作為風(fēng)電年度業(yè)績的三大指數(shù)之一，彭博新能源財經(jīng)（BNEF）于1月25日率先發(fā)布2017年中國風(fēng)電市場裝機(jī)容量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國風(fēng)電市場裝機(jī)總量下滑，但產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

裝機(jī)量整體走低

彭博新能源財經(jīng)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年中國風(fēng)電市場裝機(jī)容量整體下滑，總裝機(jī)為18吉瓦。受限于“三北”棄風(fēng)地區(qū)項目停建，陸上新增風(fēng)電裝機(jī)容量下降至16.8吉瓦。不過，值得欣慰的是，海上風(fēng)電裝機(jī)提速明顯，2017年新增海上風(fēng)電裝機(jī)量達(dá)1.2吉瓦。

記者對比彭博新能源財經(jīng)去年1月公布的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2016年中國風(fēng)電新增裝機(jī)容量為22.8吉瓦，較2015年回落21%。這意味著風(fēng)電裝機(jī)已連續(xù)兩年在走“下坡路”。

據(jù)了解，彭博新能源財經(jīng)統(tǒng)計的裝機(jī)容量是吊裝容量，非并網(wǎng)容量。因此，實際的并網(wǎng)容量比吊裝容量會更低。而根據(jù)中電聯(lián)的統(tǒng)計，2017年風(fēng)電新增吊裝容量19.51吉瓦，新增并網(wǎng)容量僅為15.03吉瓦。

除了為鎖定高電價導(dǎo)致的搶裝潮后出現(xiàn)的周期性萎縮，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，風(fēng)電項目向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移也暫時引發(fā)了裝機(jī)量下降。這些區(qū)域地形復(fù)雜，項目建設(shè)工期長，導(dǎo)致在手訂單量不能及時轉(zhuǎn)化成吊裝容量和并網(wǎng)容量。

或進(jìn)入觸底反彈階段

針對連續(xù)兩年的裝機(jī)下滑，業(yè)內(nèi)預(yù)測，目前風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)量已經(jīng)到達(dá)谷底，2018年風(fēng)電裝機(jī)量將呈現(xiàn)觸底反彈。

安信證券鄧永康研究團(tuán)隊認(rèn)為，風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)需求基本見底，且復(fù)蘇趨勢明確。其得出上述判斷，主要基于幾方面原因：首先，棄風(fēng)限電持續(xù)改善趨勢明確，限制風(fēng)電投資的“紅六省”有望逐步解禁，從而貢獻(xiàn)可觀裝機(jī)增量；其次，伴隨棄風(fēng)限電持續(xù)改善，運(yùn)營商盈利能力得以增強(qiáng)，拉動了投資意愿，從而進(jìn)一步吸引民營資本參與風(fēng)電投資；此外，風(fēng)電自身實現(xiàn)了調(diào)整，進(jìn)一步適應(yīng)了環(huán)保督查及生態(tài)保護(hù)的要求，生態(tài)嚴(yán)控區(qū)域有望快速增長。當(dāng)前核準(zhǔn)未建風(fēng)電規(guī)模高達(dá)100吉瓦以上，市場增長前景可期。

中泰證券中泰電新研究認(rèn)為，2018年是風(fēng)電建設(shè)向中東部和南方區(qū)域轉(zhuǎn)移的第三年，中東部裝機(jī)將理順，釋放節(jié)奏或趨于常態(tài)化，同樣有利于行業(yè)觸底反彈。

基于海上風(fēng)電和分散式風(fēng)電的良好發(fā)展預(yù)期，安信證券預(yù)測，2018-2020 年風(fēng)電行業(yè)新增裝機(jī)有望分別達(dá)到 28吉瓦、35吉瓦、44吉瓦，增速分別為 56%、26%、25%。

產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提升

彭博新能源財經(jīng)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，在整機(jī)制造商方面，前五大整機(jī)制造商總裝機(jī)容量達(dá)11.5吉瓦，占2017年中國當(dāng)年風(fēng)電總裝機(jī)容量的64%，市場集中度進(jìn)一步提升。

其中，金風(fēng)科技蟬聯(lián)榜首，其2017年中國市場新增裝機(jī)容量達(dá)5.3吉瓦，中國市場占有率進(jìn)一步提升至29%。遠(yuǎn)景能源位居第二，其2017年裝機(jī)量達(dá)2.8吉瓦，較2016年增長41%。國電聯(lián)合動力、明陽智慧能源、上海電氣分列3-5位。

記者對比了彭博新能源財經(jīng)去年1月公布的2016年數(shù)據(jù)。2016年共有26家風(fēng)電整機(jī)制造商有項目吊裝記錄。其中，前五大整機(jī)制造商總裝機(jī)容量為14吉瓦，占中國當(dāng)年風(fēng)電總裝機(jī)容量的62%。

除了前五大整機(jī)制造商市場占有率提升了2個百分點(diǎn)外，金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源的占有率都有所提升。特別是遠(yuǎn)景能源市場份額從2016年的9%猛增至2017年的15%。彭博新能源財經(jīng)稱，遠(yuǎn)景能源是十大整機(jī)制造商中唯一一家在2017年實現(xiàn)新增裝機(jī)容量增長的公司。

彭博新能源財經(jīng)稱，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計過程中，向整機(jī)制造商提供其2017年完成吊裝的項目清單及確認(rèn)的吊裝容量，整機(jī)制造商有權(quán)檢驗，確認(rèn)或增補(bǔ)各自項目清單。彭博新能源財經(jīng)針對整機(jī)制造商提交的項目清單逐個比對確認(rèn)。與彭博新能源財經(jīng)掌握的信息不符的吊裝容量均已剔除。

不過，關(guān)于裝機(jī)量排名的數(shù)據(jù)也遭到一些整機(jī)商的質(zhì)疑。一家整機(jī)商相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者:“未對彭博新能源財經(jīng)開放項目數(shù)據(jù)，這一排名有失偏頗。”

雖然對于排名數(shù)據(jù)略有爭議，但對數(shù)據(jù)反映出的大趨勢行業(yè)基本認(rèn)同。

一位行業(yè)分析師告訴記者，預(yù)計未來幾年，行業(yè)上下游會出現(xiàn)更多的企業(yè)合并、收購等現(xiàn)象。與此同時，或有多家排名相對靠后的風(fēng)電整機(jī)商退出市場，市場集中度還會進(jìn)一步提升。