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中海陽(yáng)新能源電力股份有限公司定向增資結(jié)果報(bào)告書
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
一、定向增資履行的相關(guān)程序
中海陽(yáng)新能源電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")定向增資方案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和2010年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議審議通過(guò)。
本次定向增資方案經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案確認(rèn)(中證協(xié)函[2011] 027號(hào))后，公司按照 2011 年 1 月 26 日在股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓信息披露平臺(tái)發(fā)布的《中海陽(yáng)新能源電力股份有限公司定向增資股份認(rèn)購(gòu)辦法》進(jìn)行定向增資工作，并由中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的中審亞太驗(yàn)字[2011]010043-1 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司2011年3月3 日獲得中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)出具的定向增資股份登記函(中證協(xié)市場(chǎng)字[2011]015號(hào))。2011年3月7 日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了定向增資股份登記手續(xù)。
二、定向增資股份的種類和數(shù)量
公司以非公開定向增資的方式增資1,000萬(wàn)股有限售條件的人民幣普通股，募集資金21,200萬(wàn)元。
三、定向增資的價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
增資價(jià)格為每股人民幣21.20元。
根據(jù)公司 2010 年經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 58,976,367.44 元計(jì)算，本次增資后，攤薄的每股收益為 0.84 元，攤薄的靜態(tài)市盈率約為 25.24倍。本次定向增資價(jià)格綜合考慮了公司所處行業(yè)、成長(zhǎng)性、市盈率和市凈率等多種因素，并與投資者溝通后最終確定。
四、定向增資前公司原有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的情況
公司以2011年1月28日為股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司原有股東(以下簡(jiǎn)稱"原股東")享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，共有36名原股東參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)，共認(rèn)購(gòu)1,462,000股，其余42名原股東放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
五、募集資金情況、用途及相關(guān)管理辦法
(一)募集資金情況
本次定向增資收到股東認(rèn)繳股款人民幣 21,200 萬(wàn)元，經(jīng)中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的中審亞太驗(yàn)字[2011]010043-1 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證，該筆資金已匯入公司賬戶。
(二)募集資金用途
中海陽(yáng)本次募集資金將用于"太陽(yáng)能聚光熱發(fā)電反射鏡生產(chǎn)線項(xiàng)目"的一期投資(共三期)。太陽(yáng)能聚光熱發(fā)電反射鏡是太陽(yáng)能聚光熱發(fā)電電站中必須用到的部件。太陽(yáng)能聚光熱發(fā)電主要采用聚焦集熱技術(shù)，使用匯聚的太陽(yáng)光能將熱量接收器中的介質(zhì)(液體或氣體)加熱到非常高的溫度，然后把這部分熱量轉(zhuǎn)換為機(jī)械能，再?gòu)臋C(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能。該項(xiàng)目由公司在四川成都雙流西南航空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)成立控股子公司--成都禪德太陽(yáng)能電力有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，第一期投資總額約為50,000萬(wàn)元，其中21,200萬(wàn)元公司擬通過(guò)代辦股份轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)定向增資籌集，其余部分?jǐn)M通過(guò)銀行貸款和自身積累等其他方式籌集。
2011年2月24日，公司控股子公司--成都禪德太陽(yáng)能電力有限公司成立，注冊(cè)資本人民幣20,000萬(wàn)元，實(shí)收資本人民幣4,800萬(wàn)元，法定代表人薛黎明。
注冊(cè)地址：成都市雙流縣西南航空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)集中區(qū)內(nèi)。公司經(jīng)營(yíng)范圍：
研發(fā)、生產(chǎn)、銷售太陽(yáng)能聚光熱發(fā)電設(shè)備及產(chǎn)品；從事貨物進(jìn)出口或技術(shù)進(jìn)出口的對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)；以及其他無(wú)需許可或者審批的合法項(xiàng)目。該子公司注冊(cè)資本中，公司認(rèn)繳95%，計(jì)19,000萬(wàn)元，截至本報(bào)告書出具之日，公司已實(shí)繳注冊(cè)資本3,800萬(wàn)元，占應(yīng)認(rèn)繳出資額的20%。
在實(shí)際項(xiàng)目開展過(guò)程中，募集資金不能滿足項(xiàng)目需求部分由公司以自有資金及銀行貸款予以補(bǔ)足。
(三)募集資金相關(guān)管理辦法
1、公司對(duì)募集資金的使用本著規(guī)范、透明的原則，按照對(duì)外公布的募集資金投資計(jì)劃使用。
2、公司對(duì)募集資金的使用情況將及時(shí)披露，充分保障投資者的知情權(quán)。
3、公司對(duì)募集資金的存放本著安全和便于監(jiān)督管理原則。
4、公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)將對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行檢查、督促，及時(shí)掌握項(xiàng)目建設(shè)情況。
六、認(rèn)購(gòu)人情況及認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量
(一)定向增資前公司原有在冊(cè)股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)情況
序 認(rèn)購(gòu)股數(shù) 占增資后總
認(rèn)購(gòu)人名稱 金額(元)
號(hào) (股) 股本比例(%)
1 薛黎明 666,365 14,126,938.00 0.952
2 上海昌瑞投資有限公司 150,000 3,180,000.00 0.214
3 成都恒利捷物資有限公司 150,000 3,180,000.00 0.214
4 朱永和 145,000 3,074,000.00 0.207
5 上海先河糧油企業(yè)發(fā)展有限公司 45,000 954,000.00 0.064
6 孫峰 40,000 848,000.00 0.057
7 薛鐘杰 30,000 636,000.00 0.043
8 北京慧識(shí)金投資咨詢有限公司 27,500 583,000.00 0.039
9 成都樂順服飾有限公司 25,000 530,000.00 0.036
10 李翱揚(yáng) 20,625 437,250.00 0.029
11 薛晨光 20,000 424,000.00 0.029
12 廈門融信投資有限公司 15,000 318,000.00 0.021
13 江海洋 15,000 318,000.00 0.021
14 陳晨 15,000 318,000.00 0.021
15 陳俊格 13,000 275,600.00 0.019
16 張潮 12,000 254,400.00 0.017
17 張亞莉 11,000 233,200.00 0.016
18 薛晨霞 10,000 212,000.00 0.014
19 劉興建 8,500 180,200.00 0.012
20 李顯葉 6,375 135,150.00 0.009
21 王芳 5,300 112,360.00 0.008
22 朱建國(guó) 5,000 106,000.00 0.007
23 石家莊宇恩投資咨詢有限公司 4,500 95,400.00 0.006
24 譚娜 2,695 57,134.00 0.004
25 孫文賽 2,695 57,134.00 0.004
26 趙文旭 2,695 57,134.00 0.004
27 王媧為 2,500 53,000.00 0.004
28 楊慧 1,615 34,238.00 0.002
29 門開明 1,500 31,800.00 0.002
30 深圳市音可特通信設(shè)備有限公司 1,500 31,800.00 0.002
31 杭州金日染料有限公司 1,500 31,800.00 0.002
32 煙臺(tái)鑫杉工貿(mào)有限公司 1,500 31,800.00 0.002
33 徐長(zhǎng)奎 1,100 23,320.00 0.002
34 徐亮 1,000 21,200.00 0.001
35 孫桂梅 1,000 21,200.00 0.001
36 趙運(yùn)勝 535 11,342.00 0.001
合 計(jì) 1,462,000 30,994,400.00 2.089
(二)本次定向增資除配售外的公司管理人員及其他員工的基本情況及認(rèn)購(gòu)
情況
1、基本情況
李鐘彬先生，中國(guó)籍，1965年2月出生，現(xiàn)任公司工程技術(shù)總監(jiān)。
章曉敏女士，中國(guó)籍，1976年3月出生，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理。
劉巖先生，中國(guó)籍，1970年12月出生，現(xiàn)任公司人力資源總監(jiān)。
胡磊先生，中國(guó)籍，1974年10月出生，現(xiàn)任公司部門經(jīng)理。
馮兆麒先生，中國(guó)籍，1973年4月出生，現(xiàn)任公司部門經(jīng)理。
潘雯珠女士，中國(guó)籍，1984年8月出生，現(xiàn)任公司部門主管。
郭政賢先生，中國(guó)籍，1977年8月出生，現(xiàn)為公司員工。
李云鵬先生，中國(guó)籍，1985年6月出生，現(xiàn)為公司員工。
王媛女士，中國(guó)籍，1984年6月出生，現(xiàn)為公司員工。
上述自然人投資者與公司主要股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，且均為公司管理人員及其他員工。
2、認(rèn)購(gòu)情況
序號(hào) 股東名稱 認(rèn)購(gòu)股數(shù)(股) 金額(元) 占增資后總股本比例(%)
1 李鐘彬 10,000 212,000.00 0.0143
2 章曉敏 10,000 212,000.00 0.0143
3 胡磊 5,000 106,000.00 0.0071
4 馮兆麒 5,000 106,000.00 0.0071
5 郭政賢 5,000 106,000.00 0.0071
6 李云鵬 5,000 106,000.00 0.0071
7 王媛 5,000 106,000.00 0.0071
8 劉巖 2,000 42,400.00 0.0029
9 潘雯珠 1,000 21,200.00 0.0014
合計(jì) 48,000 1,017,600.00 0.0684
(三)本次定向增資除配售外的在冊(cè)股東認(rèn)購(gòu)情況
根據(jù)《定向增資方案》，公司在冊(cè)股東放棄認(rèn)購(gòu)部分，可由成都恒利捷物資有限公司、北京慧識(shí)金投資咨詢有限公司和上海先河糧油企業(yè)發(fā)展公司3名在冊(cè)股東認(rèn)購(gòu)。超額認(rèn)購(gòu)情況如下：
超額認(rèn)購(gòu)數(shù) 超額認(rèn)購(gòu)金額 占增資后總股本
序號(hào) 認(rèn)購(gòu)人名稱
量(股) (元) 比例(%)
1 北京慧識(shí)金投資咨詢有限公司 565,000 11,978,000.00 0.8071
2 成都恒利捷物資有限公司 560,000 11,872,000.00 0.8000
3 上海先河糧油企業(yè)發(fā)展有限公司 255,000 5,406,000.00 0.3643
合 計(jì) 1,380,000 29,256,000.00 1.9714
(四)本次定向增資除配售外的特定機(jī)構(gòu)投資者的基本情況及認(rèn)購(gòu)情況本次定向增資中共有6名特定機(jī)構(gòu)投資者參與認(rèn)購(gòu)，1名特定機(jī)構(gòu)投資者放棄認(rèn)購(gòu)。參與認(rèn)購(gòu)的特定機(jī)構(gòu)投資者基本情況如下：
1、基本情況
(1)上海寶亨資產(chǎn)管理有限公司
該公司成立于2010年9月15 日，注冊(cè)資本：人民幣3,000萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)：
310110000535086，法定代表人：朱進(jìn)波。注冊(cè)地址：上海市楊浦區(qū)淞滬路 98號(hào) 1701 室。公司經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)管理，投資管理咨詢，企業(yè)管理咨詢(以上咨詢不得從事經(jīng)紀(jì))。
該公司與中海陽(yáng)及其主要股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(2)遼寧中鼎企業(yè)發(fā)展顧問(wèn)有限責(zé)任公司
該公司成立于 2005 年 5 月 27 日，注冊(cè)資本：人民幣 50 萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)：
210000004934762，法定代表人：左英田。注冊(cè)地址：沈陽(yáng)市和平區(qū)柳州街4號(hào)。
公司經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)濟(jì)信息、文化藝術(shù)、體育信息咨詢，企業(yè)管理咨詢、財(cái)務(wù)顧問(wèn)，企業(yè)兼并、重組顧問(wèn)，人才培訓(xùn)，計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。
該公司與中海陽(yáng)及其主要股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(3)上海昌瑞鋼鐵有限公司
上海昌瑞鋼鐵有限公司成立于2004 年5 月11 日，注冊(cè)資本：人民幣100 萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)：310113000556751，法定代表人：婁珍申。注冊(cè)地址：上海市寶山區(qū)蘊(yùn)川路 5475 號(hào) 070 室。公司經(jīng)營(yíng)范圍為鋼材、建材、五金交電批兼零、代購(gòu)代銷；實(shí)業(yè)投資管理服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(除危險(xiǎn)品及專項(xiàng)規(guī)定)(以上涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營(yíng))。
該公司是公司在冊(cè)股東上海昌瑞投資有限公司(持股5%)的控股股東。
(4)上海嘉程信息科技有限公司
該公司成立于 2008 年 4 月 1 日，注冊(cè)資本：人民幣 100 萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)：
310107000530511，法定代表人：周燁。注冊(cè)地址：上海市普陀區(qū)中江路 879 弄27 號(hào)樓111 室。公司經(jīng)營(yíng)范圍：通信產(chǎn)品(除專項(xiàng))的銷售、修理及相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，銷售計(jì)算機(jī)設(shè)備及配件、機(jī)電產(chǎn)品、五金交電，公共安防工程設(shè)計(jì)、施工、維修及相關(guān)產(chǎn)品的銷售。自有設(shè)備的租賃。(涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營(yíng))
該公司與中海陽(yáng)及其主要股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(5)上海晟華科技發(fā)展有限公司
該公司成立于 1998 年 9 月 23 日，注冊(cè)資本：人民幣 200 萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)：
310107000233450，法定代表人：姜根寶。注冊(cè)地址：上海市普陀區(qū)柳園路 588號(hào)3幢122室。公司經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售，計(jì)算機(jī)專業(yè)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(除經(jīng)紀(jì))、技術(shù)服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃(服務(wù))；
銷售化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)品)，機(jī)電設(shè)備，金屬材料，日用百貨，建筑裝潢材料，計(jì)算機(jī)及配件，電子儀表，工藝禮品(除金銀)，醫(yī)療器械(限分支)。(涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營(yíng))。
該公司與中海陽(yáng)及其主要股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(6)上海啟慧實(shí)業(yè)有限公司
該公司成立于 2006 年 1 月 24 日，注冊(cè)資本：人民幣 100 萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)：
310109000425713，法定代表人：陶志慶。注冊(cè)地址：上海市涼城路 465 弄 60號(hào)1513室。公司經(jīng)營(yíng)范圍：從事貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)，銷售針紡織品，服裝及輔料，紡織原料(除棉花)，日用百貨，五金交電，金屬材料，家用電器，制冷設(shè)備銷售、維修、安裝，紡織品專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的"四技"服務(wù)，企業(yè)形象設(shè)計(jì)，維修家用電器(涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營(yíng))。
該公司與中海陽(yáng)及其主要股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
2、認(rèn)購(gòu)情況
占增資后總
序號(hào) 股東名稱 認(rèn)購(gòu)股數(shù)(股) 金額(元)
股本比例(%)
1 上海寶亨資產(chǎn)管理有限公司 3,480,000 73,776,000.00 4.9714
2 遼寧中鼎企業(yè)發(fā)展顧問(wèn)有限責(zé)任公司 2,780,000 58,936,000.00 3.9714
3 上海昌瑞鋼鐵有限公司 500,000 10,600,000.00 0.7143
4 上海嘉程信息科技有限公司 200,000 4,240,000.00 0.2857
5 上海晟華科技發(fā)展有限公司 100,000 2,120,000.00 0.1429
6 上海啟慧實(shí)業(yè)有限公司 50,000 1,060,000.00 0.0714
合計(jì) 7,110,000 150,732,000.00 10.1571
根據(jù)《定向增資方案》，上述6名特定機(jī)構(gòu)投資者中：
上海寶亨資產(chǎn)管理有限公司和遼寧中鼎企業(yè)發(fā)展顧問(wèn)有限責(zé)任公司作為本次定向增資的兜底認(rèn)購(gòu)者，分別超額認(rèn)購(gòu)最終放棄部分中的98萬(wàn)股和173萬(wàn)股，在本次定向增資中共認(rèn)購(gòu)股數(shù)分別為348萬(wàn)股和278萬(wàn)股。
七、定向增資后股東人數(shù)
截至 2011 年 1 月 28 日公司股東總?cè)藬?shù)為 78 人，本次定向增資后新增股東15人，股東總?cè)藬?shù)為93人。
八、定向增資后股本變動(dòng)情況
(一)前十名股東持股變動(dòng)情況
增資前前十名股東持股情況(截至2011年1月28日)
股東名稱 持股數(shù)量(股) 比例(%) 股東性質(zhì)
薛黎明 21,758,000 36.26 自然人
朱永和 4,300,000 7.17 自然人
姚國(guó)寧 4,050,000 6.75 自然人
成都恒利捷物資有限公司 3,000,000 5.00 法人
上海昌瑞投資有限公司 3,000,000 5.00 法人
杜簡(jiǎn) 2,859,800 4.77 自然人
王莉娜 1,800,000 3.00 自然人
孫峰 1,660,000 2.77 自然人
孫建江 1,650,000 2.75 自然人
李丹 1,500,000 2.50 自然人
增資后前十名股東持股情況
股東名稱 持股數(shù)量(股) 比例(%) 股東性質(zhì)
薛黎明 22,424,365 32.03 自然人
朱永和 4,445,000 6.35 自然人
姚國(guó)寧 4,050,000 5.79 自然人
成都恒利捷物資有限公司 3,710,000 5.30 法人
上海寶亨資產(chǎn)管理有限公司 3,480,000 4.97 法人
上海昌瑞投資有限公司 3,150,000 4.50 法人
杜簡(jiǎn) 2,859,800 4.09 自然人
遼寧中鼎企業(yè)發(fā)展顧問(wèn)有限責(zé)任公 2,780,000 3.97 法人
王莉娜 1,800,000 2.57 自然人
孫峰 1,700,000 2.43 自然人
(二)公司控制權(quán)變化情況
截至本次定向增資股權(quán)登記日(即2011年1月28日)，薛黎明持有公司36.26%的股份為公司第一大股東；薛黎明、孫敏桂夫婦實(shí)際可以控制或影響公司47.61%的股份，為公司實(shí)際控制人。本次增資完成后，薛黎明持有公司32.03%的股份，仍然為公司第一大股東；薛黎明、孫敏桂夫婦實(shí)際可控制或影響公司38.17%的股份，仍然為公司實(shí)際控制人。
(三)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況
持股數(shù)量(股) 持股數(shù)量(股)
姓名 職務(wù) 增減量(股)
(增資前) (增資后)
薛黎明 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 21,758,000 22,424,365 +666,365
朱永和 副董事長(zhǎng) 4,300,000 4,445,000 +145,000
孫峰 董事 1,660,000 1,700,000 +40,000
薛鐘杰 董事 675,000 705,000 +30,000
李建新 董事 155,000 155,000 0
趙鶴翔 董事、高級(jí)管理人員 20,000 20,000 0
王文靜 獨(dú)立董事 0 0 0
鄭麗慧 獨(dú)立董事 0 0 0
徐春霞 獨(dú)立董事 0 0 0
陳俊格 監(jiān)事會(huì)主席 260,000 273,000 +13,000
薛晨霞 監(jiān)事 365,000 365,000 0
趙葉平 監(jiān)事 16,000 16,000 0
孫文超 高級(jí)管理人員 20,000 20,000 0
趙萌 高級(jí)管理人員 15,000 15,000 0
江海洋 核心技術(shù)人員 300,000 315,000 +15,000
九、定向增資后主要財(cái)務(wù)指標(biāo)變化及管理層討論與分析
(一)定向增資后主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2010 年度 2010 年度
項(xiàng) 目 2009 年度
(增資前) (增資后)
每股收益(元) 0.62 1.12 0.84
凈資產(chǎn)收益率(%) 26.44 25.07 13.16
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 0.31 0.57 0.49
量?jī)纛~(元/股)
2010 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
項(xiàng) 目 2009 年 12 月 31 日
(增資前) (增資后)
歸屬于母公司的每股凈資產(chǎn) 1.37 3.92 6.39
(元/股)
資產(chǎn)負(fù)債率(%) 40.11 33.31 20.83
流動(dòng)比率 2.05 2.65 4.53
速動(dòng)比率 1.78 2.47 4.35
注：除資產(chǎn)負(fù)債率外，其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均為合并報(bào)表口徑。
(二)對(duì)財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的分析
1、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
資產(chǎn)分類 占總資產(chǎn)比例 占總資產(chǎn)比例
金額(萬(wàn)元) 金額(萬(wàn)元)
(%) (%)
流動(dòng)資產(chǎn) 29,841.42 84.26 9,056.56 81.74
長(zhǎng)期投資 600.00 1.69 732.35 6.61
固定資產(chǎn)及在建工程 3,377.37 9.54 667.14 6.02
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 1,597.40 4.51 623.74 5.63
合 計(jì) 35,416.19 100.00 11,079.78 100.00
流動(dòng)資產(chǎn)的具體構(gòu)成如下：
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
資產(chǎn)分類 占流動(dòng)資產(chǎn) 占流動(dòng)資產(chǎn)
金額(萬(wàn)元) 金額(萬(wàn)元)
比例(%) 比例(%)
貨幣資金 18,842.90 63.14 3,701.29 40.87
應(yīng)收賬款 7,304.69 24.48 2,193.29 24.22
應(yīng)收票據(jù) 400.00 1.34 1,197.66 13.22
其他應(yīng)收款 732.52 2.45 340.03 3.75
預(yù)付賬款 587.08 1.97 392.68 4.34
存貨 1,974.23 6.62 1,231.62 13.60
合 計(jì) 29,841.42 100.00 9,056.56 100.00
注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均為合并報(bào)表口徑。
本次增資完成后，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將得到較大改善。其中貨幣資金大幅提高，其占總資產(chǎn)的比重將達(dá)到70.73%，流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重將超過(guò)90%。資產(chǎn)流動(dòng)性、經(jīng)營(yíng)能力將得到較大提高。
2、償債能力分析
截止 2010 年 12 月 31 日,貨幣資金較 2009 年度大幅提高，主要由于公司在2010 年度進(jìn)行過(guò)一次增資，該次增資所募集的資金尚未全部使用完畢。應(yīng)收賬款總額 2010 年度較 2009 年度增加較多，但從其占總資產(chǎn)的比例分析，2010 年度較 2009 年度小幅增加，公司應(yīng)收賬款的規(guī)模尚保持在合理范圍內(nèi)。存貨占總資產(chǎn)的比例下降了6.98個(gè)百分點(diǎn)，主要原因是2010年度公司總資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張較快，存貨的增長(zhǎng)不及總資產(chǎn)規(guī)模的增長(zhǎng)所致。截止 2010 年 12 月 31 日，資產(chǎn)負(fù)債率為33.31%，資產(chǎn)負(fù)債率較2009年末的40.11%下降了6.8個(gè)百分點(diǎn)，本次定向增資完成后該指標(biāo)將繼續(xù)下降至 20.83%，資產(chǎn)負(fù)債率較低。截至 2010 年 12月 31 日，公司的流動(dòng)比率和速動(dòng)比率分別為 2.65 和 2.47，兩項(xiàng)指標(biāo)維持在較高水平。公司短期償債能力及長(zhǎng)期償債能力均較強(qiáng)，償債風(fēng)險(xiǎn)較低。
3、盈利能力分析
2010年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入319,159,186.51元、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)60,364,895.86元，同比分別增長(zhǎng) 276.26%和 219.75%，凈利潤(rùn) 58,984,131.98 元，同比增長(zhǎng)235.68%。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~34,295,262.40元，同比增長(zhǎng)132.75%。
毛利率為 34.25%。2010 年度，公司業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)張。隨著國(guó)家對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的高度重視，市場(chǎng)對(duì)太陽(yáng)能光伏、光熱發(fā)電的認(rèn)識(shí)不斷加深，以及政府對(duì)該產(chǎn)業(yè)的充分扶持，需求將會(huì)大幅增加，公司業(yè)務(wù)收入規(guī)模隨之大幅增長(zhǎng)。
4、現(xiàn)金流量分析
單位：人民幣元
項(xiàng) 目 2010 年度 2009 年度
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 34,295,262.40 14,735,092.10
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -31,128,033.65 -6,384,640.53
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 148,248,504.45 15,955,271.55
凈利潤(rùn) 58,984,131.98 17,571,730.39
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與凈利 -24,688,869.58 -2,836,638.29
潤(rùn)的差額
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較2009年度升幅明顯，主要原因是2010年度公司營(yíng)業(yè)收入增加幅度較大，新開工項(xiàng)目收到預(yù)收賬款增加。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~小于凈利潤(rùn)，主要由于公司部分工程周期超過(guò)一年，對(duì)資金占用較大。
公司為滿足業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的需要，在最近一年新購(gòu)置了機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)，并興建廠房，故該期間投資活動(dòng)現(xiàn)金支出較大。公司在2010年度進(jìn)行過(guò)一次貨幣增資方式籌措資金以滿足經(jīng)營(yíng)規(guī)模迅速擴(kuò)張的需要，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量增加顯著。
本次增資完成后，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~也將隨之上升。因募集資金的到賬，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量將產(chǎn)生較大幅度上升。
5、定向增資后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次募集資金到位后，公司的股本將增加到7,000萬(wàn)股，較增資前增加16.67%，股本規(guī)模進(jìn)一步增加，短期內(nèi)公司的流動(dòng)比率及速動(dòng)比率將有較大提高，每股收益及凈資產(chǎn)收益率將會(huì)有一定幅度的下降。但隨著募集資金的逐步投入，貨幣資金將大量用于研發(fā)、籌備子公司、廠房建設(shè)及購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備等，流動(dòng)比率及速動(dòng)比率將有所回落。廠房建設(shè)及購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備到位后，公司產(chǎn)品產(chǎn)量及毛利率水平將會(huì)有所提高，產(chǎn)品種類更加豐富，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力并不斷開拓海內(nèi)外市場(chǎng)，盈利能力大幅提升，公司的每股收益及凈資產(chǎn)收益率將穩(wěn)步提高。
十、定向增資股份的登記限售情況
本次定向增資新增股份于 2011 年 3 月 7 日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司進(jìn)行股份登記。定向增資新增股份均為貨幣出資，鎖定期為 12 個(gè)月，新增股份自股份登記日起 12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，鎖定期滿后，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及實(shí)際控制人所持新增股份按照《中華人民共和國(guó)公司法》及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，其余新增股份可以一次性進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓。
中海陽(yáng)新能源電力股份有限公司
2011 年 3 月 9 日
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
一、定向增資履行的相關(guān)程序
中海陽(yáng)新能源電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")定向增資方案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和2010年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議審議通過(guò)。
本次定向增資方案經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案確認(rèn)(中證協(xié)函[2011] 027號(hào))后，公司按照 2011 年 1 月 26 日在股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓信息披露平臺(tái)發(fā)布的《中海陽(yáng)新能源電力股份有限公司定向增資股份認(rèn)購(gòu)辦法》進(jìn)行定向增資工作，并由中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的中審亞太驗(yàn)字[2011]010043-1 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司2011年3月3 日獲得中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)出具的定向增資股份登記函(中證協(xié)市場(chǎng)字[2011]015號(hào))。2011年3月7 日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了定向增資股份登記手續(xù)。
二、定向增資股份的種類和數(shù)量
公司以非公開定向增資的方式增資1,000萬(wàn)股有限售條件的人民幣普通股，募集資金21,200萬(wàn)元。
三、定向增資的價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
增資價(jià)格為每股人民幣21.20元。
根據(jù)公司 2010 年經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 58,976,367.44 元計(jì)算，本次增資后，攤薄的每股收益為 0.84 元，攤薄的靜態(tài)市盈率約為 25.24倍。本次定向增資價(jià)格綜合考慮了公司所處行業(yè)、成長(zhǎng)性、市盈率和市凈率等多種因素，并與投資者溝通后最終確定。
四、定向增資前公司原有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的情況
公司以2011年1月28日為股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司原有股東(以下簡(jiǎn)稱"原股東")享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，共有36名原股東參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)，共認(rèn)購(gòu)1,462,000股，其余42名原股東放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
五、募集資金情況、用途及相關(guān)管理辦法
(一)募集資金情況
本次定向增資收到股東認(rèn)繳股款人民幣 21,200 萬(wàn)元，經(jīng)中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的中審亞太驗(yàn)字[2011]010043-1 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證，該筆資金已匯入公司賬戶。
(二)募集資金用途
中海陽(yáng)本次募集資金將用于"太陽(yáng)能聚光熱發(fā)電反射鏡生產(chǎn)線項(xiàng)目"的一期投資(共三期)。太陽(yáng)能聚光熱發(fā)電反射鏡是太陽(yáng)能聚光熱發(fā)電電站中必須用到的部件。太陽(yáng)能聚光熱發(fā)電主要采用聚焦集熱技術(shù)，使用匯聚的太陽(yáng)光能將熱量接收器中的介質(zhì)(液體或氣體)加熱到非常高的溫度，然后把這部分熱量轉(zhuǎn)換為機(jī)械能，再?gòu)臋C(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能。該項(xiàng)目由公司在四川成都雙流西南航空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)成立控股子公司--成都禪德太陽(yáng)能電力有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施，第一期投資總額約為50,000萬(wàn)元，其中21,200萬(wàn)元公司擬通過(guò)代辦股份轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)定向增資籌集，其余部分?jǐn)M通過(guò)銀行貸款和自身積累等其他方式籌集。
2011年2月24日，公司控股子公司--成都禪德太陽(yáng)能電力有限公司成立，注冊(cè)資本人民幣20,000萬(wàn)元，實(shí)收資本人民幣4,800萬(wàn)元，法定代表人薛黎明。
注冊(cè)地址：成都市雙流縣西南航空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)集中區(qū)內(nèi)。公司經(jīng)營(yíng)范圍：
研發(fā)、生產(chǎn)、銷售太陽(yáng)能聚光熱發(fā)電設(shè)備及產(chǎn)品；從事貨物進(jìn)出口或技術(shù)進(jìn)出口的對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)；以及其他無(wú)需許可或者審批的合法項(xiàng)目。該子公司注冊(cè)資本中，公司認(rèn)繳95%，計(jì)19,000萬(wàn)元，截至本報(bào)告書出具之日，公司已實(shí)繳注冊(cè)資本3,800萬(wàn)元，占應(yīng)認(rèn)繳出資額的20%。
在實(shí)際項(xiàng)目開展過(guò)程中，募集資金不能滿足項(xiàng)目需求部分由公司以自有資金及銀行貸款予以補(bǔ)足。
(三)募集資金相關(guān)管理辦法
1、公司對(duì)募集資金的使用本著規(guī)范、透明的原則，按照對(duì)外公布的募集資金投資計(jì)劃使用。
2、公司對(duì)募集資金的使用情況將及時(shí)披露，充分保障投資者的知情權(quán)。
3、公司對(duì)募集資金的存放本著安全和便于監(jiān)督管理原則。
4、公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)將對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行檢查、督促，及時(shí)掌握項(xiàng)目建設(shè)情況。
六、認(rèn)購(gòu)人情況及認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量
(一)定向增資前公司原有在冊(cè)股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)情況
序 認(rèn)購(gòu)股數(shù) 占增資后總
認(rèn)購(gòu)人名稱 金額(元)
號(hào) (股) 股本比例(%)
1 薛黎明 666,365 14,126,938.00 0.952
2 上海昌瑞投資有限公司 150,000 3,180,000.00 0.214
3 成都恒利捷物資有限公司 150,000 3,180,000.00 0.214
4 朱永和 145,000 3,074,000.00 0.207
5 上海先河糧油企業(yè)發(fā)展有限公司 45,000 954,000.00 0.064
6 孫峰 40,000 848,000.00 0.057
7 薛鐘杰 30,000 636,000.00 0.043
8 北京慧識(shí)金投資咨詢有限公司 27,500 583,000.00 0.039
9 成都樂順服飾有限公司 25,000 530,000.00 0.036
10 李翱揚(yáng) 20,625 437,250.00 0.029
11 薛晨光 20,000 424,000.00 0.029
12 廈門融信投資有限公司 15,000 318,000.00 0.021
13 江海洋 15,000 318,000.00 0.021
14 陳晨 15,000 318,000.00 0.021
15 陳俊格 13,000 275,600.00 0.019
16 張潮 12,000 254,400.00 0.017
17 張亞莉 11,000 233,200.00 0.016
18 薛晨霞 10,000 212,000.00 0.014
19 劉興建 8,500 180,200.00 0.012
20 李顯葉 6,375 135,150.00 0.009
21 王芳 5,300 112,360.00 0.008
22 朱建國(guó) 5,000 106,000.00 0.007
23 石家莊宇恩投資咨詢有限公司 4,500 95,400.00 0.006
24 譚娜 2,695 57,134.00 0.004
25 孫文賽 2,695 57,134.00 0.004
26 趙文旭 2,695 57,134.00 0.004
27 王媧為 2,500 53,000.00 0.004
28 楊慧 1,615 34,238.00 0.002
29 門開明 1,500 31,800.00 0.002
30 深圳市音可特通信設(shè)備有限公司 1,500 31,800.00 0.002
31 杭州金日染料有限公司 1,500 31,800.00 0.002
32 煙臺(tái)鑫杉工貿(mào)有限公司 1,500 31,800.00 0.002
33 徐長(zhǎng)奎 1,100 23,320.00 0.002
34 徐亮 1,000 21,200.00 0.001
35 孫桂梅 1,000 21,200.00 0.001
36 趙運(yùn)勝 535 11,342.00 0.001
合 計(jì) 1,462,000 30,994,400.00 2.089
(二)本次定向增資除配售外的公司管理人員及其他員工的基本情況及認(rèn)購(gòu)
情況
1、基本情況
李鐘彬先生，中國(guó)籍，1965年2月出生，現(xiàn)任公司工程技術(shù)總監(jiān)。
章曉敏女士，中國(guó)籍，1976年3月出生，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理。
劉巖先生，中國(guó)籍，1970年12月出生，現(xiàn)任公司人力資源總監(jiān)。
胡磊先生，中國(guó)籍，1974年10月出生，現(xiàn)任公司部門經(jīng)理。
馮兆麒先生，中國(guó)籍，1973年4月出生，現(xiàn)任公司部門經(jīng)理。
潘雯珠女士，中國(guó)籍，1984年8月出生，現(xiàn)任公司部門主管。
郭政賢先生，中國(guó)籍，1977年8月出生，現(xiàn)為公司員工。
李云鵬先生，中國(guó)籍，1985年6月出生，現(xiàn)為公司員工。
王媛女士，中國(guó)籍，1984年6月出生，現(xiàn)為公司員工。
上述自然人投資者與公司主要股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，且均為公司管理人員及其他員工。
2、認(rèn)購(gòu)情況
序號(hào) 股東名稱 認(rèn)購(gòu)股數(shù)(股) 金額(元) 占增資后總股本比例(%)
1 李鐘彬 10,000 212,000.00 0.0143
2 章曉敏 10,000 212,000.00 0.0143
3 胡磊 5,000 106,000.00 0.0071
4 馮兆麒 5,000 106,000.00 0.0071
5 郭政賢 5,000 106,000.00 0.0071
6 李云鵬 5,000 106,000.00 0.0071
7 王媛 5,000 106,000.00 0.0071
8 劉巖 2,000 42,400.00 0.0029
9 潘雯珠 1,000 21,200.00 0.0014
合計(jì) 48,000 1,017,600.00 0.0684
(三)本次定向增資除配售外的在冊(cè)股東認(rèn)購(gòu)情況
根據(jù)《定向增資方案》，公司在冊(cè)股東放棄認(rèn)購(gòu)部分，可由成都恒利捷物資有限公司、北京慧識(shí)金投資咨詢有限公司和上海先河糧油企業(yè)發(fā)展公司3名在冊(cè)股東認(rèn)購(gòu)。超額認(rèn)購(gòu)情況如下：
超額認(rèn)購(gòu)數(shù) 超額認(rèn)購(gòu)金額 占增資后總股本
序號(hào) 認(rèn)購(gòu)人名稱
量(股) (元) 比例(%)
1 北京慧識(shí)金投資咨詢有限公司 565,000 11,978,000.00 0.8071
2 成都恒利捷物資有限公司 560,000 11,872,000.00 0.8000
3 上海先河糧油企業(yè)發(fā)展有限公司 255,000 5,406,000.00 0.3643
合 計(jì) 1,380,000 29,256,000.00 1.9714
(四)本次定向增資除配售外的特定機(jī)構(gòu)投資者的基本情況及認(rèn)購(gòu)情況本次定向增資中共有6名特定機(jī)構(gòu)投資者參與認(rèn)購(gòu)，1名特定機(jī)構(gòu)投資者放棄認(rèn)購(gòu)。參與認(rèn)購(gòu)的特定機(jī)構(gòu)投資者基本情況如下：
1、基本情況
(1)上海寶亨資產(chǎn)管理有限公司
該公司成立于2010年9月15 日，注冊(cè)資本：人民幣3,000萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)：
310110000535086，法定代表人：朱進(jìn)波。注冊(cè)地址：上海市楊浦區(qū)淞滬路 98號(hào) 1701 室。公司經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)管理，投資管理咨詢，企業(yè)管理咨詢(以上咨詢不得從事經(jīng)紀(jì))。
該公司與中海陽(yáng)及其主要股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(2)遼寧中鼎企業(yè)發(fā)展顧問(wèn)有限責(zé)任公司
該公司成立于 2005 年 5 月 27 日，注冊(cè)資本：人民幣 50 萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)：
210000004934762，法定代表人：左英田。注冊(cè)地址：沈陽(yáng)市和平區(qū)柳州街4號(hào)。
公司經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)濟(jì)信息、文化藝術(shù)、體育信息咨詢，企業(yè)管理咨詢、財(cái)務(wù)顧問(wèn)，企業(yè)兼并、重組顧問(wèn)，人才培訓(xùn)，計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。
該公司與中海陽(yáng)及其主要股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(3)上海昌瑞鋼鐵有限公司
上海昌瑞鋼鐵有限公司成立于2004 年5 月11 日，注冊(cè)資本：人民幣100 萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)：310113000556751，法定代表人：婁珍申。注冊(cè)地址：上海市寶山區(qū)蘊(yùn)川路 5475 號(hào) 070 室。公司經(jīng)營(yíng)范圍為鋼材、建材、五金交電批兼零、代購(gòu)代銷；實(shí)業(yè)投資管理服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(除危險(xiǎn)品及專項(xiàng)規(guī)定)(以上涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營(yíng))。
該公司是公司在冊(cè)股東上海昌瑞投資有限公司(持股5%)的控股股東。
(4)上海嘉程信息科技有限公司
該公司成立于 2008 年 4 月 1 日，注冊(cè)資本：人民幣 100 萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)：
310107000530511，法定代表人：周燁。注冊(cè)地址：上海市普陀區(qū)中江路 879 弄27 號(hào)樓111 室。公司經(jīng)營(yíng)范圍：通信產(chǎn)品(除專項(xiàng))的銷售、修理及相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，銷售計(jì)算機(jī)設(shè)備及配件、機(jī)電產(chǎn)品、五金交電，公共安防工程設(shè)計(jì)、施工、維修及相關(guān)產(chǎn)品的銷售。自有設(shè)備的租賃。(涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營(yíng))
該公司與中海陽(yáng)及其主要股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(5)上海晟華科技發(fā)展有限公司
該公司成立于 1998 年 9 月 23 日，注冊(cè)資本：人民幣 200 萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)：
310107000233450，法定代表人：姜根寶。注冊(cè)地址：上海市普陀區(qū)柳園路 588號(hào)3幢122室。公司經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售，計(jì)算機(jī)專業(yè)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(除經(jīng)紀(jì))、技術(shù)服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃(服務(wù))；
銷售化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)品)，機(jī)電設(shè)備，金屬材料，日用百貨，建筑裝潢材料，計(jì)算機(jī)及配件，電子儀表，工藝禮品(除金銀)，醫(yī)療器械(限分支)。(涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營(yíng))。
該公司與中海陽(yáng)及其主要股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(6)上海啟慧實(shí)業(yè)有限公司
該公司成立于 2006 年 1 月 24 日，注冊(cè)資本：人民幣 100 萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)：
310109000425713，法定代表人：陶志慶。注冊(cè)地址：上海市涼城路 465 弄 60號(hào)1513室。公司經(jīng)營(yíng)范圍：從事貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)，銷售針紡織品，服裝及輔料，紡織原料(除棉花)，日用百貨，五金交電，金屬材料，家用電器，制冷設(shè)備銷售、維修、安裝，紡織品專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的"四技"服務(wù)，企業(yè)形象設(shè)計(jì)，維修家用電器(涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營(yíng))。
該公司與中海陽(yáng)及其主要股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
2、認(rèn)購(gòu)情況
占增資后總
序號(hào) 股東名稱 認(rèn)購(gòu)股數(shù)(股) 金額(元)
股本比例(%)
1 上海寶亨資產(chǎn)管理有限公司 3,480,000 73,776,000.00 4.9714
2 遼寧中鼎企業(yè)發(fā)展顧問(wèn)有限責(zé)任公司 2,780,000 58,936,000.00 3.9714
3 上海昌瑞鋼鐵有限公司 500,000 10,600,000.00 0.7143
4 上海嘉程信息科技有限公司 200,000 4,240,000.00 0.2857
5 上海晟華科技發(fā)展有限公司 100,000 2,120,000.00 0.1429
6 上海啟慧實(shí)業(yè)有限公司 50,000 1,060,000.00 0.0714
合計(jì) 7,110,000 150,732,000.00 10.1571
根據(jù)《定向增資方案》，上述6名特定機(jī)構(gòu)投資者中：
上海寶亨資產(chǎn)管理有限公司和遼寧中鼎企業(yè)發(fā)展顧問(wèn)有限責(zé)任公司作為本次定向增資的兜底認(rèn)購(gòu)者，分別超額認(rèn)購(gòu)最終放棄部分中的98萬(wàn)股和173萬(wàn)股，在本次定向增資中共認(rèn)購(gòu)股數(shù)分別為348萬(wàn)股和278萬(wàn)股。
七、定向增資后股東人數(shù)
截至 2011 年 1 月 28 日公司股東總?cè)藬?shù)為 78 人，本次定向增資后新增股東15人，股東總?cè)藬?shù)為93人。
八、定向增資后股本變動(dòng)情況
(一)前十名股東持股變動(dòng)情況
增資前前十名股東持股情況(截至2011年1月28日)
股東名稱 持股數(shù)量(股) 比例(%) 股東性質(zhì)
薛黎明 21,758,000 36.26 自然人
朱永和 4,300,000 7.17 自然人
姚國(guó)寧 4,050,000 6.75 自然人
成都恒利捷物資有限公司 3,000,000 5.00 法人
上海昌瑞投資有限公司 3,000,000 5.00 法人
杜簡(jiǎn) 2,859,800 4.77 自然人
王莉娜 1,800,000 3.00 自然人
孫峰 1,660,000 2.77 自然人
孫建江 1,650,000 2.75 自然人
李丹 1,500,000 2.50 自然人
增資后前十名股東持股情況
股東名稱 持股數(shù)量(股) 比例(%) 股東性質(zhì)
薛黎明 22,424,365 32.03 自然人
朱永和 4,445,000 6.35 自然人
姚國(guó)寧 4,050,000 5.79 自然人
成都恒利捷物資有限公司 3,710,000 5.30 法人
上海寶亨資產(chǎn)管理有限公司 3,480,000 4.97 法人
上海昌瑞投資有限公司 3,150,000 4.50 法人
杜簡(jiǎn) 2,859,800 4.09 自然人
遼寧中鼎企業(yè)發(fā)展顧問(wèn)有限責(zé)任公 2,780,000 3.97 法人
王莉娜 1,800,000 2.57 自然人
孫峰 1,700,000 2.43 自然人
(二)公司控制權(quán)變化情況
截至本次定向增資股權(quán)登記日(即2011年1月28日)，薛黎明持有公司36.26%的股份為公司第一大股東；薛黎明、孫敏桂夫婦實(shí)際可以控制或影響公司47.61%的股份，為公司實(shí)際控制人。本次增資完成后，薛黎明持有公司32.03%的股份，仍然為公司第一大股東；薛黎明、孫敏桂夫婦實(shí)際可控制或影響公司38.17%的股份，仍然為公司實(shí)際控制人。
(三)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)情況
持股數(shù)量(股) 持股數(shù)量(股)
姓名 職務(wù) 增減量(股)
(增資前) (增資后)
薛黎明 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 21,758,000 22,424,365 +666,365
朱永和 副董事長(zhǎng) 4,300,000 4,445,000 +145,000
孫峰 董事 1,660,000 1,700,000 +40,000
薛鐘杰 董事 675,000 705,000 +30,000
李建新 董事 155,000 155,000 0
趙鶴翔 董事、高級(jí)管理人員 20,000 20,000 0
王文靜 獨(dú)立董事 0 0 0
鄭麗慧 獨(dú)立董事 0 0 0
徐春霞 獨(dú)立董事 0 0 0
陳俊格 監(jiān)事會(huì)主席 260,000 273,000 +13,000
薛晨霞 監(jiān)事 365,000 365,000 0
趙葉平 監(jiān)事 16,000 16,000 0
孫文超 高級(jí)管理人員 20,000 20,000 0
趙萌 高級(jí)管理人員 15,000 15,000 0
江海洋 核心技術(shù)人員 300,000 315,000 +15,000
九、定向增資后主要財(cái)務(wù)指標(biāo)變化及管理層討論與分析
(一)定向增資后主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2010 年度 2010 年度
項(xiàng) 目 2009 年度
(增資前) (增資后)
每股收益(元) 0.62 1.12 0.84
凈資產(chǎn)收益率(%) 26.44 25.07 13.16
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 0.31 0.57 0.49
量?jī)纛~(元/股)
2010 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
項(xiàng) 目 2009 年 12 月 31 日
(增資前) (增資后)
歸屬于母公司的每股凈資產(chǎn) 1.37 3.92 6.39
(元/股)
資產(chǎn)負(fù)債率(%) 40.11 33.31 20.83
流動(dòng)比率 2.05 2.65 4.53
速動(dòng)比率 1.78 2.47 4.35
注：除資產(chǎn)負(fù)債率外，其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均為合并報(bào)表口徑。
(二)對(duì)財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的分析
1、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
資產(chǎn)分類 占總資產(chǎn)比例 占總資產(chǎn)比例
金額(萬(wàn)元) 金額(萬(wàn)元)
(%) (%)
流動(dòng)資產(chǎn) 29,841.42 84.26 9,056.56 81.74
長(zhǎng)期投資 600.00 1.69 732.35 6.61
固定資產(chǎn)及在建工程 3,377.37 9.54 667.14 6.02
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 1,597.40 4.51 623.74 5.63
合 計(jì) 35,416.19 100.00 11,079.78 100.00
流動(dòng)資產(chǎn)的具體構(gòu)成如下：
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
資產(chǎn)分類 占流動(dòng)資產(chǎn) 占流動(dòng)資產(chǎn)
金額(萬(wàn)元) 金額(萬(wàn)元)
比例(%) 比例(%)
貨幣資金 18,842.90 63.14 3,701.29 40.87
應(yīng)收賬款 7,304.69 24.48 2,193.29 24.22
應(yīng)收票據(jù) 400.00 1.34 1,197.66 13.22
其他應(yīng)收款 732.52 2.45 340.03 3.75
預(yù)付賬款 587.08 1.97 392.68 4.34
存貨 1,974.23 6.62 1,231.62 13.60
合 計(jì) 29,841.42 100.00 9,056.56 100.00
注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均為合并報(bào)表口徑。
本次增資完成后，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將得到較大改善。其中貨幣資金大幅提高，其占總資產(chǎn)的比重將達(dá)到70.73%，流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重將超過(guò)90%。資產(chǎn)流動(dòng)性、經(jīng)營(yíng)能力將得到較大提高。
2、償債能力分析
截止 2010 年 12 月 31 日,貨幣資金較 2009 年度大幅提高，主要由于公司在2010 年度進(jìn)行過(guò)一次增資，該次增資所募集的資金尚未全部使用完畢。應(yīng)收賬款總額 2010 年度較 2009 年度增加較多，但從其占總資產(chǎn)的比例分析，2010 年度較 2009 年度小幅增加，公司應(yīng)收賬款的規(guī)模尚保持在合理范圍內(nèi)。存貨占總資產(chǎn)的比例下降了6.98個(gè)百分點(diǎn)，主要原因是2010年度公司總資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張較快，存貨的增長(zhǎng)不及總資產(chǎn)規(guī)模的增長(zhǎng)所致。截止 2010 年 12 月 31 日，資產(chǎn)負(fù)債率為33.31%，資產(chǎn)負(fù)債率較2009年末的40.11%下降了6.8個(gè)百分點(diǎn)，本次定向增資完成后該指標(biāo)將繼續(xù)下降至 20.83%，資產(chǎn)負(fù)債率較低。截至 2010 年 12月 31 日，公司的流動(dòng)比率和速動(dòng)比率分別為 2.65 和 2.47，兩項(xiàng)指標(biāo)維持在較高水平。公司短期償債能力及長(zhǎng)期償債能力均較強(qiáng)，償債風(fēng)險(xiǎn)較低。
3、盈利能力分析
2010年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入319,159,186.51元、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)60,364,895.86元，同比分別增長(zhǎng) 276.26%和 219.75%，凈利潤(rùn) 58,984,131.98 元，同比增長(zhǎng)235.68%。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~34,295,262.40元，同比增長(zhǎng)132.75%。
毛利率為 34.25%。2010 年度，公司業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)張。隨著國(guó)家對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的高度重視，市場(chǎng)對(duì)太陽(yáng)能光伏、光熱發(fā)電的認(rèn)識(shí)不斷加深，以及政府對(duì)該產(chǎn)業(yè)的充分扶持，需求將會(huì)大幅增加，公司業(yè)務(wù)收入規(guī)模隨之大幅增長(zhǎng)。
4、現(xiàn)金流量分析
單位：人民幣元
項(xiàng) 目 2010 年度 2009 年度
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 34,295,262.40 14,735,092.10
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -31,128,033.65 -6,384,640.53
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 148,248,504.45 15,955,271.55
凈利潤(rùn) 58,984,131.98 17,571,730.39
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與凈利 -24,688,869.58 -2,836,638.29
潤(rùn)的差額
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較2009年度升幅明顯，主要原因是2010年度公司營(yíng)業(yè)收入增加幅度較大，新開工項(xiàng)目收到預(yù)收賬款增加。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~小于凈利潤(rùn)，主要由于公司部分工程周期超過(guò)一年，對(duì)資金占用較大。
公司為滿足業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的需要，在最近一年新購(gòu)置了機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)，并興建廠房，故該期間投資活動(dòng)現(xiàn)金支出較大。公司在2010年度進(jìn)行過(guò)一次貨幣增資方式籌措資金以滿足經(jīng)營(yíng)規(guī)模迅速擴(kuò)張的需要，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量增加顯著。
本次增資完成后，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~也將隨之上升。因募集資金的到賬，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量將產(chǎn)生較大幅度上升。
5、定向增資后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次募集資金到位后，公司的股本將增加到7,000萬(wàn)股，較增資前增加16.67%，股本規(guī)模進(jìn)一步增加，短期內(nèi)公司的流動(dòng)比率及速動(dòng)比率將有較大提高，每股收益及凈資產(chǎn)收益率將會(huì)有一定幅度的下降。但隨著募集資金的逐步投入，貨幣資金將大量用于研發(fā)、籌備子公司、廠房建設(shè)及購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備等，流動(dòng)比率及速動(dòng)比率將有所回落。廠房建設(shè)及購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備到位后，公司產(chǎn)品產(chǎn)量及毛利率水平將會(huì)有所提高，產(chǎn)品種類更加豐富，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力并不斷開拓海內(nèi)外市場(chǎng)，盈利能力大幅提升，公司的每股收益及凈資產(chǎn)收益率將穩(wěn)步提高。
十、定向增資股份的登記限售情況
本次定向增資新增股份于 2011 年 3 月 7 日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司進(jìn)行股份登記。定向增資新增股份均為貨幣出資，鎖定期為 12 個(gè)月，新增股份自股份登記日起 12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，鎖定期滿后，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及實(shí)際控制人所持新增股份按照《中華人民共和國(guó)公司法》及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，其余新增股份可以一次性進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓。
中海陽(yáng)新能源電力股份有限公司
2011 年 3 月 9 日
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