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搶630的痛苦還未曾消去，光伏人的辛酸淚還未擦干，很多人已經(jīng)在討論搶1230了。
雖然國家政策還在討論過程中，但“自發(fā)自用”分布式光伏項目的度電補貼將在明年大幅下降，“搶1230、搶0.42元/kWh”似乎已經(jīng)成為行業(yè)心態(tài)。然而，目前為止，這仍然是一個并無任何官方依據(jù)的“傳說”。
如果2017年搶完630后，再搶1230，會有哪些后果?
第一個后果：“自發(fā)自用”分布式光伏裝機量猛增
2016年搶630的后果
全國有10GW左右的建成光伏電站沒有規(guī)模指標，成為“黑戶電站”;不得已，國家能源局在2016年底緊急增補了一批指標，解決黑戶電站問題。
否則，電站投資商跳樓的心都有了!
2017年搶630的后果
2017年1~7月份累計裝機34.92GW，超過2016年全年的裝機量!
其中，分布式高達13.16GW。而截止2016年底累計，我國的分布式光伏裝機僅有10.32GW!
為什么7個月的新增裝機超過之前十幾年的累計裝機量?!是之前一直困擾分布式的問題和風險不存在了嗎?當然不是!
唯一的解釋就是：
由于分布式光伏是不受規(guī)模指標限制，電價政策如同一劑“興奮劑”，讓大家在“搶到就是賺到”的心理下，忽視風險，甚至不顧風險!
“搶電價”的代價是很大的!630之后，一堆后續(xù)問題需要慢慢處理。
“自發(fā)自用”分布式光伏項目同樣不限規(guī)模指標，如果真出1230的時間節(jié)點，毫無疑問，將出現(xiàn)又一波搶裝潮!2017年分布式新增裝機能到15GW?18GW?能搶到多大規(guī)模?我覺得，我的想象力可能遠低于市場的“搶勁”!
第二個后果：上游設(shè)備供不應求，價格上漲，又一波產(chǎn)能擴張
由于海外市場需求猛增、領(lǐng)跑者需求、戶用市場增長等因素，讓三季度淡季不淡;在《漲聲一片中，你家光伏電站被“漲價”了嗎?》介紹了，在全國性的基礎(chǔ)材料大漲價的背景下，光伏產(chǎn)品出現(xiàn)了逆勢上漲的態(tài)勢。
如果一旦出現(xiàn)1230搶裝，毫無疑問，會加劇上漲的態(tài)勢，甚至一線企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品會再次出現(xiàn)“拿錢買不到貨”的情況。買不到一線企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，項目還是要搶，只能買落后產(chǎn)品了!
630后，大家都說搶630救了一批垂死掙扎的小企業(yè)。本來由于技術(shù)落后、產(chǎn)品質(zhì)量差，就要倒閉了。結(jié)果，因為630原因，突然冒出一大堆訂單，反倒賺錢了!搶1230情況亦然!
逆變器是光伏產(chǎn)品競爭最激烈的環(huán)節(jié)。之前，大家還在討論，2017年逆變器企業(yè)會出現(xiàn)大洗牌。然而，630后，幾乎所有的逆變器廠家都在擴產(chǎn)能、都在招兵買馬。
中國光伏行業(yè)協(xié)會的領(lǐng)導，多次呼吁大家冷靜，不要大幅擴產(chǎn)能。然而，在瘋狂的市場面前，多么冷靜的呼吁都顯得無力!
第三個后果：人才跟不上，為電站質(zhì)量、安全埋下隱患
1)設(shè)備企業(yè)制造人才跟不上!
雖然有質(zhì)量體系保障，但加班加點、請部分臨時工幫忙做出來的設(shè)備，質(zhì)量也許會出現(xiàn)下降。
2)施工企業(yè)人才跟不上!
分布式光伏項目小、分散，相對與大型項目，需要更多的施工人員。搶工期時，熟練工人供不應求，必然會采用很多臨時性工人;時間緊張，施工管理也必然跟不上。沒有時間培訓新人組件安裝要點，隱裂、虛接……等問題可能會增加。人和管理都跟不上，施工質(zhì)量自然也跟不上。
3)電站運營人才更不上!
與大電站的集中管理不同，分布式對運營人員需求量更大，而且主要采用本地化管理。突然增加如此多的待運維電站，當?shù)氐倪\維人才跟不上、運維水平上不去是一定的。
設(shè)備人才、施工人才、運維人才跟不上，必然影響電站質(zhì)量，進而影響收益，并給運維安全埋下隱患。
第四個后果：興奮之后，2018年市場會更冷
前幾天，跟幾個朋友討論對2018年的市場預判，大致有三個觀點：
一種是很樂觀態(tài)度，在今年的太時尚，2018年看到50GW。說實在話，我覺得這種態(tài)度太樂觀，不予評論;
一種是中間態(tài)度，認為在35GW左右。主要是根據(jù)國家能源局出臺的指標進行推算。
還有一種是看淡態(tài)度，認為2018年總裝機有20GW出頭。理由很充分：
1)2017年雖然有14GW的指標，但很多都是用來給630搶裝的黑戶電站擦屁股，流轉(zhuǎn)到2018年的并不會很多;
2)至少有一半指標被用于光伏扶貧。然而，地方政府把提供扶貧的光伏投資商當成待宰羔羊，讓投資企業(yè)無盈利空間，企業(yè)積極性下降。
3)工商業(yè)分布式如果沒有搶裝，很難達到今年的水平;
4)唯一看好的增長點是戶用光伏，但總體量不大。
如果2017年搶完630再搶1230，年新增裝機達到50GW將是大概率事件!如果2018年國內(nèi)市場由50GW降低到20GW出頭;國外美國、印度正式開展雙反，需求趨冷;日本、歐洲由于電價政策調(diào)整市場趨冷。
那中國占有全世界80%產(chǎn)能、并且還在擴產(chǎn)的光伏制造業(yè)將何去何從?2012年的行業(yè)慘相會不會重現(xiàn)?
第五個后果：投資商將為自己的沖動買單
我是《第三次工業(yè)革命》的粉絲，堅信“自發(fā)自用”分布式光伏是未來的發(fā)展方向。然而，2017年的分布式爆發(fā)，還是讓我深深的擔憂。
地面電站經(jīng)過近10年的發(fā)展，問題逐漸暴露!土地問題造成的影響尤其嚴重。在不斷吃虧、受罰過程中，我們知道，在做地面電站的時候，要跟國土、林業(yè)、環(huán)保、水土保持、畜牧等部門打交道。
然而，與地面電站相比，分布式光伏建設(shè)在用戶側(cè)，“利益相關(guān)方”更多，我們還沒有足夠的經(jīng)驗。
比如，與屋頂業(yè)主打交道的經(jīng)驗。如何甄選業(yè)主才能保證電費不被拖欠?如何簽合同保證一旦拖欠發(fā)生可以贏得官司?如何規(guī)避各種法律風險?
比如，與城管打交道的經(jīng)驗。什么情況下會被當做違章建筑要求被拆除?
比如，跟消防打交道的經(jīng)驗。什么情況下會被認為達不到消防要求被拆除?
再比如……
分布式光伏項目經(jīng)驗還不夠多，有些問題不是沒有，而是還沒有暴露。大家抱著“搶”的心態(tài)，必然忽視風險。匆忙上馬這么多項目，2018年將會出現(xiàn)大量問題，投資商將為自己的沖動買單。
結(jié)語
如同吃完興奮劑后副作用很大，電價政策刺激下的搶裝，對行業(yè)的傷害也很大。
中國的光伏行業(yè)，作為為數(shù)不多、在世界領(lǐng)先的行業(yè)，我們期望它穩(wěn)定、健康的發(fā)展，而不是短暫的興奮后，再經(jīng)歷一波哀鴻遍野，讓銀行、甚至全社會覺得做光伏的都是騙子行業(yè)!
那是，《光伏，也許一直都是一場騙局》之類的文章，又會甚囂塵上~
雖然國家政策還在討論過程中，但“自發(fā)自用”分布式光伏項目的度電補貼將在明年大幅下降，“搶1230、搶0.42元/kWh”似乎已經(jīng)成為行業(yè)心態(tài)。然而，目前為止，這仍然是一個并無任何官方依據(jù)的“傳說”。
如果2017年搶完630后，再搶1230，會有哪些后果?
第一個后果：“自發(fā)自用”分布式光伏裝機量猛增
2016年搶630的后果
全國有10GW左右的建成光伏電站沒有規(guī)模指標，成為“黑戶電站”;不得已，國家能源局在2016年底緊急增補了一批指標，解決黑戶電站問題。
否則，電站投資商跳樓的心都有了!
2017年搶630的后果
2017年1~7月份累計裝機34.92GW，超過2016年全年的裝機量!
其中，分布式高達13.16GW。而截止2016年底累計，我國的分布式光伏裝機僅有10.32GW!
為什么7個月的新增裝機超過之前十幾年的累計裝機量?!是之前一直困擾分布式的問題和風險不存在了嗎?當然不是!
唯一的解釋就是：
由于分布式光伏是不受規(guī)模指標限制，電價政策如同一劑“興奮劑”，讓大家在“搶到就是賺到”的心理下，忽視風險，甚至不顧風險!
“搶電價”的代價是很大的!630之后，一堆后續(xù)問題需要慢慢處理。
“自發(fā)自用”分布式光伏項目同樣不限規(guī)模指標，如果真出1230的時間節(jié)點，毫無疑問，將出現(xiàn)又一波搶裝潮!2017年分布式新增裝機能到15GW?18GW?能搶到多大規(guī)模?我覺得，我的想象力可能遠低于市場的“搶勁”!
第二個后果：上游設(shè)備供不應求，價格上漲，又一波產(chǎn)能擴張
由于海外市場需求猛增、領(lǐng)跑者需求、戶用市場增長等因素，讓三季度淡季不淡;在《漲聲一片中，你家光伏電站被“漲價”了嗎?》介紹了，在全國性的基礎(chǔ)材料大漲價的背景下，光伏產(chǎn)品出現(xiàn)了逆勢上漲的態(tài)勢。
如果一旦出現(xiàn)1230搶裝，毫無疑問，會加劇上漲的態(tài)勢，甚至一線企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品會再次出現(xiàn)“拿錢買不到貨”的情況。買不到一線企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，項目還是要搶，只能買落后產(chǎn)品了!
630后，大家都說搶630救了一批垂死掙扎的小企業(yè)。本來由于技術(shù)落后、產(chǎn)品質(zhì)量差，就要倒閉了。結(jié)果，因為630原因，突然冒出一大堆訂單，反倒賺錢了!搶1230情況亦然!
逆變器是光伏產(chǎn)品競爭最激烈的環(huán)節(jié)。之前，大家還在討論，2017年逆變器企業(yè)會出現(xiàn)大洗牌。然而，630后，幾乎所有的逆變器廠家都在擴產(chǎn)能、都在招兵買馬。
中國光伏行業(yè)協(xié)會的領(lǐng)導，多次呼吁大家冷靜，不要大幅擴產(chǎn)能。然而，在瘋狂的市場面前，多么冷靜的呼吁都顯得無力!
第三個后果：人才跟不上，為電站質(zhì)量、安全埋下隱患
1)設(shè)備企業(yè)制造人才跟不上!
雖然有質(zhì)量體系保障，但加班加點、請部分臨時工幫忙做出來的設(shè)備，質(zhì)量也許會出現(xiàn)下降。
2)施工企業(yè)人才跟不上!
分布式光伏項目小、分散，相對與大型項目，需要更多的施工人員。搶工期時，熟練工人供不應求，必然會采用很多臨時性工人;時間緊張，施工管理也必然跟不上。沒有時間培訓新人組件安裝要點，隱裂、虛接……等問題可能會增加。人和管理都跟不上，施工質(zhì)量自然也跟不上。
3)電站運營人才更不上!
與大電站的集中管理不同，分布式對運營人員需求量更大，而且主要采用本地化管理。突然增加如此多的待運維電站，當?shù)氐倪\維人才跟不上、運維水平上不去是一定的。
設(shè)備人才、施工人才、運維人才跟不上，必然影響電站質(zhì)量，進而影響收益，并給運維安全埋下隱患。
第四個后果：興奮之后，2018年市場會更冷
前幾天，跟幾個朋友討論對2018年的市場預判，大致有三個觀點：
一種是很樂觀態(tài)度，在今年的太時尚，2018年看到50GW。說實在話，我覺得這種態(tài)度太樂觀，不予評論;
一種是中間態(tài)度，認為在35GW左右。主要是根據(jù)國家能源局出臺的指標進行推算。
還有一種是看淡態(tài)度，認為2018年總裝機有20GW出頭。理由很充分：
1)2017年雖然有14GW的指標，但很多都是用來給630搶裝的黑戶電站擦屁股，流轉(zhuǎn)到2018年的并不會很多;
2)至少有一半指標被用于光伏扶貧。然而，地方政府把提供扶貧的光伏投資商當成待宰羔羊，讓投資企業(yè)無盈利空間，企業(yè)積極性下降。
3)工商業(yè)分布式如果沒有搶裝，很難達到今年的水平;
4)唯一看好的增長點是戶用光伏，但總體量不大。
如果2017年搶完630再搶1230，年新增裝機達到50GW將是大概率事件!如果2018年國內(nèi)市場由50GW降低到20GW出頭;國外美國、印度正式開展雙反，需求趨冷;日本、歐洲由于電價政策調(diào)整市場趨冷。
那中國占有全世界80%產(chǎn)能、并且還在擴產(chǎn)的光伏制造業(yè)將何去何從?2012年的行業(yè)慘相會不會重現(xiàn)?
第五個后果：投資商將為自己的沖動買單
我是《第三次工業(yè)革命》的粉絲，堅信“自發(fā)自用”分布式光伏是未來的發(fā)展方向。然而，2017年的分布式爆發(fā)，還是讓我深深的擔憂。
地面電站經(jīng)過近10年的發(fā)展，問題逐漸暴露!土地問題造成的影響尤其嚴重。在不斷吃虧、受罰過程中，我們知道，在做地面電站的時候，要跟國土、林業(yè)、環(huán)保、水土保持、畜牧等部門打交道。
然而，與地面電站相比，分布式光伏建設(shè)在用戶側(cè)，“利益相關(guān)方”更多，我們還沒有足夠的經(jīng)驗。
比如，與屋頂業(yè)主打交道的經(jīng)驗。如何甄選業(yè)主才能保證電費不被拖欠?如何簽合同保證一旦拖欠發(fā)生可以贏得官司?如何規(guī)避各種法律風險?
比如，與城管打交道的經(jīng)驗。什么情況下會被當做違章建筑要求被拆除?
比如，跟消防打交道的經(jīng)驗。什么情況下會被認為達不到消防要求被拆除?
再比如……
分布式光伏項目經(jīng)驗還不夠多，有些問題不是沒有，而是還沒有暴露。大家抱著“搶”的心態(tài)，必然忽視風險。匆忙上馬這么多項目，2018年將會出現(xiàn)大量問題，投資商將為自己的沖動買單。
結(jié)語
如同吃完興奮劑后副作用很大，電價政策刺激下的搶裝，對行業(yè)的傷害也很大。
中國的光伏行業(yè)，作為為數(shù)不多、在世界領(lǐng)先的行業(yè)，我們期望它穩(wěn)定、健康的發(fā)展，而不是短暫的興奮后，再經(jīng)歷一波哀鴻遍野，讓銀行、甚至全社會覺得做光伏的都是騙子行業(yè)!
那是，《光伏，也許一直都是一場騙局》之類的文章，又會甚囂塵上~
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