新基建大幕在2020年拉開，發(fā)展“換電”赫然在列。政策東風(fēng)下，車企順勢而為。

早有北汽新能源依據(jù)公共出行的主營優(yōu)勢提前布局，后有長安、吉利、東風(fēng)等車企紛紛加碼換電投資。但在風(fēng)眼之中，蔚來與特斯拉無疑是最引人關(guān)注的。

一方是將換電作為核心賣點(diǎn)的造車新勢力龍頭、一方是擁有著全球最大規(guī)模充電站布局的全球新能源汽車龍頭。二者關(guān)于充電、換電之爭也在一定程度上代表了技術(shù)路線發(fā)展的博弈軌跡。而隨著三桶油之一的中石化發(fā)布換電站建設(shè)規(guī)劃，換電投資再添重磅砝碼。

蔚來換電先行

公共領(lǐng)域率先試點(diǎn)，但大增量來自C端。

央視近日報道稱，從今年下半年開始，將在全國范圍內(nèi)開展新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)，各城市申報試點(diǎn)工作方案將在5月底前完成申請。

此次組織開展的新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)是由工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合組織開展。具體內(nèi)容包括換電模式車輛推廣目標(biāo)，鼓勵在公交、出租、城市物流配送、港口、礦山等公共領(lǐng)域率先試點(diǎn)，在私人領(lǐng)域推動商業(yè)化運(yùn)營等七大方面。

在此之前，蔚來對于換電商用模式的探索早已先行。

5月9日，烏魯木齊首座蔚來充換電一體站——烏魯木齊紅星美凱龍，正式落成并投入運(yùn)營，這是蔚來全國第211座換電站、第156座超充站，也是新疆的首座第二代換電站。該站位于烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅星美凱龍，屬于核心商圈，周邊交通便捷，能夠輻射烏魯木齊各大區(qū)域，為烏魯木齊及全疆用戶帶來更加快捷、智能的補(bǔ)能體驗。按照蔚來的計劃，3年內(nèi)，將在黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、甘肅、青海、寧夏、新疆共8個省、自治區(qū)，累計部署100座換電站、120輛移動充電車、500座超充站、超過2000根超充樁以及超過10000根目的地充電樁。

蔚來憑借其造車新勢力龍頭的地位，吸引了眾多核心廠商關(guān)注換電。其實在蔚來之前，北汽新能源早已在換電領(lǐng)域開始探索。

作為國內(nèi)最早在新能源汽車換電模式方面進(jìn)行大規(guī)模投入和實際運(yùn)營的汽車企業(yè)，北汽新能源的換電站幾經(jīng)升級。截止到現(xiàn)在，北汽新能源已在全國19個城市建設(shè)換電站209座，運(yùn)營169座；全國累計投放換電車輛1.86萬輛，累計換電667萬次，累計換電9.64億公里。

北汽新能源的訂單結(jié)構(gòu)顯示，其主要營收仍主要依托于公共交通業(yè)態(tài)。因此對于應(yīng)用場景要求較高的換電模式在北汽新能源發(fā)展的過程中得以順利的開展，并且收獲了一定的成果。然而，新能源汽車的產(chǎn)業(yè)增長最終是要依靠TO C市場崛起所釋放的紅利，因此北汽新能源未來向TO C端的發(fā)力是可以預(yù)見的大概率事件，其換電先行的成果能否鞏固并協(xié)同個人市場，就成為了一個未知數(shù)。

但想必隨著換電模式與充電模式的路線之爭持續(xù)，北汽新能源在換電領(lǐng)域的累計也將具有更多的想象和成長空間。

特斯拉直面“蔚來+中石化”

中石化下場造換電站，加速換電路徑的發(fā)展。

趕得早不如趕得巧。

產(chǎn)業(yè)投資的節(jié)奏在很多時候都是企業(yè)能否順勢而為的關(guān)鍵，與其前期大肆燒錢、不如等先行者趟出一條血路后再以更加從容的身姿下場。

在當(dāng)前的電動車格局中，特斯拉無疑是燒錢最狠、血拼全球的存在。無論從車企維度衡量產(chǎn)銷量，還是從資本市場對比股價表現(xiàn)。蔚來似乎還未具有與特斯拉同量級掰手腕的硬實力。但如果蔚來這側(cè)天平上的砝碼多了中石化，那么這場競爭無疑將變得更具看點(diǎn)。

4月中旬，車圈一則重磅合作落地。蔚來與中國石化合作的蔚來換電站在中石化朝英站正式落成。這是蔚來的首座二代換電站，也是蔚來與中國石化合作的首座換電站。站內(nèi)可容納電池數(shù)量為13塊，單次換電時間為4分30秒，日服務(wù)能力最高可達(dá)到312次。而目前，主流的充電通常要最少30分鐘才可以解決里程焦慮。雖然特斯拉推出了V3超級快充，峰值功率能達(dá)到250KW，號稱能在5分鐘，充入能夠續(xù)航120KM的電量。但其礙于基礎(chǔ)設(shè)施配套及成本，依然無法得到大規(guī)模普及。

一邊是加油站遍布全國的央企巨無霸悄然轉(zhuǎn)型，一邊是造車新勢力中的領(lǐng)頭羊加速奔跑。如果新勢力頭部品牌與“兩桶油”的油站生態(tài)相互賦能，那換電商業(yè)運(yùn)用的前景大概率會因此擴(kuò)充。

借助“車企+加油站”模式的助力，換電站或許可以從規(guī)模上迅速擴(kuò)張，而蔚來在新能源汽車市場中的市場地位以及中石化央企的身位則可能破解備受質(zhì)疑的諸如土地資源緊缺、標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一、地方政府落地等諸多實際問題。

目前，中石化加油站總數(shù)位居世界第二，在全國擁有3萬多座加油站。根據(jù)規(guī)劃，至2025年中石化充換電站將達(dá)到5000座，所有電動車都能使用。

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月，國內(nèi)換電站保有量總計555座。奧動新能源換電站數(shù)量排名第一，總計286座；蔚來排名第二，總計175座；杭州柏坦第三，總計94座。

對比來看，特斯拉在中國大陸已擁有超過800座超級充電站，超過6300座超級充電樁，搭配超過700座目的地充電站，超過1700座目的地充電樁。

盡管特斯拉曾嘗試過換電服務(wù)，但多是應(yīng)用于出租車、公交車這類公共交通領(lǐng)域。對于民用電動車而言，特斯拉始終堅定認(rèn)為充電模式是最佳的補(bǔ)能模式。

從建設(shè)成本而言，充電站的經(jīng)濟(jì)性的確更優(yōu)。換電站的建設(shè)成本和運(yùn)營成本都很高，通常要按照每1輛車儲備1.5塊電池才能維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。北汽新能源曾表示，一個換電站的建設(shè)成本近1000萬元，電池儲備的成本達(dá)到322萬元。巨額的資金投入加上5-6年的長投資回報周期對企業(yè)提出巨大挑戰(zhàn)。