7月19日晚，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告，公司擬采用增資的方式，增資三家子公司，用于償還貸款、項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)性等募集資金用途。其中，天齊鋰業(yè)對(duì)子公司天齊鑫隆增資63.37億元，對(duì)成都天齊增資62億元，對(duì)射洪天齊增資3.26億元，合計(jì)增資達(dá)128.6億元。此次出資方式為現(xiàn)金出資，資金來(lái)源為公司H股發(fā)行的募集資金及自籌資金。

公告顯示，天齊鋰業(yè)本次全球發(fā)售H股總數(shù)為164122200股，根據(jù)每股發(fā)售價(jià)82港元計(jì)算，經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷(xiāo)傭金及其他估計(jì)費(fèi)用后，并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為130.62億港元。

本次H股超額配股權(quán)股數(shù)為24618200股，假設(shè)超額配股權(quán)全額發(fā)售，募集資金凈額約為19.68億港元。本次發(fā)行募集到資金凈額將優(yōu)先用于SQM股權(quán)的并購(gòu)貸款的未償還余額、安居工廠一期建設(shè)投資、償還部分境內(nèi)銀行借款以及補(bǔ)充流動(dòng)性。

天齊鋰業(yè)稱(chēng)，鑒于上述募集資金用途均涉及公司全資子公司資金需求，亦需通過(guò)全資子公司具體實(shí)施，因此經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬采用增資的方式向本次募集資金具體實(shí)施主體公司注入資金，用于償還貸款、項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)性等募集資金用途。

具體來(lái)看，償還購(gòu)買(mǎi)SQM股權(quán)的并購(gòu)貸款：為完成對(duì)SQM23.77%股權(quán)的購(gòu)買(mǎi)事項(xiàng)，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司為此次交易設(shè)立的境外子公司向跨境并購(gòu)銀團(tuán)申請(qǐng)合計(jì)35億美元的貸款，公司及子公司為該等銀團(tuán)貸款提供相關(guān)質(zhì)押擔(dān)保以及保證擔(dān)保。

安居項(xiàng)目建設(shè)投資：安居項(xiàng)目的實(shí)施主體為遂寧天齊鋰業(yè)有限公司，該公司為公司通過(guò)成都天齊鋰業(yè)有限公司持有的全資子公司。公司計(jì)劃以1元/股的價(jià)格由公司出資認(rèn)繳成都天齊的新增注冊(cè)資本，再由成都天齊以同等價(jià)格增資至遂寧天齊，作為安居項(xiàng)目的建設(shè)資金。增資完成后公司對(duì)成都天齊以及成都天齊對(duì)遂寧天齊的持股比例不變，成都天齊和遂寧天齊仍為公司的全資子公司。

償還境內(nèi)部分銀行借款：擬使用H股募集資金償還的境內(nèi)銀行借款的借款主體分別為：天齊鋰業(yè)(射洪)有限公司、天齊鑫隆、成都天齊及其全資子公司。公司計(jì)劃以增資的方式將募集到的資金注入上述借款主體或母公司，用于償還部分銀行借款。

補(bǔ)充流動(dòng)性資金：由于公司主要通過(guò)全資子公司成都天齊購(gòu)買(mǎi)和支付鋰化合物生產(chǎn)的主要原材料鋰精礦，因此擬將剩余的募集資金增資至成都天齊，用于滿(mǎn)足購(gòu)買(mǎi)鋰精礦等流動(dòng)性需求。

天齊鋰業(yè)稱(chēng)，本次增資不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。增資前后公司對(duì)射洪天齊、成都天齊、天齊鑫隆的持股比例不變，天齊鑫隆、成都天齊擬根據(jù)下屬子公司的資金需求通過(guò)逐級(jí)增資或借款的方式向下屬子公司注入資金，逐級(jí)增資完成后的股權(quán)比例亦不會(huì)發(fā)生改變。上述公司仍納入公司合并報(bào)表范圍。