12月26日，國(guó)家電投一批儲(chǔ)能設(shè)備框采開(kāi)標(biāo)，與此同時(shí)大唐又開(kāi)啟了2024年度儲(chǔ)能系統(tǒng)集采，這標(biāo)志著2023年度的央企儲(chǔ)能集采落下帷幕。（注：以下內(nèi)容均根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，如有遺漏歡迎留言補(bǔ)充）

規(guī)模大增、要求細(xì)化而明確

據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，在2023年內(nèi)，各大央企發(fā)電集團(tuán)共發(fā)布了25批次集采，合計(jì)采購(gòu)儲(chǔ)能系統(tǒng)超36GWh，儲(chǔ)能電池24GWh，儲(chǔ)能PCS合計(jì)超4.8GW。具體從需求端來(lái)看，有八家發(fā)電集團(tuán)進(jìn)行了儲(chǔ)能系統(tǒng)的集中采購(gòu)。以中廣核采購(gòu)規(guī)模最大，采購(gòu)2.35GW/5050GWh，儲(chǔ)備2.35GW/5050GWh，合計(jì)達(dá)10.1GWh。其次中核集團(tuán)以9.2GWh需求位列第二，國(guó)家電投5.243GWh的采購(gòu)規(guī)模位居第三位，此外依次還有中國(guó)華電、中國(guó)能建、中國(guó)大唐、南方電網(wǎng)也分別有規(guī)?；募胁少?gòu)。

此前中國(guó)電建大多采取對(duì)每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)進(jìn)行儲(chǔ)能設(shè)備的招采，幾乎從未進(jìn)行過(guò)集中采購(gòu)。今年中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)首次亮相儲(chǔ)能領(lǐng)域，開(kāi)啟了儲(chǔ)能系統(tǒng)的集采。

而單套儲(chǔ)能系統(tǒng)的具體要求也逐步細(xì)化，比如從風(fēng)冷到液冷技術(shù)的過(guò)渡趨勢(shì)下，招標(biāo)放甚至還明確提出采購(gòu)浸沒(méi)式液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)；另外儲(chǔ)能系統(tǒng)集成技術(shù)也開(kāi)始多樣化，如組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)等需求開(kāi)始在央企集采需求中體現(xiàn)；另外，業(yè)主對(duì)于安全防控等新技術(shù)認(rèn)識(shí)明顯加強(qiáng)，南網(wǎng)儲(chǔ)能曾明確要求電池模塊級(jí)的熱管理或消防技術(shù)。最終，珠海科創(chuàng)儲(chǔ)能科技有限公司分別獲得南網(wǎng)組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)、浸沒(méi)式液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)的采購(gòu)，這也是業(yè)內(nèi)第一家明確提出浸沒(méi)式液冷技術(shù)的企業(yè)。在液冷相關(guān)技術(shù)支撐下，科創(chuàng)儲(chǔ)能憑借科研和設(shè)備制造能力，目前已經(jīng)向業(yè)內(nèi)推出了全產(chǎn)業(yè)鏈儲(chǔ)能產(chǎn)品。

此外，今年儲(chǔ)能系統(tǒng)集采中還有另一明顯特點(diǎn)，業(yè)內(nèi)對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)充放倍率的需求，正在從默認(rèn)的0.5C向更多種類過(guò)渡?，F(xiàn)在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能大增趨勢(shì)下，0.25C儲(chǔ)能需求也在增多，另外也有多家央企發(fā)電集團(tuán)明確了1C的需求，中廣核還在業(yè)內(nèi)首次提出了0.33C儲(chǔ)能系統(tǒng)的采購(gòu)，中標(biāo)候選人中寧德時(shí)代、中天能源、遠(yuǎn)景能源赫然在列。而近期，已經(jīng)有個(gè)別項(xiàng)目開(kāi)始要求1P的儲(chǔ)能系統(tǒng)，這意味著對(duì)于儲(chǔ)能快速充放后的使用壽命的要求更為嚴(yán)格。

而從儲(chǔ)能電芯或儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的集采來(lái)看，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)兩批采購(gòu)總規(guī)模達(dá)9.3GWh、位居首位；國(guó)家能源集團(tuán)旗下龍?jiān)措娏蛧?guó)能信控分別進(jìn)行了兩批采購(gòu)，總采購(gòu)容量達(dá)6.9GWh。此外，中國(guó)能建與國(guó)家電投分別進(jìn)行了4.6GWh和3.055GWh的儲(chǔ)能電池采購(gòu)。不過(guò)，國(guó)家電投對(duì)儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的采購(gòu)，通常是采購(gòu)和儲(chǔ)備以比例1:1的形式進(jìn)行，今年內(nèi)實(shí)際采購(gòu)規(guī)模為2055MWh。

而在公開(kāi)的這些集中采購(gòu)或框架采購(gòu)中，對(duì)PCS或升壓變壓一體機(jī)的需求單位和需求總量都非常少，僅有國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)和南方電網(wǎng)三大集團(tuán)。

除了以上統(tǒng)計(jì)之外，其實(shí)還有如平高集團(tuán)等單位，曾多次發(fā)布儲(chǔ)能PCS、儲(chǔ)能電池等設(shè)備采購(gòu)，但大多也是針對(duì)具體項(xiàng)目、而未公開(kāi)采購(gòu)規(guī)模數(shù)量等信息。

新生力量多、玩家競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)！

在今年這些集中采購(gòu)中，共有104家企業(yè)入圍中標(biāo)候選人名單。而根據(jù)相關(guān)信息顯示，其中采購(gòu)規(guī)模較大、熱門(mén)的集采中，單次采購(gòu)就能吸引僅百家儲(chǔ)能企業(yè)參與。種種跡象表明，儲(chǔ)能企業(yè)、尤其是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)的數(shù)量正在暴增，而且當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也異常激烈和殘酷。

在中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)的儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)中，盡管明確采購(gòu)總規(guī)模才100MWh，卻成為了又一大火熱的標(biāo)的，吸引了眾多龍頭企業(yè)參與，最終有17家企業(yè)入圍候選人名單，特變電工、鵬輝能源、許繼電氣分別入圍了兩個(gè)標(biāo)段。

如下所示，在今年的儲(chǔ)能集采中，寧德時(shí)代以入圍21個(gè)標(biāo)段遙遙領(lǐng)先。其次比亞迪、許繼電氣、億緯動(dòng)力、海博思創(chuàng)、陽(yáng)光電源、鵬輝能源、電工時(shí)代、中車株洲所的入圍候選人次數(shù)超過(guò)10次。

從中看出，在以電芯為主業(yè)的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)，明顯更具有成本優(yōu)勢(shì)，他們更容易掌控儲(chǔ)能系統(tǒng)的定價(jià)，而且正在以低價(jià)爭(zhēng)取更多市場(chǎng)份額。例如，現(xiàn)如今的寧德時(shí)代已經(jīng)不再是單純的電芯供應(yīng)商，正也在快速滲入儲(chǔ)能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。

山東電工時(shí)代在今年儲(chǔ)能業(yè)績(jī)尤為突出，共有11次入圍央企儲(chǔ)能集采，包括今年4月入圍中核集團(tuán)新華水電1C儲(chǔ)能系統(tǒng)集采，6月又進(jìn)入華電5GWh的兩個(gè)標(biāo)段中標(biāo)候選人，此外還在中國(guó)能建一個(gè)標(biāo)段、中國(guó)電建兩個(gè)標(biāo)段中亮相。而除了儲(chǔ)能系統(tǒng)之外，山東電工時(shí)代還進(jìn)入了儲(chǔ)能電池采購(gòu)環(huán)節(jié)。在中國(guó)電氣裝備4.3GWh儲(chǔ)能電池集采中，五個(gè)標(biāo)段候選人中有電工時(shí)代名字。

根據(jù)北極星不完全統(tǒng)計(jì)分析，今年有7家企業(yè)中標(biāo)央企集采的總規(guī)模超過(guò)1GWh，其中寧德時(shí)代以2.94GWh位居第一，其次金風(fēng)科技旗下的天誠(chéng)同創(chuàng)以2.8GWh總額位居第二，比亞迪和中車株洲所分別中標(biāo)2.4GWh并列第三位。

2023年度內(nèi)，盡管昆宇電源和天弋能源分別僅有3次和1次入圍儲(chǔ)能領(lǐng)域集采，但兩家均以720MWh的份額在總排名中并列第九位。

從已經(jīng)公布的2023年度央企儲(chǔ)能集采中標(biāo)結(jié)果和企業(yè)報(bào)價(jià)來(lái)看，比亞迪、中車株洲所、天誠(chéng)同創(chuàng)位于第一梯隊(duì)，中標(biāo)的總額分別都超過(guò)了10億元；其次有昆宇電源、遠(yuǎn)景能源、寧德時(shí)代、海辰儲(chǔ)能中標(biāo)的總額都超過(guò)了5億元；在國(guó)家能源集團(tuán)龍?jiān)措娏Φ囊豪鋬?chǔ)能電池系統(tǒng)集采中，采日能源報(bào)價(jià)3.39億元并以第一名中標(biāo)、令其直接進(jìn)入年度TOP 10。

目前來(lái)看，相比之下PCS的競(jìng)爭(zhēng)壓力其實(shí)仍然比較小，在2023年度央企集中采購(gòu)中，共有12家企業(yè)入圍候選人名單，其中科華數(shù)能、匯川技術(shù)、盛弘電氣、南瑞繼保、索英電氣的參與度和中標(biāo)次數(shù)都比較多。在已公開(kāi)規(guī)模的采購(gòu)中，匯川技術(shù)、中電電氣預(yù)計(jì)都將獲得1GW左右訂單，科華數(shù)能、許繼電氣分別獲得超600MW以上訂單。

隨著行業(yè)的繁榮、多種儲(chǔ)能技術(shù)路線開(kāi)花，今年央企的采購(gòu)需求也在發(fā)生明顯的變化，這也催生了更多的儲(chǔ)能新生力量，亮相央企的采購(gòu)名單。液流儲(chǔ)能科技有限公司分別入圍中國(guó)電建和國(guó)家電投的集采，還有聚合儲(chǔ)能、林源電力、國(guó)潤(rùn)儲(chǔ)能、開(kāi)封時(shí)代、寰泰儲(chǔ)能、星辰新能、和瑞儲(chǔ)能都開(kāi)始在儲(chǔ)能市場(chǎng)嶄露頭角。

儲(chǔ)能市場(chǎng)參與者當(dāng)然不只是央企，而且集中采購(gòu)僅僅是市場(chǎng)的一部分而已，對(duì)比前三季度電力儲(chǔ)能新增裝機(jī)的12.3GW/25.5GWh，其實(shí)仍有很大差距。

例如，今年還有華潤(rùn)電力、豫能控股、深圳能源等各省級(jí)能源集團(tuán)在內(nèi)的眾多業(yè)主單位對(duì)于儲(chǔ)能需求都在顯著增加，更多的儲(chǔ)能需求還是以單個(gè)項(xiàng)目的零星采購(gòu)形式出現(xiàn)，例如新疆、青海等地，都出現(xiàn)了超500MWh以上的儲(chǔ)能項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)。

以上內(nèi)容僅供參考，歡迎業(yè)內(nèi)同仁與我們交流分享更多信息！

后續(xù)更多2023年度儲(chǔ)能熱點(diǎn)追蹤，敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注！