據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）不完全統(tǒng)計(jì)，今年1-9月，大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、中核集團(tuán)、華能集團(tuán)、國(guó)家電投等央國(guó)企已發(fā)布高達(dá)31GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集采規(guī)模。

從招標(biāo)規(guī)模來看，采購鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)模最大的是中廣核2023-2024年儲(chǔ)能設(shè)備集采，招標(biāo)預(yù)估規(guī)模達(dá)2.35GW/5.05GWh；其次是華電集團(tuán)啟動(dòng)的2023年第一批磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)集采，采購0.5C系統(tǒng)規(guī)模達(dá)5GWh。國(guó)家電投在10月發(fā)布了2023年度儲(chǔ)能系統(tǒng)電商化采購，總采購規(guī)模5.2GWh，其中包括4.2GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)，1GWh液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。

從中標(biāo)規(guī)模看，中廣核3.85GWh中標(biāo)已經(jīng)確定，暫居今年中標(biāo)規(guī)模第一。中廣核新能源2023至2024年儲(chǔ)能設(shè)備框架集采項(xiàng)目于9月開標(biāo)，標(biāo)段一、標(biāo)段二、標(biāo)段三、標(biāo)段五、標(biāo)段六合計(jì)為3.85GWh。入圍企業(yè)分別為遠(yuǎn)景能源、比亞迪、中天儲(chǔ)能、寧德時(shí)代、中車株洲所、康佳智能、天誠(chéng)同創(chuàng)七家企業(yè)。暫居今年中標(biāo)規(guī)模第二的中國(guó)大唐集團(tuán)2023年3GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購中標(biāo)候選人亦于同月公示，中車株洲所、比亞迪、山東電工時(shí)代、海博思創(chuàng)入圍。其中，最低報(bào)價(jià)為比亞迪的0.876元/Wh。

從今年的央國(guó)企框架采購不難發(fā)現(xiàn)，2023年的儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)以下四大趨勢(shì)：

一、開標(biāo)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng) 超去年全年近10GWh

2023年，中廣核、中能建、華電集團(tuán)等央國(guó)企已經(jīng)釋放高達(dá)31GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)集采招標(biāo)項(xiàng)目。相較2022年，高工儲(chǔ)能共追蹤 151個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)采購項(xiàng)目，總規(guī)模約22.7GWh。2023年截至目前儲(chǔ)能系統(tǒng)集采規(guī)模超過去年全年近10GWh，并且10月華能3.5GWh、國(guó)電投4.2GWh儲(chǔ)能集采等大規(guī)模招標(biāo)項(xiàng)目仍在進(jìn)行中。

據(jù)GGII發(fā)布的《高工儲(chǔ)能行業(yè)數(shù)據(jù)庫》不完全統(tǒng)計(jì)，2023年9月國(guó)內(nèi)共有26個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC/系統(tǒng)公布中標(biāo)結(jié)果，規(guī)模合計(jì)4.30GW/9.76GWh，創(chuàng)今年單月中標(biāo)規(guī)模新高。

單9月份就涉及有中廣核、大唐集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)、深圳能源集團(tuán)、智儲(chǔ)新能源、國(guó)華能源、瑞儲(chǔ)科技、中核集團(tuán)、華能電力、國(guó)電投等18家開標(biāo)企業(yè)。

二、儲(chǔ)能價(jià)格不斷走低,電芯價(jià)格已經(jīng)對(duì)半折

據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）監(jiān)測(cè)所得，2023年儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)價(jià)格一路走低，今年9月儲(chǔ)能磷酸鐵鋰電芯開始跌破0.5元/Wh。而在10月初，直流側(cè)系統(tǒng)最低報(bào)價(jià)0.66元/ Wh，從上述中標(biāo)折算電芯價(jià)格大約為0.44元/Wh。對(duì)比1月、10月的價(jià)格來看，短短9個(gè)月內(nèi)，儲(chǔ)能電芯價(jià)格從0.92元/Wh低至0.45元/Wh左右，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)半折。

三、參與集采的企業(yè)數(shù)量創(chuàng)新高 寧德時(shí)代成為系統(tǒng)“?？汀?/strong>

巨大的采購需求也使得集采成為各大儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商廝殺的主要戰(zhàn)場(chǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年已有超過120家的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商進(jìn)入集采市場(chǎng)角逐。其中寧德時(shí)代、比亞迪、陽光電源、海博思創(chuàng)、遠(yuǎn)景能源、科華數(shù)據(jù)、許繼電氣、智光儲(chǔ)能、南瑞繼保、中車株洲所、山東電工時(shí)代、林洋億偉、中天科技、山東電工時(shí)代、天誠(chéng)同創(chuàng)、華自科技等企業(yè)多次出現(xiàn)在各個(gè)集采的入圍名單之中。

從已公布的中標(biāo)結(jié)果來看，一是寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景能源等以電池生產(chǎn)銷售為主要業(yè)務(wù)的企業(yè)已經(jīng)全面參與到儲(chǔ)能系統(tǒng)集采的競(jìng)爭(zhēng)中來，并且具備一定成本優(yōu)勢(shì)；二是，具備資源優(yōu)勢(shì)的系統(tǒng)企業(yè)正在全速突圍。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中車株洲所截止至今年9月已經(jīng)中標(biāo)（含預(yù)中標(biāo)）超6.5GWh。

四、采購條件愈發(fā)嚴(yán)苛，GWh業(yè)績(jī)要求趨于常態(tài)

相對(duì)越來越低的招標(biāo)價(jià)格，招標(biāo)條件卻越來越嚴(yán)苛。

以中廣核2年框采為例，2022招標(biāo)條件為：近3年內(nèi)（2019-2021），應(yīng)有5項(xiàng)已完成類似設(shè)備供貨業(yè)績(jī)，且至少有1項(xiàng)不小于10MWh，業(yè)績(jī)須為應(yīng)用于電力系統(tǒng)的電池單體/電池模組或PCS或BMS或EMS設(shè)備供貨業(yè)績(jī)；用于電力系統(tǒng)的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)集成業(yè)績(jī)累計(jì)不少于50MW，單個(gè)業(yè)績(jī)須為額定功率5MW及以上，儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)不低于60min。而2023至2024年儲(chǔ)能設(shè)備框架招標(biāo)公告條件為：本次招標(biāo)的1標(biāo)段，要求投標(biāo)人（投標(biāo)人為代理商的，其代理的設(shè)備制造商）近3年內(nèi)（2020-2022）具有5項(xiàng)已完成類似設(shè)備供貨業(yè)績(jī)總量不小于500MWh，且至少有1項(xiàng)業(yè)績(jī)不小于200MWh。投標(biāo)人（投標(biāo)人為代理商的，其代理的設(shè)備制造商）近3年內(nèi)（2020-2022）用于電力系統(tǒng)的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)集成業(yè)績(jī)累計(jì)不少于1000MWh。單個(gè)業(yè)績(jī)須為額定功率5MWh及以上；不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

系統(tǒng)集成的能力要求從2022年的系統(tǒng)集成累計(jì)業(yè)績(jī)不少于50MW，直接上升為累計(jì)業(yè)績(jī)不少1GWh。業(yè)績(jī)要求呈十倍增長(zhǎng)。