2023年儲(chǔ)能鋰電池行業(yè)迎來(lái)了技術(shù)、價(jià)格、產(chǎn)業(yè)格局等領(lǐng)域巨大變化。

由高工產(chǎn)研出品的2023中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書在近日舉行的2023高工儲(chǔ)能年會(huì)上發(fā)布。

在此藍(lán)皮書中，GGII統(tǒng)計(jì)，2023前三季度中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池累計(jì)出貨量約127GWh,同比增速接近50%，但第三季度出貨量環(huán)比下降約23%，修正并下調(diào)全年出貨量預(yù)期至180GWh，與年初預(yù)期目標(biāo)230GWh相比，下調(diào)約22%。

受市場(chǎng)需求不急預(yù)期及行業(yè)新進(jìn)入者增加影響，儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。下半年開(kāi)始，陸續(xù)有系統(tǒng)、電池中標(biāo)或成交價(jià)格跌破成本線，行業(yè)內(nèi)卷達(dá)到峰值。最有力的例證在于，電芯價(jià)格在短短半個(gè)月內(nèi)從0.5元/Wh跌至0.4元/Wh。

據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，從儲(chǔ)能鋰電池的細(xì)分應(yīng)用來(lái)看，電力儲(chǔ)能/通信儲(chǔ)能增速放緩，戶用/便攜式儲(chǔ)能需求疲軟。而對(duì)于工商業(yè)儲(chǔ)能賽道而言，預(yù)計(jì)2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能出貨量規(guī)模將同比增長(zhǎng)200%以上。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2023Q1-Q3電芯企業(yè)集中度進(jìn)一步提升。就具體出貨量來(lái)看，寧德時(shí)代市場(chǎng)占比有所下降，而海辰儲(chǔ)能、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、國(guó)軒高科、鵬輝能源等受海外業(yè)務(wù)上升帶動(dòng)，市場(chǎng)份額持續(xù)提升。

據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2023年1-11月國(guó)內(nèi)電芯企業(yè)與海外客戶累計(jì)簽約訂單已經(jīng)超150GWh。全球儲(chǔ)能電芯“中國(guó)造”趨勢(shì)愈來(lái)愈明顯。尤其在內(nèi)卷嚴(yán)重的2023年，儲(chǔ)能電芯全球滲透率在加速突破。天合光能戰(zhàn)略管理與投資部?jī)?chǔ)能業(yè)務(wù)總監(jiān)李秉文亦表示，中國(guó)儲(chǔ)能電芯全球地位愈來(lái)愈穩(wěn)固。

值得注意的一個(gè)現(xiàn)象是電芯企業(yè)加速切入集成領(lǐng)域。比如比亞迪、海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、寧德時(shí)代、南都電源等中標(biāo)規(guī)模處于行業(yè)前列，與系統(tǒng)集成商加速形成競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

在高工儲(chǔ)能統(tǒng)計(jì)的“5MWh+”儲(chǔ)能系統(tǒng)出爐企業(yè)中，有寧德時(shí)代、海辰儲(chǔ)能、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞等一批電芯企業(yè)。

具體分析下來(lái)，不難發(fā)現(xiàn)2023年儲(chǔ)能鋰電池賽道有以下幾個(gè)特征。

1、應(yīng)用場(chǎng)景、細(xì)分場(chǎng)景不斷拓寬，賽道確定性越來(lái)越強(qiáng)。陽(yáng)臺(tái)儲(chǔ)能、工商業(yè)細(xì)分儲(chǔ)能應(yīng)用不斷被挖掘。全球主流儲(chǔ)能市場(chǎng)不斷拓寬。

在海外市場(chǎng)來(lái)看，中美歐等主流市場(chǎng)電力市場(chǎng)改革力度不斷加速，儲(chǔ)能主體地位更為明確；而新興的南美、東南亞、南非等市場(chǎng)儲(chǔ)能需求不斷釋放，對(duì)儲(chǔ)能鋰電池需求愈來(lái)愈旺盛。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，現(xiàn)貨市場(chǎng)與全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)加速建設(shè)，獨(dú)立儲(chǔ)能利好政策不斷出臺(tái)，并網(wǎng)調(diào)度政策有望解決儲(chǔ)能利用率低等難題，而市場(chǎng)機(jī)制不斷向好，儲(chǔ)能市場(chǎng)化之路正在加速到來(lái)。

2、成本快速下降，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池技術(shù)迭代進(jìn)入“爆發(fā)期”。中國(guó)企業(yè)全球產(chǎn)品、供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)加速凸顯。在成本下降、全球滲透率等目標(biāo)牽引下，儲(chǔ)能鋰電池進(jìn)一步確定大容量電池研發(fā)方向，迭代速度不斷加快。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年已經(jīng)有20余家電芯廠向300Ah+進(jìn)軍。除此之外，越來(lái)越多電芯廠預(yù)判，未來(lái)儲(chǔ)能鋰電池容量還會(huì)走向更高，可應(yīng)對(duì)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求。最近海辰儲(chǔ)能出爐的MIC 1130Ah，以及億緯儲(chǔ)能"MR.BIG"均劍指長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能需求。

面對(duì)更廣市場(chǎng)需求，未來(lái)，或?qū)⒋呱鄻拥膬?chǔ)能鋰電池產(chǎn)品。大圓柱電池將進(jìn)一步加速滲透儲(chǔ)能領(lǐng)域，比如已經(jīng)批量運(yùn)用的工商業(yè)儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能細(xì)分場(chǎng)景。

3、產(chǎn)品同質(zhì)化、安全隱憂短期內(nèi)仍將凸顯，三線企業(yè)將加速被淘汰和出清。面對(duì)極速變化、玩家眾多的儲(chǔ)能賽道，除了一些具備創(chuàng)新能力的企業(yè)之外，產(chǎn)品同質(zhì)化可能是很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)無(wú)法避免的現(xiàn)象。

伴隨行業(yè)周期性淘汰潮到來(lái)，將有一批企業(yè)將在低價(jià)、內(nèi)卷中存在經(jīng)營(yíng)難題，三線企業(yè)將面臨被出清、淘汰的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越高。GGII預(yù)計(jì)，第一波淘汰潮正在到來(lái)。事實(shí)上，包括億緯儲(chǔ)能總裁陳翔在內(nèi)的高管也對(duì)外表示，行業(yè)洗牌正在進(jìn)行中。

產(chǎn)品同質(zhì)、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)競(jìng)速加速等行業(yè)大背景下，儲(chǔ)能鋰電池安全隱憂仍將是行業(yè)重要難題。相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)也成為包括寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱博士等在內(nèi)的行業(yè)人士的呼吁重點(diǎn)。