從獲得的數(shù)據(jù)信息來(lái)看，三星SDI、LG化學(xué)、南都電源、雄韜股份、拓邦鋰電、振華新能源等電池企業(yè)2017年在鋰電儲(chǔ)能領(lǐng)域收獲頗豐，2018年將繼續(xù)大力發(fā)展鋰電儲(chǔ)能，以及開(kāi)拓新的鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)。

鋰電儲(chǔ)能主要用于通信基站、用戶(hù)側(cè)削峰填谷、離網(wǎng)電站、微電網(wǎng)、軌道交通、UPS等，部分出口歐洲、澳大利亞等市場(chǎng)，主要用于家庭儲(chǔ)能、電網(wǎng)儲(chǔ)能等項(xiàng)目。整體而言，目前鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍然處于孕育期，體量及增速相比于動(dòng)力電池而言較小。

不過(guò)，在國(guó)家政策推動(dòng)、動(dòng)力電池帶動(dòng)儲(chǔ)能電池同步發(fā)展、儲(chǔ)能電池企業(yè)發(fā)展計(jì)劃進(jìn)一步明確、能源革命推動(dòng)能源互聯(lián)網(wǎng)建立的背景之下，權(quán)威分析認(rèn)為，鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)臨界點(diǎn)已接近，2018年是中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的起始之年。

近期高工鋰電的調(diào)研結(jié)果也印證了上述觀(guān)點(diǎn)。從獲得的數(shù)據(jù)信息來(lái)看，三星SDI、LG化學(xué)、南都電源、雄韜股份、拓邦鋰電、振華新能源等電池企業(yè)2017年在鋰電儲(chǔ)能領(lǐng)域收獲頗豐，2018年將繼續(xù)大力發(fā)展鋰電儲(chǔ)能，以及開(kāi)拓新的鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)。

除上述較早布局鋰電儲(chǔ)能的電池企業(yè)以外，原先很多目標(biāo)市場(chǎng)在動(dòng)力電池領(lǐng)域的電池企業(yè)也開(kāi)始瞄向鋰電儲(chǔ)能。

這背后的原因主要有：

?、動(dòng)力電池需求和技術(shù)發(fā)展的推進(jìn)，鋰電儲(chǔ)能技術(shù)提升和成本下降很快；

?、電池產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，庫(kù)存壓力明顯增大，鋰電儲(chǔ)能廣闊的市場(chǎng)能夠容納足夠的庫(kù)存量；

?、鋰電儲(chǔ)能屬于無(wú)補(bǔ)貼市場(chǎng)，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮?，趁早布局能夠搶占市?chǎng)先機(jī)。


值得一提的是，鋰電儲(chǔ)能細(xì)分市場(chǎng)眾多，不同的電池企業(yè)會(huì)結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)品特色去開(kāi)發(fā)相應(yīng)的細(xì)分市場(chǎng)。對(duì)于有意向開(kāi)拓儲(chǔ)能市場(chǎng)的電池企業(yè)而言，如何找到發(fā)展突破口，如何制定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，可以從下列10家電池企業(yè)的布局思路中一窺端倪：

01

三星SDI

三星SDI于2010年正式啟動(dòng)鋰電池電能儲(chǔ)備裝置（ESS）事業(yè)，以世界最頂級(jí)的小型鋰離子二次電池技術(shù)為基礎(chǔ)，將延伸至尖端移動(dòng)設(shè)備和電動(dòng)汽車(chē)的世界最高的二次電池穩(wěn)定性應(yīng)用至大型電池系統(tǒng)ESS。

為搶占規(guī)模最大的中國(guó)電力ESS市場(chǎng)，三星SDI于2014年與陽(yáng)光電源股份有限公司單獨(dú)簽訂了設(shè)立合資公司的最終協(xié)議，并在2016年成立合資公司負(fù)責(zé)電力用ESS電池組和系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。三星SDI以設(shè)立合資公司為起點(diǎn)，力爭(zhēng)成為中國(guó)ESS市場(chǎng)份額NO.1。

2015年，為進(jìn)一步擴(kuò)大全球競(jìng)爭(zhēng)力，三星SDI與全球領(lǐng)先的電力和自動(dòng)化技術(shù)集團(tuán)ABB簽署了諒解備忘錄，將在全球范圍內(nèi)推廣微電網(wǎng)解決方案。兩家企業(yè)將利用三星SDI的鋰離子電池技術(shù)和將其連接至電網(wǎng)進(jìn)行控制的ABB公司的PCS、EMS等的電力配件技術(shù)，開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售最優(yōu)化的ESS解決方法。

2017年，三星SDI在ESS領(lǐng)域的全球市場(chǎng)占有率為38%，位列世界第一。據(jù)SNEResearch預(yù)計(jì)，2018年全球ESS市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6.9GWh，并在近幾年里以年均45%左右的速度急劇增長(zhǎng)，至2025年將達(dá)到90.4GWh。三星SDI戰(zhàn)略營(yíng)銷(xiāo)室常務(wù)副總樸世雄表示：“三星將以ESS專(zhuān)用電芯及使用其的產(chǎn)品等差異化競(jìng)爭(zhēng)力為基礎(chǔ)，加大攻占ESS市場(chǎng)的力度。”

近期，三星SDI在德國(guó)展出了最新高容量蓄電池組電池，在尺寸相同的前提下，容量由94Ah提升到了111Ah。除了高容量蓄電池，三星SDI還展示了使變電站的發(fā)電機(jī)電力保持恒定值，從而保持供電質(zhì)量穩(wěn)定的高功率ESS以及多用于連接太陽(yáng)能的家庭用ESS產(chǎn)品。此外，三星SDI甚至還公開(kāi)了減少主要組件PCS的數(shù)量從而改進(jìn)安裝空間和經(jīng)濟(jì)性的高電壓ESS技術(shù)。

這意味著三星SDI在電能儲(chǔ)備裝置(ESS)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力更進(jìn)一步。

02

LG化學(xué)

2017年，LG化學(xué)旗下子公司LG化學(xué)(南京)引入ESS電池生產(chǎn)線(xiàn)，開(kāi)始全面布局儲(chǔ)能電池系列產(chǎn)品，重點(diǎn)瞄準(zhǔn)中國(guó)乃至全球市場(chǎng)。

截至2017年12月底，LG化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)全球出貨量達(dá)3.7GWh。LG化學(xué)預(yù)計(jì)，2018年公司全球累計(jì)出貨量有望突破6GWh。其對(duì)出貨量大幅度提升的判斷依據(jù)是，2018年韓國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)與日本工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)快速發(fā)展，同時(shí)歐美及澳大利亞市場(chǎng)也發(fā)展比較迅速。

03

南都電源

南都電源采用“投資+運(yùn)營(yíng)”的商用模式，在近年來(lái)不斷推進(jìn)其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的進(jìn)展，連續(xù)獲得多個(gè)儲(chǔ)能訂單助推其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，目前在建及投運(yùn)項(xiàng)目規(guī)模已超過(guò)700mwh。

2017年，南都電源中標(biāo)孟加拉國(guó)通信運(yùn)營(yíng)磷酸鐵鋰電池采購(gòu)項(xiàng)目，訂單總金額超4000萬(wàn)美元；2017年12月，南都電源中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)2017至2018年度鐵塔以外基站用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購(gòu)項(xiàng)目，中標(biāo)份額19.57%，中標(biāo)金額約2億元。

從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，2017年南都電源鋰電池產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.04億元，而通信鋰電實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.44億元，同比增長(zhǎng)80.86%，主要集中在海外市場(chǎng)。

當(dāng)前南都電源仍然在積極布局全球儲(chǔ)能市場(chǎng)，與德國(guó)UpsideConsultingGmbH及UpsideInvestGmbH&Co.,KG兩家公司簽署了一期規(guī)模為50MWh的調(diào)頻儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將在2018年底前完成項(xiàng)目建設(shè)，成為其進(jìn)軍歐洲電力儲(chǔ)能市場(chǎng)的標(biāo)桿性項(xiàng)目。整體而言，預(yù)計(jì)2018年市場(chǎng)增長(zhǎng)情況更為明顯，目前公司正在全力交付海外鋰電儲(chǔ)能訂單。

04

雄韜股份

雄韜股份培育起了較為豐富的鋰電產(chǎn)品類(lèi)型，包括電池、BMS管理系統(tǒng)、電源線(xiàn)、箱體、接插件、全套系統(tǒng)等，電池類(lèi)型涵蓋三元、磷酸鐵鋰和錳酸鋰。截至2017年底，雄韜股份擁有鋰電池產(chǎn)能1Gwh。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，雄韜股份2017年80%的鋰電池業(yè)務(wù)是通信儲(chǔ)能，主要集中在歐美、東南亞等發(fā)達(dá)國(guó)家和區(qū)域。

2017年11月，雄韜股份中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)2017至2018年度鐵塔以外基站用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購(gòu)招標(biāo)，中標(biāo)份額達(dá)10.87%；2018年1月，雄韜股份發(fā)布公告稱(chēng)，公司獲得一筆海外的48V100AHLR19英寸鋰電池組采購(gòu)訂單，訂單總金額約3.17億元。

05

拓邦鋰電

目前拓邦鋰電電芯市場(chǎng)主要集中在儲(chǔ)能領(lǐng)域及小型動(dòng)力領(lǐng)域，業(yè)務(wù)遍布全球各地。從業(yè)務(wù)細(xì)分情況來(lái)看，拓邦鋰電儲(chǔ)能與小型動(dòng)力業(yè)務(wù)占比約為7:3。儲(chǔ)能方面，海外業(yè)務(wù)占據(jù)約60%-70%。2018年公司仍然會(huì)在儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)嵭兄攸c(diǎn)突破，同時(shí)追求優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的占領(lǐng)，將在PACK系統(tǒng)集成方面深入發(fā)展，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額將突破4億元。

06

振華新能源

振華新能源主打三元18650鋰電池，產(chǎn)品主要集中應(yīng)用于汽車(chē)動(dòng)力、光伏儲(chǔ)能、特種儲(chǔ)能(軍工)。帶有“軍工”的自有基因，特種儲(chǔ)能一直都是振華新能源長(zhǎng)期的“主業(yè)”和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)；而通過(guò)前期布局，汽車(chē)動(dòng)力和光伏儲(chǔ)能板塊也各自擁有市場(chǎng)沉淀。

“擴(kuò)”成為振華新能源軍工及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的主題。目前，振華新能源的軍工及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。此外，在光伏儲(chǔ)能方面，振華新能源也小有成就。截至2017年，振華新能源電芯產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于歐洲、荷蘭等社區(qū)、農(nóng)場(chǎng)儲(chǔ)能，共計(jì)配套量達(dá)1兆瓦。

07

安馳科技

安馳科技成立于2016年，是江西動(dòng)力電池領(lǐng)域的一匹“黑馬”，其既具備來(lái)自包括“國(guó)家千人計(jì)劃”、上市公司高管團(tuán)隊(duì)的技術(shù)、管理背景，同時(shí)還有來(lái)自上饒當(dāng)?shù)夭┠芗瘓F(tuán)的資本背景。2017年，安馳科技曾創(chuàng)下了僅歷史8個(gè)月就完成從開(kāi)工到投產(chǎn)的行業(yè)最高速度。

安馳科技的市場(chǎng)策略是從客車(chē)-專(zhuān)用車(chē)-乘用車(chē)的節(jié)奏，圍繞該策略，已經(jīng)制定了詳細(xì)的產(chǎn)品規(guī)劃和市場(chǎng)戰(zhàn)略。此外，安馳科技在家庭儲(chǔ)能、UPS、微網(wǎng)儲(chǔ)能等儲(chǔ)能領(lǐng)域拓展延伸，目標(biāo)是做鉛酸電池的鋰電化替代。

08

冠城瑞閩

冠城瑞閩成立于2015年，是一家集電池材料、電池、系統(tǒng)集成、銷(xiāo)售于一體的新能源企業(yè)。材料體系包含磷酸鐵鋰、三元和錳酸鋰，產(chǎn)品以軟包為主，針對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)的有長(zhǎng)壽命的磷酸鐵鋰（主要用于國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能）和三元儲(chǔ)能電池（主要用于國(guó)外儲(chǔ)能）。除了在動(dòng)力市場(chǎng)取得突破之外，公司在儲(chǔ)能市場(chǎng)也取得了良好的發(fā)展成績(jī)，成為公司在2018年的重點(diǎn)市場(chǎng)。

值得一提的是，今年冠城瑞閩與加拿大儲(chǔ)能公司PBES簽署了500Mwh的儲(chǔ)能電芯采購(gòu)訂單，這為冠城瑞閩在今年的鋰電池業(yè)務(wù)增長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

09

遠(yuǎn)東福斯特

在補(bǔ)貼退坡的大背景下，遠(yuǎn)東福斯特的2018年市場(chǎng)戰(zhàn)略堅(jiān)持兩條腿走路，一方面將鞏固數(shù)碼和小動(dòng)力領(lǐng)域的市場(chǎng)龍頭地位，探尋新應(yīng)用機(jī)會(huì)。另一方面，依托于圓柱電池的優(yōu)勢(shì)，聚焦微型乘用車(chē)和電動(dòng)物流車(chē)，進(jìn)行針對(duì)性拓展。此外，還在積極開(kāi)拓在ESS、路燈領(lǐng)域的儲(chǔ)能市場(chǎng)。

10

海盈科技

海盈科技成立于2004年，現(xiàn)有深圳和湖北兩大生產(chǎn)基地。公司擁有兩大特色產(chǎn)品，一是高倍率系列，主要應(yīng)用于無(wú)人機(jī)和航模等領(lǐng)域，是大疆無(wú)人機(jī)高倍率電池的主力供應(yīng)商；二是高容量的動(dòng)力及儲(chǔ)能系列，主要應(yīng)用于新能源物流車(chē)和通信儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

“2017年海盈科技的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)占比達(dá)55%，預(yù)計(jì)2018年將提升至70%。”海盈科技研究院院長(zhǎng)陶芝勇表示，海盈科技將在鞏固公司高倍率無(wú)人機(jī)電池市場(chǎng)地位的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展動(dòng)力電池和通信儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)，今年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)收目標(biāo)15億元。