“一帶一路”背景下，中國(guó)電力企業(yè)掀起了一波海外新能源投資浪潮。如何拓展國(guó)際市場(chǎng)，如何贏得競(jìng)爭(zhēng)，以及如何更好地“走出去”，值得每一家電力企業(yè)思考。

 

從“一帶一路”倡議提出以來(lái)，已有超過(guò)60個(gè)國(guó)家和國(guó)際組織響應(yīng)，其中就有大量的電力行業(yè)需求，“一帶一路”撬動(dòng)了電力行業(yè)的投資需求。

 

根據(jù)國(guó)際能源署的預(yù)計(jì)，在2014-2020年期間，“一帶一路”沿線的非OECD的國(guó)家年均電力投資總額均為2460.9億歐元，是同一時(shí)期我國(guó)電力投資總額的127.8%。同時(shí)，中國(guó)電力企業(yè)海外業(yè)務(wù)越來(lái)越多，掀起了一波海外投資的浪潮。

 

全球知名的咨詢服務(wù)公司埃森哲在其發(fā)布的《埃森哲2017全球電力行業(yè)報(bào)告》中提出，從電力企業(yè)兼并收購(gòu)的外延增長(zhǎng)角度來(lái)看，全球電力投資正由傳統(tǒng)大型電站向新能源轉(zhuǎn)變。通過(guò)對(duì)全球電力行業(yè)以及主要電力企業(yè)績(jī)效的長(zhǎng)期跟蹤調(diào)研，該報(bào)告認(rèn)為清潔能源、能源供應(yīng)安全、能源企業(yè)運(yùn)營(yíng)的可靠性與穩(wěn)定性仍是全球電力投資的關(guān)注重點(diǎn)。

 

新能源是未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

 

隨著全球電力需求增速放緩以及綠色環(huán)保主題的興起，全球電源結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷前所未有的調(diào)整，以氣電為首的清潔能源迅速崛起，新能源迎來(lái)爆發(fā)期。受資源稟賦、電網(wǎng)設(shè)施、環(huán)保要求及投資回報(bào)等因素的影響，新能源正逐漸成為電力行業(yè)的投資熱點(diǎn)。

 

根據(jù)埃森哲分析，作為全球最大的能源投資國(guó)，中國(guó)去年的火力發(fā)電投資下降了25%，新能源是主要投資動(dòng)力。對(duì)于國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的電力企業(yè)來(lái)說(shuō)，關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)上新能源方向的投資，是未來(lái)發(fā)展的必經(jīng)之路。

 

埃森哲能源事業(yè)部董事總經(jīng)理陳城在接受《能源》記者專訪時(shí)表示，中國(guó)電力企業(yè)“走出去”在未來(lái)培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重點(diǎn)上，將傳統(tǒng)能源和新能源放在一起看，更多還是在新能源上。與一些發(fā)達(dá)國(guó)家相比，目前在新能源的某些領(lǐng)域，中國(guó)電力企業(yè)自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)一些好的裝備制造商在國(guó)外已經(jīng)擁有很高的認(rèn)知度。

 

 

“用中國(guó)制造走出去，這可能逐漸會(huì)成為我們的優(yōu)勢(shì)，這個(gè)優(yōu)勢(shì)在未來(lái)五年或者十年會(huì)逐步地釋放出來(lái)。”陳城認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)有一個(gè)很大的特色是，用中國(guó)的市場(chǎng)培養(yǎng)自己的技術(shù)，然后再輸出。中國(guó)未來(lái)要參與能源更大方面的競(jìng)爭(zhēng)，必須利用好這個(gè)土壤，使未來(lái)能夠使用的技術(shù)極早地在中國(guó)生根發(fā)芽。

 

同時(shí)，中國(guó)電力“走出去”以煤電、水電、輸變電為主，風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源行業(yè)上處于走向國(guó)際市場(chǎng)的初期階段。中國(guó)企業(yè)面臨的一大問(wèn)題是技術(shù)模式太單一，生物質(zhì)發(fā)電、潮汐能等先進(jìn)發(fā)電方式在歐洲得到開(kāi)發(fā)，而中國(guó)仍局限在風(fēng)電和光伏的輸出，這在未來(lái)難以為繼。

 

海外市場(chǎng)布局有待重新審視

 

根據(jù)埃森哲分析，中國(guó)企業(yè)投資基本集中在亞洲非發(fā)達(dá)國(guó)家，隨著“一帶一路”政策的提出，東南亞、南亞和西亞已占整個(gè)中國(guó)海外電力投資的40%，而這些國(guó)家也正是“一帶一路”的主力軍。

 

非發(fā)達(dá)國(guó)家未來(lái)的發(fā)展空間大是其一大優(yōu)勢(shì)，從市場(chǎng)來(lái)看，亞洲欠發(fā)達(dá)地區(qū)將位列全球新增裝機(jī)首位。隨著欠發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸升級(jí)，將成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)力，其對(duì)電力的需求也將保持高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展必將帶動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施，尤其是電力行業(yè)的發(fā)展。

 

此外，這些地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)于中國(guó)較落后，所以中國(guó)過(guò)去幾年已成熟的產(chǎn)品服務(wù)套裝在這些地區(qū)會(huì)有非常好的接受和應(yīng)用，很多東西在這些地方還存有銷路。

 

但是，這種布局的劣勢(shì)也十分明顯。大家都看到了非發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)潛力，所以出現(xiàn)中國(guó)企業(yè)“扎堆”，內(nèi)斗嚴(yán)重，自身的利潤(rùn)率出現(xiàn)下滑的情況。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，南亞、東南亞地區(qū)火電EPC競(jìng)爭(zhēng)近乎“白熱化”，未形成良好的競(jìng)爭(zhēng)地位。

 

中國(guó)電力企業(yè)重點(diǎn)布局的這些國(guó)家，像印度、巴基斯坦、越南等，也都存在超額規(guī)劃，提前建造的問(wèn)題。同時(shí)，像印度、印尼這些國(guó)家，各區(qū)域享有高度的自治權(quán)。各省投資環(huán)境差異極大，地方政府執(zhí)行偏差很大，使得很多項(xiàng)目無(wú)法按照國(guó)家整體政策開(kāi)展。法制發(fā)展不到位，電力企業(yè)在投資過(guò)程中會(huì)存有很大風(fēng)險(xiǎn)。

 

針對(duì)這樣的情況，埃森哲建議中國(guó)電力企業(yè)首先應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身國(guó)際化業(yè)務(wù)需求，再合理進(jìn)行區(qū)域布局規(guī)劃，關(guān)注其他市場(chǎng)需求高、投資環(huán)境好的地區(qū)，避免造成為了“走出去”而走出去，為了“國(guó)際化”而國(guó)際化最后導(dǎo)致“扎堆內(nèi)耗”的不利情況。

 

埃森哲認(rèn)為，在中國(guó)“一帶一路”政策推進(jìn)電力基礎(chǔ)設(shè)施投資的背景下，中國(guó)電力企業(yè)不僅需要認(rèn)真系統(tǒng)地評(píng)估東道國(guó)市場(chǎng)的投資環(huán)境，避免陷入欠發(fā)達(dá)國(guó)家和部分市場(chǎng)超額規(guī)劃、傳統(tǒng)產(chǎn)能過(guò)剩的困境，還需要洞悉包括發(fā)達(dá)國(guó)家在內(nèi)的當(dāng)?shù)卣湍茉捶?wù)市場(chǎng)的最新趨勢(shì)。

 

“在區(qū)域布局上，我認(rèn)為最需要注意的地方是，不要把雞蛋放在同一個(gè)籃子里。”陳城告訴《能源》記者，“收益永遠(yuǎn)是和風(fēng)險(xiǎn)綁定的，高回報(bào)也意味著高風(fēng)險(xiǎn)，所以我們是建立資產(chǎn)的一個(gè)包裹，這個(gè)包裹當(dāng)中，對(duì)于自己的未來(lái)收益的預(yù)期要有一個(gè)合理的對(duì)沖，更多要引用一些專業(yè)的財(cái)務(wù)分析而不只是‘拍腦袋’。”

 

陳城認(rèn)為，中國(guó)電力企業(yè)走出去的區(qū)域布局規(guī)劃，需要高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的欠發(fā)達(dá)國(guó)家，也需要有發(fā)達(dá)國(guó)家，一些相對(duì)投資回報(bào)小，但風(fēng)險(xiǎn)也小的地方。在布局問(wèn)題上并不是二者之間選其一，而是在這兩者之間怎么搭建自己相對(duì)平衡的資產(chǎn)包。

 

“走出去”的合作伙伴

 

事實(shí)上，中國(guó)EPC企業(yè)“走出去”的道路并非一片坦途，面臨諸多挑戰(zhàn)，如業(yè)主方對(duì)項(xiàng)目管理的國(guó)際化要求、當(dāng)?shù)貜?fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境與法律法規(guī)、語(yǔ)言問(wèn)題、項(xiàng)目融資等。中國(guó)EPC企業(yè)走出去在選擇合作伙伴時(shí)需要更多的考量。在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，蛋糕不可能被獨(dú)享，沒(méi)有一個(gè)企業(yè)能把每一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都做到完美，在走出去的過(guò)程中，不借力，未來(lái)將吃更多的虧。

 

以西門(mén)子為例，作為根植于中國(guó)145年的全球企業(yè)，德國(guó)西門(mén)子股份公司（以下簡(jiǎn)稱西門(mén)子）不僅熟悉中國(guó)市場(chǎng)的方方面面，更諳熟全球各地市場(chǎng)獨(dú)特的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、習(xí)俗、法律、商務(wù)環(huán)境和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在電力、公用事業(yè)、油氣與化工、礦山與工業(yè)等眾多領(lǐng)域與中國(guó)EPC企業(yè)開(kāi)展了緊密合作。

 

數(shù)據(jù)顯示：截至2016年底，西門(mén)子已與中國(guó)能建、中國(guó)電建、中石油、中石化、中材集團(tuán)、中集來(lái)福士等上百家中國(guó)EPC企業(yè)在近60個(gè)國(guó)家開(kāi)展項(xiàng)目合作。在近10年，西門(mén)子已與中國(guó)EPC企業(yè)合作在全球十余個(gè)國(guó)家安裝了38臺(tái)重型燃?xì)廨啓C(jī)、17臺(tái)中小型燃?xì)廨啓C(jī)以及14臺(tái)大型蒸汽輪機(jī)。

 

“通過(guò)EPC項(xiàng)目合作，最終實(shí)現(xiàn)中國(guó)電力EPC企業(yè)、業(yè)主和西門(mén)子的三贏局面。”西門(mén)子中國(guó)區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《能源》記者采訪時(shí)如上表態(tài)。

 

在安哥拉的一個(gè)遠(yuǎn)距離輸電項(xiàng)目中，中方EPC企業(yè)需要做400kV斷路器的選型方案。設(shè)計(jì)院根據(jù)常規(guī)保守做法, 給出的方案是所有斷路器都帶合閘電阻。但西門(mén)子經(jīng)過(guò)計(jì)算，請(qǐng)教國(guó)內(nèi)電力院的知名專家，在與總包方深入討論之后，提出了1/3的斷路器使用合閘電阻的方案，最終被業(yè)主采用，為該企業(yè)省下15%的采購(gòu)成本。

 

此外，西門(mén)子所擁有完備和靈活的金融解決方案，也是其他企業(yè)無(wú)法比擬的。通過(guò)安排股權(quán)投資、項(xiàng)目貸款、出口信貸和提供融資咨詢服務(wù)，西門(mén)子可以幫助EPC項(xiàng)目完成融資。以與中國(guó)機(jī)械進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司合作的孟加拉希拉甘杰電站二期225MW聯(lián)合循環(huán)電廠項(xiàng)目為例。西門(mén)子通過(guò)協(xié)調(diào)EPC企業(yè)、業(yè)主和相關(guān)機(jī)構(gòu)，幫助項(xiàng)目成功獲得德國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司EulerHermes的擔(dān)保，形成了中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司和德國(guó)EulerHermes聯(lián)合擔(dān)保的結(jié)構(gòu)，為項(xiàng)目最終獲得由渣打銀行牽頭并包括西門(mén)子銀行在內(nèi)的商業(yè)銀行團(tuán)的貸款提供了關(guān)鍵的一環(huán)，并促使該項(xiàng)目最終順利落地。

 

“走出去”如何克服自身不足？

 

2017年的行業(yè)數(shù)據(jù)分析和市場(chǎng)調(diào)研顯示，領(lǐng)先的電力企業(yè)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中能夠敏銳捕捉需求側(cè)的變化趨勢(shì)，并采取迅速行動(dòng)重新定義產(chǎn)品組合。同時(shí)，未來(lái)電力企業(yè)如能及時(shí)轉(zhuǎn)變商業(yè)模式，向服務(wù)運(yùn)營(yíng)商的方向轉(zhuǎn)型，還將獲得領(lǐng)先于市場(chǎng)的全新競(jìng)爭(zhēng)力，從服務(wù)項(xiàng)目中獲得較高的財(cái)務(wù)回報(bào)。

 

與之相比較，從商業(yè)模式來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)化不夠是中國(guó)電力企業(yè)的一大特點(diǎn)。中國(guó)電力行業(yè)廠網(wǎng)分家時(shí)間較短，目前進(jìn)行的電改，把發(fā)輸配售體系進(jìn)行一個(gè)重新的布局，學(xué)習(xí)歐洲等地的布局模式，是市場(chǎng)化的一個(gè)重要步驟。

 

“中國(guó)電力機(jī)制改革的難點(diǎn)，可能并不在我們從業(yè)人員，電力行業(yè)的從業(yè)人員素質(zhì)是很高的，難點(diǎn)是在于對(duì)于既得利益的一個(gè)重新分配，這個(gè)難度遠(yuǎn)比想象中要大。”陳城告訴《能源》記者，“與國(guó)外相比，中國(guó)對(duì)規(guī)則了解的太少了，過(guò)去廠網(wǎng)不分家時(shí)無(wú)視規(guī)則，中間不存在交易，而是部門(mén)之間的關(guān)系。廠網(wǎng)分家之后，交易規(guī)則也很簡(jiǎn)單，不需要商業(yè)協(xié)議和嚴(yán)格的規(guī)則，但是現(xiàn)在參加國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)這樣是不行的。”

 

同時(shí)，國(guó)有企業(yè)往往不允許失敗，這意味著需要馬上盈利，沒(méi)有緩沖期。這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，對(duì)于選擇項(xiàng)目還有其他方面，都十分局限，不利于電力企業(yè)事業(yè)的擴(kuò)張?，F(xiàn)在國(guó)際市場(chǎng)有很多新規(guī)則，中國(guó)電力企業(yè)沒(méi)有一些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，是無(wú)法學(xué)會(huì)的。

 

陳城對(duì)國(guó)有企業(yè)提出建議說(shuō)，一是不要把自己想的太全。在現(xiàn)在的這樣一個(gè)環(huán)境下，中國(guó)電力企業(yè)不應(yīng)該把自己作為一個(gè)所有事情都包辦的走出去的主體來(lái)看待，在市場(chǎng)環(huán)境下大家比的應(yīng)該是自己的長(zhǎng)板，而不是比自己的短板。

 

二是要想辦法本土化，和當(dāng)?shù)睾献?。電力是一個(gè)長(zhǎng)久的投資，永遠(yuǎn)要照顧到當(dāng)?shù)厝说那榫w，在走出去過(guò)程中找到自己的一部分利潤(rùn)，又不損傷當(dāng)?shù)氐囊徊糠掷麧?rùn)。另外一個(gè)合作點(diǎn)是和新興的科技企業(yè)的合作，這些企業(yè)代表整個(gè)電力未來(lái)的發(fā)展，不僅僅會(huì)在歐洲生根發(fā)芽，也很快會(huì)移到中國(guó)來(lái)。