據(jù)高工不完全統(tǒng)計，今年一季度儲能招投標(biāo)數(shù)量超160個，規(guī)模約為11.22GW/25.75GWh；開標(biāo)項目超100個，規(guī)模約為10.87GW/25.1GWh。

（文章來源：高工鋰電，微信號：weixin-gg-lb）

報價上則延續(xù)了去年的低價態(tài)勢，其中，4小時儲能系統(tǒng)給出了0.564元/Wh的最低報價，液流儲能項目價格也首次跌破2元/Wh。

不僅如此，今年一季度已迎來多個GWh集采/框采項目，最大規(guī)模為4GWh。電芯采購方面，部分業(yè)主已啟動或披露314Ah儲能電芯采購計劃。

集采/框采之“風(fēng)”正盛

今年一季度招標(biāo)規(guī)模11.22GW/25.75GWh，儲能功2率和容量分別同比增加212%、160%。招標(biāo)企業(yè)仍以五大六小為主，一季度招標(biāo)前三名分別為中核集團(tuán)（3.175GW/9.4GWh）、國家能源集團(tuán)（2.13GW/8.09GWh）、華電集團(tuán)(0.79GW/2.2GWh)。

中標(biāo)單位方面，儲能系統(tǒng)中標(biāo)以中車株洲所、陽光電源、比亞迪、遠(yuǎn)景能源、天合儲能、鵬輝能源等企業(yè)領(lǐng)銜。今年一季度單個項目最高中標(biāo)量由中車株洲所拿下，規(guī)模為1GWh,總量最高也由中車拿下，規(guī)模約為1.7GWh。

儲能EPC中標(biāo)方面，由于對企業(yè)資金、資質(zhì)、技術(shù)等較為看重，多以“兩建”等央國企中標(biāo)，一季度最大EPC中標(biāo)規(guī)模為1.3GW/2.6GWh，由中電建江西院聯(lián)合體拿下。

值得一提的是，集采/框采之風(fēng)持續(xù)到了今年，一季度最大的框采/集采項目為“中核集團(tuán)發(fā)布的新華水力發(fā)電有限公司2024年度磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)集中采購項目”，招標(biāo)規(guī)模為4GWh。

與此同時，規(guī)模化集采/框采也影響著頭部集成企業(yè)、電芯企業(yè)將投標(biāo)重心轉(zhuǎn)移，且競爭十分激烈。其中，在2023年拿下國內(nèi)儲能系統(tǒng)出貨第一的中車株洲所，去年集采/框采的比例占總中標(biāo)的90%以上。

以1月中旬開標(biāo)的大唐2GWh集采項目來看，共有49家企業(yè)參與競標(biāo)，僅中車株洲所、海博思創(chuàng)、比亞迪三家企業(yè)中標(biāo)。

從中標(biāo)比例來看，中車株洲所拿下一半的標(biāo)量，海博思創(chuàng)與比亞迪分食另外一半，分別拿下600MWh與400MWh。價格方面，三家企業(yè)分別報價0.687元/Wh、0.666元/Wh、0.635元/Wh。

頭部效應(yīng)越發(fā)明顯，且頭部系統(tǒng)集成商、電池廠商在集采/框采標(biāo)的中的產(chǎn)能規(guī)模、報價等方面對比其他二三線企業(yè)也更有優(yōu)勢。

報價之“卷”

儲能價格戰(zhàn)火從去年延續(xù)至今年。2023年2/4小時儲能EPC最低報價均已低于1元/Wh、儲能系統(tǒng)（鋰電）報價已近腰斬，從年初的1.4元/Wh降至0.7元/Wh，甚至出現(xiàn)了0.5元/Wh的報價。

進(jìn)入2024年，經(jīng)高工儲能初步測算，一季度2小時儲能系統(tǒng)平均報價為0.774元/Wh、4小時儲能系統(tǒng)平均報價為0.878元/Wh；2小時儲能EPC平均報價1.389元/Wh、4小時儲能EPC報價為1.117元/Wh。

整體來看，今年一季度的儲能系統(tǒng)、EPC平均報價仍延續(xù)去年的低價走勢。尤其是2023年儲能市場的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩在開年來未完全消化，從電芯到集成端仍將持續(xù)一定時間的低價競爭。

此外，從不同材料體系的儲能系統(tǒng)價格來看，除了鋰電儲能項目在卷價格，液流電池儲能項目也在今年首度進(jìn)入“2元時代”。

3月15日，三峽能源新疆吉木薩爾光儲項目200MW/1000MWh全釩液流儲能項目由上?？睖y設(shè)計研究院、中建三局、大連融科聯(lián)合體拿下，折合單價1.929元/Wh。與2023年2.6元/Wh的平均價格相比來看，跌幅近25%。

鈉電儲能方面，去年在示范性項目上逐步起量，今年一季度也出現(xiàn)了多個兆瓦級別的鈉電招標(biāo)項目。

具體來看，江蘇華電200MW/400MWh混合儲能項目，包含5MW/10MWh鈉離子儲能系統(tǒng)，中國能建中標(biāo)，折合單價為1.29元/Wh；大唐潛江熊口50MW/100MWh鈉電新型儲能電站示范項目EPC由長江設(shè)計公司、中電建、中車株洲所組成的聯(lián)合體拿下，折合單價為1.475元/Wh。

314Ah儲能電芯采購需求“漸起”

現(xiàn)階段，儲能發(fā)展已進(jìn)入深水區(qū)，業(yè)主對儲能技術(shù)、品牌認(rèn)知更為成熟，采購要求更加嚴(yán)格、采購形式和內(nèi)容更為多樣化，其中已分化出單獨采購電芯、PCS等核心零部件的模式。

業(yè)內(nèi)人士告訴高工儲能，該模式一方面是為了避免部分集成商依靠委托貼牌，以中間商的身份賺差價，另一方面還可以簡化采購流程和時間，加速項目落地。

此外，從去年的電池類采購項目來看，多集中在280Ah電芯，而今年一季度已經(jīng)出現(xiàn)314Ah電芯的采購需求：中國電氣裝備于1月17日宣布將于6月采購280Ah、314Ah磷酸鋰鐵電芯，但具體規(guī)模尚未披露。

結(jié)合各家電池企業(yè)量產(chǎn)314Ah的節(jié)奏來看，下半年或?qū)⒊霈F(xiàn)規(guī)模更大的314Ah采購需求。