近日，通威預(yù)中標(biāo)華潤3GW組件大單，引得整體資本市場除通威外的劇烈波動(dòng)。其中，被譽(yù)為“光伏茂”的隆哥更是大跌超15%以上，市值蒸發(fā)700多億。當(dāng)然，這也有隆哥大股東之一的李春安被處罰影響資本面消息有關(guān)。

對(duì)于通威大規(guī)模進(jìn)軍組件產(chǎn)品，業(yè)內(nèi)對(duì)通威此舉褒貶不一。這也不難理解，當(dāng)年協(xié)鑫承諾不進(jìn)入組件行業(yè)，阿特斯承諾不進(jìn)入多晶硅行業(yè)一樣，術(shù)業(yè)有專攻?？傆腥吮饶愀鼘I(yè)、更聚焦，風(fēng)險(xiǎn)自然也就更低。

后來的故事大家自然了解，截止到2022年6月9日晚，協(xié)鑫集成（SZ002506，股價(jià)3.33元，市值194.8億元）發(fā)布一份長達(dá)60頁的年報(bào)問詢函回復(fù)，其中詳細(xì)解釋了最近三年?duì)I收持續(xù)下滑，以及近兩年業(yè)績大額虧損的原因。2019年～2021年，協(xié)鑫集成分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入86.84億元、59.57億元、47.01億元，同比下降22.41%、31.40%、21.07%；分別實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5555.64萬元、﹣26.38億元、﹣19.83億元。協(xié)鑫集成的主營業(yè)務(wù)收入主要為光伏電池組件及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。2019年～2021年，二者營收之和占協(xié)鑫集成營收的比例在九成左右。也就是說，協(xié)鑫組件做的并不順利。

好在時(shí)過境遷，保利協(xié)鑫（現(xiàn)在已經(jīng)更為為“協(xié)鑫科技”）通過顆粒硅再次啟航，協(xié)鑫科技今年上半年凈利約69億元、營收154億，雙雙同比飆升；在手訂單超70萬噸顆粒硅。阿特斯穩(wěn)居前五，天合、晶澳、晶科再次贏得客戶和市場認(rèn)可，成為千億資本寵兒。唯獨(dú)不見英利、尚德、LDK等一縱涉足多晶硅產(chǎn)品的光伏老哥。

今年，從不做上游的阿特斯、天合宣布涉足多晶硅。7月份，天合稱在青海建設(shè)年產(chǎn)10萬噸工業(yè)硅、年產(chǎn)5萬噸高純多晶硅、年產(chǎn)20GW單晶硅、年產(chǎn) 5GW切片、年產(chǎn)5GW電池、年產(chǎn)5GW 組件以及7.5GW組件輔材的生產(chǎn)線及其配套基礎(chǔ)設(shè)施。計(jì)劃于 2023 年底前完成。 而未來，天合多晶硅項(xiàng)目將達(dá)到10萬噸產(chǎn)能。

8月10號(hào)阿特斯也宣布與青海省海東市政府簽訂了一項(xiàng)投資協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，阿特斯計(jì)劃在2022年底建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)約5萬噸高純多晶硅廠，作為其在海東市建設(shè)光伏制造基地的初步項(xiàng)目。該設(shè)施預(yù)計(jì)將于2024年年中開始生產(chǎn)。

在此之前，光伏組件前十強(qiáng)企業(yè)，已有東方日升通過收購聚光硅業(yè)進(jìn)入多晶硅領(lǐng)域。

事實(shí)上，從三頭在外，到全面領(lǐng)先，中國光伏產(chǎn)業(yè)目前光伏產(chǎn)業(yè)已無太多技術(shù)壁壘，無論是P型電池、還是N型hjt、IBC電池，多晶硅產(chǎn)品等只要肯砸錢、找人，都不是難事。

雖然，當(dāng)前多晶硅價(jià)格高漲不排除廠家統(tǒng)一串通提價(jià)嫌疑。而通威規(guī)?；M(jìn)軍組件，也是為了提高一步市場占有率，因?yàn)楝F(xiàn)在的30GW就和10年前1GW當(dāng)量差不多，市場足夠大。據(jù)可靠消息，通威在安徽某地已經(jīng)落地30GW組件產(chǎn)能，加上目前已有的近6GW產(chǎn)能，最近幾年內(nèi)36GW+產(chǎn)能已無懸念。更加通威年初制定的2024-2026的多晶硅和電池規(guī)劃，通威2026年實(shí)現(xiàn)多晶硅80-100萬噸，電池130-150GW。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2022年底，通威電池產(chǎn)能70GW，多晶硅28萬噸，組件產(chǎn)能為36GW+；預(yù)計(jì)2023年底，通威多晶硅80萬噸，電池100GW，組件產(chǎn)能為36GW+；后期是否擴(kuò)大組件產(chǎn)能，還需要看通威自己規(guī)劃。

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