近日，羅蘭貝格發(fā)布了《中國(guó)氫燃料電池重卡行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》。以氫燃料電池為核心，對(duì)其進(jìn)行了詳盡的分析。

《白皮書(shū)》開(kāi)篇定論，氫燃料電池作為下一代以綠色氫氣為燃料，水為排放產(chǎn)物的新能源技術(shù)路線，未來(lái)將在三大因素推動(dòng)下進(jìn)入發(fā)展加速通道。
三大因素


1、新能源汽車在十四五期間成為國(guó)家深化能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵戰(zhàn)略要素，綠色氫能及氫燃料電池應(yīng)用將助力新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

2、2030/2060碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的提出推動(dòng)上游高耗能行業(yè)及下游應(yīng)用領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，氫能及氫燃料等清潔能源為終極目標(biāo)；

3、在貿(mào)易戰(zhàn)等國(guó)際關(guān)系變化以及國(guó)內(nèi)“中國(guó)制造2025”等政策驅(qū)動(dòng)下，制造業(yè)升級(jí)驅(qū)動(dòng)氫燃料等高端產(chǎn)業(yè)加速技術(shù)突破與自主掌控。

政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展

政策引導(dǎo)下，能夠避免產(chǎn)業(yè)過(guò)度集中在銷售環(huán)節(jié)而引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈低水平發(fā)展，促進(jìn)技術(shù)、應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量均衡發(fā)展。對(duì)此，《白皮書(shū)》以關(guān)鍵政策舉例說(shuō)明：

2020年9月五部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，明確上游8項(xiàng)關(guān)鍵部件(電堆、氫氣循環(huán)系統(tǒng)、空壓機(jī)、膜電極、雙極板、催化劑、碳紙、交換膜)作為技術(shù)突破重點(diǎn)。

自2017年起，國(guó)家各部委陸續(xù)出臺(tái)政策，圍繞車用場(chǎng)景依次制定技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和示范應(yīng)用方案，帶動(dòng)氫能及氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

國(guó)內(nèi)部分省市也積極出臺(tái)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，提出加氫站建設(shè)目標(biāo)，推出對(duì)加氫站行業(yè)發(fā)展的補(bǔ)貼細(xì)則。

市場(chǎng)逐步向氫燃料重卡過(guò)渡

據(jù)羅蘭貝格分析，由于當(dāng)前加氫基礎(chǔ)設(shè)施和氫燃料電池汽車的技術(shù)尚不成熟，整車購(gòu)置和加氫成本仍然較高，燃料電池市場(chǎng)處于發(fā)展起步期，整體仍以政策驅(qū)動(dòng)和成本優(yōu)化為主要驅(qū)動(dòng)因素，因此，氫燃料電池將以車用領(lǐng)域?yàn)楹诵膽?yīng)用。但是，由于基礎(chǔ)設(shè)施較少，有較多相對(duì)固定路線的商用車，加氫站需求少，更適合燃料電池的技術(shù)特點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，因此商用車未來(lái)將成為氫燃料電池的主要發(fā)展重點(diǎn)。


由于氫燃料電池系統(tǒng)成本相對(duì)較高、系統(tǒng)及電堆功率較低等原因，客車和中輕型物流車成為氫燃料電池汽車的主要車型。而中長(zhǎng)期以氫燃料重卡為主體，尤其是隨著電堆功率增大，加上氫燃料電池政策補(bǔ)貼向重卡傾斜，氫燃料電池市場(chǎng)將向氫燃料重卡過(guò)渡。在最新的氫燃料電池補(bǔ)貼政策中，新政對(duì)31t以上的重型貨車單車補(bǔ)貼上限漲幅達(dá)36.5%。補(bǔ)貼政策的調(diào)整也更加貼近氫燃料汽車實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景需求。

燃料電池技術(shù)路線逐步迭代

2025-2030年，隨著基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)革新和成本下降，氫燃料電池將進(jìn)入發(fā)展加速期。包括燃料電池電解質(zhì)技術(shù)路線、雙極板技術(shù)路線以及氫氣儲(chǔ)罐技術(shù)路線在內(nèi)的氫燃料電池技術(shù)路線也將逐步迭代，以成本最優(yōu)、性能突破、耐久提升為演進(jìn)方向。

此外，氫燃料關(guān)鍵零部件成本下降除去技術(shù)突破外也依賴于應(yīng)用規(guī)模的提升，規(guī)?；癁闅淙剂想姵仄嚨募夹g(shù)應(yīng)用及驗(yàn)證、優(yōu)化提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，以優(yōu)化技術(shù)設(shè)計(jì)，提升技術(shù)可靠性。

氫燃料電池重卡差異化應(yīng)用

《白皮書(shū)》認(rèn)為，氫燃料電池重卡的發(fā)展要注意與純電重卡的區(qū)隔競(jìng)爭(zhēng)。相較于純電，氫燃料電池優(yōu)勢(shì)在更高的功率和能量密度，在載重和續(xù)航方面有優(yōu)勢(shì)，而在配套設(shè)施方面存在劣勢(shì)。


相較于純電重卡，氫燃料電池重卡具有更高的續(xù)航上限及載重量上限，所以，應(yīng)充分發(fā)揮固有優(yōu)勢(shì)與其進(jìn)行區(qū)隔競(jìng)爭(zhēng)。此外，礦山、港口、物流園區(qū)內(nèi)等相對(duì)封閉和固定路線的場(chǎng)景，更方便氫燃料汽車布局加氫站等配套能源加注設(shè)施。

因此，氫燃料電池重卡更適用于固定路線、中長(zhǎng)途干線（400-800km）以及髙載重的應(yīng)用場(chǎng)景。

前景：借力蓄勢(shì) 厚積薄發(fā)

對(duì)于氫燃料電池重卡的發(fā)展前景，《白皮書(shū)》指出：當(dāng)前應(yīng)充分利用政策資源，在氫燃料電池示范區(qū)內(nèi)積極布局卡位，借助有利的政策支持，順應(yīng)大勢(shì)在關(guān)鍵零部件、下游應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域選擇與自身資源條件與發(fā)展稟賦契合的環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)布局。


同時(shí)，應(yīng)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共建氫燃料電池汽車應(yīng)用生態(tài)，為今后在氫燃料電池市場(chǎng)發(fā)展加速期占據(jù)先機(jī)做好充分準(zhǔn)備。

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