敞開大門編規(guī)則 廣東電力現(xiàn)貨市場試點建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

——南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場運營規(guī)則編制情況綜述

中電傳媒 周妍 陳細(xì)英

5月23～25日，南方（廣東起步）電力現(xiàn)貨市場運營規(guī)則第四次編寫會議在廣東惠州召開，來自廣東省政府有關(guān)部門、南方電網(wǎng)及省級電力調(diào)度機(jī)構(gòu)、電力交易機(jī)構(gòu)及發(fā)、售電側(cè)有關(guān)市場主體代表共40余人參加了會議，對前期提出的廣東電力市場運營基本規(guī)則及其細(xì)則主體內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)性梳理。

這已是國家能源局南方監(jiān)管局（以下簡稱“南方能源監(jiān)管局”）組織開展的第四次集中編制工作。自明確由南方能源監(jiān)管局牽頭負(fù)責(zé)制定電力市場規(guī)則以來，其秉持開放、公平的原則，堅持開門編規(guī)則、廣泛聽取意見建議，于今年1月規(guī)則編制起草階段即首次召開研討會，組織邀請發(fā)電側(cè)、售電側(cè)、用戶側(cè)、市場交易運營機(jī)構(gòu)及國內(nèi)外專家學(xué)者就規(guī)則內(nèi)容進(jìn)行多角度探討，充分激發(fā)市場主體的積極性與創(chuàng)造力，提高規(guī)則編制的合理性與可操作性。

數(shù)月時間，公開研討，廣開言路、廣集民智、廣納良策，南方能源監(jiān)管局精心組織，局黨組多次研究，局主要負(fù)責(zé)同志親自抓，使規(guī)劃編制過程成為了統(tǒng)一思想、凝聚共識的過程，切實推動南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場規(guī)則早日出臺，扎實推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場試點穩(wěn)步開展。

廣開言路尋找市場主體利益的“最大公約數(shù)”

作為我國改革開放，也是電力體制改革的前沿陣地，廣東省的改革步伐歷來走在全國前列。2017年8月，國家發(fā)展改革委、國家能源局部署啟動電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點工作，南方（以廣東起步）成為首批8個試點地區(qū)之一。

對此，廣東省政府高度重視，明確了試點責(zé)任單位和分工安排。根據(jù)分工，廣東省發(fā)展改革委為牽頭單位，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)電力體制改革各項工作；省經(jīng)信委為全省電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點工作第一責(zé)任單位，牽頭制定全省電力現(xiàn)貨市場試點實施方案；南方能源監(jiān)管局牽頭負(fù)責(zé)全省電力現(xiàn)貨市場規(guī)則制定與電力市場監(jiān)管、風(fēng)險防控工作。按照進(jìn)度安排，廣東省力爭在今年6月底前制定電力現(xiàn)貨市場試點方案和市場運營規(guī)則，并于年底前具備電力現(xiàn)貨市場模擬運行條件。

時間緊迫、任重道遠(yuǎn)，南方能源監(jiān)管局主動作為，會同廣東省經(jīng)信委、能源局和廣東中調(diào)及廣東電力交易中心組成調(diào)研組，于3月上旬先后赴浙江、華東、東北調(diào)研，與兄弟監(jiān)管機(jī)構(gòu)、相關(guān)政府部門和電力企業(yè)圍繞市場規(guī)則設(shè)計和市場監(jiān)管兩大核心內(nèi)容深入座談交流，為推進(jìn)南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場規(guī)則編制工作乃至后續(xù)市場監(jiān)管工作提供了借鑒。同時，在規(guī)則起草階段，堅持促進(jìn)綠色能源發(fā)展的思想，堅持市場開放和促進(jìn)清潔能源消納的理念，注重對西部發(fā)電企業(yè)特別是清潔能源發(fā)電企業(yè)的開放，以促進(jìn)水電等清潔能源的綜合利用，解決東西部傳統(tǒng)能源和新能源的矛盾，保障珠三角地區(qū)的藍(lán)天計劃實現(xiàn)，實現(xiàn)資源在更大范圍內(nèi)的優(yōu)化配置。

更為重要的是，南方能源監(jiān)管局堅持敞開門編規(guī)則，嚴(yán)格規(guī)則制修訂程序。

“市場規(guī)則是指導(dǎo)各方開展交易、運行的基礎(chǔ)，切實影響到各方利益。”廣東省某發(fā)電企業(yè)主要負(fù)責(zé)人坦言，多數(shù)市場主體并沒有做好參與電力現(xiàn)貨市場的準(zhǔn)備，若信息不能公開透明，則極易產(chǎn)生尋租空間。

面對市場主體的擔(dān)憂，南方能源監(jiān)管局在組織制定規(guī)則過程中，以政府部門出臺的相關(guān)方案為基礎(chǔ)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)化形成規(guī)則；以市場運營機(jī)構(gòu)為依托，吸收市場主體代表參與規(guī)則編制，多輪次、多場次召開市場規(guī)則研討會、市場規(guī)則集中編制討論會，在規(guī)則編制討論的同時起到規(guī)則宣貫作用。規(guī)則成形后，將廣泛征求市場成員意見，組織開展專家論證，形成模擬運行稿；經(jīng)充分的模擬運行后，進(jìn)一步修改完善，確保規(guī)則科學(xué)合理，最后按程序報批實施。

敞開大門編制規(guī)則的開放態(tài)度得到了市場主體的高度好評。一位多次參與研討會的業(yè)內(nèi)人士評價，南方能源監(jiān)管局尊重包括民營售電公司在內(nèi)的各個市場主體的意見建議，在各方觀點出現(xiàn)劇烈碰撞時，公平公正的態(tài)度一以貫之，“做到了懷著‘公心’來編規(guī)則”。

事實證明，此種做法收到了良好成效。各市場主體參與感強(qiáng)，通過積極發(fā)言，研討會形成了有效討論，目前綜合各方意見后形成的市場交易實施細(xì)則初稿已充分考慮各方的利益訴求，有利于各方市場主體的參與執(zhí)行，有利于市場利益的協(xié)調(diào)平衡，有利于電力市場的平穩(wěn)運行，提高了可操作性的同時最大限度降低了風(fēng)險性，基本得到發(fā)電、售電方的一致認(rèn)可。

尊重訴求 推動市場規(guī)則與實施方案編制齊驅(qū)并進(jìn)

通過舉辦市場規(guī)則研討會、市場規(guī)則集中編制討論會等方式開展規(guī)則編制工作的優(yōu)勢遠(yuǎn)不僅于此。

目前，廣東電力現(xiàn)貨市場試點實施方案尚未正式出臺，電力市場具體的建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)模式和各階段建設(shè)內(nèi)容暫時無法明確，而電力市場建設(shè)的相關(guān)配套政策同樣還不清晰。例如，深圳市輸配電價單獨核定，但未包含廣東省省級電網(wǎng)輸電線路分?jǐn)偟某杀竞蛷V東省地區(qū)間交叉補(bǔ)貼，導(dǎo)致核定的輸配電價與市場不兼容，用不起來。

此外，廣東省電源結(jié)構(gòu)復(fù)雜，使用輸配電價后，發(fā)電計劃的放開將對電網(wǎng)企業(yè)購售價格以及市場用戶購電價格帶來不同程度的影響。“目前廣東電力市場發(fā)電計劃已放開40%以上，價格波動風(fēng)險極高，而且燃煤、燃?xì)獾炔煌娫闯杀静町愝^大，如何處理發(fā)電側(cè)放開后的擱淺成本，保障企業(yè)之間的有效市場競爭？”一位發(fā)電企業(yè)代表提出了疑問。而在保障清潔能源消納成為共識的前提下，西電等外來電源以何種方式參與市場競爭、如何保障省內(nèi)燃煤機(jī)組的發(fā)電空間、確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行也是市場主體關(guān)注的焦點。

然而，按照進(jìn)度安排，廣東省力爭在今年年底前啟動電力現(xiàn)貨市場模擬運行，市場運營規(guī)則編制時間尤為緊張。在這樣的情況下，南方能源監(jiān)管局充分尊重各方訴求，組織各方對規(guī)則進(jìn)行廣泛討論，規(guī)則與方案同步推進(jìn)、共同研究，為電力市場建設(shè)目標(biāo)、路徑、內(nèi)容及相關(guān)配套政策的早日明確作出了貢獻(xiàn)。

跟蹤督促理順現(xiàn)行電網(wǎng)管理模式與調(diào)度機(jī)制

除了上述影響市場規(guī)則編制的因素外，南方能源監(jiān)管局還需攻克另一大難題——現(xiàn)行的電網(wǎng)管理模式與調(diào)度機(jī)制無法與電力現(xiàn)貨市場建設(shè)相互銜接，改變勢在必行。

廣東省不僅用電量長期居于全國首位，電網(wǎng)管理模式、結(jié)構(gòu)同樣相對復(fù)雜。早于2012年，廣州、深圳供電局從廣東電網(wǎng)公司分立，轉(zhuǎn)為由南方電網(wǎng)公司直接管理的全資子公司，自此廣東省內(nèi)存在三家處于平級關(guān)系的電網(wǎng)企業(yè)。

“電力現(xiàn)貨市場的有效運轉(zhuǎn)，離不開必要的軟件和硬件支撐，主要包括支撐電力市場交易和結(jié)算等業(yè)務(wù)的相關(guān)技術(shù)支持系統(tǒng)，以及與現(xiàn)貨市場結(jié)算要求配套的計量和自動化抄表系統(tǒng)。而這些都需要三家電網(wǎng)企業(yè)通力配合，并建立起良好的協(xié)調(diào)工作機(jī)制。”南方能源監(jiān)管局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說，需要改變的還有現(xiàn)行的調(diào)度機(jī)制。據(jù)了解，目前廣東電網(wǎng)電力調(diào)度采用統(tǒng)一調(diào)度、分級管理的模式。其中，廣東省調(diào)負(fù)責(zé)全省電網(wǎng)平衡，廣州、深圳調(diào)度負(fù)責(zé)各自轄區(qū)內(nèi)發(fā)輸變電設(shè)施調(diào)度，而南網(wǎng)總調(diào)作為上一級調(diào)度管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)省間輸電調(diào)度以及廣東部分電源的直調(diào)。“現(xiàn)有的調(diào)度管理模式與擬推進(jìn)的電力現(xiàn)貨市場試點不適應(yīng)，亟需理順和調(diào)整調(diào)度管理關(guān)系。”

為此，南方能源監(jiān)管局一方面密切跟蹤南網(wǎng)現(xiàn)有調(diào)度管理體制調(diào)整和理順工作，推動建立與電力現(xiàn)貨市場運營相適應(yīng)的調(diào)度管理模式。另一方面，跟進(jìn)電力現(xiàn)貨市場試點軟硬件支撐建設(shè)。督促電力調(diào)度交易機(jī)構(gòu)按照市場規(guī)則要求建設(shè)具備相應(yīng)功能、符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的電力現(xiàn)貨市場技術(shù)支持系統(tǒng)；督促相關(guān)電網(wǎng)企業(yè)完善計量和抄表自動化系統(tǒng)，滿足電力現(xiàn)貨市場結(jié)算要求。

進(jìn)度顯示，電力現(xiàn)貨市場技術(shù)支持系統(tǒng)（一期）將于今年8月底建設(shè)完成；廣東電網(wǎng)公司預(yù)計于6月30日完成發(fā)電側(cè)、用戶側(cè)計量系統(tǒng)改造，廣州、深圳供電局將于11月30日完成發(fā)電側(cè)、用戶側(cè)計量系統(tǒng)改造。

提前謀劃加強(qiáng)市場監(jiān)管能力建設(shè)防控風(fēng)險

事實上，隨著電力市場化改革的不斷深入，已開始倒逼市場規(guī)則制定者提前預(yù)判市場走向，及時出臺應(yīng)對舉措。以廣東電力市場為例，梳理去年來發(fā)布的監(jiān)管措施，除了廣東省構(gòu)建的信用體系監(jiān)管外，南方能源監(jiān)管局的行政監(jiān)管對市場的平穩(wěn)運行也起到了至關(guān)重要的作用。

2017年1月17日，南方能源監(jiān)管局會同廣東經(jīng)信委、發(fā)改委正式印發(fā)《廣東電力市場監(jiān)管實施辦法（試行）》，監(jiān)管對象涵蓋電力市場所有成員，明確售電公司要以半年為周期報送資產(chǎn)情況和運營情況，為最終形成完整的規(guī)則體系奠定了基礎(chǔ)。

2017年6月7日，南方能源監(jiān)管局與廣東發(fā)改委聯(lián)合建立廣東電力市場反壟斷聯(lián)合執(zhí)法工作機(jī)制，防患于未然，防范發(fā)電集團(tuán)抱團(tuán)壟斷的風(fēng)險。

2017年10月，南方能源監(jiān)管局與廣東經(jīng)信委、廣東發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)《廣東電力市場售電公司履約保函管理辦法（試行）》，加強(qiáng)交易結(jié)算監(jiān)管，防范欠費風(fēng)險，推動廣東電力市場風(fēng)險防范機(jī)制建設(shè)向前邁出重要一步。

2017年11月，廣東2018年長協(xié)市場交易秩序較為混亂，南方能源監(jiān)管局會同有關(guān)部門開展電力市場交易秩序監(jiān)管現(xiàn)場檢查，加強(qiáng)事中監(jiān)管。

2018年2月，南方能源監(jiān)管局印發(fā)《南方區(qū)域跨區(qū)跨省電力交易監(jiān)管辦法（試行）》，對省間電力交易開展監(jiān)管和行政執(zhí)法，營造了公平透明的市場環(huán)境。

7月5日，南方監(jiān)管局發(fā)出《廣東、廣西、海南售電公司監(jiān)管辦法（試行）》，探索售電公司分類監(jiān)管，注重監(jiān)管行為、實施分級監(jiān)管。

回顧上述系列監(jiān)管舉措，不難發(fā)現(xiàn)，南方能源監(jiān)管局時刻觀察電力市場，將不良現(xiàn)象的苗頭扼殺在萌芽狀態(tài)，并制定完善監(jiān)管舉措，有力保證了電力市場建設(shè)和運行持續(xù)向好。

百尺竿頭更進(jìn)一步。需要監(jiān)管部門注意的是，與上一輪電改不同，本輪改革發(fā)電側(cè)計劃放開比重大，零售市場引入了售電公司與電力用戶，現(xiàn)貨市場價格波動風(fēng)險極高。加之廣東市場最大發(fā)電企業(yè)份額占比已超30%，具有對市場價格的影響力。一言以蔽之，廣東電力現(xiàn)貨市場運營風(fēng)險不容小覷，監(jiān)管壓力大，必須提前預(yù)想。

有效的市場監(jiān)管，是現(xiàn)代電力市場規(guī)范運營必不可少的基礎(chǔ)條件。然而，身兼電力市場監(jiān)管重任的南方能源監(jiān)管局仍缺乏監(jiān)管執(zhí)法的有力抓手。“現(xiàn)行的電力市場監(jiān)管法律法規(guī)主要是《電力監(jiān)管條例》和《電力市場監(jiān)管辦法》，它們只是明確了監(jiān)管內(nèi)容，但沒對具體違反監(jiān)管要求的市場行為進(jìn)行細(xì)化，實際行政執(zhí)法難度大。”南方能源監(jiān)管局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，實際執(zhí)行中，對市場主體操縱市場等行為的處罰力度偏弱，威懾力不足。

與此同時，與傳統(tǒng)的市場監(jiān)管主要基于計劃分電、計劃調(diào)度這一運行模式下的監(jiān)管不同，電力現(xiàn)貨市場環(huán)境下，市場監(jiān)管的難度將大幅增加。一位售電公司代表表達(dá)了他的擔(dān)憂：如何保證電網(wǎng)為自己提供無歧視的輸電服務(wù)？用戶欠費誰負(fù)責(zé)追繳，誰承擔(dān)損失？等等。

在電力現(xiàn)貨市場中，市場運營機(jī)構(gòu)對規(guī)則執(zhí)行的落實情況將成為被監(jiān)管的核心內(nèi)容。例如，對交易機(jī)構(gòu)開展市場注冊、市場交易和市場結(jié)算情況的監(jiān)管；對調(diào)度機(jī)構(gòu)進(jìn)行開機(jī)方式和調(diào)度執(zhí)行交易結(jié)果情況的監(jiān)管；對電網(wǎng)環(huán)節(jié)，加大對電網(wǎng)檢修管理的監(jiān)管力度等。可以預(yù)見，未來市場監(jiān)管內(nèi)涵以及深度、廣度都將發(fā)生較大變化，南方能源監(jiān)管局如何在人手少、任務(wù)重的情況下“勤煉內(nèi)功”？

“一方面，組織召開電力現(xiàn)貨市場背景下的市場監(jiān)管研討會，研究市場監(jiān)管和市場風(fēng)險防范的重難點，將事前事中監(jiān)管融入到市場設(shè)計階段，同時對事后監(jiān)管的目標(biāo)、內(nèi)容和措施更加明確。”南方能源監(jiān)管局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，另一方面，開展課題研究，吸收國外成熟的監(jiān)管經(jīng)驗和做法，結(jié)合國內(nèi)實際，形成可以借鑒的成果。接下來，南方能源監(jiān)管局還將結(jié)合電力現(xiàn)貨規(guī)則內(nèi)容，充分利用信用體系“黑名單”制度的重要抓手，組織修訂電力市場監(jiān)管規(guī)則，為市場監(jiān)管提供操作性強(qiáng)的行政執(zhí)法指引，通過加強(qiáng)市場監(jiān)管能力建設(shè)保障電力市場的有效運轉(zhuǎn)。

電力體制改革非一日之功。有長期研究國內(nèi)外電力市場的專家表示，市場是波浪式前進(jìn)的，現(xiàn)已達(dá)成共識的南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場規(guī)則可操作性強(qiáng)，在有限的空間內(nèi)實現(xiàn)了效果的最大化，為后續(xù)電力現(xiàn)貨市場的模擬運行做了很好的鋪墊。

南方能源監(jiān)管局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，接下來南方能源監(jiān)管局將進(jìn)一步統(tǒng)一思想認(rèn)識，積極響應(yīng)習(xí)近平總書記對廣東提出的“四個走在全國前列”的明確目標(biāo)，堅持將構(gòu)建推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展體制機(jī)制在電力市場化改革中落到實處，拿出勇于擔(dān)當(dāng)?shù)母蓜藕图で椋?ldquo;一手抓市場建設(shè)，一手抓市場監(jiān)管”，雙輪驅(qū)動解決存在的問題，推進(jìn)南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場試點工作，爭取2018年底前具備模擬運行條件，為建立中國特色社會主義電力市場機(jī)制探索出一條適合廣東省情、南方區(qū)域?qū)嶋H情況的路子，為我國電力現(xiàn)貨市場的未來走向提供可復(fù)制的經(jīng)驗，總結(jié)可借鑒的教訓(xùn)，為深化電力體制市場化改革添磚加瓦。