實(shí)現(xiàn)“碳中和”逐漸成為全球共識(shí)，光伏等新能源正迎來前所未有的發(fā)展新階段。

近日，在第十五屆（2021）國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源展會(huì)期間，協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山做出以下判斷：全球碳中和行動(dòng)將推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)迎來黃金30年發(fā)展期。

朱共山認(rèn)為，根據(jù)全球碳中和步伐，同時(shí)結(jié)合能源變革趨勢(shì)來看，未來30年，電力將是最主要的終端能源消費(fèi)形式，而九成以上的電力，將由以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)來供應(yīng)。其中，風(fēng)電和光伏發(fā)電將占據(jù)“半壁江山”，甚至更多。全球光伏裝機(jī)復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在10%以上，總裝機(jī)容量將達(dá)到現(xiàn)在的20倍以上。當(dāng)中國(guó)在2060年實(shí)現(xiàn)碳中和之時(shí)，中國(guó)光伏裝機(jī)容量有望達(dá)到現(xiàn)在的70多倍或者更多。

然而，光伏行業(yè)有遠(yuǎn)景，亦有近憂。記者采訪獲悉，碳中和給光伏行業(yè)發(fā)展帶來機(jī)遇的同時(shí)，供應(yīng)鏈安全和貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)仍是擺在光伏企業(yè)面前的挑戰(zhàn)。

“沒有米，鍋可以晚點(diǎn)買”

受產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能不均衡影響，光伏硅料多晶硅短缺，2020年下半年以來，多晶硅價(jià)格持續(xù)暴漲，部分組件企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)?020年和2021年一季度出現(xiàn)明顯下滑甚至虧損現(xiàn)象。同時(shí)，整個(gè)行業(yè)沉浸在漲價(jià)情緒中，業(yè)內(nèi)還出現(xiàn)了不少互相指責(zé)的“口水仗”。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)最新（6月2日）數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在20.6萬(wàn)~22.1萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為21.19萬(wàn)元/噸；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在20.4萬(wàn)~21.9萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為20.89萬(wàn)元/噸。相比2020年6月上旬的價(jià)格，漲了3倍多。

對(duì)此，隆基股份董事長(zhǎng)鐘寶申認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)人員自己有責(zé)任。產(chǎn)業(yè)鏈明顯已經(jīng)發(fā)展不均衡，還要投資，最后出現(xiàn)“無(wú)米下鍋”，最終被動(dòng)地等待（硅料產(chǎn)能釋放）。“沒有米放進(jìn)鍋里，做不成飯，鍋可以晚點(diǎn)買。”

“光伏行業(yè)其實(shí)是一個(gè)比較‘浪費(fèi)’的行業(yè)。”尚德新能源總裁唐駿解釋稱，投資單晶爐、電池、組件，設(shè)備物理壽命期很長(zhǎng)，但是技術(shù)壽命期很短。一方面可認(rèn)為這是技術(shù)進(jìn)步造成的，但另一方面設(shè)備的不斷淘汰其實(shí)也是在消耗碳，也是一種浪費(fèi)。解決這一矛盾需要在投資過程中做一些謹(jǐn)慎的評(píng)估。

鐘寶申建議，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)將現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈里的有效產(chǎn)能，以及未來一兩年形成的產(chǎn)能，盡量地精準(zhǔn)評(píng)估、及時(shí)公布，給產(chǎn)業(yè)鏈相互之間一些提示。

鐘寶申還表示，企業(yè)一方面要提前規(guī)劃，做一些戰(zhàn)略性合作，另一方面如果企業(yè)自身認(rèn)為受限，可以自己去做。“我覺得要看節(jié)奏，產(chǎn)能過剩環(huán)節(jié)投得慢一點(diǎn)，自己控制一下，產(chǎn)業(yè)均衡度會(huì)好一點(diǎn)。同時(shí)，不均衡是長(zhǎng)期事實(shí)，需要靠各個(gè)企業(yè)自己去把握。”

晉能科技總經(jīng)理?xiàng)盍⒂褜?duì)今年的硅料（價(jià)格）也表示驚訝。他指出，當(dāng)下市場(chǎng)中出現(xiàn)了一種非常奇怪的現(xiàn)象，即短時(shí)間內(nèi)頻繁報(bào)價(jià)，使合同沒法簽，所有人都變成違約者，整個(gè)市場(chǎng)秩序也沒有了。市場(chǎng)有待回歸正常，遵守契約精神，實(shí)現(xiàn)有序發(fā)展。

“市場(chǎng)唯一不變的就是始終在變。”通威集團(tuán)董事局主席劉漢元?jiǎng)t認(rèn)為，“行業(yè)要在尊重市場(chǎng)機(jī)制的基礎(chǔ)上穩(wěn)定價(jià)格，我們只能平抑波峰和波谷，我們沒有辦法消除波峰和波谷，我們的行業(yè)要形成共識(shí)，少一些指責(zé)。”

“深挖洞、廣積糧”

除供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)，光伏企業(yè)正在承受來自貿(mào)易壁壘的壓力。

據(jù)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品分會(huì)執(zhí)行理事長(zhǎng)王貴清介紹，2018年9月，歐盟結(jié)束了對(duì)中國(guó)光伏實(shí)施5年的最低限價(jià)和“雙反”措施，保證了我國(guó)光伏產(chǎn)品出口。不過，美國(guó)連續(xù)推出反傾銷、全球保障措施和“301條款”。同時(shí)到目前為止，加拿大、印度、土耳其仍然對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品加征關(guān)稅，影響著我國(guó)對(duì)這些國(guó)家光伏產(chǎn)品的出口。

以光伏逆變器為例，在美國(guó)特朗普政府時(shí)期，當(dāng)時(shí)美國(guó)便宣布“301條款”對(duì)逆變器在內(nèi)的中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品征收25%關(guān)稅。而2021年2月，全球第三大光伏市場(chǎng)——印度對(duì)光伏逆變器關(guān)稅從5%增加到20%。

上能電氣總裁段育鶴表示，企業(yè)應(yīng)對(duì)這種情況，只能全球化布局，把產(chǎn)業(yè)基地建到印度，或其他東南亞國(guó)家?，F(xiàn)在來看，提早布局對(duì)規(guī)避整個(gè)全球貿(mào)易壁壘，起到非常大的緩沖作用。

“我們將光伏產(chǎn)品提供給世界各國(guó)時(shí)，要站在對(duì)方的角度來思考問題。”王貴清解釋，每一個(gè)國(guó)家在實(shí)現(xiàn)碳中和過程中，當(dāng)?shù)卣蚕Ｍ軌虬l(fā)展自己的新能源產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，解決就業(yè)問題。同時(shí)，這需要與做投建營(yíng)的工程承包和投資的企業(yè)，以及其他行業(yè)的企業(yè)共同努力，一起為世界各國(guó)提供一個(gè)好的服務(wù)。

另一個(gè)貿(mào)易壁壘是來自逆變器核心元器件芯片、IGBT元器件的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，從而帶來的銷售價(jià)格波動(dòng)。

固德威（688390.SH）招股書數(shù)據(jù)顯示，逆變器企業(yè)半導(dǎo)體器件和集成電路材料IGBT元器件、IC半導(dǎo)體的采購(gòu)金額占據(jù)原材料采購(gòu)總額的10%以上。IGBT元器件主要生產(chǎn)商為德國(guó)英飛凌科技公司和美國(guó)安森美半導(dǎo)體公司，IC半導(dǎo)體主要生產(chǎn)商為美國(guó)德州儀器公司、意大利意法半導(dǎo)體公司和荷蘭恩智浦公司。而目前該部件的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商較少，與進(jìn)口部件相比產(chǎn)品穩(wěn)定性和技術(shù)指標(biāo)均存在一定差異。

“有友商近兩年遭到了美國(guó)的長(zhǎng)臂管轄，甚至影響到英飛凌的供給?，F(xiàn)在核心半導(dǎo)體元器件價(jià)格至少10%～20%的增長(zhǎng)，對(duì)我們整個(gè)的成本也帶來比較大的壓力。”段育鶴表示。

固德威總裁方剛深有體會(huì)并表示：“半導(dǎo)體缺貨對(duì)我們逆變器企業(yè)影響比較大，需要不斷調(diào)節(jié)產(chǎn)能，包括獲取更多資源，以平衡這部分影響。”

據(jù)悉，受新冠肺炎疫情、全球市場(chǎng)供需變化嚴(yán)重影響，用于光伏逆變器的核心元器件芯片、IGBT功率器件等出現(xiàn)極度緊缺的狀況，疊加銅、鋁等大宗原材料價(jià)格攀升，逆變器產(chǎn)品價(jià)格提升10%~15%。不過，部分企業(yè)的價(jià)格并未上漲，在電力央企組織的集中采購(gòu)項(xiàng)目中，報(bào)價(jià)甚至有一定下滑，壓力同在。

針對(duì)上述供應(yīng)短缺情況，段育鶴提出“深挖洞、廣積糧、尋替代”三點(diǎn)建議。

所謂深挖洞，即供應(yīng)鏈要加強(qiáng)全球化布局，過去半導(dǎo)體元器件供應(yīng)來自美國(guó)，如今可以將日本也考慮進(jìn)來；所謂廣積糧，即基于當(dāng)前貿(mào)易環(huán)境和疫情環(huán)境，加強(qiáng)戰(zhàn)略儲(chǔ)備；所謂尋替代，即國(guó)產(chǎn)優(yōu)秀的半導(dǎo)體核心功率元器件企業(yè)已經(jīng)多年布局，可以與國(guó)內(nèi)廠家加強(qiáng)技術(shù)合作，呼吁給國(guó)產(chǎn)元器件一定的容錯(cuò)機(jī)制。