隨著新能源汽車市場(chǎng)快速擴(kuò)大，2022年動(dòng)力電池市場(chǎng)呈井噴式發(fā)展。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車總量達(dá)到294.6吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)90.7%。寧德時(shí)代、比亞迪和中創(chuàng)新航三家企業(yè)穩(wěn)居裝車量前三，并持續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。可以看出，當(dāng)前動(dòng)力電池頭部企業(yè)市場(chǎng)份額較為穩(wěn)定，集中度趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

■■產(chǎn)銷量翻倍增長(zhǎng)

除了裝機(jī)量同比增長(zhǎng)超九成，2022年我國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)銷量也實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量545.9吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)148.5%。動(dòng)力電池累計(jì)銷量達(dá)465.5吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)150.3%。

從技術(shù)路線來(lái)看，相比三元鋰電池，磷酸鐵鋰電池展現(xiàn)出了更為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。產(chǎn)量上，2022年我國(guó)三元電池累計(jì)產(chǎn)量212.5吉瓦時(shí)，占總產(chǎn)量38.9%，累計(jì)同比增長(zhǎng)126.4%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量332.4吉瓦時(shí)，占總產(chǎn)量60.9%，累計(jì)同比增長(zhǎng)165.1%。裝車量上，三元電池累計(jì)裝車量110.4吉瓦時(shí),占總裝車量37.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)48.6%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量183.8吉瓦時(shí),占總裝車量62.4%，累計(jì)同比增長(zhǎng)130.2%。

據(jù)了解，2018-2020年期間國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池的裝車量均低于三元電池，2021年，磷酸鐵鋰電池以51%的占有率實(shí)現(xiàn)逆襲，此后便持續(xù)保持領(lǐng)先。2022年12月，磷酸鐵鋰電池以68.3%的市占率再創(chuàng)單月歷史新高。

記者了解到，磷酸鐵鋰電池裝車量實(shí)現(xiàn)反超，本質(zhì)上是因其綜合性價(jià)比高于三元鋰電池。當(dāng)前價(jià)格更便宜、安全性更高的磷酸鐵鋰已逐漸成為新能源車企的首選方案，三元鋰電池市場(chǎng)份額暫時(shí)難以實(shí)現(xiàn)反超。

不過(guò)，伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝在接受記者采訪時(shí)提到，磷酸鐵鋰電池“回春”并不意味著三元鋰電池已經(jīng)逐漸失寵?！斑@是一個(gè)動(dòng)態(tài)的變化，只能說(shuō)就兩種電池目前的成本來(lái)看，磷酸鐵鋰電池暫時(shí)勝出。對(duì)電動(dòng)汽車而言，無(wú)論選擇哪種電池，都要求高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)壽命、低成本、高安全性。隨著技術(shù)進(jìn)步，未來(lái)還會(huì)出現(xiàn)其它技術(shù)路線的動(dòng)力電池。”

■■頭部格局趨于穩(wěn)定

企業(yè)層面，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟還公布了去年1-12月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量TOP15。其中，寧德時(shí)代裝車量142.02吉瓦時(shí)，市占率為48.2%，仍以斷層式優(yōu)勢(shì)奪得第一名；比亞迪電池裝車量69.10吉瓦時(shí)，市占率為23.45%，位居第二；中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)分別以 6.53%、4.52%、2.62%的市占率位居第三、四、五位。

整體來(lái)看，去年全年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì) 57 家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較2021年同期減少1 家。其中前10家瓜分了近95%的市場(chǎng)份額，而其余47家電池企業(yè)僅爭(zhēng)奪余下的5%?！艾F(xiàn)在動(dòng)力電池場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局逐步向頭部集中，龍頭壁壘仍讓后進(jìn)者難以超越。寧德時(shí)代打造了比較封閉的供應(yīng)鏈，短時(shí)間內(nèi)其他企業(yè)很難做到?！币晃粯I(yè)內(nèi)專家向記者表示，“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)排名前二的企業(yè)總共占據(jù)近70%-80%的市場(chǎng)份額，后續(xù)中小型企業(yè)如果產(chǎn)品需求量小，研發(fā)成本和生產(chǎn)成本又高，差距可能越拉越大?！?/p>

值得注意的是，2022年寧德時(shí)代與比亞迪兩者合計(jì)市占率依然穩(wěn)定在70%左右，這也意味著動(dòng)力電池行業(yè)頭部格局基本趨于穩(wěn)定。另外分別來(lái)看，去年寧德時(shí)代市場(chǎng)份額較2021年減少了3.90個(gè)百分點(diǎn)，略有下降；而比亞迪提升了7.25個(gè)百分點(diǎn)，比亞迪追趕“寧王”的勢(shì)頭正勁。

■■拉響產(chǎn)能過(guò)剩警報(bào)

總體來(lái)看，2022年動(dòng)力電池?cái)?shù)據(jù)增長(zhǎng)勢(shì)頭顯著。值得注意的是，2022年全年動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝車量之間存在183.3吉瓦時(shí)的差額，若這部分電池全部為庫(kù)存電池產(chǎn)品，那么庫(kù)存電池就達(dá)到了全年動(dòng)力電池總裝車量的62%左右。相比之下，2018-2021年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝車量差額分別為13.58吉瓦時(shí)、23.17吉瓦時(shí)、19.75吉瓦時(shí)、65.19吉瓦時(shí)，由此引發(fā)業(yè)界對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。

據(jù)了解，電池庫(kù)存量增加受企業(yè)開足馬力超前生產(chǎn)所致，由于新能源汽車行業(yè)持續(xù)火爆，動(dòng)力電池需求攀升，企業(yè)提前備貨，使得庫(kù)存水平再度提高。2022年，業(yè)內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)消息接連不斷，其中二線廠商為搶產(chǎn)市場(chǎng)份額，投產(chǎn)勢(shì)頭最為強(qiáng)勁。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年至今，動(dòng)力及儲(chǔ)能電池開工項(xiàng)目達(dá)44個(gè)，總產(chǎn)能規(guī)劃超1.2太瓦時(shí)，規(guī)劃投資超4300億元，動(dòng)力電池竣工投產(chǎn)的項(xiàng)目也達(dá)到16個(gè)。與前幾年相比，還出現(xiàn)了多個(gè)項(xiàng)目基地同時(shí)動(dòng)工的現(xiàn)象。

“現(xiàn)在動(dòng)力電池過(guò)剩其實(shí)已經(jīng)很嚴(yán)重了。新能源汽車目前的增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)大概還能維持兩年至3年，2025年、2026年左右可能會(huì)到瓶頸期，轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)，相當(dāng)于動(dòng)力電池也會(huì)失去部分增量?！逼囆袠I(yè)資深專家邵元駿認(rèn)為。

受訪人士普遍認(rèn)為，我國(guó)動(dòng)力電池已經(jīng)存在高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。對(duì)此企業(yè)產(chǎn)能布局與規(guī)劃需要基于下游客戶需求進(jìn)行安排，同時(shí)企業(yè)還需回歸冷靜，警惕盲目擴(kuò)產(chǎn)、投資過(guò)熱所帶來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。