2020年1-2月光伏新增裝機超過4GW,集中式光伏電站新增規(guī)模約為2.5GW。據(jù)了解,由于并網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計的滯后性,1月的裝機大部分應(yīng)為2019年12月的實際裝機。根據(jù)此前國家能源局官方數(shù)據(jù)推算,實際上2019年12月的實際裝機規(guī)??赡苓_(dá)到13GW。
2019年的競價項目約10-12GW將順延至2020年并網(wǎng)。此外,2019年的存量項目還包括1.5GW領(lǐng)跑者獎補規(guī)模,3GW青海特高壓基地以及7-8GW平價項目,加上2020年的競價、戶用、平價項目,全年新增裝機規(guī)模值得期待。
此外,近期寧夏、陜西發(fā)布的2020年光伏項目申報事項有關(guān)通知中,要求2020年的競價項目需在年底前并網(wǎng)。這兩個GW級光伏大省將補貼退坡時間安排在12月31日,這將極大的提高了2020年競價項目于本年度并網(wǎng)量的預(yù)期。
盡管受疫情影響,部分機構(gòu)表示將下調(diào)2020年全球光伏裝機市場預(yù)期,但隨著國內(nèi)疫情的大幅緩解,以及2020年政策的及時發(fā)布,預(yù)計今年國內(nèi)新增市場的全球占比將高于去年。
除此,2020年1-2月光伏電池片出口規(guī)模大幅增長,共1.83GW,1、2月對比2019年出口量都增長100%以上。
組件則幾乎保持持平。
國內(nèi)企業(yè)出口量上,晶科、阿特斯、東方日升出口量較高,晶科1-2月出口量在1GW以上,不難理解為疫情之下2020年出貨預(yù)期保持不變,東方日升2月增長率最高,達(dá)154.3%。
關(guān)于疫情對各國光伏市場的影響:
歐洲:隨著國內(nèi)建站陸續(xù)開始恢復(fù),不會影響整年的安裝量,不會有太大影響,歐洲去年裝機17-18GW,2020年預(yù)計22-21GW,有小幅增長。
為應(yīng)對疫情,目前有1000多萬人口的意大利北方地區(qū)實行出行管理。德國的策略是延緩病毒蔓延速度,隨著時間的增長,感染人數(shù)會越來越多,但是沒有出現(xiàn)停工現(xiàn)象,歐洲經(jīng)濟承受不住,意大利中部也是正常上班。歐洲光伏項目的延后主要是因為2月份海運沒運輸導(dǎo)致3月份缺貨組件短缺,后面隨著海運的正常陸續(xù)會緩解,目前國內(nèi)企業(yè)還有使用鐵路運送組件去歐洲的,疫情并不會使得項目取消,他們的經(jīng)濟也不能承受停工。
歐洲項目拖延主要是由于國內(nèi)海運運輸影響了組件的交貨,同時歐洲夏季本身是淡季,3、4季度可以搶裝,我們預(yù)計對全年光伏裝機沒有直接性影響。光伏不屬于快銷消費,疫情只是短期小波動,光伏投資電站是一個長期投資回報的考慮,除非市場認(rèn)為疫情會造成組件價格上漲,可能會有影響。目前認(rèn)為遠(yuǎn)期長期價格不會有影響,預(yù)計價格在今年下半年會有所下降。
印度:預(yù)計今年總裝機在13-14GW,受疫情影響微乎其微。原因包括:印度對疫情的控制比較好;安全關(guān)稅在7月份到期,很多中標(biāo)的項目規(guī)劃將在第三季度和明年第一季度開工,受疫情影響不大。對印度市場比較大影響的是政府的政策變化,但目前政策規(guī)格在不斷清晰中??傮w而言,如果今年沒有突發(fā)性的情況,印度局勢不會有太大的變化。
澳洲:政府對新能源的建設(shè)以光伏為主,今年裝機量預(yù)計2-3GW,但仍有大的不確定性。不確定性主要來自于電力局的并網(wǎng)規(guī)定,當(dāng)?shù)卦陔娋W(wǎng)穩(wěn)定性方面考慮較多,可能導(dǎo)致施工后并網(wǎng)出現(xiàn)延遲。屋頂市場發(fā)展穩(wěn)定,戶用屋頂目前占比不到40%,未來5-8年可以持續(xù)發(fā)展,工商業(yè)屋頂也具備空間。
日本:市場相對穩(wěn)定,今年5-6GW可以保證。日本用地緊張,大的地面項目越來越少,市場主要是屋頂分布式、工商業(yè)和小的電站,特征是分布散。當(dāng)?shù)仨椖恐芷陂L,從拿到國家審批到最后并網(wǎng)需要2-3年,每個項目需要到國家機構(gòu)報備,更改的手續(xù)很復(fù)雜。此外,日本市場屬于高端市場,客戶比較挑剔。疫情影響沒有導(dǎo)致日本市場出現(xiàn)大規(guī)模收縮,后續(xù)需要看疫情的發(fā)展程度。
韓國:疫情導(dǎo)致很多項目延期一個季度,但沒有取消,今年裝機1-2GW,不影響整個大局。
東南亞:第一大市場是越南,預(yù)計今年裝機2GW。目前第二輪裝機做了控制,出現(xiàn)限光的措施,但決心沒有改變。第二大市場是泰國、馬來西亞,曾經(jīng)非常紅火,今年分布式項目比較多。菲律賓政策持續(xù)性不高,項目偶然性比較高。
目前從銷售端來看,各地區(qū)比較樂觀,還沒有出現(xiàn)嚴(yán)重惡化的悲觀情況。光伏企業(yè)的態(tài)度也較為謹(jǐn)慎樂觀。
2019年的競價項目約10-12GW將順延至2020年并網(wǎng)。此外,2019年的存量項目還包括1.5GW領(lǐng)跑者獎補規(guī)模,3GW青海特高壓基地以及7-8GW平價項目,加上2020年的競價、戶用、平價項目,全年新增裝機規(guī)模值得期待。
此外,近期寧夏、陜西發(fā)布的2020年光伏項目申報事項有關(guān)通知中,要求2020年的競價項目需在年底前并網(wǎng)。這兩個GW級光伏大省將補貼退坡時間安排在12月31日,這將極大的提高了2020年競價項目于本年度并網(wǎng)量的預(yù)期。
盡管受疫情影響,部分機構(gòu)表示將下調(diào)2020年全球光伏裝機市場預(yù)期,但隨著國內(nèi)疫情的大幅緩解,以及2020年政策的及時發(fā)布,預(yù)計今年國內(nèi)新增市場的全球占比將高于去年。
除此,2020年1-2月光伏電池片出口規(guī)模大幅增長,共1.83GW,1、2月對比2019年出口量都增長100%以上。

組件則幾乎保持持平。

國內(nèi)企業(yè)出口量上,晶科、阿特斯、東方日升出口量較高,晶科1-2月出口量在1GW以上,不難理解為疫情之下2020年出貨預(yù)期保持不變,東方日升2月增長率最高,達(dá)154.3%。

關(guān)于疫情對各國光伏市場的影響:
歐洲:隨著國內(nèi)建站陸續(xù)開始恢復(fù),不會影響整年的安裝量,不會有太大影響,歐洲去年裝機17-18GW,2020年預(yù)計22-21GW,有小幅增長。
為應(yīng)對疫情,目前有1000多萬人口的意大利北方地區(qū)實行出行管理。德國的策略是延緩病毒蔓延速度,隨著時間的增長,感染人數(shù)會越來越多,但是沒有出現(xiàn)停工現(xiàn)象,歐洲經(jīng)濟承受不住,意大利中部也是正常上班。歐洲光伏項目的延后主要是因為2月份海運沒運輸導(dǎo)致3月份缺貨組件短缺,后面隨著海運的正常陸續(xù)會緩解,目前國內(nèi)企業(yè)還有使用鐵路運送組件去歐洲的,疫情并不會使得項目取消,他們的經(jīng)濟也不能承受停工。
歐洲項目拖延主要是由于國內(nèi)海運運輸影響了組件的交貨,同時歐洲夏季本身是淡季,3、4季度可以搶裝,我們預(yù)計對全年光伏裝機沒有直接性影響。光伏不屬于快銷消費,疫情只是短期小波動,光伏投資電站是一個長期投資回報的考慮,除非市場認(rèn)為疫情會造成組件價格上漲,可能會有影響。目前認(rèn)為遠(yuǎn)期長期價格不會有影響,預(yù)計價格在今年下半年會有所下降。
印度:預(yù)計今年總裝機在13-14GW,受疫情影響微乎其微。原因包括:印度對疫情的控制比較好;安全關(guān)稅在7月份到期,很多中標(biāo)的項目規(guī)劃將在第三季度和明年第一季度開工,受疫情影響不大。對印度市場比較大影響的是政府的政策變化,但目前政策規(guī)格在不斷清晰中??傮w而言,如果今年沒有突發(fā)性的情況,印度局勢不會有太大的變化。
澳洲:政府對新能源的建設(shè)以光伏為主,今年裝機量預(yù)計2-3GW,但仍有大的不確定性。不確定性主要來自于電力局的并網(wǎng)規(guī)定,當(dāng)?shù)卦陔娋W(wǎng)穩(wěn)定性方面考慮較多,可能導(dǎo)致施工后并網(wǎng)出現(xiàn)延遲。屋頂市場發(fā)展穩(wěn)定,戶用屋頂目前占比不到40%,未來5-8年可以持續(xù)發(fā)展,工商業(yè)屋頂也具備空間。
日本:市場相對穩(wěn)定,今年5-6GW可以保證。日本用地緊張,大的地面項目越來越少,市場主要是屋頂分布式、工商業(yè)和小的電站,特征是分布散。當(dāng)?shù)仨椖恐芷陂L,從拿到國家審批到最后并網(wǎng)需要2-3年,每個項目需要到國家機構(gòu)報備,更改的手續(xù)很復(fù)雜。此外,日本市場屬于高端市場,客戶比較挑剔。疫情影響沒有導(dǎo)致日本市場出現(xiàn)大規(guī)模收縮,后續(xù)需要看疫情的發(fā)展程度。
韓國:疫情導(dǎo)致很多項目延期一個季度,但沒有取消,今年裝機1-2GW,不影響整個大局。
東南亞:第一大市場是越南,預(yù)計今年裝機2GW。目前第二輪裝機做了控制,出現(xiàn)限光的措施,但決心沒有改變。第二大市場是泰國、馬來西亞,曾經(jīng)非常紅火,今年分布式項目比較多。菲律賓政策持續(xù)性不高,項目偶然性比較高。
目前從銷售端來看,各地區(qū)比較樂觀,還沒有出現(xiàn)嚴(yán)重惡化的悲觀情況。光伏企業(yè)的態(tài)度也較為謹(jǐn)慎樂觀。