阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)2017年11月16日發(fā)布新聞披露,公司與高盛投資日本有限公司合作,成功完成在日本的第二個(gè)光伏電站綠色債券發(fā)行。本次融資共發(fā)行了74億日元(約合人民幣4.36億元)的雙期限綠色項(xiàng)目債券, 獲得的資金將用來(lái)支持阿特斯在日本鳥(niǎo)取縣的一座27.3兆瓦的電站項(xiàng)目。鳥(niǎo)取縣光伏電站在2017年8月投入商業(yè)運(yùn)營(yíng), 產(chǎn)生的清潔電力目前由日本中國(guó)電力有限公司(The Chugoku Electric Power Co.)以每千瓦時(shí)40日元的協(xié)議價(jià)持續(xù)收購(gòu)20年。
繼阿特斯日本群馬縣阿拉木基光伏電站綠色債券首創(chuàng)同一個(gè)債券設(shè)立“雙期限“之后,鳥(niǎo)取電站項(xiàng)目再次采用了這種創(chuàng)新的到期機(jī)制,即1.5年的初始到期日和18.3年的延長(zhǎng)到期日。這種雙期限的靈活結(jié)構(gòu)給投資人靈活兌現(xiàn)債券提供了便利,同時(shí)又為電站今后能銷售給近期在東京股票市場(chǎng)上市的阿特斯基礎(chǔ)建設(shè)基金(Canadian SolarInfrastructure fund, Inc., CSIF)創(chuàng)造了條件。
日本信用評(píng)級(jí)研究所( Japan Credit Rating Agency, Ltd. "JCR") 將阿特斯鳥(niǎo)取電站項(xiàng)目評(píng)為“投資等級(jí)A類”, 這是阿特斯在日本取得的第四個(gè)電站項(xiàng)目”A”類評(píng)級(jí),同時(shí)也是目前在日本光伏電站評(píng)級(jí)報(bào)告中最高的投資級(jí)別。此外,經(jīng)過(guò)日本研究所(Japan Research Institution, Limited "JRI")的獨(dú)立認(rèn)證,此項(xiàng)債券符合國(guó)際資金市場(chǎng)協(xié)會(huì)(International Capital Market Association "ICMA")發(fā)布的綠色債券準(zhǔn)則(2016),為綠色債券。
這項(xiàng)有資產(chǎn)擔(dān)保、無(wú)追索權(quán)的債券按面值發(fā)行;在初始期限內(nèi),每年支付的固定息票率為1.2725%;如果選擇延期支付,每年的固定息票率為1.3113%。高盛投資日本有限公司為債券發(fā)行的管理人,日立資本信托公司(Hitachi Capital Trust Corp)被任命為受托人。
阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵博士評(píng)論說(shuō):“我們非常自豪地宣布,阿特斯在日本的第二個(gè)綠色電站雙期債券以較低的票面利率成功發(fā)行。這再次鞏固了我們作為國(guó)際領(lǐng)先的綠色電站債券發(fā)行人在日本市場(chǎng)的龍頭地位。投資人對(duì)我們建設(shè)高質(zhì)量、高融資性光伏電站的成功經(jīng)驗(yàn)高度認(rèn)可。鳥(niǎo)取電站債券也將有助于阿特斯基礎(chǔ)建設(shè)基金作為一項(xiàng)領(lǐng)先的可再生能源基金在日本資本市場(chǎng)的發(fā)展和興盛。我們將繼續(xù)尋找新的機(jī)會(huì),不斷發(fā)展壯大日本市場(chǎng)的可再生能源融資平臺(tái)。”
繼阿特斯日本群馬縣阿拉木基光伏電站綠色債券首創(chuàng)同一個(gè)債券設(shè)立“雙期限“之后,鳥(niǎo)取電站項(xiàng)目再次采用了這種創(chuàng)新的到期機(jī)制,即1.5年的初始到期日和18.3年的延長(zhǎng)到期日。這種雙期限的靈活結(jié)構(gòu)給投資人靈活兌現(xiàn)債券提供了便利,同時(shí)又為電站今后能銷售給近期在東京股票市場(chǎng)上市的阿特斯基礎(chǔ)建設(shè)基金(Canadian SolarInfrastructure fund, Inc., CSIF)創(chuàng)造了條件。
日本信用評(píng)級(jí)研究所( Japan Credit Rating Agency, Ltd. "JCR") 將阿特斯鳥(niǎo)取電站項(xiàng)目評(píng)為“投資等級(jí)A類”, 這是阿特斯在日本取得的第四個(gè)電站項(xiàng)目”A”類評(píng)級(jí),同時(shí)也是目前在日本光伏電站評(píng)級(jí)報(bào)告中最高的投資級(jí)別。此外,經(jīng)過(guò)日本研究所(Japan Research Institution, Limited "JRI")的獨(dú)立認(rèn)證,此項(xiàng)債券符合國(guó)際資金市場(chǎng)協(xié)會(huì)(International Capital Market Association "ICMA")發(fā)布的綠色債券準(zhǔn)則(2016),為綠色債券。
這項(xiàng)有資產(chǎn)擔(dān)保、無(wú)追索權(quán)的債券按面值發(fā)行;在初始期限內(nèi),每年支付的固定息票率為1.2725%;如果選擇延期支付,每年的固定息票率為1.3113%。高盛投資日本有限公司為債券發(fā)行的管理人,日立資本信托公司(Hitachi Capital Trust Corp)被任命為受托人。
阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵博士評(píng)論說(shuō):“我們非常自豪地宣布,阿特斯在日本的第二個(gè)綠色電站雙期債券以較低的票面利率成功發(fā)行。這再次鞏固了我們作為國(guó)際領(lǐng)先的綠色電站債券發(fā)行人在日本市場(chǎng)的龍頭地位。投資人對(duì)我們建設(shè)高質(zhì)量、高融資性光伏電站的成功經(jīng)驗(yàn)高度認(rèn)可。鳥(niǎo)取電站債券也將有助于阿特斯基礎(chǔ)建設(shè)基金作為一項(xiàng)領(lǐng)先的可再生能源基金在日本資本市場(chǎng)的發(fā)展和興盛。我們將繼續(xù)尋找新的機(jī)會(huì),不斷發(fā)展壯大日本市場(chǎng)的可再生能源融資平臺(tái)。”