10月4日，美日加澳等12國(guó)結(jié)束了“跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定”(下稱(chēng)“TPP”)部長(zhǎng)級(jí)談判，達(dá)成TPP貿(mào)易協(xié)定。這一協(xié)定或促使成員國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、加快彼此創(chuàng)新、減少環(huán)境污染，投資貿(mào)易或更加便利。光伏行業(yè)，作為一個(gè)高度全球化的十年新興產(chǎn)業(yè)，必將影響。

《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者今晚采訪了多位光伏行業(yè)資深人士后發(fā)現(xiàn)：TPP條款實(shí)施之后，部分企業(yè)在亞洲及美洲等地的布局將漸次展開(kāi)，國(guó)內(nèi)公司的企業(yè)管理、工廠治理水平也將更具國(guó)際化。

馬來(lái)西亞及越南建廠可能增多

參與TPP談判的12個(gè)國(guó)家中，馬來(lái)西亞、新加坡及越南等亞洲國(guó)家悉數(shù)在列。

中利科技(002309.SZ)一位高管就對(duì)本報(bào)記者說(shuō)，來(lái)自中國(guó)資本、下注越南、馬來(lái)西亞生產(chǎn)的現(xiàn)象在增多。TPP協(xié)議達(dá)成前，布局亞洲其他區(qū)域的企業(yè)，多數(shù)沖著避免海外“雙反”而去。短期看，這些基地的光伏貨物會(huì)輻射至泰國(guó)、印度等新興光伏國(guó)家，長(zhǎng)期而言則可以出口美歐等地。

在越南，已有博威集團(tuán)、越南光伏等企業(yè)，其中越南光伏現(xiàn)有規(guī)模1.6G瓦，在建600兆瓦，位于越南北江省越安縣云中工業(yè)區(qū)，占地面積約100畝。

從越出發(fā)向南穿越泰國(guó)灣，馬來(lái)西亞就在眼前。這里已建成或正試運(yùn)營(yíng)的企業(yè)有中電光伏、晶科能源及天合光能等。其中，天合光能牽手了馬來(lái)西亞當(dāng)?shù)鼗锇椋献鬟\(yùn)營(yíng)總計(jì)400兆瓦的組件廠，未來(lái)將逐步擴(kuò)至500兆瓦。晶科能源的工廠則設(shè)立在擁有世界文化遺產(chǎn)“喬治市”的檳城地區(qū)，達(dá)產(chǎn)后將分別實(shí)現(xiàn)電池片及組件年產(chǎn)能500兆瓦、450兆瓦。

建立生產(chǎn)廠，是光伏企業(yè)落子馬來(lái)西亞的方式之一。協(xié)鑫集成(002506.SZ)在今年9月10日，與馬來(lái)西亞國(guó)家建筑工業(yè)發(fā)展局簽署了戰(zhàn)略合作備忘錄，攜手推動(dòng)“智慧城市”項(xiàng)目(即包括建設(shè)800套智慧農(nóng)莊和光伏建筑物一體化等)。而這種做法也可為企業(yè)拓展當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)。

另一位從事海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)的光伏企業(yè)高層則對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)，越南、馬來(lái)西亞的制造優(yōu)勢(shì)正在顯現(xiàn)。

當(dāng)?shù)毓驹谏a(chǎn)管理和制造、貿(mào)易等方面難以匹敵國(guó)內(nèi)企業(yè)，更多的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在制造成本上，“我給你打個(gè)比方，越南的人工成本與國(guó)內(nèi)三、四線城市差不多，相當(dāng)于一線城市的70%左右，基層工人的工資約為1800元每月，人力成本預(yù)計(jì)占整個(gè)生產(chǎn)成本的10%。節(jié)省下來(lái)的資金雖不多，但對(duì)于正在谷底徘徊中的光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)已非常有優(yōu)勢(shì)了。”

他表示，企業(yè)的正常毛利率不到10%，原材料價(jià)格、生產(chǎn)廠建設(shè)方面，中國(guó)與越南等地的成本差距微乎其微，只要企業(yè)能省出一點(diǎn)錢(qián)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已非常大了，這是大家選擇在亞洲其他地區(qū)建廠的核心因素之一。

“在東南亞建廠，拿地的費(fèi)用可能要比國(guó)內(nèi)更少一些，甚至有些地方為了解決就業(yè)，免費(fèi)為企業(yè)提供土地。再加上國(guó)內(nèi)可以運(yùn)送一些半閑置或者閑置設(shè)備到新的生產(chǎn)基地，所以企業(yè)不能完全算投資越南和馬來(lái)西亞，實(shí)質(zhì)是搬個(gè)家而已。”

在他眼中，越馬工廠的貨主要輻射亞洲其他國(guó)家，未來(lái)如果印度再次對(duì)華實(shí)行光伏組件“反傾銷(xiāo)”制裁，越馬工廠的產(chǎn)品就具有了很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

短期內(nèi)，TPP對(duì)中國(guó)光伏公司的出口影響還不是很大，但這類(lèi)影響或在今后加強(qiáng)。中國(guó)光伏公司現(xiàn)在發(fā)往美國(guó)的貨，受美國(guó)對(duì)華公司的“雙反”制裁左右，不少產(chǎn)品皆為第三國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn);美國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)又極為激烈，越馬等地如果與美國(guó)實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，此后在成本優(yōu)勢(shì)及關(guān)稅降低等多重政策利好下，中國(guó)對(duì)美出口的始發(fā)地就可能發(fā)生變化。

墨西哥市場(chǎng)尚未啟動(dòng)

TPP協(xié)議中涉及的12個(gè)國(guó)家中，墨西哥的名字赫然出現(xiàn)。

這一瑪雅文化的始發(fā)地、國(guó)民生產(chǎn)總之僅次于巴西的拉美經(jīng)濟(jì)大國(guó)，現(xiàn)在還不能變?yōu)橹袊?guó)公司的生產(chǎn)基地選項(xiàng)之一，它與亞洲的實(shí)際距離真的太遠(yuǎn)了。

如果要建立相應(yīng)的組件生產(chǎn)基地，周邊必須要有玻璃、鋁型材等配件，但墨西哥一望無(wú)際啥都沒(méi)有。即便中國(guó)企業(yè)愿意去那邊建廠，從成本和配套設(shè)施角度考慮都不會(huì)行動(dòng)。除非一些大型光伏公司帶頭參與或開(kāi)發(fā)工業(yè)園區(qū)，或許會(huì)改善墨西哥的新能源投資環(huán)境。“雖然美國(guó)也有多晶硅的生產(chǎn)廠，但從美國(guó)出發(fā)，將多晶硅這一原材料運(yùn)往墨西哥的海運(yùn)費(fèi)是否合算，也是企業(yè)投資建廠的考量之一。”前述光伏企業(yè)高層表示。

但他不否認(rèn)，墨西哥是有開(kāi)發(fā)潛力的，這體現(xiàn)在三方面：有“陸上橋梁”美譽(yù)的墨西哥，北臨美國(guó)，南靠危地馬拉及伯利茲，東面則是加勒比海、墨西哥灣，同時(shí)還與太平洋相接。這樣一來(lái)，它既能對(duì)應(yīng)有巨大潛力的北美市場(chǎng)需求，又可輻射多個(gè)陽(yáng)光充足的南美洲各區(qū)域，去哪里都十分便利;其次，墨西哥當(dāng)?shù)匾灿幸?guī)模高達(dá)G瓦級(jí)的光伏需求。條件一旦成熟，必然會(huì)成為投資重鎮(zhèn)。第三，現(xiàn)在墨西哥正在進(jìn)行電力體制改革，當(dāng)?shù)匕l(fā)電公司可直接向大用戶銷(xiāo)售電力，也就是國(guó)內(nèi)所稱(chēng)的“直購(gòu)電”，而如東方日升(300118.SZ)、聯(lián)盛新能源、晶科能源等公司也在準(zhǔn)備(或著手)銷(xiāo)售組件、管理電站了。

記者也注意到，日本在TPP協(xié)議中的地位也屢被提及。目前，日本名列全球前三大光伏安裝地，它是否也會(huì)受到TPP協(xié)議達(dá)成的影響，未來(lái)會(huì)減少采購(gòu)中國(guó)的光伏組件呢?

來(lái)自行業(yè)諸多人士的說(shuō)法是，TPP對(duì)日本光伏的采購(gòu)改變，或許不算大。日本市場(chǎng)雖在近幾年來(lái)發(fā)生了巨變，其安裝量暴增、優(yōu)惠政策也層出不窮，但客觀上看，日本的國(guó)土面積十分有限，無(wú)論是安裝量還是補(bǔ)貼政策，現(xiàn)在的下降速度都較快，安裝飽和速度相比印度等正在準(zhǔn)備開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)要快很多。

而日本當(dāng)?shù)赜捎谌斯ぜ爸圃斐杀咎撸膊豢赡茏鳛橹饕夥a(chǎn)基地。多數(shù)中國(guó)企業(yè)雖向日本出口光伏產(chǎn)品，但并沒(méi)有高關(guān)

稅的阻礙。“日本對(duì)于中國(guó)產(chǎn)品的接受程度一直就很差，企業(yè)皆是透過(guò)日本三菱商事、豐田通商等當(dāng)?shù)卮筚Q(mào)易商來(lái)對(duì)日出口產(chǎn)品的

。所以，即便是日本與其他國(guó)家達(dá)成了零關(guān)稅協(xié)議后，影響也不大。隨著后期當(dāng)?shù)氐陌惭b量下降，預(yù)計(jì)熱度會(huì)降低。”昱輝陽(yáng)光一位管理層也表示，今后中國(guó)企業(yè)在海外的生產(chǎn)廠會(huì)逐步增加，對(duì)中國(guó)公司的法務(wù)、財(cái)務(wù)、企業(yè)內(nèi)部治理、生產(chǎn)管理等都會(huì)有所促進(jìn)。