3月11日，大盤回暖，重回3000點(diǎn)上方?？v覽萬(wàn)得的板塊風(fēng)云榜，能源互聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)、特高壓、充電樁、電工電網(wǎng)、發(fā)電設(shè)備均位于上漲概念板塊前列，且漲幅驚人，在6.96%-9.35%不等。顯然，當(dāng)日上漲主要推手均繞不開一個(gè)“電”字。


與此同時(shí)，一個(gè)頗為拗口的術(shù)語(yǔ)“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”成為市場(chǎng)熱議的新網(wǎng)紅熱詞。

啥是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)?券商報(bào)告稱，這是一個(gè)數(shù)百億市場(chǎng)，那么誰(shuí)又將是真正的受益者?

帶著學(xué)(ke)習(xí)(wang)新(fa)知(cai)的熱枕，小編請(qǐng)教了相關(guān)公司、研究人士，試圖一探究竟。

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是啥?

國(guó)家電網(wǎng)有限公司(下稱“國(guó)網(wǎng)公司”)2019年提出了“三型兩網(wǎng)、世界一流”戰(zhàn)略目標(biāo)。

其中兩網(wǎng)分別指此前已為市場(chǎng)所熟知的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)和今天C位出道的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。

而“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)+泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”就等于“能源互聯(lián)網(wǎng)”。

泛在物聯(lián)是指任何時(shí)間、任何地點(diǎn)、任何人、任何物之間的信息連接和交互。

根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司的定義，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是泛在物聯(lián)網(wǎng)在電力行業(yè)的具體表現(xiàn)形式和應(yīng)用落地。

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將電力用戶及其設(shè)備，電網(wǎng)企業(yè)及其設(shè)備，發(fā)電企業(yè)及其設(shè)備，供應(yīng)商及其設(shè)備，以及人和物連接起來(lái)，產(chǎn)生共享數(shù)據(jù)，為用戶、電網(wǎng)、發(fā)電、供應(yīng)商和政府社會(huì)服務(wù)。

以電網(wǎng)為樞紐，發(fā)揮平臺(tái)和共享作用，為全行業(yè)和更多市場(chǎng)主體發(fā)展創(chuàng)造更大機(jī)遇，提供價(jià)值服務(wù)。

國(guó)網(wǎng)公司在相關(guān)文件中坦言，目前物聯(lián)網(wǎng)整體建設(shè)與應(yīng)用仍存在不足，為此，需加快泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，從全息感知、泛在連接、開放共享、融合創(chuàng)新四方面進(jìn)行提升。

具體來(lái)說(shuō)：

一方面，需要將沒有連接的設(shè)備、客戶連接起來(lái)，把沒有貫通的業(yè)務(wù)貫通起來(lái)，把沒有共享的數(shù)據(jù)即時(shí)共享出來(lái)，形成跨專業(yè)數(shù)據(jù)共享共用的生態(tài)，把過去沒有用好的數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘出來(lái)。

另一方面，電網(wǎng)存在被“管道化”風(fēng)險(xiǎn)，需要利用公司電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)資源，大力培育發(fā)展新興業(yè)務(wù)，在新的更高層次形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。

聽聽國(guó)網(wǎng)旗下公司怎么說(shuō)?

作為國(guó)網(wǎng)公司旗下科技含量最高的平臺(tái)，國(guó)電南瑞有關(guān)人士11日接受上證報(bào)記者采訪時(shí)透露，國(guó)電南瑞作為“三型兩網(wǎng)”主力軍，在國(guó)網(wǎng)公司2019年工作會(huì)議后，迅速組建了兩網(wǎng)融合研究中心，組織200多名科研骨干人員，參與國(guó)網(wǎng)公司泛在電力物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)方案編制，將結(jié)合南瑞在堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)具備的科研技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)業(yè)拓展能力等優(yōu)勢(shì)，全面參與到“兩網(wǎng)“建設(shè)中去。

據(jù)介紹，國(guó)電南瑞2017年完成資產(chǎn)注入，重組后新增信通、柔直和繼保領(lǐng)域業(yè)務(wù)，目前已形成較為完整的智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，是最具競(jìng)爭(zhēng)力的“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”整體解決方案供應(yīng)商。目前已擁有信通公司和瑞中數(shù)據(jù)2家開展電力信息通信業(yè)務(wù)主體。

另?yè)?jù)熟悉國(guó)網(wǎng)公司人士透露，國(guó)網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)網(wǎng)信通”)是“三型兩網(wǎng)”另一大主力軍。

1月24日，國(guó)網(wǎng)旗下上市公司岷江水電發(fā)布了關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的停牌公告。國(guó)網(wǎng)信通擬以“云網(wǎng)融合”業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)與岷江水電進(jìn)行資產(chǎn)重組，擬重組業(yè)務(wù)主要包括通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營(yíng)運(yùn)維、云平臺(tái)及云應(yīng)用服務(wù)等業(yè)務(wù)。

哪些上市公司受益?

在電力新能源行業(yè)研究員看來(lái)，泛在物聯(lián)網(wǎng)有個(gè)“泛”字，決定了有更多電力設(shè)備企業(yè)將從中分一杯羹。

興業(yè)證券電力新能源行業(yè)報(bào)告認(rèn)為，當(dāng)前該行業(yè)的空間在150億元-200億元。預(yù)計(jì)年化行業(yè)復(fù)合增速50%，也就是說(shuō)行業(yè)3年增長(zhǎng)1.5-2倍，預(yù)計(jì)將達(dá)到400億元-600億元區(qū)間。

行業(yè)層面的催化劑包括國(guó)網(wǎng)公司對(duì)于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的頂層設(shè)計(jì)出臺(tái)、投資細(xì)則出臺(tái)、招投標(biāo)數(shù)據(jù)的快速增長(zhǎng)、龍頭公司訂單落地。

該報(bào)告還預(yù)計(jì)2019年是招投標(biāo)和訂單初始爆發(fā)年，2020年是龍頭公司業(yè)績(jī)高爆發(fā)的起點(diǎn)。

從市場(chǎng)表現(xiàn)看，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的龍頭公司已很明確：岷江水電+國(guó)電南瑞。

接下來(lái)還有兩條主線：

相關(guān)軟件類公司：朗新科技、恒華科技等;

終端數(shù)據(jù)采集類公司：新聯(lián)電子、林洋能源、海興電力等。