2023 年電池出貨大幅增長 上榜廠家名單順序更動

根據(jù)Infolink調(diào)研，2023 年電池片出貨第一依舊是通威股份，在去年一舉踏入組件環(huán)節(jié)的黑馬，扣除組件自用量體仍然站穩(wěn)第一寶座。第二名依舊是愛旭股份，持續(xù)深耕ABC系列產(chǎn)品。中潤光能在長久布局海外渠道與海外擴產(chǎn)后，2023 年正式超車，站穩(wěn)第三名，第四、五名捷泰科技與潤陽股份緊追在后，觀察上榜廠家與 2022 年維持不變，而三到五名順序發(fā)生變化。

此外觀察榜單外的廠商如英發(fā)睿能、新霖飛等也都呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長，今年在技術(shù)迭代的過程中，那些甩開老舊產(chǎn)能的包袱、持續(xù)創(chuàng)新研發(fā)的廠商將會獲得更好的市占率。

2023年前五電池廠家總出貨量達到近182GW，相比去年上半增長近 56%。

2023年電池廠家前三季度PERC產(chǎn)線依舊以滿產(chǎn)滿銷的方式運轉(zhuǎn)，同時在迭代風口上，各家積極導入TOPCon產(chǎn)線，產(chǎn)能的爬坡在下半年提速上線，盡管年末隨著行情的滑落稼動水平滾動下修、PERC產(chǎn)線面臨淘汰退出，前五電池廠家 2023年出貨份額仍呈現(xiàn)顯著提升。

PERC 電池仍為出貨主力 TOPCon電池迭代接棒

根據(jù)本次統(tǒng)計，2023年P(guān)ERC電池片出貨達到146GW，PERC電池片仍是主要的出貨增量；TOPCon電池片在下半年開始加速放量，前五廠家累計出貨35GW左右，出貨占總量約19%；HJT與背接觸電池片則由于生產(chǎn)廠家主要以自用為主，前五廠家對外出貨尚少；至于較少關(guān)注的多晶電池，2023年也仍然維持小眾的市場份額，全年出貨量超過1GW，終端產(chǎn)品主要以海外地區(qū)如：印度、土耳其等地消納為主。

182/210尺寸為主 矩形尺寸成為新趨勢

在尺寸方面，本次調(diào)研前五廠家出貨量以大尺寸M10, G12占據(jù)主要份額，根據(jù) Infolink統(tǒng)計，泛M10, G12尺寸前五出貨分別達到133GW（73％）與43GW（24％），大尺寸市占率達到97%，至于M6及以下尺寸占比萎縮快速，前五出貨僅剩 3% 左右，預期在小尺寸產(chǎn)線逐步關(guān)停下，2024 年市占率將持續(xù)萎縮。

此外，在矩形尺寸上，2023年仍因為硅片尺寸的混亂與不統(tǒng)一，以及當前光伏供應(yīng)板塊處于行情相對萎靡時期，許多專業(yè)電池廠家對于升級工裝夾具保守看待，廠家更傾向于導入微矩形尺寸如182.2/183.5/183.75等。觀察前五專業(yè)電池廠家逐步導入 PERC的182矩形規(guī)格，并以微矩形 183 系列為多，至于 N 型 TOPCon 部分，微矩形 183 與 191 系列廠家在 2023 下半年也開始陸續(xù)出貨。

海外出口增長同樣顯著 土耳其成為最大電池需求市場

從中國海關(guān)出口數(shù)據(jù)來看，2023年1-12月電池片共出口37.1GW，同比2022年增長57%。大區(qū)市場仍然以亞洲（24.5GW）與中東（11GW）占據(jù)最大份額。印度市場四季度在供應(yīng)鏈價格處于低位下，積極采購電池，全年出口數(shù)據(jù)達到9.6GW；中東地區(qū)以土耳其市場成長驚人，出口數(shù)據(jù)顯示該國全年也有約11GW。出口前五市場依序為土耳其、印度、柬埔寨、泰國與韓國，占據(jù)全球約 88% 市場份額。

行業(yè)焦點轉(zhuǎn)變 高質(zhì)量產(chǎn)品具備更好溢價能力

回顧2023年，電池環(huán)節(jié)大起大落，上半年受到各規(guī)格階段性供需錯配，引導價格橫盤上行。然而，下半年隨著TOPCon擴產(chǎn)逐步落地爬坡，產(chǎn)能的嚴重過剩與技術(shù)迭代轉(zhuǎn)型上，PERC電池片需求快速萎縮，價格呈現(xiàn)跳水般的超跌，年末廠商面臨嚴重虧損，毛利水平達到-11%，企業(yè)紛紛關(guān)停自身產(chǎn)線以減少虧損。

觀察行業(yè)現(xiàn)象，高效率檔位的產(chǎn)品明顯具備更好的營利性。不論是N型電池片所具備的議價能力、P/N型的效率檔位的分化也影響了最終的產(chǎn)品的價格位階。在光伏產(chǎn)業(yè)當前的周期底部時期，能夠打破同質(zhì)化競爭、在降低成本的同時提供更高質(zhì)量產(chǎn)品的企業(yè)終能長久發(fā)展，屹立不搖。