國(guó)軒高科與美國(guó)某上市車(chē)企的合作有了新進(jìn)展。

預(yù)計(jì)今年四季度實(shí)現(xiàn)批量出貨，國(guó)軒高科未來(lái)6年累計(jì)向該美企供貨量不低于200GWh，其中2024年前供貨量不低于24GWh，2026年預(yù)計(jì)供貨量不低于120GWh，2028年達(dá)到200GWh以上。

對(duì)于這位美國(guó)大客戶(hù)的真面目，投資者一直眾說(shuō)紛紜。

早在2021年12月，國(guó)軒高科發(fā)布公告，與美國(guó)某上市公司簽署供應(yīng)協(xié)議，該汽車(chē)公司預(yù)計(jì)在2023-2028年，向國(guó)軒高科采購(gòu)磷酸鐵鋰電池總量不低于200GWh。公告中并未透露客戶(hù)名稱(chēng)，但對(duì)客戶(hù)特點(diǎn)做了描述，“美國(guó)某大型上市汽車(chē)公司，在全球車(chē)企中市值排名靠前”。當(dāng)時(shí)就引發(fā)眾多投資者對(duì)該神秘客戶(hù)的猜測(cè)。眾人的猜測(cè)集中在美國(guó)前五大上市汽車(chē)公司，分別是特斯拉、Rivian、通用、福特和Lucid五家企業(yè)。

而就在上周四，Rivian在致股東的信中，就現(xiàn)有產(chǎn)品線(xiàn)、未來(lái)規(guī)劃，包括電池路線(xiàn)、導(dǎo)入時(shí)間等事項(xiàng)做了匯報(bào)。先后兩則消息，將國(guó)軒高科與Rivian更緊密聯(lián)合在一起。無(wú)論從市值大小，還是技術(shù)路線(xiàn)、銷(xiāo)售規(guī)劃、合作方式等方面，Rivian與國(guó)軒高科的“神秘客戶(hù)”頗為吻合。


就市值來(lái)看，Rivian作為美國(guó)造車(chē)新勢(shì)力，自上市以來(lái)受到資本市場(chǎng)熱捧，按市值計(jì)算，一度成為全球第三大車(chē)企，頗符合國(guó)軒高科公告中，對(duì)客戶(hù)“全球車(chē)企中市值排名靠前”的描述。

再者從技術(shù)路線(xiàn)、采購(gòu)/供應(yīng)時(shí)間看，Rivian在股東信中稱(chēng)，“標(biāo)準(zhǔn)電池組是利用LFP（磷酸鐵鋰）材料……首先將在今年晚些時(shí)候在商用車(chē)平臺(tái)，然后在2023年底前納入公司消費(fèi)者車(chē)輛。”這一時(shí)間點(diǎn)，與國(guó)軒高科3月15日回復(fù)的，向美國(guó)客戶(hù)的供貨進(jìn)度高度一致。

在與電池廠(chǎng)商的合作方式上，Rivian稱(chēng)“正在發(fā)展與電池供應(yīng)商的關(guān)系，我們共同投資于產(chǎn)能……也包括LFP電池”。國(guó)軒高科在12月的公告中曾透露，與美國(guó)車(chē)企的合作，除滿(mǎn)足其采購(gòu)需求外，還包括生產(chǎn)線(xiàn)的擴(kuò)建和本土化、探討成立合資公司的可能性等內(nèi)容。

Rivian主打電動(dòng)皮卡和SUV，目標(biāo)美國(guó)、加拿大等。皮卡是美國(guó)人的心頭愛(ài)，隨著美國(guó)電動(dòng)化滲透率的提升，電動(dòng)皮卡的銷(xiāo)量將快速增長(zhǎng)。目前美國(guó)市場(chǎng)上還沒(méi)有成熟的電動(dòng)皮卡，Rivian率先布局電動(dòng)皮卡業(yè)務(wù)，市場(chǎng)機(jī)遇大。根據(jù)Rivian招股書(shū)，賽道總空間約為9萬(wàn)億美元，公司可觸達(dá)的空間為1.1萬(wàn)億美元。

目前Rivian訂單充足，公司也在開(kāi)足馬力搞生產(chǎn)，最近兩周平均周產(chǎn)量是2021第四季度的兩倍。隨著電動(dòng)化加速，訂購(gòu)量增多，Rivian對(duì)磷酸鐵鋰電池的需求是非常巨大的。