微信客服
微信公眾號(hào)
江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司（江陰市華士工業(yè)集中區(qū)紅苗園區(qū)勤豐路１０１５號(hào)）首次公開(kāi)發(fā)行股票上市公告書(shū)
第一節(jié) 重要聲明與提示
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后三個(gè)月內(nèi)按照《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》的要求修改公司章程，在章程中載明“（１）股票被終止上市后，公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易；（２）不對(duì)公司章程中的前款規(guī)定作任何修改。”
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于巨潮網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說(shuō)明書(shū)全文。
根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司本次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的股份自本公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
除上述法定要求外，本公司控股股東江蘇愛(ài)康實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、愛(ài)康國(guó)際控股有限公司、江陰愛(ài)康投資有限公司、實(shí)際控制人鄒承慧、愛(ài)康投資其他全體自然人股東承諾：自本公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人股份，也不由本公司回購(gòu)該部分股份。
南通高勝成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、海瀾集團(tuán)有限公司、蘇州中昊新能源投資管理中心、平安財(cái)智投資管理有限公司、紹興平安創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司承諾：若發(fā)行人于２０１１年７月１４日之前刊登招股說(shuō)明書(shū)，對(duì)于２０１０年７月１４日增資所持有的股份，自２０１０年７月１４日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理該部分股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。
海瀾集團(tuán)有限公司、蘇州中昊新能源投資管理中心承諾：若發(fā)行人于２０１１年７月１４日之前刊登招股說(shuō)明書(shū)，對(duì)于２０１０年７月１４日受讓所持有的股份，自本公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理該部分股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。
本公司董事、高級(jí)管理人員鄒承慧、易美懷、季海瑜、徐國(guó)輝、李家康、黃國(guó)云、鐘德鳴承諾：本人在擔(dān)任發(fā)行人董事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本人直接或間接持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；自離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的公司股份。
根據(jù)《境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國(guó)有股充實(shí)全國(guó)社會(huì)保障基金實(shí)施辦法》（財(cái)企【２００９】９４號(hào)）文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)江蘇省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)蘇國(guó)資復(fù)【２０１１】２６號(hào)批復(fù)，在本公司完成Ａ股發(fā)行并上市后，本公司國(guó)有股東無(wú)錫高德創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高德創(chuàng)投”）、江蘇高勝科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇高勝”）、南通高勝成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南通高勝”）分別向全國(guó)社保基金劃轉(zhuǎn)所持股份１１３．５１３３萬(wàn)股、４２．０２９４萬(wàn)股、２１８．２９５８萬(wàn)股。全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)將承繼高德創(chuàng)投、江蘇高勝、南通高勝的禁售期義務(wù)。
本上市公告書(shū)已披露本公司２０１１年６月３０日資產(chǎn)負(fù)債表、２０１１年１－６月利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表。其中，２０１１年１－６月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和對(duì)比表中２０１０年１－６月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，對(duì)比表中２０１０年年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。敬請(qǐng)投資者注意。
第二節(jié) 股票上市情況
一、公司股票發(fā)行上市審批情況
本上市公告書(shū)系根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（２００８年修訂）等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，并按照深圳證券交易所《股票上市公告書(shū)內(nèi)容與格式指引》（２００９年９月修訂）編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)公司首次公開(kāi)發(fā)行Ａ 股股票上市的基本情況。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可［２０１１］１１６９號(hào)”文核準(zhǔn)，本公司不超過(guò)５，０００萬(wàn)股社會(huì)公眾股公開(kāi)發(fā)行工作已于２０１１年７月２６日刊登招股意向書(shū)。根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，確定本次發(fā)行數(shù)量為５，０００萬(wàn)股，本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，其中網(wǎng)下配售１，０００萬(wàn)股，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行４，０００萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為１６．００元／股。
經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［２０１１］２４２號(hào)）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“愛(ài)康科技”，股票代碼“００２６１０”；其中本次公開(kāi)發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的４，０００萬(wàn)股股票將于２０１１年８月１５日起上市交易。
本次發(fā)行的招股意向書(shū)、招股說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)備查文件可以在巨潮網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢(xún)。本公司招股意向書(shū)及招股說(shuō)明書(shū)的披露距今不足一個(gè)月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請(qǐng)投資者查閱上述內(nèi)容。
二、公司股票上市概況
?。?、上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
２、上市時(shí)間：２０１１年８月１５日
?。?、股票簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)康科技
?。础⒐善贝a：００２６１０
?。?、首次公開(kāi)發(fā)行后總股本：２０，０００萬(wàn)股
?。?、首次公開(kāi)發(fā)行股票增加的股份：５，０００萬(wàn)股
７、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：
根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
?。浮l(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾：
本公司控股股東江蘇愛(ài)康實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、愛(ài)康國(guó)際控股有限公司、江陰愛(ài)康投資有限公司、實(shí)際控制人鄒承慧、愛(ài)康投資其他全體自然人股東承諾：自本公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人股份，也不由本公司回購(gòu)該部分股份。
南通高勝成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、海瀾集團(tuán)有限公司、蘇州中昊新能源投資管理中心、平安財(cái)智投資管理有限公司、紹興平安創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司承諾：若發(fā)行人于２０１１年７月１４日之前刊登招股說(shuō)明書(shū)，對(duì)于２０１０年７月１４日增資所持有的股份，自２０１０年７月１４日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理該部分股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。
海瀾集團(tuán)有限公司、蘇州中昊新能源投資管理中心承諾：若發(fā)行人于２０１１年７月１４日之前刊登招股說(shuō)明書(shū)，對(duì)于２０１０年７月１４日受讓所持有的股份，自本公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理該部分股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。
本公司董事、高級(jí)管理人員鄒承慧、易美懷、季海瑜、徐國(guó)輝、李家康、黃國(guó)云、鐘德鳴承諾：本人在擔(dān)任發(fā)行人董事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本人直接或間接持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；自離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的公司股份。
根據(jù)《境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國(guó)有股充實(shí)全國(guó)社會(huì)保障基金實(shí)施辦法》（財(cái)企【２００９】９４號(hào)）文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)江蘇省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)蘇國(guó)資復(fù)【２０１１】２６號(hào)批復(fù)，在本公司完成Ａ股發(fā)行并上市后，本公司國(guó)有股東高德創(chuàng)投 江蘇高勝、南通高勝分別向全國(guó)社?；饎澽D(zhuǎn)所持股份１１３．５１３３萬(wàn)股、４２．０２９４萬(wàn)股、２１８．２９５８萬(wàn)股。全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)將承繼高德創(chuàng)投、江蘇高勝、南通高勝的禁售期義務(wù)。
?。?、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開(kāi)發(fā)行中配售對(duì)象參與網(wǎng)下配售獲配的股票自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個(gè)月。
?。保?、本次上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的股份：本次公開(kāi)發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的４，０００萬(wàn)股股份無(wú)流通限制及鎖定安排。
?。保?、公司股份可上市交易時(shí)間
?。保?、股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
?。保场⑸鲜斜Ｋ]機(jī)構(gòu)：平安證券有限責(zé)任公司
第三節(jié) 公司、股東和實(shí)際控制人情況
一、公司基本情況
?。?、公司名稱(chēng)：江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司
英文名稱(chēng)：Ｊｉａｎｇｓｕ Ａｋｃｏｍｅ Ｓｏｌａｒ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
?。?、法定代表人：鄒承慧
?。场⒆?cè)資本：人民幣２０，０００萬(wàn)元（發(fā)行后）
４、設(shè)立日期：２０１０年９月１４日
５、住所及郵政編碼：江陰市華士工業(yè)集中區(qū)紅苗園區(qū)勤豐路１０１５號(hào)；２１４４２５
?。丁⒔?jīng)營(yíng)范圍：研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、加工太陽(yáng)能器材專(zhuān)用高檔五金件、太陽(yáng)能發(fā)電安裝系統(tǒng)、太陽(yáng)能發(fā)電板封裝膜；太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工；從事鋁錠的批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)
?。?、主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)和銷(xiāo)售光伏行業(yè)產(chǎn)品配件，包括太陽(yáng)能邊框、ＥＶＡ膠膜、安裝支架。
?。?、所屬行業(yè)：Ｃ９９ 其他制造業(yè)
９、電 話(huà)：０５１０－８６９７ ２３８６ 傳真：０５１０－８６９７ ２１５１
１０、互聯(lián)網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｋｃｏｍｅ．ｃｏｍ
１１、電子信箱：ｚｑｂ＠ａｌｃｏｍ．ｎｅｔ．ｃｎ
１２：董事會(huì)秘書(shū)：季海瑜
二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其核心技術(shù)人員持有公司的股票情況
本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員無(wú)直接持有本公司股份情況。
本公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員在本公司控股股東江陰愛(ài)康投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“愛(ài)康投資”）擁有股權(quán)，因而間接持有本公司股份。
除上述外，本公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理鄒承慧還持有控股股東江蘇愛(ài)康實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“愛(ài)康實(shí)業(yè)”）、愛(ài)康國(guó)際控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“愛(ài)康國(guó)際”）１００％的股權(quán)。
三、公司控股股東及實(shí)際控制人的情況
愛(ài)康實(shí)業(yè)、愛(ài)康國(guó)際、愛(ài)康投資分別持有本公司股份４，５３３．３０萬(wàn)股、３，７９９．５８萬(wàn)股、３９１．５０萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的２２．６７％、１９．００％、１．９６％，為本公司主要發(fā)起人、控股股東。
愛(ài)康實(shí)業(yè)原名愛(ài)康商貿(mào)成立于２００７年３月２０日，注冊(cè)號(hào)為３２０５８２０００１０６８４０，由發(fā)行人實(shí)際控制人鄒承慧單獨(dú)出資設(shè)立，占有其１００．００％的股權(quán)。注冊(cè)資本為８，０００．００萬(wàn)元，法定代表人鄒承慧，身份證號(hào)碼３２０２１９１７４０９０８＊＊＊＊。公司住所為江蘇省張家港市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)泰北路９號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為金屬模具的生產(chǎn)、制造，批發(fā)零售貿(mào)易，自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
愛(ài)康實(shí)業(yè)２０１０年的財(cái)務(wù)狀況如下：
單位：萬(wàn)元
注：以上數(shù)據(jù)經(jīng)無(wú)錫文德智信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)
愛(ài)康國(guó)際成立于２００５年５月２５日，注冊(cè)編號(hào)９７２７２７，已依據(jù)香港商業(yè)登記條例辦理商業(yè)登記，登記證號(hào)碼３５６６０１５６－０００－０５－１０－４。注冊(cè)地址為香港灣仔軒尼詩(shī)道３０３號(hào)華創(chuàng)大廈１３樓１３０１室。已發(fā)行股本１億股。股東為鄒承慧，身份證號(hào)碼３２０２１９１７４０９０８＊＊＊＊，持有１００％的股份。目前愛(ài)康國(guó)際主營(yíng)業(yè)務(wù)為實(shí)業(yè)投資。
愛(ài)康國(guó)際２０１０年的財(cái)務(wù)狀況如下：
單位：萬(wàn)港幣
注：以上數(shù)據(jù)經(jīng)泓信會(huì)計(jì)師行有限公司審計(jì)
愛(ài)康投資成立于２０１０年４月６日，注冊(cè)號(hào)為３２０２８１０００２７２６７６，注冊(cè)資本為１，０００．００萬(wàn)元，實(shí)收資本１，０００．００萬(wàn)元，法定代表人鄒承慧，身份證號(hào)碼３２０２１９１７４０９０８＊＊＊＊，公司住所為江陰市華士鎮(zhèn)勤豐路１００５號(hào)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為利用自有資金對(duì)外投資。
愛(ài)康投資現(xiàn)有１３名股東，均系發(fā)行人管理人員。其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
愛(ài)康投資２０１０年的財(cái)務(wù)狀況如下：
單位：萬(wàn)元
注：以上數(shù)據(jù)經(jīng)無(wú)錫文德智信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)
本公司實(shí)際控制人為董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理鄒承慧。鄒承慧持有控股股東江蘇愛(ài)康實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、愛(ài)康國(guó)際控股有限公司１００％的股權(quán)；持有控股股東江陰愛(ài)康投資有限公司３９．２９％股權(quán)。
鄒承慧先生１９７４年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，身份證號(hào)碼３２０２１９１７４０９０８＊＊＊＊。大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于湖南大學(xué)，長(zhǎng)江商學(xué)院在讀ＥＭＢＡ。曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行江陰支行信貸主管、江陰利泰裝飾材料有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。鄒承慧先生擁有豐富的鋁型材行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，是本公司的主要?jiǎng)?chuàng)立者之一、實(shí)際控制人，現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，全面管理公司事務(wù)。榮獲中共江陰市委、江陰市人民政府評(píng)選的“二〇〇九年度優(yōu)秀廠(chǎng)長(zhǎng)（經(jīng)理）”。
實(shí)際控制人鄒承慧除持有愛(ài)康實(shí)業(yè)、愛(ài)康國(guó)際和愛(ài)康投資股份外未持有其他公司股份；控股股東愛(ài)康國(guó)際和愛(ài)康投資除本公司外未對(duì)外投資；控股股東愛(ài)康實(shí)業(yè)除本公司外還持有江陰愛(ài)康農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“愛(ài)康農(nóng)業(yè)”）４０．００％的股權(quán)。
四、公司前十名股東持有公司發(fā)行后股份情況
此次發(fā)行后，公司股東總數(shù)為：７０，２３７戶(hù)。
公司前１０名股東持有公司發(fā)行后股份情況如下：
第四節(jié) 股票發(fā)行情況
?。?、發(fā)行數(shù)量：５，０００萬(wàn)股
?。?、發(fā)行價(jià)格：１６．００元／股，對(duì)應(yīng)的市盈率為：
?。ǎ保常保常繁叮抗墒找姘凑眨玻埃保澳甓冉?jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
?。ǎ玻玻常担潮叮抗墒找姘凑眨玻埃保澳甓冉?jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。
?。?、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行中通過(guò)網(wǎng)下配售向股票配售對(duì)象配售的股票為１，０００萬(wàn)股，有效申購(gòu)數(shù)量為１４，５００萬(wàn)股，有效申購(gòu)獲得配售的比例為６．８９６５５％，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為１４．５倍。本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行４，０００萬(wàn)股，中簽率為０．９００９９２９２８０％，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為１１１倍。本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不存在余股。
４、募集資金總額８０，０００，００００元。安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所已于２０１１年８月８日對(duì)發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具安永華明（２０１１）驗(yàn)字第６０７６３１２４＿Ｂ０１《驗(yàn)資報(bào)告》。
?。怠l(fā)行費(fèi)用總額：４１，３４９，３２５．３４元，明細(xì)如下：
印花稅說(shuō)明：募集資金入賬產(chǎn)生的賬簿印花稅，稅率萬(wàn)分之五，于發(fā)行完成后次月１５ 日前申報(bào)繳納。
每股發(fā)行費(fèi)用：０．８３元。（每股發(fā)行費(fèi)用＝發(fā)行費(fèi)用總額／本次發(fā)行股本）
６、募集資金凈額：７５８，６５０，６７４．６６元。
７、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：５．９５元（按照２０１０年１２月３１日凈資產(chǎn)值加上本次發(fā)行募集資金凈額，除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
?。?、發(fā)行后每股收益：０．５１元／股（以公司２０１０年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)按照發(fā)行后股本攤薄計(jì)算）。
第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料
本上市公告書(shū)已披露本公司２０１１年６月３０日資產(chǎn)負(fù)債表、２０１１年１－６月利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表。其中，２０１１年１－６月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和對(duì)比表中２０１０年１－６月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，對(duì)比表中２０１０年年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。敬請(qǐng)投資者注意。
一、２０１１年１－６月主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明
?。?、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況說(shuō)明
?。玻埃保蹦辏保对鹿緦?shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入６９，７７６．０２萬(wàn)元，比２０１０年同期增加１３，６４１．８８萬(wàn)元，增幅為２４．３０％。公司營(yíng)業(yè)收入較快增長(zhǎng)的主要原因包括：①公司太陽(yáng)能電池板邊框產(chǎn)品在原客戶(hù)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)的前提下，２０１０年新開(kāi)拓的客戶(hù)日本昭和殼牌和無(wú)錫尚德在２０１１年實(shí)現(xiàn)大批量銷(xiāo)售，公司邊框銷(xiāo)售收入較去年同期增長(zhǎng)３０．０２％；②隨著公司ＥＶＡ膠膜進(jìn)口生產(chǎn)線(xiàn)完成調(diào)試開(kāi)始生產(chǎn)，公司ＥＶＡ膠膜產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，ＥＶＡ膠膜銷(xiāo)售總額較去年同期增長(zhǎng)３８１．１２％。
?。玻埃保蹦辏保对聦?shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)１５，０８３．６８萬(wàn)元，比去年同期增加１２，３５８．０２萬(wàn)元，增幅為４５３．４０％，其中轉(zhuǎn)讓所持參股子公司廣東愛(ài)康的股權(quán)獲得收益１０，９３４．９７萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為４，０５３．０５萬(wàn)元，較去年同期增加１，３０８．３８萬(wàn)元，增幅為４７．６７％，其主要原因?yàn)檫吙蚝停牛郑聊z膜產(chǎn)品銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)導(dǎo)致凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。
?。病⒇?cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明
?。ǎ保┵Y產(chǎn)變化情況
隨著公司銷(xiāo)售規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司資產(chǎn)規(guī)模不斷增長(zhǎng)：截止２０１１年６月３０日，公司資產(chǎn)總額為１５０，７１４．９７萬(wàn)元，較２０１０年年末增長(zhǎng)７３．９９％。
２０１１年６月末，公司流動(dòng)資產(chǎn)總額為８０，２２３．４２萬(wàn)元，較上年末增加２９，５７３．９５萬(wàn)元，主要包括：①貨幣資金余額為３５，１９０．５９萬(wàn)元，較上年末增加１８，５０７．９１萬(wàn)元，主要為公司向供應(yīng)商開(kāi)具銀行承兌匯票、信用證支付的保證金，同時(shí)為了滿(mǎn)足公司銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大及募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，增加銀行貸款導(dǎo)致貨幣資金余額的增加；②銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)使得公司應(yīng)收賬款余額增長(zhǎng)，２０１１年６月末應(yīng)收賬款凈額為１８，９７１．２９萬(wàn)元，比上年末增加４，８６７．０７萬(wàn)元；③公司原材料采購(gòu)規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致預(yù)付款增加，２０１１年６月末較去年末增加３，９７９．３４萬(wàn)元。
公司非流動(dòng)資產(chǎn)的增長(zhǎng)主要源于公司募投項(xiàng)目固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)的增長(zhǎng)，２０１１年６月末公司固定資產(chǎn)和在建工程余額４３，３７６．０５萬(wàn)元，比去年末增加２６，５７５．２０萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)余額為１５，８０５．０７萬(wàn)元，比去年末增加３，１８１．８９萬(wàn)元，主要系擴(kuò)產(chǎn)購(gòu)置的土地使用權(quán)增長(zhǎng)。
?。ǎ玻┴?fù)債變化情況
公司負(fù)債的增長(zhǎng)主要由于流動(dòng)負(fù)債的增長(zhǎng)，報(bào)告期末公司流動(dòng)負(fù)債８２，６７５．０１萬(wàn)元，較上年末增加４０，２５０．１７萬(wàn)元，增幅為９４．８７％，主要原因包括：①公司募投項(xiàng)目前期投入及銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致資金需求增長(zhǎng)，公司擴(kuò)大了短期借款融資，２０１１年６月末公司短期借款余額４６，８００．００萬(wàn)元，比上年末增加２２，５６５．３５萬(wàn)元；②隨著采購(gòu)規(guī)模擴(kuò)大，公司應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)也相應(yīng)增加，２０１１年６月末應(yīng)付賬款及應(yīng)付票據(jù)余額較去年末增長(zhǎng)１７，６５６．５６萬(wàn)元。
?。ǎ常┈F(xiàn)金流量狀況
?。玻埃保蹦辏保对鹿窘?jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為２，９０６．５２萬(wàn)元。２０１１年１－６月公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為－２２，５０４．７０萬(wàn)元，主要為募投項(xiàng)目的前期基建和設(shè)備購(gòu)置投入。２０１１年１－６月公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為３０，２２９．００萬(wàn)元，主要為保證募投項(xiàng)目建設(shè)及銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大資金需求增加了銀行借款。
第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)
一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴(yán)格按照中小企業(yè)板的有關(guān)規(guī)則，在上市后三個(gè)月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)規(guī)章制度。
二、本公司自２０１１年７月２６日刊登首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)至本上市公告書(shū)刊登前，除以上事項(xiàng)外，沒(méi)有發(fā)生可能對(duì)公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：
（一）公司嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)營(yíng)狀況正常，主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展正常；
（二）公司所處行業(yè)或市場(chǎng)未發(fā)生重大變化；
?。ㄈ┕驹牧喜少?gòu)價(jià)格和產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格未發(fā)生重大變化；
?。ㄋ模┕疚窗l(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，資金未被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用；
?。ㄎ澹┕疚窗l(fā)生重大投資行為；
（六）公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購(gòu)買(mǎi)、出售及置換行為；
?。ㄆ撸┕咀∷鶝](méi)有變更；
（八）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化；
?。ň牛┕疚窗l(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；
?。ㄊ┕疚窗l(fā)生對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)；
?。ㄊ唬┕矩?cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的未發(fā)生重大變化；
（十二）公司無(wú)其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。
第七節(jié) 上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見(jiàn)
一、上市保薦機(jī)構(gòu)情況
上市保薦機(jī)構(gòu)：平安證券有限責(zé)任公司
法定代表人：楊宇翔
聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)金田路大中華國(guó)際交易廣場(chǎng)８層
郵 編：５１８０４８
電 話(huà)：４００８８６６３３８
傳 真：０７５５－８２４３４６１４
保薦代表人：方紅華、王會(huì)然
二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見(jiàn)
上市保薦機(jī)構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“平安證券”）已向深圳證券交易所提交了《平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司股票上市保薦書(shū)》，上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見(jiàn)如下：江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司申請(qǐng)其股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（２００８年修訂）等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司股票具備在深圳證券交易所上市的條件。平安證券愿意推薦江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
附件：
?。?、２０１１年６月３０日資產(chǎn)負(fù)債表
?。病ⅲ玻埃保蹦辏保对吕麧?rùn)表
?。场ⅲ玻埃保蹦辏保对卢F(xiàn)金流量表
?。?、２０１１年１－６月所有者權(quán)益變動(dòng)表
第一節(jié) 重要聲明與提示
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后三個(gè)月內(nèi)按照《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》的要求修改公司章程，在章程中載明“（１）股票被終止上市后，公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易；（２）不對(duì)公司章程中的前款規(guī)定作任何修改。”
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于巨潮網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說(shuō)明書(shū)全文。
根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司本次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的股份自本公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
除上述法定要求外，本公司控股股東江蘇愛(ài)康實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、愛(ài)康國(guó)際控股有限公司、江陰愛(ài)康投資有限公司、實(shí)際控制人鄒承慧、愛(ài)康投資其他全體自然人股東承諾：自本公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人股份，也不由本公司回購(gòu)該部分股份。
南通高勝成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、海瀾集團(tuán)有限公司、蘇州中昊新能源投資管理中心、平安財(cái)智投資管理有限公司、紹興平安創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司承諾：若發(fā)行人于２０１１年７月１４日之前刊登招股說(shuō)明書(shū)，對(duì)于２０１０年７月１４日增資所持有的股份，自２０１０年７月１４日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理該部分股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。
海瀾集團(tuán)有限公司、蘇州中昊新能源投資管理中心承諾：若發(fā)行人于２０１１年７月１４日之前刊登招股說(shuō)明書(shū)，對(duì)于２０１０年７月１４日受讓所持有的股份，自本公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理該部分股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。
本公司董事、高級(jí)管理人員鄒承慧、易美懷、季海瑜、徐國(guó)輝、李家康、黃國(guó)云、鐘德鳴承諾：本人在擔(dān)任發(fā)行人董事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本人直接或間接持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；自離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的公司股份。
根據(jù)《境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國(guó)有股充實(shí)全國(guó)社會(huì)保障基金實(shí)施辦法》（財(cái)企【２００９】９４號(hào)）文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)江蘇省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)蘇國(guó)資復(fù)【２０１１】２６號(hào)批復(fù)，在本公司完成Ａ股發(fā)行并上市后，本公司國(guó)有股東無(wú)錫高德創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高德創(chuàng)投”）、江蘇高勝科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇高勝”）、南通高勝成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南通高勝”）分別向全國(guó)社保基金劃轉(zhuǎn)所持股份１１３．５１３３萬(wàn)股、４２．０２９４萬(wàn)股、２１８．２９５８萬(wàn)股。全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)將承繼高德創(chuàng)投、江蘇高勝、南通高勝的禁售期義務(wù)。
本上市公告書(shū)已披露本公司２０１１年６月３０日資產(chǎn)負(fù)債表、２０１１年１－６月利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表。其中，２０１１年１－６月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和對(duì)比表中２０１０年１－６月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，對(duì)比表中２０１０年年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。敬請(qǐng)投資者注意。
第二節(jié) 股票上市情況
一、公司股票發(fā)行上市審批情況
本上市公告書(shū)系根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（２００８年修訂）等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，并按照深圳證券交易所《股票上市公告書(shū)內(nèi)容與格式指引》（２００９年９月修訂）編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)公司首次公開(kāi)發(fā)行Ａ 股股票上市的基本情況。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可［２０１１］１１６９號(hào)”文核準(zhǔn)，本公司不超過(guò)５，０００萬(wàn)股社會(huì)公眾股公開(kāi)發(fā)行工作已于２０１１年７月２６日刊登招股意向書(shū)。根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，確定本次發(fā)行數(shù)量為５，０００萬(wàn)股，本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，其中網(wǎng)下配售１，０００萬(wàn)股，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行４，０００萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為１６．００元／股。
經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［２０１１］２４２號(hào)）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“愛(ài)康科技”，股票代碼“００２６１０”；其中本次公開(kāi)發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的４，０００萬(wàn)股股票將于２０１１年８月１５日起上市交易。
本次發(fā)行的招股意向書(shū)、招股說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)備查文件可以在巨潮網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢(xún)。本公司招股意向書(shū)及招股說(shuō)明書(shū)的披露距今不足一個(gè)月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請(qǐng)投資者查閱上述內(nèi)容。
二、公司股票上市概況
?。?、上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
２、上市時(shí)間：２０１１年８月１５日
?。?、股票簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)康科技
?。础⒐善贝a：００２６１０
?。?、首次公開(kāi)發(fā)行后總股本：２０，０００萬(wàn)股
?。?、首次公開(kāi)發(fā)行股票增加的股份：５，０００萬(wàn)股
７、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：
根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開(kāi)發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
?。浮l(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾：
本公司控股股東江蘇愛(ài)康實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、愛(ài)康國(guó)際控股有限公司、江陰愛(ài)康投資有限公司、實(shí)際控制人鄒承慧、愛(ài)康投資其他全體自然人股東承諾：自本公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人股份，也不由本公司回購(gòu)該部分股份。
南通高勝成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司、海瀾集團(tuán)有限公司、蘇州中昊新能源投資管理中心、平安財(cái)智投資管理有限公司、紹興平安創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司承諾：若發(fā)行人于２０１１年７月１４日之前刊登招股說(shuō)明書(shū)，對(duì)于２０１０年７月１４日增資所持有的股份，自２０１０年７月１４日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理該部分股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。
海瀾集團(tuán)有限公司、蘇州中昊新能源投資管理中心承諾：若發(fā)行人于２０１１年７月１４日之前刊登招股說(shuō)明書(shū)，對(duì)于２０１０年７月１４日受讓所持有的股份，自本公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理該部分股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。
本公司董事、高級(jí)管理人員鄒承慧、易美懷、季海瑜、徐國(guó)輝、李家康、黃國(guó)云、鐘德鳴承諾：本人在擔(dān)任發(fā)行人董事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本人直接或間接持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；自離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的公司股份。
根據(jù)《境內(nèi)證券市場(chǎng)轉(zhuǎn)持部分國(guó)有股充實(shí)全國(guó)社會(huì)保障基金實(shí)施辦法》（財(cái)企【２００９】９４號(hào)）文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)江蘇省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)蘇國(guó)資復(fù)【２０１１】２６號(hào)批復(fù)，在本公司完成Ａ股發(fā)行并上市后，本公司國(guó)有股東高德創(chuàng)投 江蘇高勝、南通高勝分別向全國(guó)社?；饎澽D(zhuǎn)所持股份１１３．５１３３萬(wàn)股、４２．０２９４萬(wàn)股、２１８．２９５８萬(wàn)股。全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)將承繼高德創(chuàng)投、江蘇高勝、南通高勝的禁售期義務(wù)。
?。?、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開(kāi)發(fā)行中配售對(duì)象參與網(wǎng)下配售獲配的股票自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個(gè)月。
?。保?、本次上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的股份：本次公開(kāi)發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的４，０００萬(wàn)股股份無(wú)流通限制及鎖定安排。
?。保?、公司股份可上市交易時(shí)間
?。保?、股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
?。保场⑸鲜斜Ｋ]機(jī)構(gòu)：平安證券有限責(zé)任公司
第三節(jié) 公司、股東和實(shí)際控制人情況
一、公司基本情況
?。?、公司名稱(chēng)：江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司
英文名稱(chēng)：Ｊｉａｎｇｓｕ Ａｋｃｏｍｅ Ｓｏｌａｒ Ｓｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
?。?、法定代表人：鄒承慧
?。场⒆?cè)資本：人民幣２０，０００萬(wàn)元（發(fā)行后）
４、設(shè)立日期：２０１０年９月１４日
５、住所及郵政編碼：江陰市華士工業(yè)集中區(qū)紅苗園區(qū)勤豐路１０１５號(hào)；２１４４２５
?。丁⒔?jīng)營(yíng)范圍：研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、加工太陽(yáng)能器材專(zhuān)用高檔五金件、太陽(yáng)能發(fā)電安裝系統(tǒng)、太陽(yáng)能發(fā)電板封裝膜；太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工；從事鋁錠的批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)
?。?、主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)和銷(xiāo)售光伏行業(yè)產(chǎn)品配件，包括太陽(yáng)能邊框、ＥＶＡ膠膜、安裝支架。
?。?、所屬行業(yè)：Ｃ９９ 其他制造業(yè)
９、電 話(huà)：０５１０－８６９７ ２３８６ 傳真：０５１０－８６９７ ２１５１
１０、互聯(lián)網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｋｃｏｍｅ．ｃｏｍ
１１、電子信箱：ｚｑｂ＠ａｌｃｏｍ．ｎｅｔ．ｃｎ
１２：董事會(huì)秘書(shū)：季海瑜
二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其核心技術(shù)人員持有公司的股票情況
本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員無(wú)直接持有本公司股份情況。
本公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員在本公司控股股東江陰愛(ài)康投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“愛(ài)康投資”）擁有股權(quán)，因而間接持有本公司股份。
除上述外，本公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理鄒承慧還持有控股股東江蘇愛(ài)康實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“愛(ài)康實(shí)業(yè)”）、愛(ài)康國(guó)際控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“愛(ài)康國(guó)際”）１００％的股權(quán)。
三、公司控股股東及實(shí)際控制人的情況
愛(ài)康實(shí)業(yè)、愛(ài)康國(guó)際、愛(ài)康投資分別持有本公司股份４，５３３．３０萬(wàn)股、３，７９９．５８萬(wàn)股、３９１．５０萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的２２．６７％、１９．００％、１．９６％，為本公司主要發(fā)起人、控股股東。
愛(ài)康實(shí)業(yè)原名愛(ài)康商貿(mào)成立于２００７年３月２０日，注冊(cè)號(hào)為３２０５８２０００１０６８４０，由發(fā)行人實(shí)際控制人鄒承慧單獨(dú)出資設(shè)立，占有其１００．００％的股權(quán)。注冊(cè)資本為８，０００．００萬(wàn)元，法定代表人鄒承慧，身份證號(hào)碼３２０２１９１７４０９０８＊＊＊＊。公司住所為江蘇省張家港市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)泰北路９號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為金屬模具的生產(chǎn)、制造，批發(fā)零售貿(mào)易，自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
愛(ài)康實(shí)業(yè)２０１０年的財(cái)務(wù)狀況如下：
單位：萬(wàn)元
注：以上數(shù)據(jù)經(jīng)無(wú)錫文德智信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)
愛(ài)康國(guó)際成立于２００５年５月２５日，注冊(cè)編號(hào)９７２７２７，已依據(jù)香港商業(yè)登記條例辦理商業(yè)登記，登記證號(hào)碼３５６６０１５６－０００－０５－１０－４。注冊(cè)地址為香港灣仔軒尼詩(shī)道３０３號(hào)華創(chuàng)大廈１３樓１３０１室。已發(fā)行股本１億股。股東為鄒承慧，身份證號(hào)碼３２０２１９１７４０９０８＊＊＊＊，持有１００％的股份。目前愛(ài)康國(guó)際主營(yíng)業(yè)務(wù)為實(shí)業(yè)投資。
愛(ài)康國(guó)際２０１０年的財(cái)務(wù)狀況如下：
單位：萬(wàn)港幣
注：以上數(shù)據(jù)經(jīng)泓信會(huì)計(jì)師行有限公司審計(jì)
愛(ài)康投資成立于２０１０年４月６日，注冊(cè)號(hào)為３２０２８１０００２７２６７６，注冊(cè)資本為１，０００．００萬(wàn)元，實(shí)收資本１，０００．００萬(wàn)元，法定代表人鄒承慧，身份證號(hào)碼３２０２１９１７４０９０８＊＊＊＊，公司住所為江陰市華士鎮(zhèn)勤豐路１００５號(hào)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為利用自有資金對(duì)外投資。
愛(ài)康投資現(xiàn)有１３名股東，均系發(fā)行人管理人員。其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
愛(ài)康投資２０１０年的財(cái)務(wù)狀況如下：
單位：萬(wàn)元
注：以上數(shù)據(jù)經(jīng)無(wú)錫文德智信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)
本公司實(shí)際控制人為董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理鄒承慧。鄒承慧持有控股股東江蘇愛(ài)康實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、愛(ài)康國(guó)際控股有限公司１００％的股權(quán)；持有控股股東江陰愛(ài)康投資有限公司３９．２９％股權(quán)。
鄒承慧先生１９７４年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，身份證號(hào)碼３２０２１９１７４０９０８＊＊＊＊。大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于湖南大學(xué)，長(zhǎng)江商學(xué)院在讀ＥＭＢＡ。曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行江陰支行信貸主管、江陰利泰裝飾材料有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。鄒承慧先生擁有豐富的鋁型材行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，是本公司的主要?jiǎng)?chuàng)立者之一、實(shí)際控制人，現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，全面管理公司事務(wù)。榮獲中共江陰市委、江陰市人民政府評(píng)選的“二〇〇九年度優(yōu)秀廠(chǎng)長(zhǎng)（經(jīng)理）”。
實(shí)際控制人鄒承慧除持有愛(ài)康實(shí)業(yè)、愛(ài)康國(guó)際和愛(ài)康投資股份外未持有其他公司股份；控股股東愛(ài)康國(guó)際和愛(ài)康投資除本公司外未對(duì)外投資；控股股東愛(ài)康實(shí)業(yè)除本公司外還持有江陰愛(ài)康農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“愛(ài)康農(nóng)業(yè)”）４０．００％的股權(quán)。
四、公司前十名股東持有公司發(fā)行后股份情況
此次發(fā)行后，公司股東總數(shù)為：７０，２３７戶(hù)。
公司前１０名股東持有公司發(fā)行后股份情況如下：
第四節(jié) 股票發(fā)行情況
?。?、發(fā)行數(shù)量：５，０００萬(wàn)股
?。?、發(fā)行價(jià)格：１６．００元／股，對(duì)應(yīng)的市盈率為：
?。ǎ保常保常繁叮抗墒找姘凑眨玻埃保澳甓冉?jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
?。ǎ玻玻常担潮叮抗墒找姘凑眨玻埃保澳甓冉?jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。
?。?、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行中通過(guò)網(wǎng)下配售向股票配售對(duì)象配售的股票為１，０００萬(wàn)股，有效申購(gòu)數(shù)量為１４，５００萬(wàn)股，有效申購(gòu)獲得配售的比例為６．８９６５５％，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為１４．５倍。本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行４，０００萬(wàn)股，中簽率為０．９００９９２９２８０％，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為１１１倍。本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不存在余股。
４、募集資金總額８０，０００，００００元。安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所已于２０１１年８月８日對(duì)發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具安永華明（２０１１）驗(yàn)字第６０７６３１２４＿Ｂ０１《驗(yàn)資報(bào)告》。
?。怠l(fā)行費(fèi)用總額：４１，３４９，３２５．３４元，明細(xì)如下：
印花稅說(shuō)明：募集資金入賬產(chǎn)生的賬簿印花稅，稅率萬(wàn)分之五，于發(fā)行完成后次月１５ 日前申報(bào)繳納。
每股發(fā)行費(fèi)用：０．８３元。（每股發(fā)行費(fèi)用＝發(fā)行費(fèi)用總額／本次發(fā)行股本）
６、募集資金凈額：７５８，６５０，６７４．６６元。
７、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：５．９５元（按照２０１０年１２月３１日凈資產(chǎn)值加上本次發(fā)行募集資金凈額，除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。
?。?、發(fā)行后每股收益：０．５１元／股（以公司２０１０年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)按照發(fā)行后股本攤薄計(jì)算）。
第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料
本上市公告書(shū)已披露本公司２０１１年６月３０日資產(chǎn)負(fù)債表、２０１１年１－６月利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表。其中，２０１１年１－６月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和對(duì)比表中２０１０年１－６月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，對(duì)比表中２０１０年年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。敬請(qǐng)投資者注意。
一、２０１１年１－６月主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明
?。?、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況說(shuō)明
?。玻埃保蹦辏保对鹿緦?shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入６９，７７６．０２萬(wàn)元，比２０１０年同期增加１３，６４１．８８萬(wàn)元，增幅為２４．３０％。公司營(yíng)業(yè)收入較快增長(zhǎng)的主要原因包括：①公司太陽(yáng)能電池板邊框產(chǎn)品在原客戶(hù)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)的前提下，２０１０年新開(kāi)拓的客戶(hù)日本昭和殼牌和無(wú)錫尚德在２０１１年實(shí)現(xiàn)大批量銷(xiāo)售，公司邊框銷(xiāo)售收入較去年同期增長(zhǎng)３０．０２％；②隨著公司ＥＶＡ膠膜進(jìn)口生產(chǎn)線(xiàn)完成調(diào)試開(kāi)始生產(chǎn)，公司ＥＶＡ膠膜產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，ＥＶＡ膠膜銷(xiāo)售總額較去年同期增長(zhǎng)３８１．１２％。
?。玻埃保蹦辏保对聦?shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)１５，０８３．６８萬(wàn)元，比去年同期增加１２，３５８．０２萬(wàn)元，增幅為４５３．４０％，其中轉(zhuǎn)讓所持參股子公司廣東愛(ài)康的股權(quán)獲得收益１０，９３４．９７萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為４，０５３．０５萬(wàn)元，較去年同期增加１，３０８．３８萬(wàn)元，增幅為４７．６７％，其主要原因?yàn)檫吙蚝停牛郑聊z膜產(chǎn)品銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)導(dǎo)致凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。
?。病⒇?cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明
?。ǎ保┵Y產(chǎn)變化情況
隨著公司銷(xiāo)售規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司資產(chǎn)規(guī)模不斷增長(zhǎng)：截止２０１１年６月３０日，公司資產(chǎn)總額為１５０，７１４．９７萬(wàn)元，較２０１０年年末增長(zhǎng)７３．９９％。
２０１１年６月末，公司流動(dòng)資產(chǎn)總額為８０，２２３．４２萬(wàn)元，較上年末增加２９，５７３．９５萬(wàn)元，主要包括：①貨幣資金余額為３５，１９０．５９萬(wàn)元，較上年末增加１８，５０７．９１萬(wàn)元，主要為公司向供應(yīng)商開(kāi)具銀行承兌匯票、信用證支付的保證金，同時(shí)為了滿(mǎn)足公司銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大及募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，增加銀行貸款導(dǎo)致貨幣資金余額的增加；②銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)使得公司應(yīng)收賬款余額增長(zhǎng)，２０１１年６月末應(yīng)收賬款凈額為１８，９７１．２９萬(wàn)元，比上年末增加４，８６７．０７萬(wàn)元；③公司原材料采購(gòu)規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致預(yù)付款增加，２０１１年６月末較去年末增加３，９７９．３４萬(wàn)元。
公司非流動(dòng)資產(chǎn)的增長(zhǎng)主要源于公司募投項(xiàng)目固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)的增長(zhǎng)，２０１１年６月末公司固定資產(chǎn)和在建工程余額４３，３７６．０５萬(wàn)元，比去年末增加２６，５７５．２０萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)余額為１５，８０５．０７萬(wàn)元，比去年末增加３，１８１．８９萬(wàn)元，主要系擴(kuò)產(chǎn)購(gòu)置的土地使用權(quán)增長(zhǎng)。
?。ǎ玻┴?fù)債變化情況
公司負(fù)債的增長(zhǎng)主要由于流動(dòng)負(fù)債的增長(zhǎng)，報(bào)告期末公司流動(dòng)負(fù)債８２，６７５．０１萬(wàn)元，較上年末增加４０，２５０．１７萬(wàn)元，增幅為９４．８７％，主要原因包括：①公司募投項(xiàng)目前期投入及銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致資金需求增長(zhǎng)，公司擴(kuò)大了短期借款融資，２０１１年６月末公司短期借款余額４６，８００．００萬(wàn)元，比上年末增加２２，５６５．３５萬(wàn)元；②隨著采購(gòu)規(guī)模擴(kuò)大，公司應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)也相應(yīng)增加，２０１１年６月末應(yīng)付賬款及應(yīng)付票據(jù)余額較去年末增長(zhǎng)１７，６５６．５６萬(wàn)元。
?。ǎ常┈F(xiàn)金流量狀況
?。玻埃保蹦辏保对鹿窘?jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為２，９０６．５２萬(wàn)元。２０１１年１－６月公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為－２２，５０４．７０萬(wàn)元，主要為募投項(xiàng)目的前期基建和設(shè)備購(gòu)置投入。２０１１年１－６月公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為３０，２２９．００萬(wàn)元，主要為保證募投項(xiàng)目建設(shè)及銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)大資金需求增加了銀行借款。
第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)
一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴(yán)格按照中小企業(yè)板的有關(guān)規(guī)則，在上市后三個(gè)月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)規(guī)章制度。
二、本公司自２０１１年７月２６日刊登首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)至本上市公告書(shū)刊登前，除以上事項(xiàng)外，沒(méi)有發(fā)生可能對(duì)公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下：
（一）公司嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)營(yíng)狀況正常，主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展正常；
（二）公司所處行業(yè)或市場(chǎng)未發(fā)生重大變化；
?。ㄈ┕驹牧喜少?gòu)價(jià)格和產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格未發(fā)生重大變化；
?。ㄋ模┕疚窗l(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，資金未被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用；
?。ㄎ澹┕疚窗l(fā)生重大投資行為；
（六）公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購(gòu)買(mǎi)、出售及置換行為；
?。ㄆ撸┕咀∷鶝](méi)有變更；
（八）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化；
?。ň牛┕疚窗l(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；
?。ㄊ┕疚窗l(fā)生對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)；
?。ㄊ唬┕矩?cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的未發(fā)生重大變化；
（十二）公司無(wú)其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。
第七節(jié) 上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見(jiàn)
一、上市保薦機(jī)構(gòu)情況
上市保薦機(jī)構(gòu)：平安證券有限責(zé)任公司
法定代表人：楊宇翔
聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)金田路大中華國(guó)際交易廣場(chǎng)８層
郵 編：５１８０４８
電 話(huà)：４００８８６６３３８
傳 真：０７５５－８２４３４６１４
保薦代表人：方紅華、王會(huì)然
二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見(jiàn)
上市保薦機(jī)構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“平安證券”）已向深圳證券交易所提交了《平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司股票上市保薦書(shū)》，上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見(jiàn)如下：江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司申請(qǐng)其股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（２００８年修訂）等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司股票具備在深圳證券交易所上市的條件。平安證券愿意推薦江蘇愛(ài)康太陽(yáng)能科技股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
附件：
?。?、２０１１年６月３０日資產(chǎn)負(fù)債表
?。病ⅲ玻埃保蹦辏保对吕麧?rùn)表
?。场ⅲ玻埃保蹦辏保对卢F(xiàn)金流量表
?。?、２０１１年１－６月所有者權(quán)益變動(dòng)表
0 條