中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華在近日舉辦的“光伏行業(yè)發(fā)展與投資分析——2014年回顧與2015年展望”研討會上透露，在面臨海外“雙反”的不利情況下，2014年我國多晶硅產(chǎn)量仍達到13.2萬噸，同比增長57%；硅片產(chǎn)量達到38GW，同比增長28%；電池片產(chǎn)量達到33GW，同比增長32%；組件產(chǎn)量達到35GW，同比增長27.2%。

 

此外，更為重要的是，我們的光伏企業(yè)盈利了。“骨干企業(yè)毛利率多數(shù)回到兩位數(shù)，企業(yè)經(jīng)營狀況得打明顯好轉。產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)均有企業(yè)進入全球前十，如多晶硅4家、硅片8家、電池片5-6家、組件5-6家，并且第一名均為我國企業(yè)。”王勃華說。

 

來來來，我們看看2014年中國光伏市場到底是什么情況？

 

一、多晶硅環(huán)節(jié)

 

生產(chǎn)企業(yè)達到18家以上，生產(chǎn)規(guī)模同比增長57.1%；行業(yè)產(chǎn)能利用率大幅度提升，達到84.6%；行業(yè)集中度較高，前十家產(chǎn)量占比達到91%，前五家占比達到77%；產(chǎn)品競爭力不斷增強，已經(jīng)具備實現(xiàn)進口替代基礎。

 

 

圖表一：我國多晶硅產(chǎn)量規(guī)模情況

 

 

圖表二：全球多晶硅產(chǎn)量分布情況

 

二、硅片環(huán)節(jié)

 

2014年我國硅片產(chǎn)量達到38GW，同比增長28%。硅片產(chǎn)量達到近88億片，約占全球76%；產(chǎn)業(yè)集中度高，前十家企業(yè)產(chǎn)量占比77%，前五家占比達到58%；行業(yè)整體產(chǎn)能利用率在72%以上，前十家企業(yè)產(chǎn)能利用率在85%以上；多晶仍為主流，多晶與單晶占比約為83:17。

圖表三：我國硅片生產(chǎn)規(guī)模情況

 

 

圖表四：2014年全球硅片生產(chǎn)布局情況

三、電池片環(huán)節(jié)

 

2014年我國電池片產(chǎn)量達到33GW，同比增長32%。前十家企業(yè)產(chǎn)量占比52%，產(chǎn)業(yè)集中度有待進一步提高；行業(yè)整體產(chǎn)能利用率略低于70%，但前十家企業(yè)產(chǎn)能利用率在85%以上；多晶與單晶電池占比在87:13左右。

 

圖表五：我國電池片生產(chǎn)規(guī)模情況

 

圖表六：2014全球電池片生產(chǎn)布局情況

四、組件環(huán)節(jié)

2014年我國組件產(chǎn)量達到35GW，同比增長27.2%。前十家企業(yè)產(chǎn)量占比56%，產(chǎn)業(yè)集中度有待進一步提高；組件行業(yè)整體產(chǎn)能利用率較低，但前十家企業(yè)產(chǎn)能利用率近90%；多晶與單晶電池占比在88:12左右。

 

 

圖表七：我國組件生產(chǎn)規(guī)模情況

 

 

圖表八：2014全球組件生產(chǎn)布局情況

 

五、電站環(huán)節(jié)

2014年我國光伏并網(wǎng)裝機量在10.5GW左右。由于規(guī)模控制與光伏電站審批權下放的政策銜接問題，部分省市下達計劃較慢，造成2014年年底光伏電站集中建成并網(wǎng)。到2014年年底，我國累計光伏裝機量為26.52GW，其中分布式光伏發(fā)電不超過5GW，我國光伏市場仍以大型地面電站為主。由于2014年年底有大批已開工建設未投產(chǎn)的項目（估計有5GW以上），加上部分地區(qū)已建成但未納入規(guī)模，預計2015年我國光伏市場將出現(xiàn)較大增長。

 

圖表九：我國光伏年度并網(wǎng)裝機情況

 

圖表十：2014全球光伏電站市場布局情況

六、進出口情況

 

從進出口情況來看，我國光伏產(chǎn)品進出口情況總體保持平穩(wěn)增長，發(fā)展態(tài)勢良好。2014年硅片、電池片、組件、逆變器出口額達到156億美元，而多晶硅進口額超過20億美元，進口量接近10萬噸。

 

圖表十一：2014年5-10月組件出口占當月百分比。

 

2014年，我國組件出口區(qū)域更加多元化，對日本出口持續(xù)增大，對歐洲、美國出口放緩，對新興國家有待加速。其中，組件對日本出口占比近40%，而當前日本市場發(fā)展放緩，產(chǎn)業(yè)將面臨波動，應引起業(yè)內警惕。

 

七、技術水平

 

從光伏技術水平方面來看，多晶硅環(huán)節(jié)，液化床法即將規(guī)模化量產(chǎn)，例如陜西天宏與美國REC合資建廠，江蘇中能自主研發(fā)等；硅片環(huán)節(jié)，金剛線切割已經(jīng)大規(guī)模應用于單晶硅片，多晶硅片切割也已小規(guī)模應用；電池環(huán)節(jié)，多次印刷、PERC技術、黑硅技術等已在使用或者著手研發(fā)。

 

圖表十二：2009-2014多晶硅與單晶硅效率走勢

 

八、盈利狀況

 

隨著市場回暖，我國光伏企業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)得到有效提高，盈利情況趨好，行業(yè)毛利率明顯回升。

 

骨干企業(yè)出貨量高、滿產(chǎn)超產(chǎn)，部分企業(yè)產(chǎn)能利用率達到85%以上，毛利率超過20%。

 

圖表十三：2010-2014骨干企業(yè)毛利率水平走勢

 

九、2014我國光伏產(chǎn)業(yè)存在的問題

 

1、國內市場環(huán)境有待改善

 

一是備案規(guī)模管理模式有待進一步提高；二是分布式商業(yè)模式有待突破；三是光伏電站消化存壓力，部分地區(qū)存在棄光苗頭，部分地區(qū)棄光率達到20%以上。

 

2、國外市場呈現(xiàn)不確定性

 

一是部分出口市場存在貿易壁壘，如美國、歐盟；二是部門市場出現(xiàn)發(fā)展后勁乏力現(xiàn)象，如日本；三是新興市場發(fā)展?jié)摿τ写M一步挖掘。

 

3、技術發(fā)展任重道遠

 

產(chǎn)品同質性較高，在一些高校電池、新型電池的研發(fā)方面與國外仍有一定差距，高端裝備仍依賴進口，如PERC電池技術所需裝備等。

 

4、標準檢測認證體系亟待健全

 

隨著資本市場對光伏電站關注度增加，光伏電站質量愈受關注，亟待完善標準認證檢測體系，通過引進第三方保險、敦促供應商提升服務質量等方式保障產(chǎn)品質量問題。

 

5、企業(yè)經(jīng)營仍存壓力

 

“增量不增利”的情況仍在延續(xù)，供給快速提升和市場不確定性仍將給產(chǎn)品價格帶來壓力，加上金融機構對制造業(yè)的“消極”態(tài)度，我國光伏企業(yè)經(jīng)營壓力仍有待進一步改善。

 

十、全球市場前景展望

 

國際能源署10月7日發(fā)布的能源展望，到2050年，光伏累計裝機量將達到4600GW，光伏發(fā)電量將占全球16%。為實現(xiàn)這個目標，年新增裝機量將從2013年底額36GW上升至2030年的123GW，200GW的年新增裝機峰值將在2030-2040年之間發(fā)生。

 

圖表十四：2015-2050全球光伏市場前景

 

習近平總書記提出：“中國計劃2030年左右二氧化碳排放達到峰值且將努力早日達峰，并計劃到2030年將非化石能源占一次能源消費比重提高到20%左右。”截至2014年底，我國非化石能源占比為11.1%，要在2030年實現(xiàn)20%的目標，需要光伏發(fā)揮更大作用。

 

圖表十五：2014年底我國電力裝機和增速情況

 

未來晶硅組件制造將主要布局于中國大陸、中國臺灣、馬來西亞和美國等地；中國大陸的成本依然是最有競爭力的。

 

圖表十六：我國組件成本下降路線圖

 

十一、2015年產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

無競爭力產(chǎn)能加快推出——光伏制造行業(yè)規(guī)范條件

 

產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提升——光伏兼并重組

 

金融機構推動優(yōu)勝劣汰——金融自救，金融租賃，證券化

 

技術進步加快——多晶18%以上，單晶20%以上

 

產(chǎn)品質量愈受重視——資產(chǎn)證券化的需要

 

分布式發(fā)電模式加快創(chuàng)新——資本追捧

 

儲能將在新能源領域得到更快發(fā)展

 

光伏應用加快融合

 

（本文圖片來源：王勃華在“光伏行業(yè)發(fā)展與投資分析——2014年回顧與2015年展望”研討會上的演講PPT，特此說明。）