儲(chǔ)能行業(yè)內(nèi)卷之下，產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過剩帶來的行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)伴隨著儲(chǔ)能電芯向著大容量方向的加速邁進(jìn)以及下游儲(chǔ)能系統(tǒng)集成對(duì)于安全性、成本等的不變追求，這一切都倒逼著包括電芯、PCS、BMS、EMS、消防、溫控等儲(chǔ)能關(guān)鍵部件領(lǐng)域的技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)策略的調(diào)整。

在這其中，PCS作為儲(chǔ)能系統(tǒng)中至關(guān)重要的關(guān)鍵零部件，PCS技術(shù)迭代進(jìn)化的核心價(jià)值更加凸顯。

高工儲(chǔ)能在近期的調(diào)研中了解到，多家PCS廠商針對(duì)2024年儲(chǔ)能的市場(chǎng)變化和儲(chǔ)能系統(tǒng)更大規(guī)模、更高能量密度、長(zhǎng)壽命、高安全等趨勢(shì)已經(jīng)做好了技術(shù)創(chuàng)新迭代和市場(chǎng)策略調(diào)整的準(zhǔn)備從而應(yīng)對(duì)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

正如禾邁股份研發(fā)總監(jiān)張明所言，“儲(chǔ)能PCS從技術(shù)本身而言能夠做更低的成本、更高的效率和更高的可靠性，供應(yīng)鏈的維度可以有更好的效益，可以拿到更穩(wěn)定的產(chǎn)品，在最終的用戶當(dāng)中產(chǎn)生出價(jià)值的改善?！?/p>

高工儲(chǔ)能調(diào)研的多家廠商也都表示，預(yù)計(jì)今年儲(chǔ)能PCS領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。一方面PCS領(lǐng)域在2023年是儲(chǔ)能行業(yè)融資火熱的賽道之一，頭部企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)；另一方面原來的老牌光伏逆變器企業(yè)加速切入儲(chǔ)能PCS市場(chǎng)，同時(shí)PCS賽道跑出了一大批有著鮮明特色的初創(chuàng)企業(yè)。

在儲(chǔ)能行業(yè)整體承壓之下，2024年儲(chǔ)能PCS廠商求變的決心已顯露無疑。

PCS淘汰賽加速

PCS在儲(chǔ)能系統(tǒng)成本中的占比約15%-20%，僅次于儲(chǔ)能鋰電池，但是對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性、以及長(zhǎng)期的收益起著關(guān)鍵的作用。在2021年和2022年儲(chǔ)能市場(chǎng)高速增長(zhǎng)帶動(dòng)下，PCS需求亦呈現(xiàn)出了爆發(fā)式增長(zhǎng)。高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2021年、2022年中國(guó)PCS出貨量分別達(dá)到了6.5GW和25GW，國(guó)內(nèi)PCS企業(yè)收入也實(shí)現(xiàn)倍增。但自2023年三季度開始，受歐洲庫(kù)存疊加低于預(yù)期的裝機(jī)率影響，北美等地需求增速減慢以及國(guó)內(nèi)產(chǎn)能持續(xù)釋放行業(yè)內(nèi)卷等影響，國(guó)內(nèi)PCS企業(yè)增速明顯放緩。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，國(guó)內(nèi)PCS上市廠商僅陽光電源、禾望電氣兩家保持著營(yíng)收及利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。

“今年從整體來看儲(chǔ)能PCS領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。”專注于工商業(yè)儲(chǔ)充功率變換技術(shù)尤其是在特種防爆領(lǐng)域有著豐富產(chǎn)品和技術(shù)儲(chǔ)備的寧波億儲(chǔ)電氣總經(jīng)理張宇鑫認(rèn)為，對(duì)于PCS的廠商來講，還是應(yīng)該保持本心，把技術(shù)打磨好，把產(chǎn)品做好，給客戶創(chuàng)造更好的價(jià)值。

在張明看來，包括PCS在內(nèi)的儲(chǔ)能行業(yè)整體市場(chǎng)的潛力依然很大，但從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的格局來看，今年會(huì)更加激烈，競(jìng)爭(zhēng)壓力只會(huì)更大，同時(shí)PCS市場(chǎng)的門檻也會(huì)越來越高?！斑@種競(jìng)爭(zhēng)從另一方面看也會(huì)推動(dòng)著行業(yè)前進(jìn)，最終優(yōu)勝劣汰。”

從產(chǎn)品價(jià)格角度，2023年包括電池在內(nèi)的儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)下滑，280Ah電芯價(jià)格已跌至2023年底的0.45元/Wh。伴隨著歐洲市場(chǎng)的高庫(kù)存，部分PCS廠商為消化產(chǎn)能更是進(jìn)一步采取了降價(jià)清貨措施，PCS價(jià)格在去年下半年也不斷走低。

盛弘股份儲(chǔ)能國(guó)內(nèi)產(chǎn)品線總經(jīng)理劉北判斷，2024年儲(chǔ)能PCS產(chǎn)品價(jià)格有望探底，漸趨平穩(wěn)。

在劉北看來，大儲(chǔ)市場(chǎng)門檻越來越高，沒有足夠的實(shí)力，大儲(chǔ)市場(chǎng)的大門已經(jīng)基本對(duì)新晉的PCS廠商關(guān)閉。

高工儲(chǔ)能在調(diào)研中也了解到，基于大儲(chǔ)市場(chǎng)的低毛利高門檻，多家近幾年成立的儲(chǔ)能PCS廠商基本都瞄準(zhǔn)了毛利較高，還處在發(fā)展初期的工商業(yè)儲(chǔ)能細(xì)分賽道。

“”未來市場(chǎng)會(huì)逐漸分化，一部分廠家可能跟不上整個(gè)行業(yè)的發(fā)展節(jié)奏，就會(huì)逐漸面臨弱化甚至淘汰出局。整個(gè)市場(chǎng)會(huì)加速進(jìn)入淘汰賽的階段?！睆埫鞲嬖V高工儲(chǔ)能。

內(nèi)卷中之“變”

當(dāng)儲(chǔ)能PCS廠商愈來愈“卷”時(shí)，也是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成愈來愈“挑剔”的時(shí)候，同時(shí)，也是需要做出改變的時(shí)候了。

尤其是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成技術(shù)和市場(chǎng)正以其多樣復(fù)雜性的特征呈現(xiàn)出快速地變化，一方面系統(tǒng)集成在向更大規(guī)模、更高能量密度趨勢(shì)發(fā)展，另一方面應(yīng)用場(chǎng)景更加復(fù)雜多樣，對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)壽命、安全提出更高要求。

這也對(duì)PCS提出了新的要求，需要PCS從技術(shù)迭代和產(chǎn)品形式等多個(gè)維度來進(jìn)行創(chuàng)新來適應(yīng)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成變化帶來的挑戰(zhàn)。

南瑞繼保儲(chǔ)能行業(yè)總監(jiān)繆楠林坦言，未來PCS的發(fā)展趨勢(shì)和前景需要考慮如何給用戶帶來實(shí)際收益，以提高其經(jīng)濟(jì)性和推廣速度。企業(yè)需要快速跟隨市場(chǎng)變化，提供更好的支撐和響應(yīng)電網(wǎng)調(diào)度和調(diào)節(jié)的能力。

高工儲(chǔ)能調(diào)研的多家PCS廠商表示，2024年儲(chǔ)能PCS將加速技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代，從而緊密配合儲(chǔ)能系統(tǒng)集成。

功率提升、高壓化、模塊化分簇管理和液冷被多家PCS廠商視為今年P(guān)CS技術(shù)進(jìn)化的主要方向。

“未來幾年，集中式和組串式會(huì)并行發(fā)展，現(xiàn)在集中式占主導(dǎo)，未來組串式會(huì)加速發(fā)展?！睆埫鞲嬖V高工儲(chǔ)能，集中式未來會(huì)朝著更大的單機(jī)功率、更好的安全性和更低的成本方向發(fā)展，而組串式PCS則需要適應(yīng)更大容量的電芯，降本更是組串式PCS的重中之重。

2023年以來，組串式PCS在工商業(yè)儲(chǔ)能等領(lǐng)域呈現(xiàn)出快速發(fā)展之勢(shì)，通過模塊化的設(shè)計(jì)，組串式PCS形成更靈活的容量規(guī)模，同時(shí)以分簇管理來實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的控制。

高工儲(chǔ)能了解到，2023年部分大型儲(chǔ)能系統(tǒng)也開始采用模塊化PCS。

“分簇管理是今年P(guān)CS技術(shù)和產(chǎn)品的一個(gè)重要走向，模塊化一簇一管理的PCS占比在今年會(huì)得到很大的提升。”劉北告訴高工儲(chǔ)能。

高壓化也是眾多PCS廠商談及的重點(diǎn)趨勢(shì)。

“高壓是一定要走的方向，PCS的電壓等級(jí)會(huì)越來越高?！睆堄铞握J(rèn)為，從系統(tǒng)集成應(yīng)用來看，高壓PCS能夠帶來更好的應(yīng)用體驗(yàn)和成本降低。

液冷也被認(rèn)為是PCS技術(shù)迭代的重要分支。尤其是在當(dāng)前儲(chǔ)能項(xiàng)目正向著更大規(guī)模、更高能量密度趨勢(shì)發(fā)展，對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的壽命、安全性提出了更高的要求之下，液冷PCS能夠給產(chǎn)品帶來更高的功率密度、更優(yōu)的性能指標(biāo)和更好的環(huán)境適應(yīng)性。

禾邁股份就堅(jiān)定看好液冷PCS賽道。

“隨著電芯越來越大，單個(gè)項(xiàng)目或者單集裝箱的電量也越來越大，高功率密度下， PCS的散熱要求也越來越高?！睆埫鞅硎荆瑥募夹g(shù)維度來看，液冷天生較風(fēng)冷有著更強(qiáng)的散熱能力，也能夠更好地去適應(yīng)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展。

多家儲(chǔ)能PCS廠商都向高工儲(chǔ)能表示，液冷PCS目前應(yīng)用的初始成本還較高，處在推廣期，但從全生命周期的綜合成本來看在很多場(chǎng)景下仍具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)在2023年被行業(yè)反復(fù)提及，而構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能的核心也恰恰在于PCS，構(gòu)網(wǎng)型PCS相較于一般的PCS產(chǎn)品需要具備更高更多的要求。

據(jù)了解，2023年已經(jīng)有多家PCS廠商在構(gòu)網(wǎng)型PCS領(lǐng)域加快了技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品推出的力度。

但高工儲(chǔ)能調(diào)研的幾家PCS企業(yè)認(rèn)為，構(gòu)網(wǎng)型PCS在2024年需求不會(huì)太多，應(yīng)用不會(huì)大面積鋪開。