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近日，羅蘭貝格發(fā)布了《中國氫燃料電池重卡行業(yè)發(fā)展白皮書》。以氫燃料電池為核心，對其進行了詳盡的分析。
《白皮書》開篇定論，氫燃料電池作為下一代以綠色氫氣為燃料，水為排放產(chǎn)物的新能源技術路線，未來將在三大因素推動下進入發(fā)展加速通道。
三大因素
1、新能源汽車在十四五期間成為國家深化能源結構轉型的關鍵戰(zhàn)略要素，綠色氫能及氫燃料電池應用將助力新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
2、2030/2060碳達峰、碳中和目標的提出推動上游高耗能行業(yè)及下游應用領域轉型，氫能及氫燃料等清潔能源為終極目標；
3、在貿(mào)易戰(zhàn)等國際關系變化以及國內(nèi)“中國制造2025”等政策驅動下，制造業(yè)升級驅動氫燃料等高端產(chǎn)業(yè)加速技術突破與自主掌控。
政策推動產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展
政策引導下，能夠避免產(chǎn)業(yè)過度集中在銷售環(huán)節(jié)而引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈低水平發(fā)展，促進技術、應用、基礎設施高質量均衡發(fā)展。對此，《白皮書》以關鍵政策舉例說明：
2020年9月五部委聯(lián)合發(fā)布的《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》，明確上游8項關鍵部件(電堆、氫氣循環(huán)系統(tǒng)、空壓機、膜電極、雙極板、催化劑、碳紙、交換膜)作為技術突破重點。
自2017年起，國家各部委陸續(xù)出臺政策，圍繞車用場景依次制定技術路線、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和示范應用方案，帶動氫能及氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
國內(nèi)部分省市也積極出臺氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，提出加氫站建設目標，推出對加氫站行業(yè)發(fā)展的補貼細則。
市場逐步向氫燃料重卡過渡
據(jù)羅蘭貝格分析，由于當前加氫基礎設施和氫燃料電池汽車的技術尚不成熟，整車購置和加氫成本仍然較高，燃料電池市場處于發(fā)展起步期，整體仍以政策驅動和成本優(yōu)化為主要驅動因素，因此，氫燃料電池將以車用領域為核心應用。但是，由于基礎設施較少，有較多相對固定路線的商用車，加氫站需求少，更適合燃料電池的技術特點和產(chǎn)業(yè)基礎，因此商用車未來將成為氫燃料電池的主要發(fā)展重點。
由于氫燃料電池系統(tǒng)成本相對較高、系統(tǒng)及電堆功率較低等原因，客車和中輕型物流車成為氫燃料電池汽車的主要車型。而中長期以氫燃料重卡為主體，尤其是隨著電堆功率增大，加上氫燃料電池政策補貼向重卡傾斜，氫燃料電池市場將向氫燃料重卡過渡。在最新的氫燃料電池補貼政策中，新政對31t以上的重型貨車單車補貼上限漲幅達36.5%。補貼政策的調整也更加貼近氫燃料汽車實際應用場景需求。
燃料電池技術路線逐步迭代
2025-2030年，隨著基礎設施、技術革新和成本下降，氫燃料電池將進入發(fā)展加速期。包括燃料電池電解質技術路線、雙極板技術路線以及氫氣儲罐技術路線在內(nèi)的氫燃料電池技術路線也將逐步迭代，以成本最優(yōu)、性能突破、耐久提升為演進方向。
此外，氫燃料關鍵零部件成本下降除去技術突破外也依賴于應用規(guī)模的提升，規(guī)?；癁闅淙剂想姵仄嚨募夹g應用及驗證、優(yōu)化提供數(shù)據(jù)基礎，以優(yōu)化技術設計，提升技術可靠性。
氫燃料電池重卡差異化應用
《白皮書》認為，氫燃料電池重卡的發(fā)展要注意與純電重卡的區(qū)隔競爭。相較于純電，氫燃料電池優(yōu)勢在更高的功率和能量密度，在載重和續(xù)航方面有優(yōu)勢，而在配套設施方面存在劣勢。
相較于純電重卡，氫燃料電池重卡具有更高的續(xù)航上限及載重量上限，所以，應充分發(fā)揮固有優(yōu)勢與其進行區(qū)隔競爭。此外，礦山、港口、物流園區(qū)內(nèi)等相對封閉和固定路線的場景，更方便氫燃料汽車布局加氫站等配套能源加注設施。
因此，氫燃料電池重卡更適用于固定路線、中長途干線（400-800km）以及髙載重的應用場景。
前景：借力蓄勢 厚積薄發(fā)
對于氫燃料電池重卡的發(fā)展前景，《白皮書》指出：當前應充分利用政策資源，在氫燃料電池示范區(qū)內(nèi)積極布局卡位，借助有利的政策支持，順應大勢在關鍵零部件、下游應用、基礎設施等領域選擇與自身資源條件與發(fā)展稟賦契合的環(huán)節(jié)進行重點布局。
同時，應聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共建氫燃料電池汽車應用生態(tài)，為今后在氫燃料電池市場發(fā)展加速期占據(jù)先機做好充分準備。
(本文根據(jù)原文內(nèi)容整理，僅供學習交流使用)
《白皮書》開篇定論，氫燃料電池作為下一代以綠色氫氣為燃料，水為排放產(chǎn)物的新能源技術路線，未來將在三大因素推動下進入發(fā)展加速通道。
三大因素
1、新能源汽車在十四五期間成為國家深化能源結構轉型的關鍵戰(zhàn)略要素，綠色氫能及氫燃料電池應用將助力新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
2、2030/2060碳達峰、碳中和目標的提出推動上游高耗能行業(yè)及下游應用領域轉型，氫能及氫燃料等清潔能源為終極目標；
3、在貿(mào)易戰(zhàn)等國際關系變化以及國內(nèi)“中國制造2025”等政策驅動下，制造業(yè)升級驅動氫燃料等高端產(chǎn)業(yè)加速技術突破與自主掌控。
政策推動產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展
政策引導下，能夠避免產(chǎn)業(yè)過度集中在銷售環(huán)節(jié)而引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈低水平發(fā)展，促進技術、應用、基礎設施高質量均衡發(fā)展。對此，《白皮書》以關鍵政策舉例說明：
2020年9月五部委聯(lián)合發(fā)布的《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》，明確上游8項關鍵部件(電堆、氫氣循環(huán)系統(tǒng)、空壓機、膜電極、雙極板、催化劑、碳紙、交換膜)作為技術突破重點。
自2017年起，國家各部委陸續(xù)出臺政策，圍繞車用場景依次制定技術路線、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和示范應用方案，帶動氫能及氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
國內(nèi)部分省市也積極出臺氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，提出加氫站建設目標，推出對加氫站行業(yè)發(fā)展的補貼細則。
市場逐步向氫燃料重卡過渡
據(jù)羅蘭貝格分析，由于當前加氫基礎設施和氫燃料電池汽車的技術尚不成熟，整車購置和加氫成本仍然較高，燃料電池市場處于發(fā)展起步期，整體仍以政策驅動和成本優(yōu)化為主要驅動因素，因此，氫燃料電池將以車用領域為核心應用。但是，由于基礎設施較少，有較多相對固定路線的商用車，加氫站需求少，更適合燃料電池的技術特點和產(chǎn)業(yè)基礎，因此商用車未來將成為氫燃料電池的主要發(fā)展重點。
由于氫燃料電池系統(tǒng)成本相對較高、系統(tǒng)及電堆功率較低等原因，客車和中輕型物流車成為氫燃料電池汽車的主要車型。而中長期以氫燃料重卡為主體，尤其是隨著電堆功率增大，加上氫燃料電池政策補貼向重卡傾斜，氫燃料電池市場將向氫燃料重卡過渡。在最新的氫燃料電池補貼政策中，新政對31t以上的重型貨車單車補貼上限漲幅達36.5%。補貼政策的調整也更加貼近氫燃料汽車實際應用場景需求。
燃料電池技術路線逐步迭代
2025-2030年，隨著基礎設施、技術革新和成本下降，氫燃料電池將進入發(fā)展加速期。包括燃料電池電解質技術路線、雙極板技術路線以及氫氣儲罐技術路線在內(nèi)的氫燃料電池技術路線也將逐步迭代，以成本最優(yōu)、性能突破、耐久提升為演進方向。
此外，氫燃料關鍵零部件成本下降除去技術突破外也依賴于應用規(guī)模的提升，規(guī)?；癁闅淙剂想姵仄嚨募夹g應用及驗證、優(yōu)化提供數(shù)據(jù)基礎，以優(yōu)化技術設計，提升技術可靠性。
氫燃料電池重卡差異化應用
《白皮書》認為，氫燃料電池重卡的發(fā)展要注意與純電重卡的區(qū)隔競爭。相較于純電，氫燃料電池優(yōu)勢在更高的功率和能量密度，在載重和續(xù)航方面有優(yōu)勢，而在配套設施方面存在劣勢。
相較于純電重卡，氫燃料電池重卡具有更高的續(xù)航上限及載重量上限，所以，應充分發(fā)揮固有優(yōu)勢與其進行區(qū)隔競爭。此外，礦山、港口、物流園區(qū)內(nèi)等相對封閉和固定路線的場景，更方便氫燃料汽車布局加氫站等配套能源加注設施。
因此，氫燃料電池重卡更適用于固定路線、中長途干線（400-800km）以及髙載重的應用場景。
前景：借力蓄勢 厚積薄發(fā)
對于氫燃料電池重卡的發(fā)展前景，《白皮書》指出：當前應充分利用政策資源，在氫燃料電池示范區(qū)內(nèi)積極布局卡位，借助有利的政策支持，順應大勢在關鍵零部件、下游應用、基礎設施等領域選擇與自身資源條件與發(fā)展稟賦契合的環(huán)節(jié)進行重點布局。
同時，應聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共建氫燃料電池汽車應用生態(tài)，為今后在氫燃料電池市場發(fā)展加速期占據(jù)先機做好充分準備。
(本文根據(jù)原文內(nèi)容整理，僅供學習交流使用)
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