)看，314Ah電芯在傳統(tǒng)71173尺寸上，容量已做到極致，同時(shí)適配主流20尺儲(chǔ)能集裝箱柜，將系統(tǒng)容量推至5MWh的最佳狀態(tài)。在當(dāng)前2h、4h儲(chǔ)能系統(tǒng)占整個(gè)儲(chǔ)能使用場(chǎng)景80%的背景下，300Ah+的電芯容量最為合適。未來(lái)伴隨儲(chǔ)能場(chǎng)景的進(jìn)一步拓寬，下一代500Ah+大電芯將更適配4h及以上長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求。

整體來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)314Ah電芯的滲透率已遠(yuǎn)超30%，有頭部電池企業(yè)表示，其314Ah電芯的使用比例已達(dá)80%左右。

“出海”成必選項(xiàng)，314Ah電芯、5MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)加速海外滲透

在海外市場(chǎng)，314Ah電芯及與之適配的5MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)的應(yīng)用步伐也在加快。

日前，欣旺達(dá)在2024年澳大利亞國(guó)際能源展上，與Gryphon Energy Pty Ltd.簽署了容量為1.6GWh的戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方未來(lái)將共同開(kāi)發(fā)澳大利亞儲(chǔ)能市場(chǎng)。據(jù)悉，欣旺達(dá)將為其提供搭載自研自產(chǎn)314Ah電芯的NoahX 5MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2026年交付及并網(wǎng)運(yùn)行。

在日本市場(chǎng)，314Ah電芯及5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)的滲透較快。近期蘭鈞新能源與日本開(kāi)發(fā)商簽訂2GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，涉及的系統(tǒng)配置為2MW/8MWh，采用314Ah儲(chǔ)能電芯。據(jù)電池中國(guó)了解，2MW/8MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)在日本各個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域的適配性都較高，并且未來(lái)一年內(nèi)將有望實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)定增長(zhǎng)。正泰電源此前也為日本大型儲(chǔ)能項(xiàng)目提供了5MWh的電池集裝箱，并預(yù)計(jì)于今年年底前完成交付。

在中東，眾所周知陽(yáng)光電源在7月拿下了沙特7.8GWh的儲(chǔ)能大單，陽(yáng)光電源將提供1500多臺(tái)PowerTitan2.0液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，采用中創(chuàng)新航的314Ah電芯。此前，晶科能源曾向中東地區(qū)的Abaad工程公司交付兩套20尺集裝箱、容量為6.88MWh的大型液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)藍(lán)鯨。

在南美，比亞迪將為智利北部的阿塔卡馬綠洲項(xiàng)目將提供3GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，采用其MC Cube魔方儲(chǔ)能系統(tǒng)單元，據(jù)測(cè)算，每個(gè)集裝箱的裝機(jī)容量將超過(guò)5MWh；阿特斯儲(chǔ)能也將為智利Huatacondo項(xiàng)目提供98MW/312MWh的直流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，采用阿特斯SolBank3.0儲(chǔ)能解決方案，20尺集裝箱實(shí)現(xiàn)容量超5MWh。

而在更為成熟的歐美儲(chǔ)能市場(chǎng)，314Ah電芯及5MWh系統(tǒng)的應(yīng)用則更早且更深入。電芯方面，例如，美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Powin與瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能分別簽訂的12GWh、5GWh的大額訂單，均基于300Ah+大容量?jī)?chǔ)能電芯。儲(chǔ)能系統(tǒng)方面，9月，陽(yáng)光電源與歐洲新能源開(kāi)發(fā)商簽訂供貨協(xié)議，將為英國(guó)總?cè)萘窟_(dá)1.4GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目，提供約280套PowerTitan 2.0液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)；同在9月，楚能新能源與Bison Energy簽約1.5GWh電力儲(chǔ)能系統(tǒng)供貨協(xié)議，楚能新能源將為其全球范圍內(nèi)大型光儲(chǔ)和獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目提供自研自產(chǎn)的20尺5MWh電池預(yù)制艙CORNEX M5產(chǎn)品。

值得一提的是，美國(guó)頭部系統(tǒng)集成廠商Fluence、Powin于今年上半年先后宣布，推出了各自的5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品，業(yè)內(nèi)有分析認(rèn)為，這或是基于中國(guó)電池企業(yè)314Ah電芯快速量產(chǎn)而推出的系統(tǒng)集成產(chǎn)品。毋庸置疑，美國(guó)儲(chǔ)能廠商的加入，將對(duì)5MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)在全球范圍內(nèi)的滲透起到一定的助推作用。

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)今年已斬獲海外儲(chǔ)能系統(tǒng)及電芯訂單合計(jì)約90GWh，其中明確使用314Ah儲(chǔ)能電芯的至少有11GWh。并且，隨著下半年儲(chǔ)能“簽單潮”的持續(xù)，314Ah電芯的應(yīng)用比例將進(jìn)一步提升。