今年以來，寧德時(shí)代、晶科能源等原本優(yōu)勢業(yè)務(wù)為動(dòng)力電池、光伏組件的廠商頻頻布局儲(chǔ)能系統(tǒng)，隨著儲(chǔ)能市場活躍，第一財(cái)經(jīng)記者了解到，產(chǎn)業(yè)鏈也感受到變化。芯片廠商德州儀器技術(shù)經(jīng)理檀瑞安近日告訴第一財(cái)經(jīng)記者，儲(chǔ)能市場從去年至今需求上漲，公司儲(chǔ)能系統(tǒng)方面的客戶相比以往有所增多，其中一些廠商以往不直接做儲(chǔ)能系統(tǒng)。

德州儀器是模擬芯片和嵌入式芯片廠商，為電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)提供BMS（電源管理系統(tǒng)）芯片，供給下游客戶生產(chǎn)儲(chǔ)能系統(tǒng)。檀瑞安感受到儲(chǔ)能系統(tǒng)玩家增多，源于電化學(xué)儲(chǔ)能需求迅猛增長下，電芯、光伏等廠商將業(yè)務(wù)延伸至儲(chǔ)能系統(tǒng)。

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至今年上半年，國內(nèi)可再生能源裝機(jī)突破13億千瓦，同比增長18.2%，歷史性超過煤電。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)則顯示，今年上半年投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目154個(gè)，其中電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)143個(gè)。隨著電化學(xué)儲(chǔ)能市場增長，儲(chǔ)能系統(tǒng)安全性問題受到業(yè)內(nèi)重視。

儲(chǔ)能市場活躍

德州儀器近期專門為儲(chǔ)能領(lǐng)域推出一款BMS模擬芯片。檀瑞安告訴第一財(cái)經(jīng)記者，電源管理芯片通常是汽車和儲(chǔ)能共用的，但在汽車、儲(chǔ)能場景需求都很大的情況下，德州儀器希望把AFE（模擬前端）分成儲(chǔ)能、汽車兩部分。

德州儀器對(duì)儲(chǔ)能場景的重視具有代表性。集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，電源管理芯片海外IDM大廠以德州儀器、ADI、英飛凌、瑞薩、安森美、意法半導(dǎo)體、恩智浦為代表，IDM廠合計(jì)市占率63%，其中德州儀器市占率達(dá)22%。從集邦咨詢的市場預(yù)估看，多類消費(fèi)電子電源管理芯片需求不振，陷入降價(jià)，今年上半年僅少量工業(yè)與車用需求維持穩(wěn)定，而工業(yè)和車用領(lǐng)域電源管理芯片有83%掌握在IDM大廠手上。

除上游芯片需求受行情催化外，中游的儲(chǔ)能系統(tǒng)市場活躍度也較高。據(jù)梳理，今年以來完成新一輪融資的相關(guān)廠商包括上海電氣儲(chǔ)能、麥田能源、奇點(diǎn)能源、海辰儲(chǔ)能、攬海能源等，多起融資金額過億元，海博思創(chuàng)還在沖刺科創(chuàng)板上市。

不少儲(chǔ)能系統(tǒng)廠商“跨界”而來。檀瑞安告訴第一財(cái)經(jīng)記者，入局做儲(chǔ)能系統(tǒng)的廠商可分為三類：儲(chǔ)能品牌商、鋰電池廠商和從風(fēng)電、光伏跨界的廠商，市場此前以儲(chǔ)能品牌商和鋰電池廠商為主流，后來，隨著市場盤子越來越大，做逆變器、光伏和風(fēng)電的廠商也延伸至儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域，以前這些逆變器、光伏廠商是給儲(chǔ)能做配套的功率變換系統(tǒng)。

“以前做BMS的就做BMS，做Power（包括solar inverter和Power conversion system，光伏逆變器和儲(chǔ)能逆變器）的就只做Power，現(xiàn)在大家都想擴(kuò)展，市場越來越活躍?！?檀瑞安表示。

從市場格局看，據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，去年中國儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商出貨量排名前五是海博思創(chuàng)、中車株洲所、陽光電源、天合儲(chǔ)能和遠(yuǎn)景能源，前十名的多家廠商出貨量差距不大。TrendForce集邦咨詢新能源總監(jiān)王健告訴第一財(cái)經(jīng)記者，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成格局較分散，競爭激烈，儲(chǔ)能集成系統(tǒng)處于競爭初期，目前儲(chǔ)能系統(tǒng)頭部廠商排名變化較大，競爭格局處于演變重塑期。

王健表示，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商向上游對(duì)接大量設(shè)備供應(yīng)商，將各子系統(tǒng)集成為儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品，向下游交付并提供后續(xù)質(zhì)保服務(wù)，技術(shù)、渠道、資金構(gòu)筑了行業(yè)壁壘，單個(gè)項(xiàng)目投資大、周期長，對(duì)資金實(shí)力要求高。預(yù)計(jì)技術(shù)領(lǐng)先、客戶資源豐富、供應(yīng)鏈整合能力強(qiáng)的企業(yè)市占率有望進(jìn)一步提高。

安全成為關(guān)鍵

從需求較大的儲(chǔ)能場景看，檀瑞安告訴第一財(cái)經(jīng)記者，歐洲家儲(chǔ)（家庭儲(chǔ)能）市場較成熟，國內(nèi)以電網(wǎng)儲(chǔ)能為主的大儲(chǔ)（大功率儲(chǔ)能）應(yīng)用更多，電網(wǎng)儲(chǔ)能增長形勢較好。工商儲(chǔ)（工商業(yè)儲(chǔ)能）需求未來也可能爆發(fā)。

安全性則是儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題。在電芯廠商通過技術(shù)優(yōu)化提高電芯安全性的同時(shí)，管理及維護(hù)電池單位、監(jiān)管電池狀態(tài)的電源管理BMS也是關(guān)鍵一環(huán)。

第一財(cái)經(jīng)記者了解到，儲(chǔ)能電池關(guān)注充放電次數(shù)，有使用壽命的要求，但瞬態(tài)充放電速度要求沒有汽車那么高，系統(tǒng)方面，儲(chǔ)能系統(tǒng)電池電壓范圍較寬。汽車和儲(chǔ)能兩個(gè)場景對(duì)BMS的要求有所不同。據(jù)檀瑞安介紹，針對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)，溫度采樣時(shí)公司會(huì)建議預(yù)留每顆電芯單獨(dú)采樣，而在汽車場景中一般不會(huì)。

檀瑞安表示，從家儲(chǔ)到工商儲(chǔ)、大儲(chǔ)，電池容量從幾千瓦時(shí)上升至幾兆瓦時(shí)，隨著容量增大，安全的重要性更加凸顯。從保障電池安全性的角度，德州儀器的芯片會(huì)進(jìn)行失效分析和壽命分析，以減少芯片失效風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也在系統(tǒng)端助客戶設(shè)計(jì)，通過合理失效分析避免單個(gè)器件失效影響整體系統(tǒng)安全性。

目前BMS已在汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池中廣泛應(yīng)用。據(jù)國際能源網(wǎng)數(shù)據(jù)，電池占儲(chǔ)能系統(tǒng)成本約60%，逆變器約占20%，BMS占5%。

檀瑞安表示，單純從成本看，BMS占比不高，但沒有BMS系統(tǒng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)就無法運(yùn)轉(zhuǎn)，一些儲(chǔ)能站發(fā)生危險(xiǎn)事故的案例，背后是因BMS沒有做好。電化學(xué)儲(chǔ)能最核心的問題是安全，大家現(xiàn)在關(guān)注儲(chǔ)能電池能否安全運(yùn)行10年、15年甚至20年。如果能長時(shí)間安全運(yùn)行，且減少后期維護(hù)成本，成本實(shí)際上也會(huì)被攤薄。

國聯(lián)證券研報(bào)指出，儲(chǔ)能裝置能量比動(dòng)力電池系統(tǒng)高1~2個(gè)數(shù)量級(jí)，鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)火災(zāi)的嚴(yán)重性遠(yuǎn)大于電動(dòng)汽車電池火災(zāi)，今年7月，儲(chǔ)能新國標(biāo)開始實(shí)施，儲(chǔ)能安全標(biāo)準(zhǔn)已趨嚴(yán)。儲(chǔ)能電站系統(tǒng)由儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能逆變器、溫控系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、BMS和其他設(shè)備集成，系統(tǒng)集成商作為儲(chǔ)能安全的第一責(zé)任人，對(duì)系統(tǒng)安全的重識(shí)或也將提高其競爭壁壘。