日前，硅業(yè)分會(huì)公布了2017年國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)產(chǎn)能情況。截止2017年底，國(guó)內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)由2016年底的17家增加至22家，有效產(chǎn)能共計(jì)27.6萬噸/年，同比增加31.4%，較2016年凈增6.6萬噸/年。

2017年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能增加6.6萬噸/年，新增產(chǎn)能包括新建企業(yè)釋放產(chǎn)能(東方希望1.5萬噸/年、江蘇康博1萬噸/年、河南恒星5000噸/年、鄂爾多斯2400噸/年、寧夏東夢(mèng)1000噸/年)以及現(xiàn)有企業(yè)技改優(yōu)化產(chǎn)能(新特能源1.4萬噸/年、新疆大全8000噸/年、四川永祥5000噸/年、洛陽中硅3000噸/年、內(nèi)蒙盾安2000噸/年、陜西天宏1000噸/年)等。

截止2017年底，超過萬噸級(jí)產(chǎn)能的中國(guó)多晶硅企業(yè)達(dá)到10家，分別為江蘇中能(7.4萬噸/年)、新疆特變(3.6萬噸/年)、大全新能源(2萬噸/年)、四川永祥(2萬噸/年)、洛陽中硅(1.8萬噸/年)、亞洲硅業(yè)(1.5萬噸/年)、東方希望(1.5萬噸/年)、江西賽維(1萬噸/年)、內(nèi)蒙盾安(1萬噸/年)、江蘇康博(1萬噸/年)，這10家企業(yè)的產(chǎn)能占據(jù)國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的77.4%，2017年全年產(chǎn)量占比達(dá)到82.6%。

2018年1-2月最新多晶硅市場(chǎng)產(chǎn)能情況如何?

一、國(guó)內(nèi)供應(yīng)創(chuàng)新高

硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止2018年2月底，國(guó)內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)24家(包括正常檢修企業(yè))，有效產(chǎn)能共計(jì)29.3萬噸/年，1-2月份產(chǎn)能增量主要來自個(gè)別新建多晶硅企業(yè)逐步達(dá)產(chǎn)過程中的釋放量，包括鄂爾多斯多晶硅、內(nèi)蒙東立、天宏瑞科。

根據(jù)企業(yè)規(guī)劃統(tǒng)計(jì)，2018年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到43.3萬噸/年，且大部分新增量都集中在三季度以后。

2017年1-2月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計(jì)4.77萬噸，同比增加27.2%，其中1月份產(chǎn)量2.42萬噸，2月份產(chǎn)量2.35萬噸，同比增幅分別為25.4%和29.1%。

1月份多晶硅產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高主要有兩方面原因：一方面是由于在產(chǎn)企業(yè)滿產(chǎn)甚至超產(chǎn)運(yùn)行，另一方面是新建企業(yè)產(chǎn)能逐步釋放接近滿產(chǎn)。

2月份產(chǎn)量環(huán)比略有減少，一方面是由于2月本屬小月，產(chǎn)量自然減少，另一方面是恒星和東立略作檢修影響部分供應(yīng)。

1-2月份按產(chǎn)量排序，江蘇中能、新特能源、洛陽中硅分別位居前三位，這三大企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的46.5%。中能、新特、大全、東方希望、中硅、永祥、亞硅、賽維分別位居前八位，月產(chǎn)量均在千噸以上，這八大企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)總產(chǎn)量的74.7%。

從各企業(yè)生產(chǎn)情況看，江蘇中能1-2月份無檢修，生產(chǎn)維持穩(wěn)定，顆粒硅料有部分外售;天宏瑞科試產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn)，產(chǎn)量逐步釋放;四川瑞能1月份檢修，2月初恢復(fù)正常運(yùn)行;云芯硅材1月份設(shè)備維護(hù)影響部分產(chǎn)量，2月份恢復(fù)正常生產(chǎn);恒星新材料和內(nèi)蒙東立2月份都有小型檢修，影響部分供應(yīng)。其余硅料企業(yè)均維持正常生產(chǎn)。

二、進(jìn)口量維持高位

根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年1月份多晶硅進(jìn)口量為16262噸，環(huán)比增加29.7%。1月份進(jìn)口均價(jià)為18.11美元/千克，環(huán)比增加2.9%。值得注意的有以下四點(diǎn)：

第一，從韓國(guó)進(jìn)口量仍位居第一。1月份從韓國(guó)進(jìn)口量為7042噸，環(huán)比大幅增加35.7%，在總進(jìn)口量中的占比仍高達(dá)43.3%。韓國(guó)目前在產(chǎn)多晶硅企業(yè)OCI、韓華、HKS產(chǎn)出幾乎銷往中國(guó)，且在韓國(guó)本地尚無擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，因此從韓國(guó)進(jìn)口多晶硅量基本穩(wěn)定。

第二，從德國(guó)進(jìn)口量位居高位。1月份從德國(guó)進(jìn)口量為4252噸，環(huán)比增加11.7%，占總進(jìn)口量的26.2%，1月份進(jìn)口量實(shí)際為12月份交易情況，而2017年12月份下游需求仍維持火熱，因此從德國(guó)進(jìn)口量位居高位。

第三，美國(guó)按加工貿(mào)易方式占比仍居高位。1月份從美國(guó)進(jìn)口量為550噸，環(huán)比增加9.6%，其中按加工貿(mào)易方式進(jìn)口占比達(dá)86.8%，同期德國(guó)和韓國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口占比分別僅有20.3%和7.3%，可見美國(guó)通過加工貿(mào)易方式出口多晶硅仍是漏洞所在。

第四，中國(guó)臺(tái)灣和馬來西亞列居主要進(jìn)口國(guó)。1月份從我國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口多晶硅2477噸，占1月份總進(jìn)口量的15.2%，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)進(jìn)口量第三位。1月份從馬來西亞進(jìn)口1597噸，占1月份總進(jìn)口量的9.8%，超越美國(guó)位列進(jìn)口量第四位。

分國(guó)別來看：2018年1月份，自韓、德、臺(tái)、馬這四個(gè)地區(qū)進(jìn)口量14322噸，占總進(jìn)口量的94.5%，進(jìn)口量占比分別為43.3%、26.1%、15.2%、9.8%，韓國(guó)進(jìn)口量仍居首位。分貿(mào)易方式來看：2018年1月份按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅為2375噸，占總進(jìn)口量的14.6%，其中按保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口方式進(jìn)口占比達(dá)到72.3%。

三、新增產(chǎn)能陸續(xù)投放

根據(jù)最近統(tǒng)計(jì)情況看，按企業(yè)規(guī)劃統(tǒng)計(jì)2018年多晶硅產(chǎn)能新增量將達(dá)到17.7萬噸/年，其中13.9萬噸/年在下半年釋放，故2018上半年實(shí)際新增量來自于2017年年底投產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能釋放量，即鄂爾多斯8000噸/年以及內(nèi)蒙東立6000噸/年在2018年上半年達(dá)產(chǎn)，天宏瑞科1.9萬噸/年產(chǎn)能逐步釋放到年底達(dá)產(chǎn)、新特能源和神舟硅業(yè)有部分產(chǎn)能優(yōu)化也將于2018年上半年達(dá)產(chǎn)。

下半年新增產(chǎn)能包括：保利協(xié)鑫4萬噸/年，四川永祥(樂山+包頭)5萬噸/年，內(nèi)蒙盾安、亞洲硅業(yè)、四川瑞能、賽維LDK、云芯硅材等。

國(guó)內(nèi)產(chǎn)能排名前三的多晶硅企業(yè)均有規(guī)模性擴(kuò)張，包括：保利協(xié)鑫新疆在建多晶硅項(xiàng)目規(guī)劃4萬噸/年，項(xiàng)目首批2萬噸設(shè)施預(yù)計(jì)將在2018年第三季度前達(dá)產(chǎn)，第二批2萬噸設(shè)施將在2018年年底前達(dá)產(chǎn)，另外與中環(huán)股份在單晶用多晶硅料生產(chǎn)、單晶硅棒生產(chǎn)、單晶硅片加工、光伏電站開發(fā)等環(huán)節(jié)開展全面合作。

通威集團(tuán)和隆基股份成立合資公司，在樂山市五通橋區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)5萬噸高純多晶硅及配套新能源項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為80億元，將分兩期實(shí)施，一期2.5萬噸，2018年年底前達(dá)產(chǎn);通威包頭一期2.5萬噸高純晶硅項(xiàng)目也將于2018年年底前建成達(dá)產(chǎn);新特能源公司投資建設(shè)3.6萬噸多晶硅項(xiàng)目，建設(shè)期2年，計(jì)劃2019年底前達(dá)產(chǎn)，建成后有效產(chǎn)能將達(dá)到7.6萬噸/年。

四、多晶硅后市預(yù)測(cè)

1月份，在下游需求降溫和多晶硅產(chǎn)能足量釋放的影響下，下游硅片企業(yè)開始積壓硅料庫存，臨近春節(jié)的備貨需求僅僅支撐多晶硅價(jià)格僵持到1月底，隨后在終端需求疲軟和單多晶市場(chǎng)份額之爭(zhēng)的雙重刺激下，硅料價(jià)格斷崖式下跌，多晶硅企業(yè)在低價(jià)壓制下被迫積壓庫存，截止2月底國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)硅料庫存達(dá)到8500噸左右。

但是春節(jié)前電池片環(huán)節(jié)價(jià)格已有持穩(wěn)跡象，在“630”政策引發(fā)的新一輪光伏搶裝刺激下，下游需求將在二季度開始回暖，加之下游單晶新增產(chǎn)能逐步釋放，單晶隆基和中環(huán)兩家企業(yè)2018年新增單晶硅片產(chǎn)能就高達(dá)21.5GW，因此預(yù)計(jì)，多晶硅價(jià)格有望在二季度觸底反彈。