特別提示

1、浙江向日葵光能科技股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《關(guān)于進一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導意見》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票（A股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市。本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行，請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細則》（2009年修訂）。

2、發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀2010年8月13日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》。

重要提示

1、浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下簡稱“向日葵”或者“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過5，100萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]1056號文核準。本次發(fā)行的股份擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式同時進行。由保薦機構(gòu)（主承銷商）光大證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”或“光大證券”）分別通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺和深交所交易系統(tǒng)實施。本次發(fā)行股票申購簡稱為“向日葵”，申購代碼為“300111”，該申購簡稱及申購代碼同時適用于本次發(fā)行網(wǎng)下申購與網(wǎng)上申購。

3、本次發(fā)行股份總數(shù)為5，100萬股，其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1，020萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

4、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2010年8月11日（T-3日）完成。發(fā)行人和光大證券根據(jù)詢價對象的報價情況，并綜合考慮公司基本面、可比上市公司和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為人民幣16.80元/股，此價格對應(yīng)的市盈率及有效報價情況為：

（1）67.20倍（每股收益按照2009年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

（2）74.67倍（每股收益按照2009年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行5，100萬股計算）。

（3）初步詢價報價不低于本次發(fā)行價格的所有有效報價對應(yīng)的累計擬申購數(shù)量之和為36，740萬股，超額認購倍數(shù)為36.02倍。

5、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金數(shù)量將為85，680萬元，募集資金的使用計劃等相關(guān)情況于2010年8月6日在《浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》中進行了披露。招股意向書全文可在中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.secutimes.com；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.ccstock.cn）查詢。

6、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進行申購。參與初步詢價的配售對象將不能參與網(wǎng)上發(fā)行。若配售對象同時參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

7、網(wǎng)下發(fā)行重要事項：

（1）在初步詢價期間提交有效報價（指申報價格≥16.80元的報價）的股票配售對象方可參與網(wǎng)下申購。提交有效報價的股票配售對象應(yīng)按初步詢價報價時有效報價對應(yīng)的數(shù)量參與網(wǎng)下申購。

（2）本次網(wǎng)下發(fā)行申購繳款時間為：2010年8月16日（T日，周一）9:30-15:00。參與網(wǎng)下申購的股票配售對象應(yīng)及時、足額向中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購款，中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表附后（或登錄“http://www.chinaclear.cn-業(yè)務(wù)規(guī)則-深圳市場-清算與交收”查詢）。參與網(wǎng)下申購的股票配售對象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼，備注格式為：“B001999906WXFX300111”。

申購款有效到賬時間為2010年8月16日（T日，周一）15:00之前，T-1日到賬及T日15:00之后到賬的均為無效申購。請?zhí)峤挥行髢r的股票配售對象注意資金到賬時間。

（3）不同股票配售對象共用銀行賬戶時，應(yīng)于發(fā)出申購資金劃付指令后與托管銀行進行有效確認，督促托管銀行向中國結(jié)算深圳分公司提供實際劃撥資金的有效股票配售對象名單。若申購資金不足或未在規(guī)定時間內(nèi)到賬，沒有包括在名單中的股票配售對象的申購無效；若托管銀行未能及時提供名單，且申購資金不足或未在規(guī)定的時間內(nèi)到賬，則共用銀行賬戶的股票配售對象的申購全部