核心提示：業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，作為新能源汽車“三電”系統(tǒng)中的重要組成部分，動力電池迎來新的發(fā)展契機，行業(yè)洗牌加劇，頭部企業(yè)靠技術(shù)“出圈”，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。隨著新能源汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，未來動力電池行業(yè)技術(shù)突破仍是關(guān)鍵。

11月18日電 伴隨《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》發(fā)布，新能源汽車在未來15年迎來重要發(fā)展機遇期。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，作為新能源汽車“三電”系統(tǒng)中的重要組成部分，動力電池迎來新的發(fā)展契機，行業(yè)洗牌加劇，頭部企業(yè)靠技術(shù)“出圈”，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。隨著新能源汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，未來動力電池行業(yè)技術(shù)突破仍是關(guān)鍵。

行業(yè)洗牌加劇 頭部效應(yīng)明顯

歷經(jīng)一年多的市場低迷后，新能源汽車發(fā)展重回“快軌”。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年10月份，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成16.7萬輛和16萬輛，同比分別增長69.7%和104.5%，其單月產(chǎn)銷第四次刷新了當(dāng)月歷史紀(jì)錄。

作為新能源汽車“三電”系統(tǒng)中的重要組成部分，動力電池迎來新的發(fā)展契機，行業(yè)洗牌加劇。業(yè)內(nèi)人士指出，近年來，在新能源汽車發(fā)展帶動下，我國動力電池市場規(guī)模高速增長，但高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能利用率不足，行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源稀缺，進一步向龍頭企業(yè)集中，且集中趨勢逐漸擴大。

中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，2020年1-9月，中國市場裝機量排名前10的動力電池企業(yè)總裝機量占到了中國市場整體份額的91.71%，而去年同期只有88.01%，可見中國動力電池產(chǎn)業(yè)的市場集中度在進一步提升。

中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍介紹，2019年1-9月，中國在新能源汽車上有裝機量的電池企業(yè)有67家，其中11家在今年已經(jīng)沒有裝機了；今年前三季度，有32家動力電池企業(yè)的裝機量不足10mWh。“在財政補貼退坡以及行業(yè)轉(zhuǎn)型背景下，疊加疫情影響，行業(yè)洗牌將進一步加劇。”劉彥龍說。

對比之下，龍頭企業(yè)優(yōu)勢凸顯。國內(nèi)的寧德時代、比亞迪等公司，在全球范圍內(nèi)已經(jīng)展現(xiàn)出自身的競爭力。“特斯拉已經(jīng)開始換裝寧德時代的磷酸鐵鋰電池，搭載自主研制‘刀片電池’的比亞迪·漢續(xù)航里程超過600公里，我國的動力電池‘頭部企業(yè)’已躋身世界一流。”國投創(chuàng)新投資管理有限公司董事總經(jīng)理董孟和說。

數(shù)據(jù)顯示，9月全國動力電池裝機量排行榜上，寧德時代、比亞迪、中航鋰電位居前三位，國產(chǎn)動力電池已占據(jù)全國市場份額的89%，并在電池材料、電池系統(tǒng)、電池回收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)形成了核心技術(shù)優(yōu)勢和可持續(xù)研發(fā)能力。

同時，外資企業(yè)在中國布局也在加碼。劉彥龍說，2019年1-9月，LG化學(xué)、松下電池等外資企業(yè)在中國動力電池市場的份額僅為0.35%；而今年1-9月，LG化學(xué)、松下電池等外資企業(yè)在中國市場的份額已經(jīng)高達(dá)15%，隨著外資企業(yè)與中國主機廠合作的深入，預(yù)計該數(shù)據(jù)還會繼續(xù)攀升。

技術(shù)路線呈多元化發(fā)展方向

伴隨新能源汽車的發(fā)展，我國動力電池技術(shù)取得突飛猛進的進步，技術(shù)路線呈現(xiàn)多元化發(fā)展，形成了磷酸鐵鋰、三元，圓柱、方形、軟包等多材料、多類型體系，電池能量密度、循環(huán)性能、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)集成等方面均有大幅提升。

在電池技術(shù)創(chuàng)新方面，中國企業(yè)的電池包CTP技術(shù)、刀片電池、JTM技術(shù)都有應(yīng)用或亮相，持續(xù)推動著整車性能改善和成本下降，同時也在助推全球產(chǎn)業(yè)的升級和發(fā)展。

寧德時代新能源科技股份有限公司乘用車解決方案部總裁林永壽認(rèn)為，高度集成技術(shù)是電池系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢，不但體積變小、功能變多，也能降低動力電池成本。“未來的電芯底盤一體化（Cell to Chassis）設(shè)計，將進一步實現(xiàn)高度集成，整車減重可達(dá)8%以上，動力系統(tǒng)成本降低20%以上，續(xù)航提升40%以上，行駛里程可達(dá)1000公里，百公里電耗降低12度以下。”林永壽說。

天津力神電池股份有限公司執(zhí)行副總裁兼研究院院長周江說，伴隨補貼退坡帶來的成本壓力，業(yè)界對于安全的重視，電池技術(shù)的提升，以及主機廠車型的多元化，動力電池技術(shù)路線正呈現(xiàn)多元化發(fā)展，過去唯能量密度的路線已經(jīng)不再是主流，電池企業(yè)開始重點關(guān)注主機廠、消費者的真實需求，研發(fā)相應(yīng)的電池技術(shù)產(chǎn)品。

例如，針對新能源汽車充電不方便、充電時間長這一弊端，換電、車電分離模式受到政策以及產(chǎn)業(yè)界和消費端的支持，產(chǎn)業(yè)機會頻現(xiàn)。在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》中，也明確提出鼓勵開展換電模式應(yīng)用。

“換電模式是從用戶視角出發(fā)，解決用戶對電動車使用不便性問題，能在很大程度上改善用戶體驗。”上海蔚來汽車有限公司董事長李斌談到，蔚來在創(chuàng)辦的時候，產(chǎn)品和商業(yè)模式就是按照這個邏輯去設(shè)計的，車電分離，可充可換可升級。

諸多瓶頸待突破

在多位業(yè)內(nèi)人士看來，新能源汽車存在的續(xù)航短、充電慢、衰減快、售價高、安全性差、殘值低等諸多痛點，癥結(jié)根源直指電池，其性能難以多方兼顧，全面突破面臨挑戰(zhàn)。

一是加強電池材料等基礎(chǔ)研究。中國工程院院士、中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會專家委員會主任委員吳鋒認(rèn)為，2020年是全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和加快變革的關(guān)鍵之年，電動化、智能化、共享化融合發(fā)展已成為新能源汽車與動力電池發(fā)展的主題。需加大對電池材料與相關(guān)基礎(chǔ)科學(xué)的研究，尤其要注重卡脖子技術(shù)的突破和顛覆性技術(shù)的創(chuàng)新。

二是明確企業(yè)在技術(shù)路線選擇中的主體地位。中國工程院院士楊裕生認(rèn)為，應(yīng)該加強企業(yè)在技術(shù)路線選擇方面的主體地位。“過去企業(yè)在技術(shù)路線選擇上的主體地位被削弱，一是因為不斷變換的‘三縱’內(nèi)容；二是過高的補貼攪亂了方向和秩序；三是補貼與純電動里程掛鉤，誘導(dǎo)企業(yè)拼命追求電池高比能量，忽視安全性的提升。”楊裕生建議，在制定相關(guān)政策時，要考核電動汽車真實的節(jié)能減排效果，按照節(jié)能減排的水平評定正積分，不再將正積分和純電動里程掛鉤。

三是完善動力電池商業(yè)生態(tài)。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會標(biāo)準(zhǔn)化工作組研究部主任周波表示，面對新能源汽車補貼退坡，車企應(yīng)該加快布局先進的電動車型，豐富車輛的供給結(jié)構(gòu)，通過智能駕駛和高新技術(shù)賦予電動車更多價值，形成對燃油車的溢價。另外，針對車電分離，建議標(biāo)準(zhǔn)的制訂和示范試點同時進行，針對電動汽車不同運營場景，探索適合車電分離發(fā)展的應(yīng)用場景試點，進行規(guī)模示范推廣應(yīng)用，并總結(jié)經(jīng)驗，完善車電分離、換電商業(yè)生態(tài)圈及效益圈。

“要把產(chǎn)業(yè)做好，需要材料體系、結(jié)構(gòu)工藝裝備、科研、政府資本融合而成一個大的生態(tài)系統(tǒng)。產(chǎn)業(yè)需要更好的專業(yè)分工，更好的系統(tǒng)協(xié)作，才能產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力，”武漢逸飛激光設(shè)備有限公司董事長吳軒舉例說：“特斯拉的無極耳電池就是產(chǎn)業(yè)整合、跨界創(chuàng)新的結(jié)果，是裝備、材料和工藝相結(jié)合的一個突破。”

此外，在裝備制造方面，吳鋒認(rèn)為，動力電池需要更好地與大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新技術(shù)結(jié)合，通過新的智能制造技術(shù)提升電池產(chǎn)品性能，并加速動力電池的智能化?？梢灶A(yù)料當(dāng)芯片進入了電池內(nèi)部，智能電池的出現(xiàn)將會進一步顛覆電池系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)。