儲能系統(tǒng)成本正在快速下降，以至于讓那些缺乏效率的公司無利可圖。那些積極追求實(shí)現(xiàn)運(yùn)營效率提升的參與者將會在市場競爭中獲勝。

儲能公司應(yīng)該做好準(zhǔn)備。即使儲能系統(tǒng)成本持續(xù)下降，未來十年也可能比預(yù)期的更加艱難。在某些方面，前景應(yīng)該是鼓舞人心的。正如我們的同事在其他報(bào)告中所言，儲能的一些商業(yè)化應(yīng)用項(xiàng)目已經(jīng)具有經(jīng)濟(jì)性。較低的系統(tǒng)成本，再加上諸如光伏補(bǔ)貼退坡等政策出臺，將使得儲電比將電力外售到電網(wǎng)上更加合理，因此公用事業(yè)、工業(yè)用戶和家庭等不同用戶將越來越多地使用儲能系統(tǒng)。

然而，系統(tǒng)平均成本下降得越多，儲能開發(fā)商在與競爭對手實(shí)施價(jià)格戰(zhàn)策略時的空間就更小，這將迫使它們從拓展客戶、工程設(shè)計(jì)、施工許可、系統(tǒng)集成和安裝等一系列流程中省出每一美元。這本質(zhì)是與2005~2015年光伏業(yè)務(wù)發(fā)生的事情相一致。當(dāng)時，光伏組件成本下降了75％，迫使光伏開發(fā)商將注意力集中在運(yùn)營效率上，引發(fā)了組件制造商之間的重大重組（包括幾家破產(chǎn)），從而使得利潤率被壓縮。

隨著市場的發(fā)展，我們預(yù)計(jì)少數(shù)儲能公司將會獲得巨大成功，并從那些成本效率較低的競爭對手那里奪取市場份額。在本文中，我們將了解儲能系統(tǒng)的成本如何變化，以及該領(lǐng)域的公司可以做些什么來提高它們成功的機(jī)會。

下降：電池和配套系統(tǒng)成本

在過去5年中，有幾個因素導(dǎo)致儲能系統(tǒng)成本的全面下降。全球?qū)οM(fèi)電子產(chǎn)品和電動汽車的需求刺激了對電池組件制造的投資，降低了每個組件的單位成本。同時，由于設(shè)計(jì)的進(jìn)步和制造及供應(yīng)鏈管理的效率提升，其他硬件如逆變器、集裝箱和溫控設(shè)備也變得更便宜。隨著公司獲得相關(guān)經(jīng)驗(yàn)并簡化流程，“軟”成本（客戶拓展、審批和并網(wǎng)等）以及工程、采購和施工（EPC）成本也有所下降。

2012~2017年，電池成本每年下降超過15％，5年下降幅度超過50％?？傮w而言，配套系統(tǒng)（BOS）成本——其他硬件、軟成本和EPC——下降得更快：每年超過25％。總體而言，BOS成本下降的貢獻(xiàn)率是電池成本下降的三倍以上（圖1）。


我們對具有進(jìn)一步降低成本可能性的組件逐個進(jìn)行了分析，結(jié)果表明：儲能系統(tǒng)的成本將繼續(xù)快速下降，不同類型系統(tǒng)的下降速率會有所不同（參見附文“如何根據(jù)系統(tǒng)不同構(gòu)成比較成本”）。然而，這種下降可能會因?yàn)橐恍┰蚨艿阶璧K。例如，公用事業(yè)和電力市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能制定那些諸如使得儲能系統(tǒng)安裝成本高昂且耗時等的規(guī)范或政策。與光伏市場相比，在制造業(yè)的投資產(chǎn)生的效率提升水平較低。關(guān)稅會導(dǎo)致從低成本制造地點(diǎn)進(jìn)口電池和BOS硬件的成本上升。在評估了這些發(fā)展趨勢之后，我們認(rèn)為它們不太可能嚴(yán)重阻礙儲能系統(tǒng)的成本降低，因此我們在下面描述的兩種情況中忽略了這些因素。

在基本情形下，由于制造規(guī)模和技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步以及儲能系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)的改進(jìn)，到2025年，儲能系統(tǒng)的單位千瓦時安裝成本將減少約55％。市場領(lǐng)先的儲能設(shè)備制造商和開發(fā)商在成本改進(jìn)方面也有了巨大進(jìn)步：流程效率提升和硬件創(chuàng)新可將已安裝系統(tǒng)的成本額外降低70%以上（圖2）。那時，單位千瓦時的存儲容量在2025年將花費(fèi)大約170美元——不到2012年的十分之一。在這種情形下，電池組件到2020年可以突破100美元/千瓦時。


下面，我們將解釋這些發(fā)展如何在四大類系統(tǒng)成本中發(fā)揮作用（圖3）：

在全球競爭加劇的情況下，電池組成本在2025年將下降超過50％，導(dǎo)致更大規(guī)模的制造、整合、制造工藝和技術(shù)的改進(jìn)以及產(chǎn)品商業(yè)化。一流的方案設(shè)想電池制造商將采用多種化學(xué)材料和形式（例如，采用鈷含量減少的陰極或者采用固態(tài)電池），通過實(shí)現(xiàn)自動化、增加規(guī)模、整合供應(yīng)鏈以及甚至移除諸如電極內(nèi)部制造的一些操作流程，從而達(dá)到更高的生產(chǎn)效率。隨著初投資成本的下降，所有這些進(jìn)步都可以低成本地融資。

在基本情形下，BOS硬件成本將下降50％以上。設(shè)計(jì)上的改進(jìn)可以消除逆變器、布線、集裝箱化、氣候控制和其他組件的不必要成本和復(fù)雜性?，F(xiàn)有企業(yè)和新的低成本制造商的進(jìn)一步競爭加劇也將推動儲能硬件的價(jià)格降低。在同類最佳方案中，使用新材料和技術(shù)（例如用于逆變器的碳化硅），低成本制造商的加速成長以及設(shè)計(jì)創(chuàng)新（例如預(yù)制模塊化組件的開發(fā)）將促使成本進(jìn)一步降低。

基本情形下，軟成本下降60％。由于公用事業(yè)優(yōu)化了電池存儲的使用，它們簡化了采購流程，開發(fā)人員需要花費(fèi)的時間和精力更少。在最佳方案下預(yù)期的額外成本降低源于開發(fā)人員對電力交易數(shù)字化的努力以及審批和并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的出現(xiàn)。

由于高效的、業(yè)績豐富的EPC公司通過標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)和施工可以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益和減少現(xiàn)場勞動力需求，EPC成本在基本情形下有所降低。與開發(fā)商協(xié)同發(fā)展的聯(lián)盟成員也為EPC提供了在提高效率的能力和資源方面進(jìn)行投資的信心。一流的方案考慮了大型EPC企業(yè)，具有即插即用兼容性的硬件和軟件的開發(fā)，以及減少現(xiàn)場手動安裝步驟的預(yù)制組件。


如何根據(jù)系統(tǒng)不同構(gòu)成比較成本

所安裝的儲能系統(tǒng)的成本因結(jié)構(gòu)比例不同而有所差異。電池組成本在不同系統(tǒng)規(guī)模上略有不同，主要是受對應(yīng)容量的管理能力以及大系統(tǒng)的更有效的電池管理系統(tǒng)的影響。然而，儲能系統(tǒng)功率（最大輸出）與能量（容量持續(xù)時間）的比率以及其適合的應(yīng)用場景（公用事業(yè)，商業(yè)和工業(yè)，或者居民）對配套系統(tǒng)（BOS）成本的影響較大（如下圖所示）。

BOS成本通常隨著系統(tǒng)的輸出功率成比例地增加，因?yàn)楦蠊β实南到y(tǒng)需要更多額外的硬件，主要以電力電子的形式存在，并且往往更復(fù)雜，這導(dǎo)致更高的工程、采購和施工（EPC）成本以及軟件成本。市場定位很重要，因?yàn)樯虡I(yè)、工業(yè)和居民系統(tǒng)通常會帶來更高的客戶擴(kuò)展成本和單位EPC成本。我們在這里提出的估計(jì)成本主要是指示性的，因?yàn)槊總€系統(tǒng)的具體要求將最終決定其安裝成本。

保持領(lǐng)先：儲能公司的機(jī)遇

儲能市場的未來越來越低的成本將構(gòu)成一個充滿激烈競爭的環(huán)境——但對于那些表現(xiàn)較好的公司來說，這是一個有益的機(jī)會。以下介紹了價(jià)值鏈上的公司應(yīng)該如何降低所需的成本，從而吸引和贏得客戶：

BOS硬件制造商可能需要追求生產(chǎn)規(guī)模的大幅增長。低成本的制造商還尚未充分關(guān)注儲能市場。但隨著公用事業(yè)在儲能方面投入的增加，這種情形將會被改變。（過去五年左右，當(dāng)新的亞洲制造商紛紛挑戰(zhàn)現(xiàn)有企業(yè)時，太陽能逆變器市場也曾出現(xiàn)過類似的情形。）為了應(yīng)對低成本威脅，現(xiàn)有制造商可能別無選擇，只能追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)，并且盡可能擴(kuò)展到其他產(chǎn)品領(lǐng)域?，F(xiàn)在很少有公司同時生產(chǎn)儲能組件和光伏逆變器，但結(jié)合運(yùn)營可能是有益的，這主要是因?yàn)樗麄兊牡讓蛹夹g(shù)是相似的。組件制造商還可以通過采用三相逆變器等新技術(shù)，軟件替換逆變器硬件以及采用碳化硅等輕質(zhì)材料來降低成本。

EPC公司可以采用更有效的措施，例如精益建設(shè)（例如，優(yōu)化工作人員規(guī)模、消除停機(jī)時間和減少精力浪費(fèi)）、預(yù)制主要系統(tǒng)部件、簡化招投標(biāo)和并網(wǎng)流程等。隨著公司相關(guān)經(jīng)驗(yàn)越來越多，其中一些做法將自然而然地成為現(xiàn)實(shí)。購買產(chǎn)量更高的組件將降低單位成本。聯(lián)合體關(guān)系可以使公司在諸多項(xiàng)目中與經(jīng)驗(yàn)豐富、運(yùn)營成本較低的安裝合作伙伴開展合作。通過更好的設(shè)計(jì)，還有很多機(jī)會節(jié)省時間和精力。使儲能系統(tǒng)的某些方面（例如，集裝箱和氣溫控制系統(tǒng)）標(biāo)準(zhǔn)化，將減少對昂貴的定制工程的需求。EPC公司應(yīng)該學(xué)會使它們的設(shè)計(jì)與客戶的要求嚴(yán)格匹配，從而避免不必要的組件成本上升。模塊化硬件以及兼容的硬件和軟件也將減少手動安裝的步驟。

儲能項(xiàng)目開發(fā)人員過去必須向新客戶講解儲能原理、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性和有效的激勵。所有這些努力使得拓展客戶非常昂貴?，F(xiàn)在客戶得到了更多信息，因此開發(fā)項(xiàng)目的成本要低得多。有些技術(shù)還可以使客戶拓展更加高效。高級分析可以幫助項(xiàng)目開發(fā)人員識別潛在客戶，并為目標(biāo)客戶定制有吸引力的優(yōu)惠條件。通過使節(jié)省效益評估和初級系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)自動化（例如，模擬客戶負(fù)荷以幫助調(diào)整系統(tǒng)規(guī)模，或使用來自衛(wèi)星和無人機(jī)的圖像進(jìn)行選址），一些已經(jīng)得到應(yīng)用的數(shù)據(jù)化工具可以得到進(jìn)一步的改進(jìn)，從而更好地吸引客戶和促進(jìn)銷售。對于公用事業(yè)規(guī)模的項(xiàng)目，與可再生能源發(fā)電一起開發(fā)儲能項(xiàng)目將通過分?jǐn)偼卣箍蛻舻某杀?、更有效地利用土地和場地等基礎(chǔ)設(shè)施以及提高優(yōu)化間歇性可再生能源發(fā)電（指隨時間發(fā)電功率波動的系統(tǒng)）的能力，使項(xiàng)目更加有利可圖。

儲能開發(fā)商和系統(tǒng)集成商還需要更靈活的采購方式，以便它們可以享受快速下降的電池和BOS硬件成本。與光伏市場的同行一樣，一些儲能開發(fā)商與電池和組件制造商達(dá)成了價(jià)格協(xié)議，希望能夠確定成本——同時也會隨著成本下降而對這些協(xié)議感到后悔。儲能開發(fā)商應(yīng)該注意相同的風(fēng)險(xiǎn)。

我們所描述的成本預(yù)測表明，電池儲能市場將會越來越大。雖然我們?nèi)栽谠u估儲能在開辟可再生能源發(fā)展新前沿的潛力，但毫無疑問儲能將成為大多數(shù)地區(qū)的能源領(lǐng)域和能源用戶群體中的重要特征之一。隨著電池組成本越來越低，儲能公司將不得不管理BOS和軟成本以保持競爭力。我們在本文中概述的一些機(jī)會是真實(shí)而且大量存在的。抓住它們需要在整個儲能價(jià)值鏈上進(jìn)行創(chuàng)新和投資，特別是在未來一到三年內(nèi)，先行者將有先發(fā)制人的優(yōu)勢。