江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“愛(ài)康科技”）于2011年8月25日召開(kāi)第一屆董事第一次臨時(shí)會(huì)議 ，審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，現(xiàn)就使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的相關(guān)事宜公告如下：

一、公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]1169號(hào)文核準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）5，000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣16.00元。經(jīng)深圳證券交易所根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》披露的募集資金用途，本次發(fā)行所募集資金投資計(jì)劃如下：

投 資 金 額

序號(hào)項(xiàng)目名稱建設(shè)地點(diǎn)

（萬(wàn)元）

1年產(chǎn)550萬(wàn)套太陽(yáng)能電池邊框擴(kuò)建項(xiàng)目17，930.00江蘇省南通市

年產(chǎn)2220萬(wàn)平方米EVA太陽(yáng)能電池膠膜

218，660.80江蘇省張家港市

擴(kuò)建項(xiàng)目

年產(chǎn)300MW光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝支架擴(kuò)建

310，704.80江蘇省張家港市

項(xiàng)目

-合計(jì)47，295.60-

本次募集資金凈額758，650，674.66元，扣除募投項(xiàng)目計(jì)劃投資472，956，000元，超募資金285，694，674.66元。

安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所已于2011年8月8日對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了安永華明(2011)驗(yàn)字第60763124_B01號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。

二、超募資金使用計(jì)劃

為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿足公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，提高公司盈利能力，本著有利于股東利益最大化的原則，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》（證監(jiān)公司字[2007]25 號(hào)）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求及財(cái)務(wù)情況，公司擬使用超募資金28569.467466萬(wàn)元用于歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中26000萬(wàn)元用于歸還銀行貸款，2569.467466萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體執(zhí)行方案如下：

（一）歸還銀行貸款：

擬使用超額募集資金提前歸還銀行貸款26000萬(wàn)元，明細(xì)如下：

借款銀行借款金額（萬(wàn)元）借款時(shí)間到期時(shí)間農(nóng)業(yè)銀行江陰華士支行68002011.5.202012.5.19農(nóng)業(yè)銀行江陰華士支行12002011.4.152012.2.8浦發(fā)銀行江陰支行20002011.3.42012.3.3浦發(fā)銀行江陰支行30002011.7.12012.6.30中國(guó)銀行江陰華士支行30002011.4.222012.4.20招行銀行蘇州新區(qū)支行50002011.1.42012.1.4招行銀行蘇州新區(qū)支行11002010.12.312011.12.31招行銀行蘇州新區(qū)支行10002011.1.42012.1.4招行銀行蘇州新區(qū)支行39002011.1.42012.1.4

合計(jì)26000

公司用超募資金中的26000萬(wàn)元提前償還銀行貸款，按照現(xiàn)有利率，一年內(nèi)可節(jié)約貸款利息支出1742萬(wàn)元，相對(duì)在專戶存儲(chǔ)可為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。

（二）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金

為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，加快市場(chǎng)拓展，進(jìn)一步提升公司盈利能力，公司使用超募資金2569.467466萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次補(bǔ)充的流動(dòng)資金主要用于原材料的購(gòu)買(mǎi)。按照目前一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率6.56%計(jì)算，本次使用超募資金2569.467466萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金可為公司節(jié)省利息支出168.55萬(wàn)元。

通過(guò)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可為公司減少資金借款，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。有利于公司提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本。

上述募集資金使用計(jì)劃通過(guò)愛(ài)康科技第一屆董事第一次臨時(shí)會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)同意上述事項(xiàng)。

三、公司董事會(huì)決議情況

公司第一屆董事第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的議案》。

公司在使用超募資金償還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的前12個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾在使用超募資金償還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

四、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，董事會(huì)提議公司使用超募資金26000萬(wàn)元用于償還銀行貸款，提議公司使用超募資金2569.467466萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，我們認(rèn)為，公司使用超募資金償還銀行貸款及永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要、減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出和提高募集資金的使用效率；不存在與募集資金項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情形，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向或損害公司股東利益的情況，符合公司和股東利益。因此，我們同意該議案。

五、公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29 號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)定， 在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求的前提下，公司將使用超募資金26000萬(wàn)元用于償還銀行貸款，使用超募資金2569.467466萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，是滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全體股東的利益。經(jīng)公司第一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議，監(jiān)事會(huì)同意公司使用超募資金26000萬(wàn)元用于償還銀行貸款，使用超募資金2569.467466萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

六、公司保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

1、公司本次使用部分超募資金歸銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同時(shí)有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升愛(ài)康科技盈利能力，符合全體股東利益。

2、公司最近12 個(gè)月未進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，公司承諾使用部分超募資金歸銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

3、本次使用部分超募資金歸銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金之事宜已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事亦對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行法定程序的審議并進(jìn)行信息披露，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)定的要求。

因此，本保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人同意公司使用人民幣28569.467466萬(wàn)元超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中使用26000萬(wàn)元?dú)w還銀行貸款，使用2569.467466萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

七、備查文件

1、公司第一屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議；

3、《江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立董事意見(jiàn)》；

4、《平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司募集資金使用的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》

特此公告。

江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司

二〇一一年八月二十九日