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新能源存在結(jié)構(gòu)性機會 風(fēng)光儲各具亮點

   2017-06-29 中國投資咨詢網(wǎng)5720
核心提示:新能源汽車板塊拐點已至,政策、量、價三因素共振,建議積極配置。
新能源汽車拐點已至,掘金產(chǎn)業(yè)鏈中上游:國內(nèi)乘用車“雙積分”政策二次征求意見,構(gòu)建新能源乘用車產(chǎn)業(yè)的長效支持機制,將引爆新能源乘用車“十三五”的持續(xù)高增長;3萬公里政策存在調(diào)整空間,短期內(nèi)或?qū)Ξa(chǎn)業(yè)有提振作用。2017年1-5月,國內(nèi)新能源乘用車產(chǎn)銷喜人,商用車不達預(yù)期;展望下半年,伴隨政府采購重啟與政策出臺,商用車產(chǎn)銷有望反彈放量;預(yù)計下半年行業(yè)景氣逐月提升,全年產(chǎn)量有望實現(xiàn)70萬輛,同比增長36%,拉動動力電池需求達33.6GWh,同比增長10%。動力電池產(chǎn)業(yè)鏈中游制造產(chǎn)品價格有望企穩(wěn),上游鋰鹽供給緊張、或?qū)⑻醿r。

我們判斷,新能源汽車板塊拐點已至,政策、量、價三因素共振,建議積極配置。中游濕法隔膜供應(yīng)偏緊,建議關(guān)注2017年產(chǎn)能釋放確定性較強的雙杰電氣、創(chuàng)新股份、勝利精密;動力電池三元趨勢顯著,集中度提升強化龍頭地位,建議關(guān)注CATL供應(yīng)鏈創(chuàng)新股份、雙杰電氣、天賜材料、杉杉股份、科達利、諾德股份、先導(dǎo)智能、格林美;上游鋰業(yè)巨頭有望持續(xù)受益,建議關(guān)注贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)。
 
新能源存在結(jié)構(gòu)性機會,風(fēng)光儲各具亮點:2017年上半年用電需求回暖,電力寬松的形勢稍緩。風(fēng)電行業(yè)需求穩(wěn)定,國內(nèi)海上風(fēng)電開始放量;龍頭份額持續(xù)提升,強者恒強趨勢明顯;建議關(guān)注風(fēng)機龍頭金風(fēng)科技與風(fēng)塔龍頭泰勝風(fēng)能、天順風(fēng)能。光伏市場結(jié)構(gòu)性變化,國內(nèi)分布式火爆、領(lǐng)跑者拉動,高效單晶是發(fā)展方向,N型單晶拉開產(chǎn)業(yè)化大幕;建議關(guān)注單晶硅片龍頭隆基股份與N型單晶電池新貴中來股份。

國家能源局對《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》征求意見,儲能頂層設(shè)計出臺;鋰電池成本快速下降,電化學(xué)儲能有望迎來爆發(fā)式增長;建議關(guān)注在商業(yè)模式與客戶資源方面具備先發(fā)優(yōu)勢的南都電源、陽光電源。
 
電力設(shè)備波瀾不驚,關(guān)注“一帶一路”與電改:2017年上半年國內(nèi)電網(wǎng)投資穩(wěn)中有升,配網(wǎng)投資是未來結(jié)構(gòu)性亮點。電力設(shè)備海外需求廣闊,“一帶一路”國家戰(zhàn)略提供良好契機;經(jīng)歷過國內(nèi)一流電網(wǎng)建設(shè)的優(yōu)勢設(shè)備企業(yè)將參與全球競爭,打造新的業(yè)績增長點;建議關(guān)注特變電工、海興電力。電改政策體系搭建完畢,增量配網(wǎng)項目落地、綜合能源服務(wù)等新商業(yè)模式落地均值得期待,建議關(guān)注合縱科技、北京科銳、中恒電氣、智光電氣。國企改革方面,建議關(guān)注涪陵電力、東方電氣、中國西電;同時建議關(guān)注業(yè)績確定性較高的優(yōu)質(zhì)標的國電南瑞、宏發(fā)股份。
 
 
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