摘要：特斯拉上海工廠全面投產(chǎn)除了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的新能源汽車帶來(lái)巨大沖擊之外，對(duì)供應(yīng)商的提振作用將十分明顯。在鋰電池相關(guān)體系中，雖然在動(dòng)力電池部分特斯拉將采用LG化學(xué)的NCM電池，但在四大材料及其它原材料領(lǐng)域中，為L(zhǎng)G化學(xué)提供配套的企業(yè)也就順理成章地打入了特斯拉供應(yīng)鏈。在正極材料領(lǐng)域，當(dāng)升科技、杉杉股份、格林美等皆為L(zhǎng)G化學(xué)生產(chǎn)的動(dòng)力電池提供配套。

（來(lái)源：微信公眾號(hào)“起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)” ID：weixin-lddsj 作者：陳榮逸）

進(jìn)入第4季度的10月份，新能源產(chǎn)業(yè)鏈因歡度國(guó)慶而較為平靜，但特斯拉是例外。

10月2日，特斯拉公布了第三季度銷量。期內(nèi)，特斯拉共交付了9.7萬(wàn)輛汽車，略高于今年第二季度的9.52輛，創(chuàng)下了單季度交付量新高。

其中，Model S和Model X在第三季度的交貨量為1.74萬(wàn)輛，較第二季度減少了200多輛；而Model 3的交付量則從第二季度的7.755萬(wàn)輛增長(zhǎng)到了7.96萬(wàn)輛。

10月3日，特斯拉宣布與招商銀行簽署了貨款協(xié)議，獲得50億元額度為期一年的無(wú)擔(dān)保循環(huán)貸款。未償還借款浮動(dòng)利率將不超過(guò)央行一年期利率的90%。

10月6日，據(jù)外媒報(bào)道，特斯拉悄悄收購(gòu)了總部位于加拿大的電池制造和工程公司Hibar ，似乎旨在自己制造電池……

新聞滿天飛的特斯拉，最吸引國(guó)內(nèi)受眾的還是其上海工廠的情況。最近有消息稱，特斯拉上海3號(hào)超級(jí)工廠已經(jīng)進(jìn)入生產(chǎn)線最終測(cè)試環(huán)節(jié)，一輛Model 3電動(dòng)汽車出現(xiàn)在特斯拉上海Gigafactory 3工廠附近的一條新的測(cè)試跑道上，而該輛Model 3很可能由上海工廠生產(chǎn)。這可能意味著特斯拉正在進(jìn)行最終測(cè)試，并為本月全面投產(chǎn)做準(zhǔn)備。

據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)了解，特斯拉上海工廠計(jì)劃于10月14日開(kāi)始全面投產(chǎn)，有望在年底前實(shí)現(xiàn)3000輛的周產(chǎn)能。

根據(jù)特斯拉的產(chǎn)能規(guī)劃，預(yù)計(jì)特斯拉上海工廠2020/2021年產(chǎn)銷15萬(wàn)/30萬(wàn)輛。

特斯拉上海工廠的全面投產(chǎn)，除了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的新能源汽車帶來(lái)巨大沖擊之外，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的提振作用也將十分明顯，特別是特斯拉供應(yīng)鏈上的本土企業(yè)，將受益于特斯拉的快速發(fā)展。

此外，從更長(zhǎng)遠(yuǎn)看，有投資機(jī)構(gòu)判斷，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈有機(jī)會(huì)從中國(guó)本土供應(yīng)，提升至特斯拉的全球供應(yīng)，最后進(jìn)入全球一線電動(dòng)車企。

起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，在鋰電池相關(guān)體系中，雖然在動(dòng)力電池部分特斯拉將采用LG化學(xué)的NCM電池，但在四大材料及其它原材料領(lǐng)域中，為L(zhǎng)G化學(xué)提供配套的企業(yè)也就順理成章地打入了特斯拉供應(yīng)鏈。

正極材料

據(jù)了解，在正極材料領(lǐng)域，當(dāng)升科技、杉杉股份、格林美等皆為L(zhǎng)G化學(xué)生產(chǎn)的動(dòng)力電池提供配套。

早在2012年的時(shí)候，當(dāng)升科技就已經(jīng)與LG化學(xué)加大動(dòng)力電池方面的合作。最近的9月24日，當(dāng)升科技在回復(fù)投資者關(guān)于公司“是否為L(zhǎng)G化學(xué)的NCM811電池供貨”的提問(wèn)時(shí)表示：“LG化學(xué)是公司的客戶，因雙方簽有保密協(xié)議，具體合作信息不便透露。”言下之意，就是該公司已簽訂為L(zhǎng)G化學(xué)的NCM811電池供貨的合同。

數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)升科技2018年為L(zhǎng)G化學(xué)提供了600噸正極材料。

杉杉股份的正極材料業(yè)務(wù)排名全球第一，其早已進(jìn)入LG化學(xué)的供應(yīng)鏈。

格林美則是LG的三元前驅(qū)體供應(yīng)商。格林美董秘于8月26日回復(fù)投資者提問(wèn)是稱，公司多個(gè)規(guī)格的三元前驅(qū)體已通過(guò)LGC論證，并已構(gòu)建“格林美-LGC”市場(chǎng)合作鏈。

負(fù)極材料

為L(zhǎng)G化學(xué)提供負(fù)極材料的企業(yè)包括貝特瑞、璞泰來(lái)、杉杉股份等。

貝特瑞是國(guó)內(nèi)目前少數(shù)打入海外產(chǎn)業(yè)鏈的公司之一?？蛻舴矫?，貝特瑞采取大客戶戰(zhàn)略，重視與國(guó)內(nèi)外大客戶的聯(lián)系與合作。目前，公司客戶包括LG、三星、松下、SONY、寧德時(shí)代、比亞迪等。

數(shù)據(jù)顯示，貝特瑞2018年為L(zhǎng)G化學(xué)提供了4000噸負(fù)極材料。

璞泰來(lái)已實(shí)現(xiàn)鋰電行業(yè)上游關(guān)鍵材料和設(shè)備的產(chǎn)業(yè)鏈布局，覆蓋負(fù)極材料、自動(dòng)化涂布機(jī)、隔膜、鋁塑包裝膜、石墨化加工、納米氧化鋁等多個(gè)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品得到LG化學(xué)、ATL、寧德時(shí)代、三星SDI、比亞迪、中航鋰電、天津力神等國(guó)內(nèi)外客戶認(rèn)可。

數(shù)據(jù)顯示，璞泰來(lái)2018年為L(zhǎng)G化學(xué)提供了1250噸負(fù)極材料。

杉杉股份負(fù)極材料的產(chǎn)銷規(guī)模國(guó)內(nèi)第一，也在LG化學(xué)的供應(yīng)鏈之中。

數(shù)據(jù)顯示，杉杉股份2018年為L(zhǎng)G化學(xué)提供了1200噸負(fù)極材料。

隔膜

為L(zhǎng)G化學(xué)提供隔膜的企業(yè)包括星源材質(zhì)、恩捷股份等。

從2013年開(kāi)始，星源材質(zhì)與韓國(guó)LG化學(xué)既是戰(zhàn)略合作關(guān)系，同時(shí)也是韓國(guó)LG化學(xué)唯一的干法隔膜供應(yīng)商。

隨著星源材質(zhì)常州基地建設(shè)的完成和投產(chǎn)，與韓國(guó)LG化學(xué)將進(jìn)入全面合作的局面，并將在深度和廣度上進(jìn)一步擴(kuò)大合作力度，包括干法隔膜合作進(jìn)一步擴(kuò)大、濕法隔膜和涂覆隔膜進(jìn)一步加強(qiáng)合作。

數(shù)據(jù)顯示，星源材質(zhì)2018年為L(zhǎng)G化學(xué)提供了7200萬(wàn)平米隔膜。

恩捷股份2018年公司完成上海恩捷的并購(gòu)，濕法隔膜出貨量4.68億平方米，同比增長(zhǎng)60%，在全球隔膜市場(chǎng)占14%的市場(chǎng)份額，在中國(guó)濕法隔膜市場(chǎng)占45%的市場(chǎng)份額。其中，LG化學(xué)是恩捷股份的戰(zhàn)略大客戶之一，2018年公司對(duì)LG化學(xué)及其子公司濕法隔膜營(yíng)業(yè)收入1.53億元，占公司隔膜業(yè)務(wù)的比例為11.50%。

今年5月19日，恩捷股份控股子公司上海恩捷與LG化學(xué)就采購(gòu)鋰電池隔離膜產(chǎn)品事宜簽署了《購(gòu)銷合同》，合同生效日為2019年4月4日，合同總金額不超過(guò)6.17億美元，合同期限為5年。

電解液

為L(zhǎng)G化學(xué)提供電解液的企業(yè)包括新宙邦、天賜材料等。

新宙邦在國(guó)內(nèi)電解液市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位，公司成功供貨于日韓（LG化學(xué)、三星、松下、索尼等）電池巨頭。需要特別注意的是，新宙邦已規(guī)劃在波蘭投建2萬(wàn)噸電解液產(chǎn)能基地，該產(chǎn)能主要配套LG化學(xué)。

數(shù)據(jù)顯示，新宙邦2018年為L(zhǎng)G化學(xué)提供了約4000萬(wàn)噸電解液。

天賜材料2019年上半年鋰電材料營(yíng)收7.4億，毛利率為25.4%，其主要客戶包括LG化學(xué)、寧德時(shí)代等。

數(shù)據(jù)顯示，天賜材料2018年為L(zhǎng)G化學(xué)提供了約2400萬(wàn)噸電解液。

江蘇國(guó)泰則在2018年為L(zhǎng)G化學(xué)提供了約5700萬(wàn)噸電解液。