對于光伏行業(yè)而言，2018年雖不平靜，但影響有限，展望2019年則前景樂觀。

“去年是非常動蕩的一年，5*31、平價上網是2018年的高頻詞，但光伏行業(yè)仍是我國為數不多的，可同步參與國際競爭并在產業(yè)化方面取得領先優(yōu)勢的產業(yè)。”中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華在光伏行業(yè)2018年發(fā)展回顧與2019年形勢展望研討會上表示。

對于2019年的裝機規(guī)模，王勃華預測約為35GW～45GW，“維持相當體量市場沒有問題。”


行業(yè)發(fā)展好于預期

2018年，光伏產業(yè)繼續(xù)保持增長態(tài)勢，據中國光伏行業(yè)協(xié)會初步統(tǒng)計，從制造端各環(huán)節(jié)產量來看，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)的產量均同比上升。

其中，多晶硅產量超過25萬噸，同比增長超過3.3%，上半年多晶硅產量14.3萬噸，增幅約24%；硅片全年產量109.2GW，增幅接近20%，其中，上半年硅片產量超過50GW，增長約39%；組件全年產量約為85.7GW，同比增長14.3%；2018年電池片增長最快，產量約為87.2GW，同比增長約21.1%，與上半年增幅基本持平。

“從制造端的反饋而言，低于2018年年初大家對產業(yè)的估計，但是高于5*31之后的三個月，行業(yè)情緒較為低靡時，對行業(yè)作出的預期。”王勃華表示：“制造端四個主要環(huán)節(jié)的價格來看，價格全年下行，到年末有所抬頭。下行幅度大約在30%～40%之間。”

制造端各環(huán)節(jié)產能利用情況現(xiàn)分化，主流企業(yè)受益于品牌優(yōu)勢及規(guī)模經濟，開工率普遍較高。

“主流企業(yè)的四個主要環(huán)節(jié)的全年開工率基本在75%以上。產能較低的企業(yè)則不然，全年開工率普遍低于50%。在品牌優(yōu)勢、規(guī)模經濟因素影響下，一線企業(yè)海外市場開拓的情況比較高，海外出貨率約為六至七成，最高的企業(yè)海外出貨率可達80%。”王勃華表示。

市場競爭格局方面，較為明顯的趨勢是多晶硅環(huán)節(jié)產能的大轉移，從中東部向西部轉移的趨勢愈發(fā)明顯，2017年西部的產量占比剛過40%，2018年底則超過50%，產能的占比更高，約達到55%。

硅片的集中度提升迅速，集中于幾家巨頭中。電池片方面，專業(yè)的電池片廠商快速崛起，通威、愛旭、展宇、中來等企業(yè)去年的增長率在100%～150%之間。上述變化表明產業(yè)未來將進一步走向專業(yè)化發(fā)展。

從應用端的發(fā)展情況來看，據中國光伏協(xié)會了解，去年全國光伏新增裝機超過43GW，同比下降18%，累計裝機超過170GW；其中，集中式約23GW，同步下降31%，分布式約20GW，同比增長5%。

王勃華指出，2018年我國光伏市場的發(fā)展特點是，發(fā)電量升高的幅度非常快，棄光率從兩位數以上降至3%左右。5*31之后裝機熱度不減，是5*31之前裝機的2倍多。

外貿形勢的變化利大于弊，如歐盟終止對華光伏產品的雙反政策，特別是歐洲市場正直復蘇期，對于開拓歐洲市場具有較大的意義，同時對于其他地區(qū)的市場也具有一定的示范意義。

不過在這種形勢下，如何進行產業(yè)布局，還需要行業(yè)思考。

“歐洲市場的發(fā)展空間是巨大的，歐洲市場是全球光伏市場的一個重要組成部分。但我們要意識到競爭也會越來越激烈，MIP取消后，中國企業(yè)都能夠進入到歐洲市場，由此就面臨著產品的性能、服務、渠道、品牌，還有相關配套產品的整體解決方案等多方面的競爭。我們認為以低價搶占市場的趨勢可能會一去不復返了。”協(xié)鑫集成相關負責人曾對記者指出。

非技術成本仍需降低

不容回避的是，光伏市場存在需求和補貼拖欠之間不協(xié)調的事實。據中國光伏協(xié)會統(tǒng)計，隨著可再生能源補貼缺口日益擴大，預計2018年缺口超過1400億元，其中光伏缺口超600億。

“行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和能源革命的積極推進需要保持一定的市場規(guī)模，補貼的缺口一方面造成電站開發(fā)商無米下炊，另一方面也束縛了行業(yè)主管部門制定年度裝機規(guī)模，影響未來幾年的價格、規(guī)模等政策的出臺進度。”王勃華稱：“電站持有量大的企業(yè)補貼拖欠數額已達幾十億元且正在以每月幾億元的速度增加，資金壓力巨大。”

圍繞上述問題，需要由現(xiàn)階段向平價、低價上網時代過渡。

1月9日晚間，國家發(fā)改委聯(lián)合國家能源局下發(fā)《關于積極推進風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網有關工作的通知》(下稱《通知》)，指出隨著風電、光伏發(fā)電規(guī)?；l(fā)展和技術快速進步，在資源優(yōu)良、建設成本低、投資和市場條件好的地區(qū)，已基本具備與燃煤標桿上網電價平價的條件。

《通知》在開展平價上網項目和低價上網試點項目建設，優(yōu)化項目投資環(huán)境、保障優(yōu)先發(fā)電、鼓勵平價上網項目通過綠證交易獲得合理補償等方面給予要求。

其中，強調杜絕地方政府對于光伏、風電項目的亂收費行為，切實降低項目的非技術成本。據瑞銀證券中國公共事業(yè)、新能源及環(huán)保行業(yè)分析師劉帥了解，目前一些項目的非技術成本可高達0.5-1元/W，占總裝機成本的10%-20%。

具體來看，光伏長期運行還面臨著風險，將受到包括電量風險、電價波動等影響長期可靠運行的因素的影響。

“非技術成本中利息和稅收的占比約為38.7%，這其實是項目長期運行風險的體現(xiàn)。”水電水利規(guī)劃設計總院副處長徐國新表示：“如何降低這些非技術成本，是光伏行業(yè)面向平價上網所需解決的障礙，降低利率主要需要解決長期可靠運行的風險，只有項目是長期可靠的投資，才能降低利率。”

徐國新認為，政策制定的主要目的在于，通過未來兩年試點項目的摸索了解何種保障政策是必要及有效的，同時通過對地方能源主管部門、電網企業(yè)提出相關要求，同時給予優(yōu)先發(fā)電權，長期購電合同等優(yōu)惠政策，為平價上網掃清最后的障礙。

具體而言，《通知》對平價上網提出了一系列條件，同時給出了八項優(yōu)惠政策，包括土地政策、綠證政策、接網工程、就近交易、執(zhí)行電價、消納政策、金融支持以及雙控考核。

在土地政策方面，徐國新認為由于缺乏后續(xù)獎懲機制，落實方面可能打一定折扣。在綠證政策中，首次對平價項目核發(fā)綠證，同時首次提出電網與發(fā)電企業(yè)簽訂不少于20年固定電價售電合同，固定了電價與合作期限，寄希望于政策能取得較好的效果。