昨天，有媒體報(bào)道稱，發(fā)改委已下發(fā)《關(guān)于完善光伏發(fā)電價(jià)格政策通知》的意見稿，業(yè)內(nèi)人士分析，雖然不是終稿，但補(bǔ)貼政策不及預(yù)期是大概率事件，國(guó)家的意圖還是要進(jìn)一步淘汰過剩產(chǎn)能，洗牌是行業(yè)主旋律。除了補(bǔ)貼政策不及預(yù)期的利空消息，歐盟“雙反”追訴期也于本月確立，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)正面臨又一輪“倒春寒”。

補(bǔ)貼力度低于預(yù)期

上海某分析師告訴《金證券》記者，此前，市場(chǎng)一直期待三大政策支持光伏產(chǎn)業(yè)，分別是并網(wǎng)、補(bǔ)貼、銀行貸款，目前看來，并網(wǎng)、補(bǔ)貼已基本落實(shí)，下面就看銀行貸款政策了。

此次公開的意見稿建議，新疆地區(qū)光伏上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)到0.85元/度，甘肅、青海、寧夏、內(nèi)蒙等地下調(diào)到0.75—0.85元/度 ，西藏地區(qū)下調(diào)到0.95元/度，其他統(tǒng)歸為四類資源區(qū)下調(diào)到1元/度。分布式光伏發(fā)電自發(fā)自用部分補(bǔ)貼價(jià)格定為0.35元/度。

上述分析師解釋，執(zhí)行分布式補(bǔ)貼政策的原因是，國(guó)內(nèi)不同地區(qū)日照條件有區(qū)別，青海、內(nèi)蒙古等地每年的光照時(shí)間長(zhǎng)，補(bǔ)貼就相對(duì)少。不過這次補(bǔ)貼政策的力度不及預(yù)期。自發(fā)自用這部分，原來之前期待的政策是0.4元—0.6元/度，現(xiàn)在可能只有0.35元/度到0.4元/度，而且這次明確了，自發(fā)自用余電上網(wǎng)由電網(wǎng)按照當(dāng)?shù)孛摿蛎撓蹼妰r(jià)售出，不存在補(bǔ)貼，而之前的預(yù)期是與自發(fā)自用部分一樣享受補(bǔ)貼。另一個(gè)是鼓勵(lì)競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，這次的補(bǔ)貼額度只是一個(gè)標(biāo)桿單價(jià)，各地的補(bǔ)貼不會(huì)高于這個(gè)價(jià)格。

國(guó)家補(bǔ)貼不及預(yù)期，光伏企業(yè)卻急于獲得政策扶持。昨天，億晶光電(600537,股吧)公司人士告訴《金證券》記者，目前沒有收到正式的補(bǔ)貼政策，光伏企業(yè)還是在等待政策。南玻A的內(nèi)部人士也表示，未來光伏行業(yè)的扶持政策應(yīng)該會(huì)越來越多。

淘汰過剩產(chǎn)能是方向

業(yè)內(nèi)分析人士對(duì)《金證券》表示，分布式自發(fā)自用的補(bǔ)貼力度顯著低于預(yù)期，表明國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)整合、促進(jìn)成本下行的重視程度，高于對(duì)激活國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的重視程度，短期來看分布式光伏發(fā)電推廣面臨較大壓力。從一個(gè)側(cè)面可以反映出部分主管部門的態(tài)度：并不想在過剩產(chǎn)能充分淘汰前，過度補(bǔ)貼國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩情況的確不容樂觀，以原材料多晶硅為例，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主席朱共山表示，“目前，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)90%的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，這個(gè)高科技新興材料產(chǎn)業(yè)遭遇生存危機(jī)，我國(guó)目前的產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)該是扶優(yōu)扶強(qiáng)。”

而國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品在價(jià)格上也不存在優(yōu)勢(shì)，上述分析師告訴《金證券》記者，目前國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格基本維持在16美元/公斤左右，國(guó)內(nèi)成本最低的保利協(xié)鑫成本在17美元/公斤左右，其他稍微好一點(diǎn)的成本在20美元/公斤左右，不少小企業(yè)的生產(chǎn)成本在30—40美元/公斤之間，而國(guó)外進(jìn)口的多晶硅價(jià)格遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)平均水平。

禍不單行

除了扶持力度不及預(yù)期，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品出口也面臨危機(jī)。3月5日歐盟委員會(huì)表示，自3月6日起，將對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的光伏產(chǎn)品進(jìn)行強(qiáng)制進(jìn)口登記，這意味著歐盟對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品雙反追溯期確立，即在6月6日當(dāng)歐盟裁定雙反稅率以后，也將對(duì)這三個(gè)月進(jìn)口歐盟的光伏產(chǎn)品追加稅率。

光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)一位人士認(rèn)為，6月歐盟雙反初裁之后，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將面臨生死存亡的時(shí)刻。“至少一半的光伏企業(yè)將倒閉和破產(chǎn)，其中不乏行業(yè)巨頭。”

國(guó)際貿(mào)易環(huán)境惡化，產(chǎn)能過剩，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在2013年或?qū)⒀永m(xù)虧損態(tài)勢(shì)。上述分析師表示，2013年，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)還是以洗牌為主。

根據(jù)同花順(300033,股吧)數(shù)據(jù)，去年光伏上市公司普遍呈現(xiàn)虧損，滬深兩市以光伏為主業(yè)或以光伏為核心業(yè)務(wù)的32家公司，預(yù)虧的有13家，占比42%；預(yù)減的有12家，占比36%；僅4家預(yù)增，占比為12.5%