5月21日晚，北汽藍(lán)谷發(fā)非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書，報(bào)告書顯示，本次發(fā)行最終價(jià)格確定為6.93元/股，發(fā)行股票數(shù)量793,650,793股，募集資金總額5,499,999,995.49元，發(fā)行對象總數(shù)16名，符合《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的要求。

報(bào)告書披露，本次16名發(fā)行對象為北汽集團(tuán)、北汽廣州、渤海汽車、呂強(qiáng)、財(cái)通基金管理有限公司、杭州樂信投資管理有限公司、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、銀河德睿資本管理有限公司、淄博翎賁屹晟股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、中國銀河證券股份有限公司、西藏瑞華資本管理有限公司、北京京能能源科技并購?fù)顿Y基金（有限合伙）、北京電子控股有限責(zé)任公司、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、陸健、UBSAG，所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

其中寧德時(shí)代獲配3億元，平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司獲配1億元，UBS AG獲配近8500萬元。具體發(fā)行對象及配售情況如下表：


本次發(fā)行完成之后，北汽集團(tuán)直接持有北汽藍(lán)谷29.57%的股份，通過北汽廣州間接持有公司持有6.25%的股份，通過渤海汽車間接持有3.01%的股份，合計(jì)持股比例為38.84%，北汽集團(tuán)仍為北汽藍(lán)谷的控股股東。北京市國資委仍為北汽藍(lán)谷的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行未導(dǎo)致北汽藍(lán)谷控制權(quán)發(fā)生變化，北汽藍(lán)谷股權(quán)結(jié)構(gòu)未發(fā)生重大變化。

據(jù)了解，扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次募資將全部用于ARCFOX品牌高端車型開發(fā)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、5G智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)提升項(xiàng)目、換電業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

其中，北汽藍(lán)谷擬使用募集資金26.28億元投向ARCFOX品牌高端車型開發(fā)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。據(jù)悉，該項(xiàng)目包括定位于中高端A級(jí)純電動(dòng)SUVN50AB車型開發(fā)；定位于高端A+級(jí)純電動(dòng)SUVN60AB系列車型開發(fā)；定位于高端A+級(jí)純電動(dòng)溜背式跨界車N61AB系列車型開發(fā)。該項(xiàng)目將由公司全資子公司北汽新能源實(shí)施。

值得注意的是，5月19日，市場消息稱，華為可能入股北汽藍(lán)谷旗下的北汽極狐。對此，北汽藍(lán)谷相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，沒有此事。


因?yàn)槭?月21日盤后公布的上述定增公告，還未反饋到資本市場的變化，昨日北汽藍(lán)谷報(bào)收于18.89元/股，總市值為659.95億元。后天開盤股價(jià)及市值會(huì)不會(huì)受到定增公告刺激而走高，值得期待。

不過，股價(jià)及市值變化對北汽藍(lán)谷來說顯然不是當(dāng)前的側(cè)重點(diǎn)，而是業(yè)績及銷量的下滑。

據(jù)北汽藍(lán)谷2020年度財(cái)報(bào)顯示，北汽藍(lán)谷全年?duì)I業(yè)收入為52.72億元，同比下滑77.65%；歸屬于母公司所有者的凈利潤虧損64.82億元，由盈轉(zhuǎn)虧。

對于凈利潤巨幅虧損的原因，北汽藍(lán)谷在年報(bào)表示：2019年以來伴隨新能源汽車補(bǔ)貼政策急劇退坡，加之燃油車排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，導(dǎo)致已產(chǎn)車輛大幅降價(jià)銷售，使北汽藍(lán)谷新能源車型銷售情況急轉(zhuǎn)直下，陷入成本不能抵消的困局，導(dǎo)致乘用車市場新能源車與燃油車競爭力減弱。同時(shí)，疫情導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)和社會(huì)運(yùn)行遲滯，迫使北汽藍(lán)谷具有優(yōu)勢的網(wǎng)約車、出租車等對公銷售業(yè)務(wù)停滯，沒有銷量來分?jǐn)偝杀?，進(jìn)而造成存貨增加。

銷量方面，同樣不好看，產(chǎn)銷均斷崖式下跌。根據(jù)年報(bào)顯示，2020年北汽藍(lán)谷累計(jì)銷量2.59萬輛，相比2019年的15.06萬輛，同比跌幅高達(dá)82.79%。產(chǎn)量方面，2020年全年累計(jì)生產(chǎn)1.32萬輛新車，而2019年為4.43萬輛，同比減少70.17%。

今年1-3月，北汽藍(lán)谷實(shí)現(xiàn)營收8.3億元，同比下滑50.19%，凈虧損8.54億元，同比暴跌98.17%。

銷量方面，根據(jù)其披露的4月產(chǎn)銷快報(bào)，今年1-4月累計(jì)產(chǎn)量1368輛，去年累計(jì)6165輛，同比下滑77.81%；銷量方面，1-4月累計(jì)銷售4177輛，去年累計(jì)9586輛，同比下滑56.43%。

為了改變目前的低迷局面，北汽新能源發(fā)力高湍化，推出了高端品牌ARCFOX極狐，同時(shí)也還極為看重?fù)Q電業(yè)務(wù)。

可以說，ARCFOX和換電業(yè)務(wù)已經(jīng)成為北汽藍(lán)谷的救命稻草了。但無論“沖高”還是“換電”，仍需高資金投入，且短期內(nèi)又難見效果，在激烈的市場競爭和低迷業(yè)績雙重壓力下，搭上了華為“智能快車”的北汽藍(lán)谷是否還能絕地反彈呢？