8月11日，賽迪智庫電子信息產(chǎn)業(yè)研究所發(fā)布了《鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2017版）》（簡稱《白皮書》）。該《白皮書》顯示，2016年，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到378億美元，同比增長16%，增速較2015年下滑了15個百分點(diǎn)。按容量計算，全球鋰離子電池市場規(guī)模首次超過90吉瓦時，同比增長18%，容量增速高于產(chǎn)值增速。

 

總體來看，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)市場整體呈現(xiàn)快速增長勢頭，行業(yè)創(chuàng)新加速，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)。在產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)方面，出現(xiàn)了顯著調(diào)整，消費(fèi)型鋰離子電池市場占比逐漸下降，動力型鋰離子電池占比持續(xù)上升。在產(chǎn)業(yè)市場分布上，行業(yè)集中趨勢進(jìn)一步凸顯。不僅市場向少數(shù)國家集中，而且呈現(xiàn)向少數(shù)企業(yè)集中的態(tài)勢。

 

動力鋰離子電池市場異軍突起

 

《白皮書》顯示，2016年全球及我國動力型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)市場都呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，市場結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著調(diào)整。全球市場方面，按容量計算，去年消費(fèi)型鋰離子電池占比44.7%，比2015年的50%下降了5個百分點(diǎn)，占比首次跌破50%。與此相反，去年動力型鋰離子電池占比卻比2015年的40%增長了5個百分點(diǎn)，占比達(dá)到44.8%，首次超過消費(fèi)型鋰離子電池，而其他（儲能、工業(yè)型）鋰離子電池占比為10.5%，基本與2015年持平。

 

我國市場方面，2016年動力型鋰離子電池市場占比達(dá)到52%，首次突破50%并超過消費(fèi)型鋰離子電池，而2015年這一比例還只有47%；消費(fèi)型鋰離子電池市場占比繼續(xù)下滑，2016年約為42%，2014年和2015年這一占比還分別為83%和48%；另外儲能型鋰離子電池在光伏分布式應(yīng)用以及移動通信基站儲能電池領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴(kuò)大，2016年達(dá)到6%，比起2014年的4%、2015年的5%，一年上一個臺階。

 

之所以全球及我國動力型鋰離子電池占比出現(xiàn)這種逆襲態(tài)勢，原因之一在于，近兩年全球電動汽車市場開始爆發(fā)性增長，電動自行車占比也穩(wěn)步提升，而全球手機(jī)出貨量增長則現(xiàn)平穩(wěn)趨勢，便攜式電腦、數(shù)碼相機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品開始逐步退出市場。

 

例如，在全球電動汽車熱銷的帶動下，以松下、湯淺等為代表的日本鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)相繼向動力電池轉(zhuǎn)型，帶動日本動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)加速增長勢頭。根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年日本國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到12.4億只，創(chuàng)2010年以來的新高，同比2015年增長了27%。其中，動力型鋰離子電池產(chǎn)量占比已經(jīng)接近2/3，創(chuàng)歷年來新高。

 

原因之二在于產(chǎn)業(yè)投資力度持續(xù)升溫，骨干企業(yè)加快擴(kuò)產(chǎn)。2015年開始我國電動汽車呈現(xiàn)井噴式增長勢頭，帶動了鋰離子動力電池市場需求猛增，2016年這一局面繼續(xù)持續(xù)，加上“十三五”期間我國大力發(fā)展電動汽車的戰(zhàn)略決策，骨干企業(yè)紛紛加快擴(kuò)產(chǎn)步伐，以期在動力電池領(lǐng)域搶占有利市場地位。據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)投資（含擬投資）超過1200億元，實(shí)際投資550億元，其中動力電池、正極材料、隔膜投資額最多。

 

《白皮書》顯示，預(yù)計今年我國動力鋰離子電池市場占比有望突破60%，而動力鋰離子電池對拉動我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長的貢獻(xiàn)率將超過90%。

 

行業(yè)集中趨勢愈發(fā)明顯

 

《白皮書》顯示，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。鋰離子電池產(chǎn)業(yè)市場的集中趨勢首先體現(xiàn)在區(qū)域上，中、日、韓三國占據(jù)了全球97%左右的市場份額。

 

從產(chǎn)值看，2016年，日本國內(nèi)鋰離子電池行業(yè)銷售產(chǎn)值達(dá)到3799億日元（約230億元人民幣），同比增長11%。韓國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到113.3億美元，同比增長9%，增速比2015年下滑14個百分點(diǎn)。我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1280億元，同比增長30%。

 

在新能源汽車推廣政策繼續(xù)推動下，以及中國消費(fèi)電子產(chǎn)品企業(yè)全球影響力的不斷提升，預(yù)計今年中國在全球鋰離子電池市場占比將達(dá)到43%，較2016年提高3個百分點(diǎn)，將進(jìn)一步擴(kuò)大與日本、韓國的差距。

 

鋰離子電池產(chǎn)業(yè)市場的集中趨勢還體現(xiàn)在企業(yè)之間，大部分的市場份額集中于少數(shù)幾家企業(yè)手中，骨干企業(yè)的優(yōu)勢在逐漸建立。以我國為例，根據(jù)2016全年動力電池廠商出貨量數(shù)據(jù)看，排名前10家廠商動力電池出貨量預(yù)計達(dá)到16.4吉瓦時，占比高達(dá)82%；而2015年的前20強(qiáng)占比也才81.3%。而且這種集中趨勢將進(jìn)一步加劇，預(yù)計今年前10名供應(yīng)商的市場占比將超過87%，較2016年提高5個百分點(diǎn)以上。

 

出現(xiàn)這種集中的原因在于骨干企業(yè)在品牌、影響力、技術(shù)水平等方面的優(yōu)勢，其產(chǎn)能擴(kuò)張速度快且有良好的市場基礎(chǔ)，規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步凸顯，而眾多中小的動力電池生產(chǎn)企業(yè)要想打入新能源汽車廠商采購體系，則需要花費(fèi)大量的人力物力以及較長時間開展驗(yàn)證。