4月20日，寶豐能源披露定增預(yù)案，公司擬向特定對象發(fā)行股票募資不超過100億元，用于全資子公司內(nèi)蒙寶豐投資建設(shè)“260萬噸/年煤制烯烴和配套40萬噸/年植入綠氫耦合制烯烴項目（一期）”。

項目：一期項目需資金395.34億元

該項目總投資478.11億元，是目前為止全球單廠規(guī)模最大的煤制烯烴項目，也是全球最大規(guī)?；镁G氫替代化石能源生產(chǎn)烯烴的項目。

該項目以煤作為原材料，采用水煤漿加壓氣化、凈化、甲醇合成、甲醇制烯烴、烯烴分離等工藝環(huán)節(jié)，產(chǎn)出聚合級乙烯和丙烯，并最終得到聚乙烯和聚丙烯產(chǎn)品。260萬噸產(chǎn)能中有40萬噸產(chǎn)能是由綠氫作為能源使用。

具體來看，一期項目計劃投資395.34億元，主要建設(shè)上述總體項目中的3×220 萬噸/年甲醇、2×100 萬噸/年甲醇制烯烴、2×50 萬噸/年聚丙烯、2 ×55 萬噸/年聚乙烯等裝置及相關(guān)配套公輔設(shè)施，項目建設(shè)期48個月，選址于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市烏審旗蘇里格經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)圖克工業(yè)園區(qū)內(nèi)。

項目用地已取得鄂爾多斯市自然資源局對于項目用地預(yù)審與選址意見書的批復(fù)（鄂自然資發(fā)〔2020〕213 號文），且公司已簽署完畢國有土地出讓合同，待辦理土地使用權(quán)證，項目的實施主體為內(nèi)蒙寶豐。

今年3月，煤制烯烴項目完成了渣水框架C的土方開挖和磨煤框架C的首罐混凝土澆筑，標(biāo)志該項目施工正式啟動，進(jìn)入全面建設(shè)階段。

對寶豐能源來說，該項目建成投產(chǎn)后，含屆時將投產(chǎn)的寧東三期烯烴項目在內(nèi)，公司烯烴總產(chǎn)能將大幅提升至520萬噸/年。

截至2022年年末，寶豐能源共有在建工程12個，其中投資規(guī)模最大的項目就是內(nèi)蒙古“綠氫+煤”制烯烴項目，目前項目投入已有14.8億元，工程進(jìn)度為2.55%。背靠寶豐能源，全部項目資金來源均為自籌或借款。此次募資后，或可為寶豐能源減少一些資金上的壓力。

資金：將來自不超過35名特定投資者

寶豐能源成立于2005年，是黨彥寶旗下寶豐集團(tuán)控制的上市公司，亦是國內(nèi)高端煤基新材料行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。

根據(jù)其2022年年報，公司全年總營收284.3億元，同比增加22%；凈利潤63億元，同比下降10.86%。今年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入67.33億元，同比增長3.35%；同期實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤11.85億元，同比減少32.13%。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。 寶豐能源本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日）公司股票交易均價的80%。

寶豐能源本次發(fā)行股票采取競價發(fā)行方式，最終發(fā)行價格將在取得上海證券交易所審核通過以及中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)文件后，根據(jù)發(fā)行對象的申購報價情況，按照價格優(yōu)先的原則，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過800,000,000股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后，由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

上述項目的實施主體為公司全資子公司內(nèi)蒙寶豐。本次募集資金到位后，將通過向內(nèi)蒙寶豐增資或借款的方式投入。

公司控股股東為寶豐集團(tuán)，寶豐集團(tuán)直接持有公司35.57%的股份。公司實際控制人為黨彥寶。本次發(fā)行完成后，寶豐集團(tuán)仍為公司的控股股東，黨彥寶仍為公司的實際控制人。

寶豐能源稱，本次募集資金到位后，公司將按計劃推進(jìn)募投項目建設(shè)。項目建成后，將進(jìn)一步完善循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，提高資源綜合利用效率，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增加產(chǎn)品種類，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大市場占有份額，為公司主營業(yè)務(wù)快速增長奠定基礎(chǔ)，提升公司核心競爭力。

寶豐能源2019年5月16日在上交所上市。寶豐能源首次公開發(fā)行募集資金總額815,496.32萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額800,000.00萬元。2019年4月29日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金800,000.00萬元，用于焦炭氣化制60萬噸/年烯烴項目、償還銀行借款。

寶豐能源的此次募投發(fā)行費用合計15,496.32萬元，其中中信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用11,886.79萬元。

來源：國際能源網(wǎng)/氫能匯