中國電力改革在經(jīng)濟持續(xù)低迷的背景下艱難前行。雖然風、光、水、火之爭喧囂未定，但未來以可再生能源為主題、逐步替代現(xiàn)有化石能源的能源市場格局已經(jīng)越來越清晰地展現(xiàn)在人們面前。

 

儲能作為智能電網(wǎng)、可再生能源高占比能源系統(tǒng)，互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源的重要組成部分和關鍵的支撐技術，迎來了突飛猛進的發(fā)展。

 

根據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2016年底，中國投運儲能項目累計裝機規(guī)模24.3GW。這一年，新投運的項目裝機規(guī)模達到101.4兆瓦，同比增長近三倍。

 

都說儲能迎來發(fā)爆發(fā)，但是賺錢機會在哪里？

 

 

在2017年5月23日召開的儲能國際峰會上，國家能源局能源節(jié)約與科技裝備司修炳林副司長表示，國家能源局高度重視儲能工作，2017年能源工作指導意見中明確指出，要建立儲能技術系統(tǒng)的研發(fā)綜合測試和工程化驗證平臺，推進重點儲能技術的實驗示范。

 

與此同時，由國家能源局科技司牽頭編制的我國第一個專門針對儲能的綜合性政策文件——《關于促進儲能技術和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》——也已經(jīng)完成意見征求階段，目前正在進行修改完善，并爭取盡快發(fā)布。

 

修炳林表示，這個指導意見旨在營造良好政策環(huán)境，引導社會資本的投資，指導技術研發(fā)示范，推動商業(yè)模式建立等。此外，能源局還將持續(xù)推動配套政策的出臺，開展試點示范，完善標準化體系，建立行業(yè)信息平臺等相關工作。

 

 

據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟（CNESA）項目庫不完全統(tǒng)計，截至2016年底，中國投運儲能項目累計裝機規(guī)模24.3GW，同比增長4.7%。其中電化學儲能項目的累計裝機規(guī)模達243.0MW，同比增長72%。在這之中，鋰離子電池的累計裝機規(guī)模占據(jù)最大比重，為59%，同比增長78%。

 

熔融鹽儲熱在國內(nèi)的應用還比較少，截止到2016年底，僅有在青海投運的10MW熔融鹽儲熱項目，該項目也是全球第三座規(guī)?；廴邴}儲熱塔式光熱電站。

 

自2012年起，中國投運的電化學儲能項目累計裝機規(guī)模處于穩(wěn)步增長階段，年復合增長率54%。2016年，中國新增投運電化學儲能項目的裝機規(guī)模為101.4MW，同比增長299%。2016年新增規(guī)劃、在建中的電化學儲能項目裝機規(guī)模為845.6MW，預計短期內(nèi)中國電化學儲能裝機規(guī)模還將保持高速增長。

 

從全球市場來看，截至2016年底，全球投運儲能項目累計裝機規(guī)模168.7GW，同比增長2.4%。和中國一樣，抽水蓄能累計裝機規(guī)模占據(jù)最大比重。但熔融鹽儲熱累計裝機占比緊隨抽水蓄能之后，這些項目多集中在西班牙、意大利、美國、南非、摩洛哥、智利等地。電化學儲能累計裝機位列第三，規(guī)模為1769.9MW，同比增長56%。

 

 

2016年，中國新增投運的電化學儲能項目幾乎全部使用了鋰離子電池和鉛蓄電池，兩類技術的新增裝機占比分別為62%和37%。

 

所有儲能技術中，鋰離子電池的新增投運裝機規(guī)模同比增速最大，為256%。從各類儲能技術應用情況看，鋰離子電池在可再生能源并網(wǎng)領域中的新增轉(zhuǎn)機占比最大，為70%，鉛蓄電池在分布式發(fā)電及微網(wǎng)領域的新增裝機占比最大，為69%。

 

但是從全球儲能市場看，新增投運的電化學儲能項目主要采用了鋰離子電池、鈉硫電池和鉛蓄電池三種技術，其中鈉硫電池的新增投運規(guī)模同比增速最大，為2400%，全部應用于電力輸配領域。其次是鉛蓄電池，同比增速為563%。

 

 

根據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟統(tǒng)計，2016年中國功率規(guī)模排在前十的企業(yè)分別為：陽光三星、圣陽電源、科陸電子、寧德時代、欣旺達、南都電源、中天儲能、中航鋰電、國軒高科和雙登。十家企業(yè)的總裝機規(guī)模占2016年中國新增投運項目裝機總規(guī)模的98%。

 

從排名中可以看出，2016年中國儲能市場中較為活躍的主要是鋰離子電池和鉛蓄電池的技術生產(chǎn)企業(yè)和系統(tǒng)集成商。從技術路線看，陽光三星、科陸電子、寧德時代、欣旺達的新增儲能項目主要采用鋰離子電池技術；圣陽電源的新增儲能項目主要采用鉛蓄電池技術。

 

而全球排名前五位的儲能系統(tǒng)供應商分別為：LGChem、三星SDI、比亞迪、NGK和Kokam，五家企業(yè)的新增投運儲能裝機總規(guī)模超過2016年全球新增投運項目裝機總規(guī)模的73%。

 

日韓企業(yè)在2016年全球新增投運儲能裝機規(guī)模中占主導地位，比亞迪是唯一躋身前五的中國企業(yè)。從技術路線來看，LG Chem、三星SDI、比亞迪和Kokam主要采用鋰離子電池技術，NGK主要采用鈉硫電池技術。

 

 

在國內(nèi)現(xiàn)有政策及電力市場環(huán)境下，儲能的高成本和經(jīng)濟性差仍是制約儲能應用的關鍵因素。目前國內(nèi)儲能市場中，有三類比較典型的商業(yè)模式（構想）：

 

工商業(yè)儲能項目“投資+運營”模式：

 

儲能企業(yè)不但作為投資方建設儲能電站，還負責電站整體運營。通過實現(xiàn)谷時充電蓄能、峰時放點功能及智慧用能管理，儲能企業(yè)一方面通過峰谷差套利節(jié)約電費，另一方面進行負荷與發(fā)電預測以及能量調(diào)度，使用戶的用電負荷趨于均衡，實現(xiàn)電能的精細化管理與優(yōu)化。

 

在新能源發(fā)電領域建設獨立儲能電站的模式：

 

在集中式風光電站區(qū)域建設儲能電站，協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)風光電站和儲能電站的聯(lián)合運行，在目前高成本水平下，最大程度發(fā)揮儲能電站的加之，幫助解決可再生能源消納難題。

 

兩部制儲能電價機制的應用模式探索：

 

該模式是探索類似于抽水蓄能電站的兩部制電價形成與結算機制。兩部制電價中的電量電價部分體現(xiàn)儲能電站的“電量效用”，容量電價反應儲能電站的“系統(tǒng)效用”，兩部制電價的補償資金主要通過終端用戶統(tǒng)一加價的方式。

 

 

2016年，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動下，國內(nèi)動力電池領域呈現(xiàn)出投資擴產(chǎn)不斷加碼和技術成本快速降低的局面，轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲能、尋找銷售市場成為國內(nèi)電池企業(yè)的首先策略。因而，市場機制較為完善而電池制造能力略顯不足的美國、英國、德國、澳大利亞等儲能市場成為國內(nèi)企業(yè)開拓儲能業(yè)務的首選。

 

具體來看，在2016年國際主要儲能市場中：

 

美國：輔助服務領域仍然是美國儲能應用的最熱點領域：美國西南部地區(qū)主要將儲能用于電網(wǎng)調(diào)峰，延緩新建調(diào)風機組，東北部地區(qū)PJM、MISO等區(qū)域市場將儲能用于電網(wǎng)調(diào)頻，增加電網(wǎng)的靈活性。

 

德國：輔助服務和戶用光儲是儲能在德國最主要應用的兩個領域。在輔助服務方面，預計2018年以前，儲能在電網(wǎng)側的應用將主要集中于一次調(diào)頻市場，2018年之后，二次調(diào)頻市場會快速發(fā)展，同時延緩配網(wǎng)設施投資也將變成極具吸引力的市場。在戶用儲能方面，2016年德國新增了2萬套戶用儲能電池系統(tǒng)，預計短期內(nèi)，在大幅降低的儲能系統(tǒng)成本、逐年下降的分布式光伏上網(wǎng)電價、高額零售電價、高比例可再生能源發(fā)電、德國復興銀行戶用儲能不鐵等因素推動下，戶用儲能市場容量將持續(xù)攀升。

 

 

中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟對2017-2020年中國及全球儲能市場裝機規(guī)模做了預測。

 

物理儲能方面，到2020年底中國抽水蓄能累計裝機將達到40.00GW，壓縮空氣儲能將達到148MW，熔融鹽儲熱有望達到1.8GW。

 

預計2020年底，中國電儲能和熱儲能技術的累計裝機規(guī)模將達到44GW；其中電化學儲能技術的累計裝機規(guī)模將達到2GW。

 

而從全球儲能市場看，美國研究機構NavigantResearch預計戶用儲能市場將在2018年爆發(fā)，到2025年全球戶用儲能市場規(guī)模將達到130億美元。德國和澳大利亞是目前戶用儲能應用最廣泛的市場。到2020年，兩個國家的戶用儲能市場規(guī)模將占據(jù)這塊市場的一半以上。