新年伊始，隨著龍頭企業(yè)的接連降價(jià)，每一位站在新能源汽車(chē)牌桌前的玩家都嚴(yán)陣以待。

據(jù)媒體報(bào)道，寧德時(shí)代或?qū)⑨槍?duì)車(chē)企推出“鋰礦返利”計(jì)劃，未來(lái)三年，一部分動(dòng)力電池的碳酸鋰價(jià)格以20萬(wàn)元/噸結(jié)算，與此同時(shí)，簽署這項(xiàng)合作的車(chē)企，需要將約80%的電池采購(gòu)量承諾給寧德時(shí)代。從計(jì)劃的目標(biāo)客戶(hù)來(lái)看，包括了理想、蔚來(lái)和極氪等多家銷(xiāo)售情況較好的整車(chē)企業(yè)。

值得注意的是，除了價(jià)格方面的博弈，近年來(lái)動(dòng)力電池技術(shù)迭代持續(xù)加快，車(chē)企對(duì)于電池性能的要求也越發(fā)嚴(yán)格。

國(guó)軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“國(guó)軒高科半固態(tài)電芯能量密度達(dá) 360 Wh/kg，在堅(jiān)持提升能量密度的同時(shí)，國(guó)軒高科還高度重視電池的本征安全。目前，該款電池已通過(guò)嚴(yán)苛的針刺測(cè)試，并通過(guò)高于國(guó)標(biāo)的180℃ 30min熱箱測(cè)試。目前，我們的半固態(tài)電池已獲得客戶(hù)定點(diǎn)，將于2023年裝車(chē)于某款高端車(chē)型?！?/p>

催動(dòng)洗牌加快

從記者近期的采訪情況來(lái)看，行業(yè)內(nèi)對(duì)于寧德時(shí)代“鋰礦返利”計(jì)劃的看法大致可分為兩種。

一種觀點(diǎn)認(rèn)為，主要目的就是打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以保持寧德時(shí)代自身的市場(chǎng)份額和營(yíng)收。主動(dòng)調(diào)價(jià)的背后，也折射出寧德時(shí)代面對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)而擔(dān)憂(yōu)市場(chǎng)份額下滑的焦慮。

另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，寧德時(shí)代的降價(jià)能夠在國(guó)際新能源市場(chǎng)上有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)手中的訂單數(shù)量，在與上游原材料企業(yè)進(jìn)行價(jià)格談判時(shí)能夠擁有更多的話語(yǔ)權(quán)，提升產(chǎn)業(yè)集中度來(lái)進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，同時(shí)減小新能源車(chē)企壓力。

真鋰研究首席分析師墨柯則分析認(rèn)為，寧德時(shí)代此舉有一定可能是整車(chē)廠要求重新談判壓低電池價(jià)格，因此寧德時(shí)代拋出了這個(gè)應(yīng)對(duì)方案。

原材料價(jià)格的回落，也的確讓降價(jià)有了一定的操作空間。自去年12月以來(lái)，國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下降，截至2月22日，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)為42.25萬(wàn)元/噸，較去年11月中旬59萬(wàn)元/噸的歷史最高均價(jià)累計(jì)下跌超10萬(wàn)元/噸，回落超過(guò)20%。但價(jià)格依然是上述“鋰礦返利”計(jì)劃中20萬(wàn)元/噸的兩倍以上。

拿出“真金白銀”返利，并非單純的“賠本賺吆喝”，寧德時(shí)代計(jì)劃的核心在于，進(jìn)一步深化與車(chē)企的綁定，通過(guò)未來(lái)三年80%的電池采購(gòu)量，坐穩(wěn)車(chē)企第一供應(yīng)商。而在新能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的當(dāng)下，擁有穩(wěn)定訂單來(lái)源的重要性自然不言而喻。

事實(shí)上，無(wú)論寧德時(shí)代的“鋰礦返利”最終是否落地，其對(duì)于行業(yè)帶來(lái)的影響已經(jīng)發(fā)生。消息傳出同期，長(zhǎng)安汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，公司擬與長(zhǎng)安新能源、寧德時(shí)代共同出資設(shè)立電池合資公司。據(jù)悉，該合資公司注冊(cè)資本為15億元，寧德時(shí)代出資7.65億元，持股比例為51%；長(zhǎng)安汽車(chē)出資2.85億元，持股比例為19%；長(zhǎng)安新能源出資4.5億元，持股比例為30%。

而在億緯鋰能日前披露的調(diào)研紀(jì)要中，各大機(jī)構(gòu)提出的第一個(gè)問(wèn)題，便是億緯鋰能與下游主機(jī)廠客戶(hù)的電池定價(jià)及鎖價(jià)情況。

對(duì)此，億緯鋰能回復(fù)表示：“公司與主要?jiǎng)恿﹄姵刂鳈C(jī)廠定價(jià)方面，已經(jīng)在運(yùn)行和運(yùn)行比較成熟的基本上有三種定價(jià)方式：第一種是價(jià)格聯(lián)動(dòng)模式；第二種是定價(jià)返利模式；第三種是全年鎖價(jià)模式。公司會(huì)將三種定價(jià)模式提供給客戶(hù)，看客戶(hù)需求來(lái)決定。”

二線廠商擴(kuò)產(chǎn)跟進(jìn)

寧德時(shí)代率先出牌，二線電池廠商也在積極跟進(jìn)。為應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的價(jià)格戰(zhàn)，通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)來(lái)降本增效成為不少企業(yè)的首選。

據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2023年首月，億緯鋰能、孚能科技、蘭鈞新能源、贛鋒鋰電、比亞迪、盛虹控股集團(tuán)等廠商紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，涉及動(dòng)力及儲(chǔ)能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)規(guī)劃及開(kāi)工項(xiàng)目達(dá)11起，總產(chǎn)能達(dá)311GWh，投資總額超過(guò)1000億元。

大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的背后，是業(yè)績(jī)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。2022年新能源汽車(chē)市場(chǎng)增速超預(yù)期，電池供不應(yīng)求，各家企業(yè)的業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。隨著政策的持續(xù)利好以及儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的步伐也持續(xù)加快。

2月7日，億緯鋰能動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目簽約儀式在成都舉行，總投資約100億元的20GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目正式落地成都。1月18日，億緯鋰能曾發(fā)布公告稱(chēng)，擬與簡(jiǎn)陽(yáng)市人民政府就20GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目簽訂投資合作協(xié)議。這也意味著，在不到一個(gè)月的時(shí)間里，該項(xiàng)目便迎來(lái)了落地。

與此同時(shí)，梳理電池企業(yè)發(fā)布的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃不難發(fā)現(xiàn)，電池企業(yè)在布局選址上，也進(jìn)一步優(yōu)化。

日前，國(guó)軒高科全資子公司合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司與歐洲電池制造商InoBat簽署諒解備忘錄，雙方將圍繞動(dòng)力及儲(chǔ)能領(lǐng)域開(kāi)展合作探討，包括探索在歐洲合資投建40GWh產(chǎn)能的合作機(jī)會(huì)。此前，公司董事長(zhǎng)李縝接受媒體采訪時(shí)透露，2022年，公司海外業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)352%。

國(guó)軒高科方面告訴記者：“歐洲市場(chǎng)一直是國(guó)軒高科長(zhǎng)期以來(lái)全球戰(zhàn)略的重要市場(chǎng)之一。國(guó)軒高科的產(chǎn)品出海歐洲戰(zhàn)略由來(lái)已久。2016年搭載國(guó)軒電池的上汽EV80 亮相英國(guó)伯明翰，運(yùn)營(yíng)多年，口碑良好。2019年公司又分別與德國(guó)博世集團(tuán)、荷蘭EBUSCO公司等展開(kāi)合作。2020年更引入了大眾汽車(chē)集團(tuán)戰(zhàn)略投資，進(jìn)一步深化產(chǎn)品國(guó)際化戰(zhàn)略。目前已實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)國(guó)外雙增長(zhǎng)引擎，推動(dòng)公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)?！?/p>

今年1月底，孚能科技宣布與廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)簽約，擬投資100億元建設(shè)年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。公司稱(chēng)，布局華南有利于增強(qiáng)產(chǎn)品供應(yīng)能力和服務(wù)保障能力，就近滿(mǎn)足主要客戶(hù)的需求。廣州所在的華南地區(qū)車(chē)企密集，且終端用戶(hù)對(duì)新能源汽車(chē)的需求旺盛，有利于公司開(kāi)拓新客戶(hù)，進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前動(dòng)力電池在技術(shù)層面迭代迅速，企業(yè)在產(chǎn)線規(guī)劃上應(yīng)做足提前量，布局高端產(chǎn)能。對(duì)于廣州基地的發(fā)展規(guī)劃，孚能科技相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者：“廣州基地可能還會(huì)有后續(xù)公告，目前暫時(shí)沒(méi)有能夠公開(kāi)的信息?！?/p>

進(jìn)入“軍備競(jìng)賽”階段

日前，國(guó)軒高科宣布，正式獲得大眾汽車(chē)集團(tuán)電芯測(cè)試實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。此次認(rèn)證標(biāo)志著國(guó)軒高科測(cè)試驗(yàn)證能力獲得大眾汽車(chē)集團(tuán)認(rèn)可，并正式進(jìn)入全球領(lǐng)先技術(shù)管理體系。

據(jù)介紹，國(guó)軒高科驗(yàn)證工程院占地面積超6萬(wàn)平方米，目前已建成合肥新站、包河、廬江、上海嘉定四大驗(yàn)證基地，可以實(shí)現(xiàn)從電池原材料到電池系統(tǒng)的全尺度、全生命周期的驗(yàn)證測(cè)試分析。近年來(lái)，驗(yàn)證工程院一直致力于大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯的驗(yàn)證開(kāi)發(fā)工作，并同時(shí)為大眾汽車(chē)集團(tuán)提供全球項(xiàng)目的驗(yàn)證測(cè)試合作支持。

國(guó)軒高科工程研究總院副院長(zhǎng)周復(fù)表示：“此次認(rèn)證成功，標(biāo)志著國(guó)軒高科測(cè)試驗(yàn)證能力正式進(jìn)入全球領(lǐng)先技術(shù)管理體系。未來(lái)，國(guó)軒將繼續(xù)以高水平的技術(shù)、高品質(zhì)的產(chǎn)品，大力支持大眾集團(tuán)的項(xiàng)目驗(yàn)證，通過(guò)雙方深度合作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，持續(xù)助力碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?！?/p>

事實(shí)上，無(wú)論是近來(lái)特斯拉宣布將投資超過(guò)36億美元，用于擴(kuò)建規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)100GWh的4680電池工廠，還是日產(chǎn)宣布已經(jīng)成功開(kāi)發(fā)出全固態(tài)電池，動(dòng)力電池的技術(shù)迭代正在明顯加快，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)應(yīng)當(dāng)有所準(zhǔn)備。

以半固態(tài)電池為例，車(chē)企對(duì)于電池性能要求越發(fā)嚴(yán)格，刺激上游動(dòng)力電池廠商研發(fā)不斷提速。

光大證券研報(bào)指出，出于對(duì)高能量密度和高安全性電池的追求，各國(guó)企業(yè)進(jìn)入“軍備競(jìng)賽”階段，加注研發(fā)固態(tài)電池。但全固態(tài)電池還有離子電導(dǎo)率低導(dǎo)致性能變差、成本高昂等缺點(diǎn)有待解決，而半固態(tài)電池由于高安全性、長(zhǎng)壽命與良好的經(jīng)濟(jì)性，成為液態(tài)電池向全固態(tài)電池過(guò)渡的產(chǎn)品。

國(guó)軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者：“400Wh/kg的三元半固態(tài)電池目前在公司實(shí)驗(yàn)室已有原型樣品。未來(lái)還將通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新落地硅基負(fù)極迭代、鋰金屬負(fù)極和預(yù)鋰化技術(shù)，加速液態(tài)電池向半固態(tài)過(guò)渡，最終實(shí)現(xiàn)全固態(tài)?！?/p>

而大圓柱電池方面，億緯鋰能同樣在調(diào)研紀(jì)要中表示：“大圓柱在快充技術(shù)方面也具備很強(qiáng)的潛力，目前公司已經(jīng)做到快充技術(shù)12分鐘充滿(mǎn)電。目前，公司的大圓柱電池中試線已交付幾十萬(wàn)支電池，公司會(huì)在今年二季度開(kāi)始部分交付，交付前會(huì)做好充分驗(yàn)證工作?！?/p>