自2015年經(jīng)歷了“動(dòng)力電池饑荒”后,2016年各電池企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn),外圍企業(yè)也爭(zhēng)相涌入,鋰電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局日益激烈。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年動(dòng)力電池出貨量攀升至15.7GWh,同比2014年增長(zhǎng)近3倍。其中,磷酸鐵鋰電池出貨量達(dá)10.86GWh,占據(jù)市場(chǎng)近69%份額;對(duì)應(yīng)三元材料電池出貨量為4.26GWh,占比27%;而對(duì)應(yīng)錳酸鋰、鈦酸鋰、超級(jí)電容、鎳氫電池等其他材料電池出貨量?jī)H0.6GWh,占比4%。
2015年全年出貨量排名前10的廠家占據(jù)近70%,而出貨量超過1GWh的廠商僅比亞迪、寧德新時(shí)代(CATL)、力神、合肥國(guó)軒高科、沃特瑪5家。
根據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家的規(guī)劃,2015年動(dòng)力電池模塊的能量密度需達(dá)到150Wh/kg(折算成單體電池,其能量密度大約需要達(dá)到170-190Wh/kg,但實(shí)際情況卻是,單體電池比能量?jī)H110-120Wh/kg,組合成電池包后,電池系統(tǒng)能量密度還不到90Wh/kg。
并且,在安全、可靠性等方面,2015年的動(dòng)力電池產(chǎn)品存在很大的問題,高端產(chǎn)能明顯不足。而國(guó)家也意識(shí)到問題的嚴(yán)重性,對(duì)行業(yè)進(jìn)行整頓,到2016年,動(dòng)力電池企業(yè)就開始面臨著較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
2016年有產(chǎn)量的新能源汽車搭載電池總量達(dá)28GWh,同比2015年增長(zhǎng)79%。其中,磷酸鐵鋰電池依舊是市場(chǎng)主力,占比高達(dá)73%,搭載量高達(dá)20GWh;而三元材料電池由于一度被禁止在新能源客車上使用,2016年搭載量?jī)H為6.3GWh,占比22%;此外,包括錳酸鋰、鈦酸鋰、鎳氫電池、超級(jí)電容等其他材料電池也均有小量搭載,占比僅5%。
2016年配套電池廠商覆蓋超過100家,超過1GWh的電池廠商僅比亞迪、寧德時(shí)代新能源(CATL)、國(guó)軒高科、沃特瑪4家。
據(jù)電動(dòng)汽車資源網(wǎng)了解,2016年底,我國(guó)動(dòng)力電池單體能量密度已達(dá)220Wh/kg,價(jià)格低到1.5元/Wh。
2017年前三季度動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)32.02GWh,同比增長(zhǎng)42.1%。其中,動(dòng)力電池排名前10企業(yè)產(chǎn)量達(dá)24.48GWh,占整體的76.5%。寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、沃特瑪?shù)扰旁谇傲小?/div>
根據(jù)今年發(fā)布的10批推薦目錄來(lái)看,由于新的補(bǔ)貼政策將能量密度作為一項(xiàng)重要的指標(biāo),各電池企業(yè)紛紛以高能量密度電池作為突破口。純電動(dòng)乘用車動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度普遍高于120Wh/kg;純電動(dòng)客車動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度普遍高于115Wh/kg;純電動(dòng)物流車動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度普遍高于120Wh/kg。
據(jù)電動(dòng)汽車資源網(wǎng)了解,目前動(dòng)力電池系統(tǒng)的價(jià)格已低于1.5元/Wh,大概在1.3元/Wh。
新能源汽車行業(yè)的投資方向主要側(cè)重在新建整車產(chǎn)能、動(dòng)力電池項(xiàng)目上,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),僅今年第三季度,涉及動(dòng)力電池的投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目總資金超過720億元。預(yù)計(jì)到今年年底,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總體產(chǎn)能有望超過230GWh,同比增長(zhǎng)超過127%。預(yù)計(jì)年底,產(chǎn)能超過8GWh以上的企業(yè)不超過15家。
從產(chǎn)能、價(jià)格體系和能量密度這幾項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)看,這幾年鋰動(dòng)力電池行業(yè)快速生長(zhǎng),產(chǎn)能迅速增加,價(jià)格每年都有不同程度的降低,能量密度水平。因此,現(xiàn)有補(bǔ)貼和技術(shù)準(zhǔn)入門檻難以形成較為嚴(yán)苛的洗牌效應(yīng),更加體現(xiàn)不了國(guó)家扶優(yōu)扶強(qiáng)的意志。所以,2018年的補(bǔ)貼政策或繼續(xù)以提高技術(shù)門檻,大浪淘沙。
而我們?cè)诳隙óa(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí),更要冷靜思考這樣的增速會(huì)不會(huì)過于“大躍進(jìn)”,同時(shí),市場(chǎng)格局將會(huì)如何演變,企業(yè)如何在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中,突破產(chǎn)能的局限,以高端產(chǎn)品問鼎市場(chǎng)?
2018年1月19-20日,電動(dòng)汽車資源網(wǎng)將舉行“2018首屆中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)(成都)高峰論壇”,同期將開設(shè)動(dòng)力電池專場(chǎng),召開“第二屆中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展高峰論壇”,擬邀請(qǐng)寧德時(shí)代(CATL)、天津力神、特斯拉、比亞迪、億緯鋰能、沃特瑪、北京國(guó)能、江蘇力信、北京普萊德、欣旺達(dá)、合肥國(guó)軒、中航鋰電、比克電池、微宏動(dòng)力、珠海銀隆、超威鋰電、猛獅新能源、江蘇海四達(dá)、天勁電池、鵬輝電池、天能鋰電、雙登集團(tuán)、湖南桑頓、科列、格林美、贛州豪鵬、上海大學(xué)、四川大學(xué)等來(lái)探究鋰電行業(yè)的發(fā)展軌跡。
中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展高峰論壇由電動(dòng)汽車資源網(wǎng)發(fā)起,以純技術(shù)干貨的會(huì)議基調(diào),成為行業(yè)內(nèi)含金量超高的高峰論壇。“首屆中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展高峰論壇”贏得超高的社會(huì)評(píng)價(jià),今年,第二屆中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展高峰論壇將以技術(shù)為主,市場(chǎng)為輔,探秘主流的電池技術(shù)路線與技術(shù)方向,探討市場(chǎng)應(yīng)用方向,助推我國(guó)動(dòng)力電池事業(yè)邁向更高的臺(tái)階。
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本文標(biāo)題: 從動(dòng)力電池“饑荒”到投資過熱 市場(chǎng)格局如何演變?
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